江蘇省農機制造業競爭力現狀和發展對策分析

戴良明

（中南林業科技大學，湖南 長沙 410004）

江蘇省是東部沿海地區的經濟強省，制造業較發達，是我國重要的裝備制造業和高端設備制造業生產基地。江蘇省內陸地以平原為主，平原占比達87%左右，適合農業機械化耕作。

2020 年，江蘇省農業機械總動力達5 214×104kW，大功率、高性能、智能化、復式作業的農業機械裝備快速發展，為糧食穩產保供和特色農業、高效農業發展打下堅實基礎。截至2020 年，省內大中型拖拉機新增5.3×104臺，保有量達到17.2×104臺；聯合收割機新增7×104臺，保有量達到18.5×104臺；水稻插秧機新增4.2×104臺，保有量達到14.3×104臺，其中乘坐式插秧機新增3.12×104臺，保有量達到5×104臺；自走式噴桿植保機、無人植保飛機、糧食烘干機實現穩步增長，保有量達到5.6×104臺以上。江蘇省農業機械化水平上了新臺階，帶動了省內農業機械制造業的發展，農業機械裝備制造勢力逐漸壯大[1]。

但是，目前江蘇省的農機制造產業也存在一些問題：①與發達國家品牌農機相比，江蘇省內農業機械產品技術水平、操作性能、田間適應性和乘用舒適度相對落后，缺少性能先進、質量可靠，耐用的農機產品；②高端農機市場基本被外資企業占領，省內農機企業只能靠打價格戰爭奪中低端市場份額；③農業機械裝備產業供給側結構性改革力度不夠，高端智能農業機械裝備和特色農業生產急需的農業機械裝備供給相對不足；④產業集中度低，規模以上企業少，農機制造企業小而散，雖然全省有200多家農機制造企業，但真正能形成規模，并且有品牌影響力的只有2家，占比僅為1%；⑤省內農機制造業智能化程度不高，并不能滿足現代農業智能化的要求。

為了進一步提升江蘇省農業機械制造的競爭力，本文從產品質量、市場占有率、品牌影響力、生產規模、創新能力等方面進行分析，提出了相關改進建議，以期為江蘇省的農業機械制造產業的發展提供參考思路。

1 江蘇省農業機械制造業競爭力分析

1.1 產品質量方面

在2004年國家開始實施的農機購置補貼政策的刺激下，部分農機生產企業對已有農機產品進行簡單復制模仿進入農機行業。但期間運用了不符合標準的零部件，在市場上以低價格吸引客戶，造成農機市場的惡性競爭[2]，拉低了其他企業的經營利潤，減少了農機骨干生產企業在研發上的資金投入，為降低成本而犧牲了產品質量，造成了惡性循環，國內農機相對于外資農機的質量水平差距進一步拉大。

1.1.1 國產農機與外資農機產品對比

（1）聯合收割機。目前，在江蘇省銷售的國產聯合收割機質量性能與進口或合資品牌產品存在差距。據機手反映，國產聯合收割機一般作業1 000 h 后，故障率明顯增大，影響作業效率和質量。但國產聯合收割機價格占優，比如，久保田牌72 kW 收割機售價18×104元，而某國產83 kW 收割機價格僅需11×104元左右。因此，較多農民選擇了價格較低的國產聯合收割機，在當年作業完畢后、產品“三包”期滿前，再將國產聯合收割機出售。

（2）拖拉機。根據多年的市場調研數據發現，國產中型拖拉機年度故障率在140%～200%，國產大型拖拉機年度故障率維持在200%～300%，也就是說國產中型拖拉機平均每年要修1.4～2次，國產大型拖拉機平均每年要修2～3次[3]。

1.1.2 2019年國家農業農村部水稻插秧機質量調查

共抽查44 家企業，根據綜合滿意度、產品可靠性抽查結果來看，江蘇省被抽中的水稻插秧機企業共12家，其中，綜合滿意度方面，＞90 分的僅1 家，為江蘇企業；80～90 分的企業：江蘇7 家、山東1 家、安徽1 家、外資4 家；70～80 分的企業：江蘇4 家、浙江1 家、湖北1 家、山東2 家、安徽1 家。可靠性方面：＞90 分的企業：0 家；80～90 分的企業：江蘇6 家、山東2 家、湖北1 家、安徽1 家、外資4 家；70～80 分的企業：江蘇6 家、浙江1 家、山東1 家。江蘇省的農機企業各層級的都有，總體優于其他省份的產品[4]。

1.1.3 2019年國家農業農村部施肥機質量調查

共抽查6家企業，從比較結果來看，共抽查江蘇省被抽中的施肥機企業僅1家，且綜合滿意度，產品可靠性抽查結果顯示處于中等水平，尚有提升的空間。其中，綜合滿意度方面，＞90 分的企業：0 家；80～90 分的企業：僅外資1 家，70～80 分的企業：江蘇1 家、浙江1 家、湖南2 家；60～70 分的企業：浙江1家。可靠性方面：＞90分的企業：0家，80～90分的企業：江蘇1家、湖南2家、浙江2家，外資1家[5]。

1.1.4 2021 年江蘇省農業農村廳機械輪式拖拉機質量調查結果

共抽查10 家企業，從比較結果來看，江蘇省內被抽中的拖拉機企業共3家，且其綜合滿意度、產品可靠性處于中下水平，尚有提升的空間。其中，綜合滿意度方面，＞90分的企業：河南2 家、山東2 家、江蘇1 家、外資1 家；80～90 分的企業：山東2家、江蘇2家[6]。

1.2 江蘇省內農機制造企業區域分布情況

從2021 年江蘇省農機協會發布的農機裝備產業十強企業的所在地來看，常州市占據了60%的份額。分別涉及收割機，插秧機，拖拉機，粉碎、輸送、包裝設備，飼料機械加工、畜牧養殖設備等領域。

1.3 市場占有率方面

以下為2021 年通過農機購置補貼統計的在江蘇省內銷售的農機產品銷量情況[7]。①水稻收割機：江蘇省銷量前十的產品中，江蘇農機有7 款產品上榜，占61.66%，山東農機占比20%，日本農機占比6.62%；②輪式拖拉機：江蘇省銷量前十產品中，江蘇有6 款產品上榜，占17.2%，河南占比7.36%，山東占比2.5%；③水稻插秧機：江蘇省銷量前十產品中，江蘇農機有1 款產品上榜，占2.34%，日本有7 款產品上榜，占比70%，浙江有2 款產品上榜，占比20%。由上述數據可見，江蘇制造的農機，在省內還是有一定市場的，尤其是在水稻收割機中占據了67%的市場份額，一家獨大。但是在其他產品，如輪式拖拉機，水稻插秧機，尚有提高的空間。

2021 年江蘇省農業機械制造主要企業有240 多家。注冊資本在1×108元以上的企業共17家，占比7%；1 000×104～1×108元（不含）的企業（含整機、配件制造企業）有60 家，占比25%；500×104～1 000×104元（含）的企業共82 家，占比34%；注冊資本＜500×104元的企業共83家，占比34%。

1.4 創新方面

2010年—2020年，江蘇省內農業機械制造企業的發明專利僅有660 件，占比為9.42%，實用新型專利6 346 件，占比90.58%。按不同農業機械的代表性企業來發明專利占比例遠遠低于實用新型專利，表明江蘇省農業機械制造的技術創新水平仍需不斷提高[9]。

江蘇省內農機制造業創新能力仍然不夠強大，農業機械的研發與生產，農機企業與科研機構、高校的協調創新機制尚未真正形成。目前的農機科研力量較為分散，各方的科技資源整合較難，企業的創新意識也不強，研發投入在營業收入中的占比不足，大多數企業的創新多為外觀及機構的改變，沒有實質性的創新提高，機械產品技術水平、操作性能、田間適應性和乘用舒適度相對落后，可靠性與國外先進機具比還有差距。基于以上情況，政府在“十四五”農業機械化發展規劃中，列出了農機裝備產業關鍵技術和裝備首批研發基地名單，這將會極大促進農機技術創新的步伐。

2 江蘇省農業機械制造業的發展對策

2.1 優化農業機械產業結構

2004 年后，國內農用機械總動力每年增長量在3%～7%，2015年總動力達到最高點，說明我國農機裝備總量已經接近飽和。農機補貼政策帶來的裝備數量快速遞增的階段即將結束，農機制造企業需要考慮調整產品結構，淘汰低端的產品、過剩的產能，提升產品競爭力來適應未來農機市場需求發生的變化。在調整過程中，政府應當出臺相關的宏觀政策，引導農機企業提升技術水平，逐步走向高端產業鏈，產業結構使之逐漸平衡[10，11]。

從2020 年與2021 年各類農作物機械化率增減情況（見圖2）可以看出，大豆機播率，玉米機耕率，大豆機收率相對于其他主要農作物來說仍是處于較低水平狀態。因此，農機制造企業將來可考慮這些農機產品的市場需求。或者由“一機單用”向“一機多用”的市場領域發展。

圖1 全國歷年農用機械總動力（2002年—2021年）Fig.3 National total power of agricultural machinery(2002年—2021)

圖2 2021年與2020 年各類農作物機械化率增減情況（指標：機械化率）Fig.2 Increases and decreases in the mechanization rate of various crops in 2021 and 2020

2.2 尋找發展企業規模的合適路徑

截至目前，江蘇省內尚沒有達到千億規模的農機制造企業，百億級企業也僅有沃得機械農裝。與約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、久保田等千億級企業存在著較大的差距。因此，要想發展壯大江蘇省的農機制造行業，必須得找到發展相關路徑。

據德國農協數據，全球產值最大的農機品類是拖拉機和聯合收獲機兩大類，2025 年兩個品類的產值加起來約為1 800×108美元，約11 000×108人民幣。從全球范圍內的農機制造企業來看，拖拉機和聯合收獲機兩類產品銷售額明顯高于其他農機具。約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛科、久保田等全球化跨國公司和一拖股份、濰柴雷沃、沃得農裝、常州東風等國內頭部企業，均以拖拉機和聯合收獲機為主業。因此，江蘇省農機制造業想要壯大規模，其業務也須以拖拉機和聯合收獲機為主業。

2.3 重點發展智能化高端農機裝備

在國家政策的扶持下，我國農機制造業經過了數十年的高速發展后，同質化競爭劇烈，尤其是中低端市場，大部分種類的農機產品在市場上已經飽和，因此，必須考慮開辟另外的發展途徑，比如發展高端的智能化農機，智能化農機也被稱為智慧農機。從我國智慧農機的發展需求來看，當前客戶更關注農機是否能提升效率，比如通過智能化控制，使作業效率更高，作業時間更長，甚至達到無人值守就能完成全程自動化作業[12，13]。

2.4 積極開拓目標海外市場

國內農機制造企業中，以最具代表性的一拖股份為例，從公開的數據看，2021年一拖銷售額93×108元，其中只有約3%的收入來自海外市場，而濰柴雷沃、沃得農裝、中聯重科、常州東風等國內幾家實力派企業國內和海外銷售比例均＜10%，說明國內大企業均不屬于外向型。

目前，江蘇省內的國產農機產品性能、可靠性、舒適性雖然與歐美，日本等發達國家的產品存在一定差距，僅有物美價廉競爭優勢。因此，可考慮在東南亞或非洲等發展中國家開拓、擴大市場，或直接在當地建廠，轉移國內過剩的產能。

2.5 找準品牌定位

企業應根據自身產品特色，找準品牌定位，才能在競爭者中脫穎而出。比如外資品牌美國的約翰迪爾的拖拉機、收割機、播種機等產品因耐用、故障率低、效率高而聞名，被贊譽為“農機中的貴族”；意大利凱斯紐荷蘭主推拖拉機、聯合收割機和牧草機械，以作業效率高、運行成本低和可靠性高而聞名；日本的久保田農機不僅可收獲水稻、小麥，還能收獲油菜、谷子，機身小巧靈活且功能強大，操作方便、環境適應性強。

江蘇省內的沃得農裝，可自主生產整機零部件的85%，將上游供應商的影響降到最低，并且大大提高整機的裝配精精確度，確保產品質量，性能更加可靠，售后服務優、快，獲得客戶的贊譽，進一步打造出自己的特色，擴大品牌效應。

2.6 持續促進產品創新

企業產品創新合作可以通過合作伙伴（跨區域同類企業間）、供應商和客戶提供的知識和技術來減少開發時間和成本，確保公司在市場上具有競爭力。可與國外先進的農機企業合作，引進先進技術，并消化吸收，促進本土企業的發展壯大。接近客戶與客戶合作，使企業能夠開發出更有效的產品，以滿足市場的需求。與客戶建立長期的產品開發關系，能夠在市場上推出滿足客戶需求的產品[16]。

2.7 提升質量管理水平，改善產品質量

根據江蘇省質量技術監督局歷年對農機質量調查結果顯示，部分農機企業的零配件質量不高，因此需要政府監管部門加強對各類農機零配件質量的監督抽查，在原材料的生產領域、流通領域強抓嚴管，確保農機零配件的產品質量符合要求[17]。此外，企業可以通過建立質量管理體系標準，疏通企業管理流程，使企業全員參與到質量管理中，樹立員工“質量從我做起”的理念。企業達到一定規模，員工的質量意識得到增強后，還可以引入六西格瑪管理，通過使用高階質量工具來診斷企業制造流程中存在的關鍵問題，然后實施DMAIC 方法來解決這些關鍵問題，減少流程缺陷，提升產品合格率，向“零缺陷”的目標邁進。而對于產品質量追溯，可基于區塊鏈的基礎上，建立農業機械制造過程的質量溯源系統，確保在制造過程中的零部件質量問題能夠被及時追溯并解決，避免大范圍的質量問題流向下一道工序或客戶。

2.8 注重售后服務

由于農機在農忙作業中需要保持連續工作，對機器的穩定性、可靠性要求較高，因此，平時的維護保養，故障后及時維修都非常重要。農機制造企業應當做好產品售后服務工作，建立農機售后檔案，出現故障時能迅速趕到現場，及時排除故障，甚至可以借助物聯網平臺，通過平時的科學保養維護，確保農機設備在作業中的穩定性，提高客戶忠誠度，占據更大的市場。

3 結語

《“十四五”全國農業機械化發展規劃》中明確提到，截至2025 年，全國農機總動力穩定在11×108kW 左右，農作物耕種收綜合機械化率達到75%，糧棉油糖主產縣（市、區）基本實現農業機械化，丘陵山區縣（市、區）農作物耕種收綜合機械化率達到55%，設施農業、畜牧養殖、水產養殖和農產品初加工機械化率總體達到50%以上，因此，目前農業機械制造業仍有一定的市場增長。國產農機行業同質化競爭劇烈，產能過剩的嚴峻局面，因此，江蘇省農業機械制造業應當抓住這一機會，推出彌補市場空缺的機型，同時主推智慧化農機的發展，進一步提升產品性能、質量，縮小與外資農機產品的差距，才能在劇烈的競爭中脫穎而出，躋身于世界一流企業的行列。