中集環科(301559) 申購代碼301559 申購日期9.22

本次公開發行人民幣普通股9000萬股，占發行后總股本的比例為15%。公司本次募集資金擬投資項目圍繞主營業務進行，扣除發行費用后的募集資金凈額將按照輕重緩急的順序投資于以下項目：罐箱柔性化綠色智造燈塔工程項目、罐箱后市場服務與網絡升級項目、高端醫療裝備配套能力優化項目、有色金屬精密制造中心、研發中心擴建項目、數字化運營升級項目、補充流動資金。

公司是全球制造規模最大、品種系列最全、技術領先的集罐式集裝箱設計研發、制造和銷售為一體的全球化工物流裝備制造商和全生命周期服務商。公司堅持“制造+服務+智能”的業務發展方向，為多品類化工液體、液化氣體及粉末類商品的儲存和運輸提供安全、經濟、環保的優質解決方案，為罐式集裝箱提供維修、清洗、翻新、改造等后市場服務，并基于物聯網技術提供定制化的罐箱信息服務。

公司致力于為客戶提供罐式集裝箱全生命周期的一站式解決方案和增值服務。公司的罐式集裝箱產品涵蓋標準液體罐箱、特種液體罐箱、碳鋼氣體罐箱、碳鋼粉末罐箱等全系列，尺寸囊括10英尺、20英尺、30英尺、40英尺和45英尺等，產品線豐富，能夠滿足化工行業不同客戶的需求。同時，公司也能夠提供罐式集裝箱翻新、清洗、修理、改造等服務，滿足罐箱后市場服務配套需求。此外，公司攜手瑞士物聯網公司SAVVY合作，通過智能硬件、物聯網、大數據等智慧技術與手段，實現罐箱狀態的實時管控、罐箱內產品質量控制及追溯，致力于打造化工物流領域的智慧物聯網，助力化工物流更為安全高效地運營。

罐式集裝箱行業對生產商有嚴格的認證要求和標準，公司擁有全球范圍內多種產品的權威認證資質，覆蓋中、美、德、法、俄等全球重要國家。公司的產品可根據客戶需要開展中國CCS船級社、美國ABS船級社、英國勞氏船級社、法國BV船級社、ASME、PED、TPED及特種設備TSG等產品認證，該等認證資質可行性是罐式集裝箱制造商獲得客戶準入、獲取訂單的基礎，也是新競爭對手進入行業和友商進一步擴大并拓展市場份額的壁壘。

罐箱柔性化綠色智造燈塔工程項目的實施將大幅提升公司罐箱的生產效率，鞏固公司在行業內的優勢地位。罐箱后市場服務與網絡升級項目將為南通本部和連云港石化基地及周邊的化工和物流企業提供后市場服務。高端醫療裝備配套能力優化項目建成后將年產3，000臺核磁共振設備筒體。有色金屬精密制造中心建成后為公司罐式集裝箱和醫療設備部件等主要產品配套生產35，000噸/年不銹鋼制品。研發中心擴建項目建成后公司可圍繞主營業務和核心技術開展更多的科研項目。數字化運營升級項目將提高企業核心競爭力和決策的科學性。

發行人相關風險、行業風險、其他風險。

（數據截至9月15日）