城市燃氣企業進軍新賽道謀求新發展

郭婷婷, 郭加京

(深圳市燃氣集團股份有限公司, 廣東 深圳 518049)

1 概述

當今世界正經歷百年未有之大變局,新一輪科技革命和產業變革深入發展,全球減排降碳行動提速加力,能源產業發展進入新一輪革命周期。隨著市場化改革和油氣體制改革不斷深化,國家石油天然氣管網公司應運而生,城市天然氣應急儲備保供設施的建設已經成為城市燃氣企業(以下簡稱城燃企業)的法定責任,天然氣上下游產業生態加快重塑,我國燃氣行業迎來新的變革。在新時代新形勢下,城燃企業如何搶抓新機遇、進軍新賽道、謀求新發展,深化業務交流合作,實現高質量發展,是需要關注和思考的問題。

2 燃氣行業發展現狀及面臨的挑戰

2.1 燃氣行業發展現狀

① 政策利好疊加,賦能行業發展

進入21世紀以來,伴隨著我國市政公用行業改革的不斷深化,燃氣行業快速發展,國家相繼出臺和發布一系列政策和規劃,“碳達峰碳中和”戰略的提出,更是為燃氣企業加快轉型發展指明了目標和方向,要逐步將天然氣培育成為我國現代清潔能源體系的主體能源之一。到2030年,力爭將天然氣在一次能源消費中的占比提高到15%左右,未來30年,天然氣將是我國需求增長最快的能源產品。此外,深圳燃氣所處的粵港澳大灣區發展規劃綱要明確提出,要大力發展綠色低碳能源,大規模減煤,加快天然氣和可再生能源利用,到2025年天然氣在一次能源消費中的占比要提高至18%,2035年要提高至21%以上。

從短中期來看,天然氣具備顯著的增長潛力,在城鎮燃氣、工業燃料、燃氣發電、交通運輸等領域仍有廣闊的發展前景,并可與可再生能源發展形成良性互補,是我國穩步推進能源消費革命,構建清潔低碳、安全高效的現代能源體系的重要組成部分。

② 轉型發展加速,行業格局重塑

當前全球能源結構已形成石油、天然氣、煤炭和新能源“四位一體”的新格局,以石油和天然氣為主,石油開發邁入穩定期,天然氣發展步入鼎盛期,煤炭作為補充能源進入轉型期,新能源發展漸入黃金期。

與此同時,我國能源行業呈現出需求增速總體放緩、可再生能源快速發展、終端消費電能替代加快、新興技術加速行業變革等趨勢。天然氣行業也迎來深刻變革,在油氣體制改革的監管革命、能源與數字技術革命背景下,天然氣行業的發展動力逐步向客戶、數據及科技驅動轉變。

總體來看,我國燃氣行業市場化程度較高,呈現資本多元化格局,國有企業、外資企業、民營企業等“百花齊放、百家爭鳴”,初步形成了以跨區域集團企業、部分區域型國有企業為主和眾多中小民營企業為輔的多種所有制并存的市場格局。其中,15家全國大中型燃氣集團所屬燃氣企業超1 100家,其中國有企業占40.5%,外資企業占9.7%,民營企業占49.8%。

2.2 國內外標桿燃氣企業發展路徑

我國能源行業正處于轉型大變革階段,面對行業內外的激烈競爭,國內五大城燃企業在新能源格局下在積極圍繞智慧、低碳等進行各種業務模式探索,重塑自身發展戰略,廣泛布局新能源業務并成為增長潛力最大的板塊,經營發展呈現出新特征和新趨勢。新奧能源積極向清潔能源整體解決方案提供商轉型,以泛能網業務為主,利用多種能源供應及用戶側服務等方式,通過能量的全價值開發,提供用供一體的低碳或零碳能源解決方案。中國燃氣積極向綠色低碳綜合能源服務商轉型,構建綠色能源互聯網,加快布局分布式能源、綜合能源供應、城市大型集中供熱、分布式供暖項目等領域。華潤燃氣培育示范綜合能源項目,探索可復制商業模式,并嘗試推廣分布式能源、分布式光伏和分布式供熱模式,積極探索碳交易、清潔交通能源等業務。港華智慧能源加速向綜合智慧能源投資運營商轉型,聚焦光伏業務、零碳智慧園區,已在全國20多個省份布局可再生能源項目。昆侖能源加快向綠色能源綜合供應商轉型,堅持天然氣與新能源一體推進、主營業務與增值業務共同開發,構建天然氣和新能源兩大業務鏈和價值鏈。

國際上很多公用事業企業在多年前就已經開始布局新能源,確定走綠色、低碳發展的轉型道路。東京燃氣通過不斷探索天然氣一體化與能源清潔化、數字化、服務化轉型,積極布局氫能等清潔能源,投資可再生能源,成為如今以天然氣業務為主體的綜合能源服務商。法國燃氣(ENGIE)作為全球能源領軍企業,涉足天然氣全產業鏈、能源服務以及可再生能源等業務,通過不斷開發創新能源解決方案,法國燃氣正致力于成為全球零碳轉型綜合服務領導者。

2.3 行業發展面臨的變局和挑戰

未來幾年我國能源結構將進一步優化,天然氣行業逐步進入全開放、大改革、強監管、多競爭、降收益的新階段,面臨不少困難和挑戰。從長期來看,城燃行業將面臨三大變局。

① 能源轉型

一是清潔替代,可再生能源崛起,逐步替代傳統化石能源。二是電能替代,終端用能電氣化趨勢凸顯,加劇城燃壓力。三是需求側革命,新客戶和新需求日益顯現,推動業務形態轉變。預計不久的將來單一燃氣供應業務模式發展空間將受限,市場份額受到進一步擠壓。

② 監管變革

一是干線獨立,在“X+1+X”格局下,市場化交易機制尚待明確。二是配售分離,反壟斷調查趨嚴,下游市場改革將至,將沖擊現行特許經營模式,改變城燃行業統購統銷的經營模式。三是終端開放,終端售氣市場逐步放開,引入更多競爭機制,上游資源方和城燃企業由合作關系變為競合關系,電力及互聯網科技公司等憑借自身優勢紛紛跨界入場搶占終端能源市場,市場競爭將加劇。四是價格監管,終端配氣價格監管加強,城燃工程安裝收費指導意見落地,燃氣價格改革進入實質性階段,加之疊加復雜國際形勢和疫情影響,天然氣上下游價格聯動機制尚不健全,不少城燃企業出現價格倒掛,對正常的生產經營造成影響。五是行業監管,近年來燃氣事故頻發,安全形勢嚴峻復雜,加之各地力推營商環境改善,要求企業進一步提升服務質量,行業監管趨嚴。

③ 技術變革

一是能源科技,能源科技創新進入高度活躍期,一方面豐富了天然氣供給方式,另一方面推動新能源成本持續下降,為城燃企業轉型提供動力。二是數字科技,能源互聯網多能互補、綜合運營、智慧互聯,賦能能源企業智慧升級。三是智慧城市,基礎設施升級創新城市治理和生活形態,給能源企業的智慧化發展提供了應用場景和需求空間。

此外,隨著國家油氣體制改革的推進,城燃行業集團化、規模化發展趨勢日趨明顯,行業面臨重新洗牌,跑馬圈地的“春秋時代”已經結束,兼并整合的“戰國時代”正在來臨。目前,國內城燃行業現有超過3 000 家企業,第一梯隊企業市場占有率超過60%,眾多二、三梯隊企業只能見縫插針,空白的城燃市場已日漸稀少,優質項目更是難尋,加上資本運作也面臨諸如并購標的隱形債務、市場估值、融資并購、后期支付等風險和難點。因此,一般城燃企業通過并購途徑實現發展的可操作空間越來越窄。

綜上所述,從長遠來看,傳統城燃行業面臨政策與競爭雙重擠壓,未來長期發展受限、“第二增長曲線”不明朗、盈利空間逐步收窄、天花板逐漸顯現。而新能源屬于國家戰略新興產業,擁有政策重點傾斜、市場潛能巨大及科技創新支撐等多重利好保障。城燃行業要想健康可持續發展,進一步拓展布局新能源產業具有現實必要性和緊迫性,通過轉戰新能源賽道,積極尋找新的利潤增長點,城燃企業才有可能實現彎道超車,推動企業規模質量效益跨越式發展,提升綜合實力和核心競爭力。

3 我國新能源產業發展機遇

新能源產業作為未來能源發展方向,擁有一系列政策支持,未來市場潛力巨大。一是技術發展改變行業生態,推動由傳統化石能源向可再生能源逐步轉變、由單一能源產品向綜合能源解決方案快速轉變、由集中式向分布式漸進式轉變、由傳統供能方式向創新數字化能源模式革命性轉變。二是國外新技術結合國內支持政策使市場不斷向前推進,全球市場已快速發展,歐美發達國家起步較早,且一直大力發展新技術,持續推進新能源和新的商業模式。我國自2015年二次電力改革起步,能源行業改革不斷推進,針對綜合能源服務行業的支持政策不斷出臺。三是市場參與者積極推動行業發展,各類競爭主體利用自身資金、資源、技術等各方面優勢進入市場,并在能源行業改革的背景下,正逐步改變能源行業原有格局,預計2021—2025年國內市場規模可達5 000×108元。四是更加關注終端消費,新需求不斷出現,終端用戶的需求逐步由一次或二次能源采購向終端能源消費轉變,更加關注如何獲得高效低價環保的一站式終極用能,工業用蒸汽、熱水、南方地區供暖等需求大量增加。

近年來,國家一系列重大戰略目標落地,為光伏、風能、氫能等新能源產業發展提供廣闊的前景。目前包括大型風電、光伏基地在內的多個新能源大基地規劃建設正在加快推進,供給消納雙管齊下,新能源將迎來更大發展空間,為我國能源安全提供有力保障,也為經濟增長和“雙碳”目標實現注入新動力。

其中,光伏是新能源板塊中發展勢頭最好的產業之一。光伏產業鏈目前分為3個環節:產業鏈上游(晶體硅的采集和硅錠、硅棒、硅片的加工制造)、產業鏈中游(光伏電池和光伏組件)、產業鏈下游(集中式和分布式光伏電站系統的集成和運營),此外還涉及光伏玻璃、膠膜、支架等輔材環節。

光伏行業的發展歷經3個階段,第1階段始于德國、西班牙等歐洲傳統強國率先實施電價補貼;第2階段始于中國2013年公布光伏標桿電價及補貼政策,行業重心向中國轉移;第3階段始于光伏平價+碳中和目標全球化。目前已進入平價新周期階段。

光伏電站作為光伏產業鏈最后的環節,主要分為集中式和分布式,分布式光伏發電具有靠近用戶端可降低輸配電損耗、政策支持等優勢,近年來我國分布式光伏裝機在全部新增光伏裝機中占比呈現波動上升趨勢。經研究,海外多國分布式光伏裝機容量逐年增長,國內分布式集中式光伏電站并行。其中,分布式光伏電站對資源質量要求較高,開發難度較大。未來分布式光伏有三重利好持續推動,一是工商業電價持續攀升,“自發自用”模式盈利優越;二是政策力度不減,余電上網繼續對標燃煤標桿電價;三是電力市場化持續推進,隔墻售電有望拓寬收入空間。集中式光伏電站一般位于郊區或偏遠荒漠、丘陵,占地面積較大,是與公共電網相連接并共同承擔供電任務的太陽能光伏電站,投資主要由光伏電站設備采購、建安工程、土地成本及前期開發管理費用組成,采取“全額上網”的計價方式。

光伏產業的發展面臨四大機遇,一是政策強力支持,在“3060”背景下,大力發展光伏、風電等可再生清潔能源,推進能源改革勢在必行。二是光伏能源優勢明顯,我國太陽能資源豐富,2/3的國土面積年日照時間在2 200 h以上,太陽能年曝輻射量大于5 000 MJ/m2。三是市場空間潛力巨大,技術進步推動光伏成本下降,驅動行業高速增長,光伏成為價格最低的能源,在各種清潔能源中潛力最大,將成為碳中和主力,預計光伏裝機需求未來10年將迎來近10倍增長。四是產業快速增長,根據國家能源局統計數據, 2021年我國新增光伏發電并網裝機容量連續9年穩居世界首位。根據光伏行業協會統計,我國光伏組件產量連續 15 年位居全球首位。國際上,歐盟、美國、印度等主要光伏市場新增裝機繼續保持高速增長。

4 進軍新賽道,謀求新發展

4.1 深圳燃氣總體戰略

“十四五”時期,深圳燃氣以“立足大灣區、優化布局、創新驅動、轉型發展”為主線,貫徹實施“1234N”發展戰略。圍繞“邁進第一梯隊實現規模化增長”1個發展目標,堅持“清潔綜合能源發展的踐行者、智慧低碳城市服務的先行者”2個戰略定位,發揮“燃氣+清潔能源”雙主業、上游資源和終端市場的協同作用,形成協同共融、多極共興的發展格局,推動公司“從單一燃氣供應向清潔能源綜合運營、從數字化向智慧化、從產業集團向產業投資控股集團”3個戰略轉型,設立“城市燃氣、燃氣資源、綜合能源、智慧服務”4個板塊業務運營平臺。其中,綜合能源板塊主要以集中式熱電、分布式能源服務、設計監理咨詢和總承包服務為主,并提供以城市供熱和工業用熱為主的供熱業務,積極培育規劃設計、增量配售電業務,探索光伏、微網、儲能、節能服務、氫能等綜合能源服務集成解決方案。

4.2 深圳燃氣新能源業務發展情況

“十三五”期間,深圳燃氣圍繞“立足深圳、加快擴張、創新驅動、再造深燃”的戰略主線,積極推進“聚焦戰略、整合戰略、平臺戰略”,產業鏈新業務取得重要進展。收購東莞唯美電廠進入氣電一體化運營、熱電聯產綜合供能領域;成立創新投資平臺進軍制造業并深化延伸業務領域;成立香港深燃公司、基金管理公司,打造國際貿易、海外投資和融資、海外股權和資產管理的綜合運營平臺等,為成功切入新能源賽道奠定堅實基礎。

進入“十四五”,深圳燃氣按照“立足大灣區、優化布局、創新驅動、轉型發展”的戰略主線,搶抓“雙碳”目標戰略機遇,加快向清潔能源綜合運營商轉型,著力推進集團組織機構變革,整合成立清潔能源公司,設立產業基金解決資金需求,不斷加大投資力度,重點投資布局光伏、區域性供熱等戰略新興領域,綜合能源板塊取得戰略性突破、實質性進展。

在光伏領域,深圳燃氣在江蘇、山西、陜西等地并購4個集中式光伏項目;在深圳、東莞、贛州等大灣區區域和公司所屬城燃區域大力開發屋頂分布式光伏項目,成功落地深圳中城未來科學城、深圳TCL國際E城、深圳地鐵大廈等數十個分布式光伏項目。目前深圳燃氣運行中光伏電站總裝機容量達218 MW,已簽約分布式光伏項目達100 MW。2021年深圳燃氣成功控股全球第二大光伏膠膜企業江蘇斯威克科技公司(以下簡稱斯威克),開辟了光伏新能源賽道,實現了第一個彎道超車目標。斯威克是全球領先的光伏膠膜供應商,光伏膠膜市場占比約15%,市場份額居全球第二,產品銷往全球20多個國家和地區。目前,國內外的產業政策促進光伏產業高速發展,各組件企業不斷增加產量,使膠膜的需求量不斷增大,深圳燃氣控股斯威克后積極擴大產能,分別在常州、宿遷、義烏、鹽城、江門等地投資建廠,將新增年產能4.8×108m2,全部完成后將擁有光伏膠膜年產能超過12×108m2。

在熱電領域,東莞深燃熱電擴建項目第一套9F級燃氣熱電聯產機組成功獲得核準并啟動建設。此外,參與華電九江分布式能源有限公司重組,成功入股江西省唯一的天然氣熱電聯產項目。

在綜合供能領域,結合客戶需求,利用天然氣、綠電、生物質、地熱等清潔能源,向客戶提供冷、熱、電、氣等綜合能源服務。深圳燃氣首個大型綜合能源示范項目保定深圳園綜合供能項目已完成主體工程建設,具備供能條件。首個集中供冷項目深汕科技生態園供冷項目、首個集中供熱項目贛州大余工業園供熱項目已進入投資建設階段。此外,與前海能源共同參與國內單站供冷面積(236×104m2)最大的深圳灣超級總部集中供冷項目。

在創新領域,深圳燃氣深入研究SOFC(固體氧化物燃料電池)應用技術,與潮州三環、萬國數據共同開發深圳坪山萬國四號數據中心天然氣SOFC項目,打造國內首個MW級SOFC示范項目,與濰柴動力、格力電器、雙良節能合作,成功開發新一代高效燃氣制冷機——深燃機。此外,成功申報科技部2021年國家重點研發計劃“中低壓純氫和摻氫管道輸送及應用關鍵技術”項目,推動氫能應用研發和技術儲備。

4.3 深圳燃氣業務板塊結構變化

2022年,在宏觀經濟下行壓力加大、疫情形勢持續嚴峻的大環境下,疊加天然氣上游采購成本高漲、下游深圳居民售氣價格調降等多重不利因素,公司四大業務板塊盈利貢獻比例已發生明顯的變化。其中,城燃板塊利潤總額占比30%,燃氣資源板塊利潤總額占比18%,綜合能源板塊利潤總額占比17%,智慧服務板塊利潤總額占比35%。

城燃板塊利潤總額占比由2021年同期43%降低到30%,綜合能源、燃氣資源及智慧服務板塊三大創新業務合計利潤總額占比由2021年57%增至70%,“一增一減”說明公司盈利結構發生了巨大轉變,創新業務貢獻首次大幅超過了傳統城燃業務,也進一步佐證了深圳燃氣多年來的戰略轉型發展已有明顯成效。

4.4 深圳燃氣新能源業務未來發展方向

面向未來,深圳燃氣將積極搶抓“雙區”(粵港澳大灣區、深圳建設中國特色社會主義先行示范區)驅動、“雙區”疊加等重大歷史機遇,切實把“十四五”規劃落到實處,明確目標、突出重點,堅持多能協同,積極開拓綜合能源新賽道,努力實現可持續高質量發展。

一是加快發展清潔能源,主要以集中式熱電、分布式能源服務為主,并提供以城市供熱和工業用熱為主的供熱業務,探索配售電、分布式光伏、微網、儲能、節能服務、氫能等綜合能源服務集成解決方案。二是積極布局天然氣熱電,鎖定終端,發揮氣電協同優勢,促進天然氣一體化協同發展。三是圍繞客戶需求開展綜合能源業務,增加客戶黏性,培育未來能力,創新具有多能協同特征的綜合能源服務模式。四是積極投資布局氫能等未來關鍵能源技術,重點關注“制氫-儲氫-運氫及氫能下游應用”的氫能全產業鏈發展,努力將新能源發展成為深圳燃氣新的增長極,為促進國家“雙碳”目標的達成貢獻力量。

5 結語

從燃氣行業發展現狀及面臨的挑戰展開闡述,結合國家對新能源發展的戰略方向和相關政策,分析深圳燃氣搶抓戰略機遇、加快實現向清潔能源綜合運營商轉型的關鍵點。當前,城燃行業已經走到了轉型的十字路口,新能源對于城燃企業來說是一片嶄新的藍海領域。深圳燃氣要深刻把握新一輪行業變革中的變與不變,順勢而為、乘勢而上,于危機中育先機、于變局中開新局,主動搶抓轉型發展新機遇,進軍新賽道。