中國與俄羅斯木質林產品國際競爭力比較分析

徐璉　鄭德良　莊佩芬

摘要：【目的／意義】探討中國與俄羅斯木質林產品國際競爭力，促進中國木質林產品貿易可持續發展。【方法／過程】分析中國與俄羅斯木質林產品的貿易特征，利用UN Comtrade Database 2001-2020年數據，選取國際市場占有率指數（ IMS）、貿易競爭力指數（TC）以及顯示性比較優勢指數（RCA）測度中國與俄羅斯木質林產品國際競爭力，利用鉆石模型比較分析兩國木質林產品國際競爭力。【結果／結論】結果顯示：中國木質林產品國際市場占有率高于俄羅斯，但在貿易競爭力和顯示性比較優勢指數上處于劣勢；中國在需求條件、相關及支持性產業、企業戰略結構和同業競爭、政府與機遇等方面比俄羅斯更具有競爭力。據此提出加大生產要素投入、突出產品特點、完善產業鏈等建議。

關鍵詞：木質林產品貿易；國際競爭力；鉆石模型

中圖分類號：F746 文獻標志碼：A 文章編號：1673-5617 （2023） 01-0029-07

中國是世界木質林產品貿易大國。伴隨著國內生產消費的轉型升級，中國國內的木質林產品并不足以支持相關企業的發展，也不能滿足消費需求；因此許多中國企業都從國外進口木質原材料進行加工生產，中國的木質林產品貿易也更加繁榮。俄羅斯是中國進口木質原材料的第一大來源國，擁有大量的優質林業資源，但為發展本國的木質品產業，提高本國制造業的技術，俄羅斯對出口國外的木質原材料提高了關稅。俄羅斯是中國最重要的貿易伙伴之一，比較分析中國和俄羅斯木質林產品的國際競爭力，符合“可持續發展”戰略，有助于中俄雙方擴大貿易，實現貿易互補。過去國內學者的研究側重于分析中國與俄羅斯木質林產品的比較優勢與互補性。如，張鑫[1]、田剛等[2]和李爽等[3]經過實證分析發現中俄兩國木質林產品比較優勢差異明顯并可以互補；田剛等[4]還發現中國與俄羅斯及蒙古之間木質林產品仍以產業間貿易為主。還有學者進一步分析了中國與俄羅斯木質林產品的貿易優勢與潛力，如田剛等[5]運用復合方式分析中俄木質林產品貿易優勢均處于上升趨勢，并運用拓展引力模型測度了貿易潛力演變。總體而言，目前國內對于中國與俄羅斯木質林產品貿易研究集中于兩國間的貿易關系，鮮少探究比較國際競爭力。基于此，本研究從中國與俄羅斯木質林產品貿易狀況及特點出發，選取國際市場占有率指數（ IMS）、貿易競爭力指數（TC）以及顯示性比較優勢指數（ RCA）測度中國與俄羅斯木質林產品國際競爭力，利用鉆石模型比較分析兩國木質林產品國際競爭力，并提出相應的對策建議。

1 中國與俄羅斯木質林產品貿易狀況及特，點

1.1 中國貿易規模遠高于俄羅斯

2001-2020年，中國與俄羅斯木質林產品貿易額均不斷增加。出口貿易方面，2001年中國人世，出口貿易快速發展，中國木質林產品出口持續發展，由2001年的59.67億美元增至2015年596.72億美元，僅2009年由于國際金融危機導致木質林產品市場萎縮出口額略有下降。但總體來看，在此期間中國木質林產品的品質和生產技術都得到了極大提升，且2008年中國全面推進集體林權制度改革，以完成明晰產權、承包到戶的改革任務[6]，此舉進一步釋放了木質林產品生產活力，促進木質林產品出口增長。但2016年由于中國最大木質林產品出口市場美國出臺了相關政策，以保護環境為由加強木質林產品進口技術壁壘[7]，加之全球經濟復蘇乏力，導致中國木質林產品出口額明顯浮動，2020年中國出口木質林產品回落至367.12億美元。而俄羅斯木質林產品出口長期增長較緩，2001-2020年，木質林產品出口額由42.64億美元僅增至118.98億美元。進口貿易方面，由于中國國內經濟的高速發展以及受建筑業蓬勃發展的影響，對木質林產品需求不斷擴大，但國內有限的林業資源不足以支撐龐大的市場需求，因此1999年1月起中國實行新木質林產品關稅政策，降低原木、鋸材等產品關稅，并放寬經營木質林產品進口單位限制[8]，從境外大量進口木質林產品，進口額總體上不斷增加，2020年達到367.12億美元。俄羅斯木質林產品資源豐富且2015年由于俄羅斯出臺相關政策，限制木質林產品進口以促進本國木質林產品產業發展，導致其進口木質林產品較少，2020年僅38.61億美元。歷年中國和俄羅斯木質林產品進出口總額如圖1所示。

1.2 中俄木質林產品貿易結構均以紙制品為主

2001-2020年間，紙制品均為中國進出口木質林產品的第一大類，其后是木質家具與木漿。但紙制品貿易額占中國木質林產品貿易總額逐年降低，2001年為44.11%，2020年降至37.10%。紙制品同樣是俄羅斯木質林產品貿易的第一大類，2001-2020年其占比始終保持在35%～45%。由于俄羅斯大力發展本國木質林產品加工技術，2009年鋸材超過原木成為俄羅斯進出口木質林產品的第二大類；貿易品第三大類為人造板，占15.78%。

1.3 中俄木質林產品出口目的市場錯位

2001-2020年，美國作為中國木質林產品長期以來的最大出口目的國，占比從29.24%降至25.6g%；由于中國木質林產品出口市場結構進一步優化，轉向東盟等地區，第二大出口目的國日本的占比從19.21%降至6.72%；唯英國占比從4.70%略升至5.69%，而澳大利亞和越南取代韓國和德國成為第四、五大出口目的國（表1）。為保護生物多樣性和可持續發展，2000年12月中國全面啟動天然林保護工程以調減天然林木材產量及利用人工林生產木材等，之后俄羅斯與中國貿易依存度增長較快[9]。中國是俄羅斯木質林產品的主要出口目的國，占比從2001年的22.13%升至2020年的35.96%，并且顯著高于其他貿易伙伴。2001年俄羅斯木質林產品的主要出口目的國較為分散，日本、芬蘭、德國、印度分別為第二到第五大出口目的國。而2020年俄羅斯木質林產品的主要出口目的國除中國外集中于哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦等中亞國家以及德國、芬蘭等歐洲國家（表2）。綜上所述，中俄兩國木質林產品主要出口目的國重合度較低。

2 中國俄羅斯木質林產品國際競爭力比較

2.1研究方法與數據來源

由中國林業和草原發展報告可知，林產品分為木質林產品與非木質林產品[10]。本文重點研究木質林產品，分為原木、鋸材、人造板、木制品、木漿、紙制品和木制家具9類[11]，所使用數據來自UN ComtradeDatabase。對于國際競爭力，學界大都采用國際市場占有率指數（IMS）、貿易競爭力指數（TC）以及顯示性比較優勢指數（ RCA）等指標進行測度[12]，本研究沿用上述指標測算并比較中國與俄羅斯木質林產品國際競爭力（表3）。

2.2實證分析

2.2.1 國際市場占有率（IMS） 國際市場占有率（ IMS）是一國某產品出口額占世界該產品出口額的比重，可反映一國某產業（產品）的國際競爭力或競爭地位，一國在該產品的國際市場占有率越高，則表明該產業（產品）所具備的國際競爭力越強，反之則越弱。其計算公式如下：

式（1）中Xij表示i國，產品的出口額，Xwj表示j產品的世界總出口額。計算結果如表4所示。2001-2015年中國木質林產品的國際市場占有率不斷提高，2001年僅為2.57%，2015年就增至14.71%。由于2016年美國環保局發布實施《復合木制品甲醛排放標準》及全球經濟復蘇乏力，全球對中國木質林產品需求降低，影響中國木質林產品出口[7，13]，因此2016年中國木質林產品的國際市場占有率開始顯著下降，2018年降至12.99%。除2007年，2001-2016年俄羅斯木質林產品的國際競爭力指數長期處于2%左右，這是由于俄羅斯本國的木質林產品產業的忽視，加工貿易少，主要出口初級產品。而2015年俄羅斯政府為了扶持木質林產品加工業發展，出臺了一系列政策，2017年起俄羅斯木質林產品國際市場占有率得以有效提升，2018年提高至2.92%。對比2001-2020年兩國木質林產品國際競爭力指數可以發現，中國和俄羅斯木質林產品國際市場占有率指數在初期相近，但中國木質林產品發展快速，國際市場占有率明顯遠高于俄羅斯，并且差距在不斷擴大。

2.2.2貿易競爭力指數（TC） 貿易競爭力指數（ TC）是一國進出口貿易的差額占進出口貿易總額的比重，貿易競爭力指數的取值范圍在[-1，1]，其取值越接近0，說明競爭優勢越接近平均水平；大于0，說明競爭優勢大，越接近1，競爭力越強；反之，則說明競爭力越弱。貿易競爭力指數計算公式如下：

式（2）中，xj表示i國．j產品的出口總額，Mij表示i國j產品的進口總額。計算結果如表5所示。俄羅斯木質林產品貿易競爭力指數較高，即俄羅斯木質林產品貿易競爭優勢大。俄羅斯是一個木質林產品生產出口大國，國內林業資源豐富、人口少、市場較小，進口木質林產品需求少；因此木質林產品貿易競爭力指數高，均高于0.15。2008-2014年受經濟危機影響，俄羅斯木質林產品貿易競爭力有所下降，在2015年又再次達到了0.52，并且之后競爭力指數均在0.50以上。而2001-2004年中國的貿易競爭力指數為負，說明此時中國木質林產品貿易競爭力較弱；該指數在2001-2016年不斷提升，之后略有下降。中國是木質林產品貿易大國，木質林產品需求量大、出口額也大，但國內林業不足以滿足市場需求，通過大力進口原木、鋸材等木質林產品進行加工，之后再銷往國內外；因此中國木質林產品進口大于出口，貿易競爭力指數偏低。

2.2.3顯示性比較優勢指數（RCA） 顯示性比較優勢指數（ RCA）是指一個國家某種商品出口額占其出口總值的份額與世界出口總額中該類商品出口額所占份額的比率，公式如下：

式（3）中，Xij表示i國j產品的出口額，Xj表示i國總出口額，Xwj。表示世界，產品出口額，x，表示世界總出口額。一般認為若RCA指標大于2.50，表示該產業（產品）的國際競爭力具有很強的競爭優勢；若RCA指標在[1.25，2.50]，表示該產業（產品）具有較強的國際競爭力；若RCA指標在[0.80，1.25），表示該產業（產品）具有一般水平的國際競爭力；若RCA指標小于0.80，則表示該產業（產品）的國際競爭力較弱。

如表6所示，中國木質林產品顯示性比較優勢指數均小于1.25，即中國在木質林產品出口貿易上的國際競爭力一般或較弱。2001-2020年，中國國際競爭力呈現波動上升趨勢，2009-2020年其RCA指標均位于[0.80，1.25），具有一般水平的國際競爭力。俄羅斯的國際競爭力在2001-2011年呈現波動下降趨勢，2011年其RCA指標僅為0.79，即國際競爭力較弱；2012-2022年其國際競爭力呈上升趨勢，且2016、2017、2020年其RCA指標均高于1.25，表明其具有較強的國際競爭力。

3 基于波特鉆石模型的中國和俄羅斯木質林產品國際競爭力影響因素比較分析

哈佛商學院邁克爾·波特教授提出國家競爭優勢理論，指一國某產業的競爭力是由生產要素，需求條件，相關及支持性產業，企業戰略、結構和同業競爭4個主要因素，以及政府行為、機遇2個輔助因素共同作用而形成的，構成“鉆石模型”[14]。

3.1生產要素

生產要素一般包括自然資源、勞動和資本，木質林產品的自然資源主要體現在森林覆蓋率方面上。國家林草局稱中國的森林覆蓋率于2020年底達到23.04%，森林面積達到220萬km2[15]。而俄羅斯森林覆蓋面積1126萬m2，占國土面積65.80%，居世界第一位，木材蓄積量居世界第一位[16]。勞動方面，中國制造業2019年每月平均工資為4166元[17]，俄羅斯制造業每月平均工資為4073元（按當年平均匯率換算）[18]，相對比之下，中國和俄羅斯在勞動工資上相差無幾。俄羅斯為保護本國木質林產品產業，政府將大量資金投入市場，支持本國木質林產品企業發展。中國木質林產品產業的發展主要是依靠企業本身的資金積累，通過企業合理利用自身優勢，不斷帶動產業升級；此外地方政府的優惠政策也為扶持優勢木質林產品企業提供了助力。總而言之，中俄兩國勞動和資本相差不大，但中國的林業資源與俄羅斯相比較少，競爭力較弱。

3.2 需求條件

需求條件是指國內需求情況，有足夠購買力的國內消費者會對產品質量和數量提出較為嚴苛的要求，促使產業發展。隨著經濟的不斷發展，第七次全國人口普查顯示中國城鎮化率為63 .8g%[19]，中國消費者對木質林產品需求持續增加，這迫使中國木質林產品企業加大研發，提高木質林產品生產技術。盡管世界銀行數據顯示俄羅斯城鎮化率高達74%[20]，但人口基數遠小于中國，木質林產品生產提高更多的是依靠外需拉動。俄羅斯政府近年來對木質林產品產業的扶持，有利于企業提高生產工藝，擴大內需。

3.3 相關及支持性產業

相關產業是因共用某些技術、共享同樣的營銷渠道或服務而聯系在一起的產業或具有互補性的產業。支持性產業是能夠為下游產業創造優勢的產業。由于一國產業的競爭優勢會增加一國在許多下游產業的企業的潛在優勢，因此為主導產業提供投入的上游產業及其他相關產業，有助于一國主導產業取得國際競爭優勢、降低成本、提高質量和效率。中國木質林產品發展受多方面影響，相關產業對中國木質林產品國際競爭力影響復雜。一方面，近年來退耕還林等政策以及政府在發展經濟時對環境質量的要求都造成中國林產品原材料短缺、成本上升，一定程度上制約了木質林產品的國際競爭力。另一方面，隨著工業的發展，國內機械設備制造商不斷強化對國內客戶的開發與服務能力，幫助提升國內木工機械制造業，進而提高中國在木質林產品生產力，一定程度上提升國際競爭力[21]。俄羅斯木質林產品產業發展的一大制約因素是交通。俄羅斯的森林主要集中于遠東，而其在西伯利亞的基礎設施建設稍落后于西部地區。這導致俄羅斯木質林產品的產地與消費的運輸困難，使其原木只能大量出口相鄰近的中國，俄羅斯繼而再從中國進口木制加工品。這極大阻礙了俄羅斯木質林產品加工企業的生產與擴大，使木質林產品的國際競爭力受到負面影響。

3.4 企業戰略、結構和同業競爭

企業戰略是指一國國內支配企業創建、組織和管理的條件。國家由于政治經濟等環境不同，導致管理體系不同。國內市場的競爭程度，對該國產業取得國際競爭優勢有重大影響。激烈的競爭迫使企業創新并改善產品及服務質量。中國木質林產品企業長期堅持“可持續發展”戰略，加強企業的競爭力，不斷擴寬企業的供應鏈、產業鏈，也積極促進木質林產品產業升級轉型，許多木質林產品企業為了提高自身產品的競爭力，不斷加強產品的創新、技術的更新，通過與其他企業公平競爭，不斷加強自身的影響力，提高企業的國際競爭力。俄羅斯木質林產品企業大部分由國家扶持，在競爭上壓力小，導致企業效率低下，技術不夠完善，因此俄羅斯的木質林產品企業亟須更進一步提高自身的國際競爭力。此外，中俄兩國均未形成品牌，缺乏核心國際競爭力。

3.5 政府和機遇

美國是中國木質林產品主要的出口目的國之一，在中美貿易摩擦當中，許多中國木質林產品出口都受到了一定的影響，中國政府積極幫助木質林產品企業拓寬出口渠道，減少對美國市場的依賴，規避貿易風險。2020年，由于新冠肺炎疫情的蔓延，世界各國木質林產品產業都受到了影響。中國政府在此期間對許多木質林產品企業都提供了支持，幫助企業持續經營。中國前期較快控制疫情以及后期放開管控以恢復生產給了中國企業一個極好的機會開拓市場，提升了國際競爭力。俄羅斯政府則需要在木質林產品產業提供了一系列政策支持，通過投資以扶持企業、增加關稅、提高配額等方法來促進本國的木質林產品企業發展。

4 結論和對策建議

4.1 結論

通過對比分析中國與俄羅斯木質林產品的國際市場占有率、貿易競爭力和比較優勢，可以發現中國的國際市場占有率不斷增加，并且積極開拓國際市場，但中國的貿易競爭力卻比較弱，缺少大品牌，對國際的影響力不夠；而俄羅斯雖然國際市場占有率雖然比較低，但在貿易競爭力上比中國的木質林產品更強。中俄兩國木質林產品均不具有比較優勢，但俄羅斯顯示性比較優勢指數高于中國，比中國更具優勢。通過生產要素、需求條件及相關產業等方面的對比分析，中國和俄羅斯在木質林產品的國際競爭力上都存在較大提升空間。且中國主要出口木質加工產品，俄羅斯主要出口原木、鋸材等原材料，兩國在貿易上有較強的互補性。中國雖然自然資源落后于俄羅斯，但具有廣大的市場，較高的生產技術，較完備的產業鏈；而俄羅斯則需要加大政策扶持力度，提高產業技術，不斷延長產業鏈。

4.2 對策建議

4.2.1 中國應加大對木質林產品及相關產業的生產要素投入相較俄羅斯，中國林業資源較為稀缺，且林業具有經營周期長的特點，這一現狀較難改變。但中國仍可加大其余生產要素的投入：（1）加快農林人才培養，推動企業與相關科研院所合作，提高相關從業人員文化與技術水平，積累人力資本，進而提高木質林產品科技含量與產品附加值，使木質林產品從粗加工的初級產品向精加工的高級產品轉變；（2）木質林產品企業應加大創新投入，研發新產品，提高產品多元化；（3）林地經營者應重視林地資源的培育。

4.2.2 中國企業應突出產品特點，開拓海內外市場需求中國在木質林產品上發展歷史悠久，如中國的木雕可以追溯到新石器時代，在唐朝達到頂峰，在2008年木雕就進入第二批國家非物質文化遺產名錄，木雕工藝品廣受海內外消費者歡迎。木質林產品企業可將傳統工藝與現代加工技術相結合，開發具有中國特色的木質林產品，創建具有中國特色的木質林產品品牌，提升自身產品的附加值，加強企業的形象，通過擴大自身影響力促進產品銷售，不斷開拓國內外市場，提高市場競爭力，建立特色內銷外銷市場體系。

4.2.3 中國木質林產品產業應完善產業鏈，營造良好同業競爭環境盡管相較于俄羅斯，中國木質林產品產業鏈較完備，但仍有提高空間。中國應延長并升級木質林產品產業鏈、供應鏈，提高企業的效率，減少成本，創造更加良好的企業生存環境；通過政府積極引導，加強木質林產品企業間的產業合作，利用其各自的優勢形成主導競爭優勢，營造良好的競爭環境。

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