新能源產業鏈未來將有5倍增長空間

任澤平發布2023中國經濟十大預測。他的第七大預測為：新能源革命迎來爆發增長期，新能源汽車、鋰電池、光伏風電三大傳統賽道迎來大洗牌，自動駕駛、氫能源、儲能三大萬億級新賽道蓄勢待發，當下不投新能源，就像20年前沒買房。

以下為演講摘錄：

我在2020年初倡導“新基建”“新能源”，在2021年提出了一個流傳廣泛的觀點，“當下不投新能源，就像20年前沒買房”。為什么？

在當下，新能源相關的產業是未來中國經濟最有希望的、最具爆發力的領域。這是時代的力量，我們每個人都是時代的產物。

新能源是當下增長最快的行業，自2015年以來，我國新能源車產銷量連續8年排名世界第一。2021年創歷史新高，達到352萬輛，增長1.6倍。2022年預計銷售600萬輛左右，繼續增長一倍，滲透率超過20％。在2022年GDP只有3％左右增長的情況下，新能源汽車再次實現了翻倍增長，這就是趨勢的力量，只有20年前的房地產和互聯網才能媲美。

根據S型曲線理論，消費品滲透率從0％到10％可能需要10年、20年，但是超過10％以后，技術進步、消費者習慣、基礎設施建設等日益完善，大家的疑慮開始消退，將會迎來爆發式增長。

我們預計10年內，新能源汽車滲透率將超過70％，也就是新能源車的銷量占所有汽車銷量比重超過70％。

越來越多的資金投入到新能源汽車的研發中，新能源汽車的技術不斷進步，成本不斷下降。

新能源汽車為什么最近幾年井噴式增長？首先是快速的技術進步，續航里程提升，安全性能提升。其次是全球環保大趨勢。2020年9月22日，中國向世界鄭重承諾，我們要在2030年實現碳達峰、2060年實現碳中和的目標，也就是“雙碳”承諾。最后，消費者對新能源汽車認可度提升。新能源汽車井噴是政策、技術和市場紅利疊加的結果，可謂天時地利人和。

我國為什么如此重視新能源產業發展？一個是大國競爭的制高點，抓住新能源革命的重大機遇。全球新能源三大玩家，美國、歐洲和中國，新能源汽車前景最好的也是這三大經濟體。比如說，這次美國總統拜登推出1.8萬億美元的基建計劃，其中很重要就是在新能源領域取得領先地位。英國也出臺了大規模新能源發展計劃。

中國在傳統車時代，無論是市場還是技術包括品牌，客觀來講我們和歐洲、美國，甚至日本相比還有巨大差距，但是在新能源汽車，無論是整車還有電池等核心零部件，都已經誕生世界級企業，全球鋰電池前10強企業，中國占一半以上，我們有可能實現換道超車。

另一個是關系到國家能源安全，中國石油的70％依賴進口，其中70％過馬六甲海峽。在全球地緣動蕩的時代，而石油又是上一個時代工業的血液，所以大力發展新能源，發展新能源汽車、鋰電、光伏、風電、氫能、儲能，保障我們的能源安全至關重要。

雖然中國缺油少氣，但是有一個東西中國是很富有，非常有利于新能源汽車的發展。大家知道中國中西部有廣闊的戈壁、沙漠，這些都有可能是未來大規模布局光伏的地方。

20年前買沒買房完全是兩個命運，今天在新能源爆發的黎明，不投新能源就是20年前沒有買房。這是我的一個看法，這是時代的力量，我們每個人都不過是時代的產物。

新能源革命已經到來， 2022年，比亞迪新能源汽車銷量超過200萬輛，有望成為新能源汽車時代的豐田和大眾，銷量占國內一半，是后面所有的和，正在走向全球。

現在留給其他新能源車企的時間不多了，隨著以長城、吉利為代表的傳統車二代下場造新能源車，華為問界橫空出世，新勢力面臨的形勢更嚴峻了。

新能源汽車和鋰電池是大賽道，已經誕生了幾家世界級、萬億市值的企業，現在兩大行業正面臨大洗牌，動力電池實力企業快速崛起。

我們預計，未來新能源產業鏈將有5倍增長空間，將實現10萬億級的大賽道。2022年新能源汽車滲透率20％多，還有4倍空間，我們一年乘用車2500萬輛，如果未來用10年左右時間大部分替換成新能源汽車，整車銷售一年就是3萬億～5萬億元，加上上下游的正負極材料、三電等，再加上風電、光伏、氫能、儲能、智能駕駛等領域，整個新能源的產業鏈將超過10萬億元，將成為國民經濟的第一大支柱行業，成為最有希望替代房地產的產業。

那么，未來新能源行業最具爆發力的領域來自哪里？我認為有幾個特征：市場空間廣闊，符合行業發展大趨勢，但是還存在技術等瓶頸尚待突破；行業還沒有大規模商業化，但是處在黎明前夜：行業格局尚未形成，每個玩家都有機會，估值低，爆發力強，有望誕生偉大的企業。

如果過去5年是新能源汽車和鋰電池的井噴期，那么，未來我看好自動駕駛、氫能源、儲能三大萬億級新賽道，蓄勢待發。

未來全球新能源行業發展主要包含三大主線賽道趨勢：從電動化到智能化，從煤電到“綠電+儲能”，從鋰電池到氫能源電池。

一是未來從電動化到智能化，智能駕駛是大勢所趨，軟件定義汽車時代即將來臨。

二是未來將從煤電到“綠電+儲能”?，F在的新能源汽車并非最終解，甚至帶有偽新能源的概念，主要以煤電為主，未來“綠電+儲能”的模式才算真正的新能源，提高非化石能源在一次能源消費中比重，主要包括可再生發電和電力綜合利用領域，比如風電、光伏、新能源友好并網的新一代電網、新型儲能等。

三是從鋰電池到氫能源。現在的氫能就像5～10年前的鋰電池和光伏，雖然還未大規模商用，但從底層邏輯上符合人類能源演化的大方向，是人類最清潔的能源解決方案，從技術進步和商用進展上，正處在爆發前夜。

能源安全、能源清潔化是重大國家戰略。氫能源是21世紀最清潔能源，元素資源豐富、儲能時間長、能量密度大。未來氫能源行業的發展，要從上游制氫、中游儲運氫、下游應用氫等各環節持續突破。氫能源產業鏈正走在發展的快車道上。

我們預計，新能源市場增量空間巨大、競爭格局未定，未來還將有一次大洗牌，鹿死誰手，尚未可知。

◎ 來源| 金融界