蒙古國礦業開發現狀及未來發展趨勢

黃佟拉嘎 哈斯巴特爾

摘? 要：采礦業作為蒙古國經濟發展的核心動力，對于蒙古國的經濟發展有重要作用。塔旺陶拉蓋公司（TT）和奧尤陶拉蓋公司（OT）作為蒙古國礦產領域的兩個重要的公司，它們的開發現狀及未來發展趨勢頗受關注。本文通過分析蒙古國礦業發展的現狀，發現蒙古國礦業發展中存在相關法律法規不穩定、配套的基礎設備相對落后等情況。蒙古國在其國家長遠規劃《愿景-2050》中，針對礦產領域存在的問題，做出了相應改善，指出了未來發展的方向。

關鍵詞：蒙古國采礦業? ? ?塔旺陶拉蓋公司? ? ?奧尤陶拉蓋公司

20世紀90年代，蒙古國轉型發展，出臺相關法律保護礦產開發與發展。蒙古國新政府出臺國家振興計劃，注重礦產開發、運輸與出口，希望通過礦產給蒙古國帶來振興。塔旺陶拉蓋（TT）和奧尤陶拉蓋（OT）作為蒙古國最重要的兩個礦產公司，在蒙古國國家發展戰略中有著重要的地位，因此本文將其作為重點對象予以分析。

一、采礦業是蒙古國的支柱性產業

據蒙古國中央銀行公布，截至2017年第三季度，蒙古國外國直接投資流動量達7.02億美元。按行業區分，直接投資流入的79%來自于采礦業。①據聯合國貿發會議發布的2021年《世界投資報告》顯示，2020年，蒙古國吸收外資流量為17億美元，同比下降29.6%；截至2020年底，蒙古國吸收外資存量為242億美元。②

蒙古國吸收外資流量在2016年為負增長，從2017-2020年均為正增長。2021年由于新冠肺炎疫情的影響，從投資環境吸引力的角度考慮，蒙古國的競爭優勢中最重要的是礦產豐富，采礦業是支柱性產業。在蒙古國的對外出口貿易中，礦產品出口常年居于首位。在2019年，蒙古國出口中，礦物出口量占90%，其中煤炭出口量占46.9%，其他礦物出口占53.1%。③2020年，礦業生產總值占蒙古國國內生產總值的比重為22%，工業總產值比重71%，出口比重94%。煤炭出口2860萬噸，同比減少790萬噸，下降21.6%。在收入方面，煤炭出口增長 30.9% 。煤炭行業是采礦業中領先且利潤最高的行業之一。④礦業是蒙古國經濟發展的重要支柱產業，塔旺陶拉蓋和奧尤陶拉蓋是主要的兩個采礦公司。

（一）塔旺陶拉蓋公司（TT）發展現狀

塔旺陶拉蓋公司所在省煤炭儲量豐富。塔旺陶拉蓋位于蒙古國的南戈壁省，煉焦煤儲量位居世界前十，當今世界上最大的未開采煤礦，礦區煤炭儲藏面積達400平方公里，煤層厚度190米，共16層，該煤礦屬優質煉焦用煤，原煤出焦率60%以上，是世界上的緊缺煤種。初步探明的焦煤儲量約為64億噸，其中主焦煤18億噸，動力煤46億噸，價值高達3000多億美元。

2020年，塔旺陶拉蓋公司以煤炭采銷為主業，開采煤炭250萬噸，出口煤炭220萬噸，向國內市場銷售煤炭31.69萬噸。 在銷售方面，銷售收入為 2584 億 蒙圖，凈利潤為 313 億蒙圖。①

2016-2020年期間，蒙古國塔旺陶拉蓋公司煤炭產量變化較大，2016年產量為4.11百萬噸，而2018年減少到1.87百萬噸，到了2019、2020年有逐年上漲趨勢。但由于新冠肺炎疫情蔓延的原因，蒙古國的出口受影響，在2021年的煤炭產量下降到1.28百萬噸。隨著蒙古國的新復興政策以及口岸貨物貿易的恢復，在2022年的產量又逐漸恢復，回升到了新冠肺炎疫情前的狀態。

2022年上半年蒙古國塔旺陶拉蓋公司煤炭出口808萬噸，創收23.5億美元。與去年同期相比，下降了13%，但按價值計算，增長了131%。 煤炭、銅精礦、黃金和鐵礦石貿易占蒙古國出口總額的87.2%。截至2022年8月，年初以來出口煤炭1010萬噸，與上年同期持平。⑥

（二）奧尤陶拉蓋公司（OT）發展現狀

奧尤陶拉蓋公司的股權由蒙古國政府和力拓集團共同擁有。奧尤陶拉蓋位于蒙古國南戈壁省，距烏蘭巴托 550 公里，是世界上最大的優質銅礦床之一。2009年10月6日，蒙古國政府、艾芬豪礦業（Айвенхоу Майнз）和力拓集團（Turquoise Hill Resources）在烏蘭巴托簽署了奧尤陶拉蓋投資協議，蒙古國政府獲得奧尤陶拉蓋礦34%的股權，力拓集團擁有66%股權。政府可以選擇將其股權增加到50%。力拓集團代表合作伙伴負責管理奧尤陶拉蓋項目。由所有股東組成的董事會負責制定決策并監督公司的戰略方向。⑦

奧尤陶拉蓋公司為蒙古國南部地區提供能源，保障其長期穩定發展。據蒙古國政府辦消息，2018年12月31日，能夠完全滿足國內電力需求的塔旺陶勒蓋發電站建設項目協議《關于能源來源管理協議》已簽字，將在塔旺陶拉蓋礦建設的發電站容量為300兆瓦，2020年開工，預計2023年6月30日竣工。奧尤陶拉蓋公司將負責新發電站的運作，并持有51%的股份。這是蒙古國國內能源完全滿足南部地區能源需求的重要步伐，是長期穩定進行奧尤陶拉蓋礦，尤其是地下礦運營的重要步伐。截至2019年年初，奧尤陶拉蓋公司從中國進口100多兆瓦電力，相當于蒙古國電力總消耗的20%，涉及金額1.6億-1.7億美元。①

奧尤陶拉蓋公司的礦產量受疫情影響呈下降趨勢。雖然奧尤陶拉蓋公司在2021年第一季度比上一年的開采量呈現上升趨勢，銅的開采量達到45499噸，與2020年第一季度相比增長29%。但是，2021年第二季度，由于新冠肺炎疫情的原因，奧尤陶拉蓋的工作人員比本季度計劃減少了25%，礦產量有所降低。②

2020年奧尤陶拉露天礦總礦石量為9769.4萬噸，2021年礦產量為8498.3萬噸，相比去年同季度的產量有所降低，而在2022年回升至9735.3萬噸。

奧尤陶拉蓋公司礦產產量下降與疫情有關，同時與蒙古國的法律法規環境、投資環境以及力拓集團高層陷入訴訟糾紛也有關系。

二、蒙古國采礦業發展中存在的問題

采礦業作為蒙古國經濟發展的核心動力，對于蒙古國的經濟發展有很重要的影響。奧尤陶拉蓋公司和塔旺陶拉蓋公司作為蒙古國礦產領域的兩個重要的公司，它們的運營情況與國家的經濟發展及民生息息相關。這不僅與蒙古國國內的法律法規、投資環境及基礎設施等有關，而且與這兩個公司本身的運營狀態也密切相關。

（一）相關法規不穩定、政策實施緩慢問題明顯

蒙古國國內礦產相關法律法規不穩定。2006年7月8日，蒙古國國家大呼拉爾通過了《礦產法》，并在2010年、2014年、2019年等年份對其進行了修訂。⑤2019年10月30日，蒙古國國家大呼拉爾上，與會者再次審議了有關《礦產法》第47章等部分內容，根據國家大呼拉爾2019年6月28日第3號批文，會議認定《礦產法》部分條款違反了憲法規定，并決定把這部分條款視為無效。⑥

（二）投資環境不穩定給投資者帶來風險

蒙古國政府對待外國投資的防備心理，影響了塔旺陶拉蓋項目的發展。1997年蒙古國對《關于礦產法》進行修正，實現了對外開放。但因欠缺政治自由，蒙古國政府有關“塔旺陶拉蓋項目”推動等問題遲遲未做出任何具體決議，因而仍然沒有得到解決。國外投資商最感興趣的“塔旺陶拉蓋項目”命運取決于蒙古國政府如何對待外國投資商。⑦

蒙古國國內投資環境有待改善。2019年3月13日，蒙古國召開“經濟現況及未來趨勢”論壇。專家表示，從目前的情況來看，蒙古國外資不足的原因是蒙古國被視為具有風險的國家之一，為恢復國外投資商的信任，需要創造預防風險的國家協調。①2020年10月，美國駐蒙古國大使館公布了2020年蒙古國投資環境通報，其中指出，雖然蒙古國的新興市場和豐富的礦產資源被視為投資商的良好獲利機會，但宏觀經濟環境有較高的風險，利益相關者對立法程序持謹慎態度。除少數投資限制外，投資商通常還可以自由進入蒙古國市場。蒙古國羊絨和農業部門也很有希望。但是，對礦業等政治上脆弱的行業進行投資會帶來更大的風險。②

三、助力中蒙推動礦業合作的對策建議

蒙古國采礦業投資額有下降趨勢，這不僅與疫情相關，更主要的是和蒙古國法律環境、投資環境和基礎設施不盡如人意相關。作為蒙古國支柱性產業，采礦業的發展對蒙古國的經濟發展有重要影響。因此蒙古國的法律環境、投資環境和基礎設施的改善引起了國家領導班子和政府部門的重視。

（一）投資前應充分了解蒙古國相關法律法規

蒙古國在解決破產問題方面取得了一些進展，但經濟政策和法規的不穩定、地理隔離、腐敗和效率低下的運輸系統是重大障礙。2020年蒙古國在世界銀行的《2020年營商環境報告》中排名第81位，比前一年下降了7位。蒙古國取消了對新的礦物勘探許可證的暫停，并將勘探許可證的最長期限從9年增加到12年。③2021年3月，美國傳統基金會（The Heritage Foundation）公布的2021年《經濟自由度指數》報告中，蒙古國被列入經濟自由度為中等的國家。蒙古國在178個國家中排第86位，得分62.4，2020年蒙古國在180個國家中排第126位，得分為55.9。報告指出：蒙古國在法律環境中的財產權，開放市場環境中的財政自由以及監管協調效率方面均下降。④

蒙古國礦產領域的法律法規有不穩定、不連續現象。因此，中方在蒙古國采礦業進行合作之前，需要提前了解蒙古國的法律法規環境的歷史和現狀，以更好地做出符合客觀實際的判斷，進行合作與投資。

（二）投資前應對蒙古國投資環境進行科學評估

蒙古國原本具有較好的外部、內部法律環境，早在上世紀90年代加入了《首爾投資保障公約》和《解決國家與他國國民間投資爭議華盛頓公約》。1991年蒙古國國家大呼拉爾通過了《蒙古人民共和國外國投資法》，在該法律文件中，對外國投資給出了相對寬松的環境。⑤之后在1993年、1998年、2002年和2006年對該法進行了修改。該法也逐漸適應了蒙古國的國情，蒙古國的外國投資環境較為穩定，但2012年5月，蒙古國國家大呼拉爾通過了限制外資的《關于外國投資戰略領域協調法》后，下一年蒙古國煤炭企業停止了中蒙政府批準的合同，以提高煤炭的價格，導致中蒙合作雙方受損慘重。⑥

另外，中方進行合作之前，除了聽取蒙方給出的投資成本方面的估計外，還要進行實地調查與評估，從而進行合理的投資。避免奧尤陶拉蓋地下礦擴展時期出現的工期和成本估計與實際相差較大而給投資者帶來損失的情況。

四、蒙古國礦業未來發展趨勢

2020年5月，蒙古國國家大呼拉爾通過《愿景-2050》（Алсын хараа 2050），其中明確，蒙古國未來經濟發展的重點領域中礦產的重要性仍然居于首位①。并對礦業領域的生產標準、加工能力、配套基礎設施等做出了發展規劃。

（一）按國際標準對礦產領域進行規范

蒙古國提高產品的質量和標準，生產出符合國際標準的產品。21世紀第二個10年期間，蒙古國為了使國內商品更好地與國際市場對接，對國內各領域產品的質量和標準提出了新要求，即按照國際標準進行生產。2019年6月，德國向蒙古國提供800萬歐元的無償援助，在蒙德聯合礦產科技大學里，建設實驗室、科研樓以及圖書館。②根據蒙古國國家大呼拉爾在2020年5月做出的長遠規劃《愿景2050》，未來，蒙古國對礦產領域也要進行國際化標準的生產。③

（二）提高礦產品加工能力增加礦產收入

蒙古國礦產資源豐富，但相應的加工能力不足影響了礦產質量和出口價格。2021年12月30日，蒙古國國家大呼拉爾通過了《新復興政策》（ШИНЭ СЭРГЭЛТИЙН БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ），主要分為口岸復興、能源復興、工業復興、城鄉復興等六個部分。在其工業復興部分提出，將在額爾登特銅精礦加工廠、塔旺陶拉蓋煤炭選礦廠等地區建設鋼廠使其投入使用，提高工業生產效率。④在蒙古國長遠規劃《愿景-2050》中，明確蒙古國未來提高礦產品的加工能力，從而改善礦產品的質量，提高出口能力，為出口導向型經濟發展帶來推動作用。

（三）注重礦產配套基礎設施建設優化礦產品銷售模式

蒙古國礦產領域的生產銷售需要大量配套的基礎設施。蒙古國交通運輸等基礎設施落后，導致大量的礦產資源無法勘探、開采，已經成為制約外資注入蒙古國礦產領域的重要因素。⑤在蒙古國長遠規劃《愿景-2050》中，把礦產配套基礎設施的建設納入了未來發展方向。2022年5月26日，作為蒙古國《新復興政策》的一部分，蒙古國決定把擁有奧尤陶拉蓋公司和塔旺陶拉蓋公司的南戈壁省的汗博格達縣打造成“智能示范城市”。蒙古國政府提出《2040年汗博格達總體發展計劃》，由奧尤陶拉蓋公司提供資金，進行打造智能化城市。為了啟動此項目，奧尤陶拉蓋項目已同意在未來5年時間內向汗博格達縣投資5000萬美元建設資金。⑥蒙古國圍繞重要采礦區域，建設鐵路、開設與修建口岸，以提高礦產運輸與出口能力。未來，礦產仍然是蒙古國出口中重要一部分，因此，蒙古國會在配套基礎設施上繼續加大投入，從而獲得長期穩定的經濟利益。

參考文獻：

[1]蒙古國統計局.蒙古國統計年鑒（蒙文版）[M].蒙古國烏蘭巴托.1995-2018.

[2] Монгол Монгол улсин их хурлын тогтоол.[J].Алсын хараа 2050.2020，（5）.

（作者單位：1.蒙古國立大學國際關系與公共管理學院；2.內蒙古財經大學商務學院）

責任編輯：康偉