中國動力電池“出海記”

張丞

出海，是2022年中國動力電池產業繞不開的關鍵詞。2022年以來，國內動力電池企業頻頻拿下海外車企長期大額訂單，并逐步擴大在海外的生產、研發基地規模。例如寧德時代擴大與奔馳的電池供應合作，與福特簽署長期戰略合作協議，更是拿下了寶馬4680大圓柱電池訂單。不只是頭部電池企業，二線電池企業如遠景動力也憑借著在零碳管理上的優勢在2022年拿下了寶馬和奔馳等海外車企的訂單。

與此同時，動力電池產業鏈上下游中的電池裝備制造企業如先導智能和容百科技、星源材質等材料企業也紛紛在海外建廠，努力構建全球化的服務能力。

動力電池產業組團出海的主要動力還是來自下游新能源汽車市場的超預期增長。一方面，我國新能源汽車出口數量持續增加，2022年1月-10月，我國新能源汽車出口49.9萬輛，同比增長96.7%。另一方面，海外新能源汽車銷量也是節節攀升，2022年1月-11月，歐洲9國新能源汽車銷量達到177.9萬輛，同比增長8.4%，滲透率達到22.5%，同比增加3%o海外儲能市場需求的火熱也帶動了大批國內動力電池企業開辟第二條業務戰線，動力電池企業的競爭已經從國內市場走向了國際舞臺。

組團出海勢頭突飛猛進，產品技術持續向海外輸出

國內動力電池企業從2021年開始獲得大量海外車企的電池采購訂單，2022年訂單增長更為快速。接收到海外車企訂單的包括寧德時代、國軒高科、蜂巢能源、欣旺達、億緯鋰能、遠景動力、孚能科技等。

這一系列海外訂單的增長已經反映到了企業的利潤表上，寧德時代2022年上半年境外電池業務收入達到了222.54億元，同比增長123.35%，是2020年全年境外收入的三倍。億緯鋰能2022年上半年境外收入達到54.9億元，同比增長52.33%。國軒高科2022年上半年海外業務營業收入達到7.72億元，同比增長358.28%。

國內電池企業乘勢加快推進自身國際化進程。例如寧德時代已經和特斯拉、現代、福特、戴姆勒等海外客戶達成合作，與海外客戶合作持續深化，公司前期取得的海外動力電池客戶定點實現大規模量產交付。2022年7月福特汽車宣布與寧德時代建立全球戰略合作關系，合作內容涵蓋在中國、歐洲和北美的動力電池供應；8月，奔馳宣布將擴大與寧德時代的合作；9月，寶馬宣布部分4680大圓柱電池將由寧德時代供應。

國軒高科也不斷加碼海外布局，國際化戰略繼續加快節奏。2022年上半年主要出貨印度塔塔、越南VinFast、美國某上市車企等。

中創新航也在上市申請資料中陳述公司已獲得多種UN認證及IEC認證，目前中創新航已經成功斬獲歐洲、美國等海外區域車企訂單，獨供奔馳Smart#l將在海內外開啟熱銷，國際化進程已然加速。

在電池新技術量產方面，寧德時代、億緯鋰能和遠景動力也都獲得了寶馬4680大圓柱電池的訂單，三家電池企業也已經開始規劃建設相關配套工廠。德國大眾也將欣旺達納入高壓電池的供應商體系中來。這些都充分表明國內動力電池企業在前沿電池技術上的布局能力十分可觀。

領先的技術能力是國內動力電池企業贏得海外訂單的根本動力。2022年海外車企的電池訂單持續加碼，呈現出采購協議時間跨度更長、采購金額更大的特點。訂單包括了方殼、圓柱、軟包多種電池技術路線，充分說明國內動力電池企業的技術能力可以完全滿足海外車企的實際需求。

歐洲是出海的主戰場，東南亞成為出海新方向

歐洲是新能源汽車主要市場之一，整體滲透率在20%左右，仍有較大的增長空間。隨著歐洲車企向電動化轉型的速度越來越快，市場對于動力電池的需求與日俱增。由于歐洲本土電池企業當前的量產能力遠不足以支撐車企們的需求，歐洲車企將大量訂單交給了中國動力電池企業，而且訂單多為長期合同，涉及的規模也較大。

國內電池企業為了與歐洲車企建立更為深度的合作綁定關系，除了產品和技術本身，還需要將高效的量產供應能力復制到歐洲本土，在海外形成本土化服務能力。因此，搭建海外團隊、在歐洲投資建廠就是順理成章的事情。

在出海大潮下，除了歐洲，2022年國內動力電池企業紛紛加大了在東南亞區域的業務布局。東南亞之所以能成為除歐洲之外的出海焦點，有市場空間大和上游資源豐富兩方面的原因。

首先，東南亞是一個擁有6億人口、經濟持續增長的地區，但汽車的普及率還不到20%，未來新能源汽車的增長擁有充足的想象空間。其次，東南亞的礦產資源也相當豐富。比如東南亞中的印度尼西亞除了是區域第一大新能源汽車市場外，還是全球第一大金屬鎳生產國，2020年鎳產量占全球總產量的31%，擁有世界接近四分之一的鎳儲量。隨著新一代高性能動力電池通常通過提高鎳含量來提升能量密度，產業對鎳資源需求的大幅攀升，動力電池及材料企業紛紛在印尼布局產能資源。

2022年4月，寧德時代在印尼開展產業鏈布局，寧德時代與合作方印度尼西亞PTAnekaTamloang（ANTAM）和PT IndustriBaterai Indonesia （IBI）簽署協議共同投資建設印尼動力電池產業鏈項目，項目覆蓋紅土鎳礦開發、火法冶煉、濕法冶煉以及電池材料回收等環節。

華友鈷業2022年加強了在印尼的鎳資源開發布局，9月份宣布與淡水河谷印尼簽署合作框架協議。雙方將聯手打造領先的新能源動力電池鎳原料供應平臺，計劃合作建設高壓酸浸濕法項目。該項目計劃年產能為6萬噸鎳金屬量的氫氧化鎳鈷產品（MHP）。MHP后續可加工制成動力電池的正極材料。

格林美下屬青美邦公司也于2022年9月正式開通在印尼的鎳資源一期項目，產線進入正式投產階段。青美邦印尼鎳資源二期年產4.3萬噸金屬鎳的工程項目也已全面啟動，預期2023年9月份竣工并進入調試階段。青美邦為格林美與青山集團、寧德時代旗下公司等共同設立的合資公司。

除了印尼之外，越南和泰國也成了兵家必爭之地。2022年lO月，寧德時代與越南電動汽車公司VinFast宣布達成全球戰略合作伙伴關系，將在CTP（Cell toPack）電池供應合作的基礎上就滑板底盤（CIIC）等項目展開合作。

國軒高科也與越南VinFast簽訂了戰略合作協議，并與Vingroup旗下的電池制造與研發公司VinES在越南合建電池工廠。該工廠將生產磷酸鐵鋰電池，一期規劃年產能為5GWh，預計2024年第三季度開始大規模量產。2022年12月15日，國軒高科旗下國軒新加坡公司與泰國PTT集團旗下Nuovo Plus有限公司達成戰略合作，合資成立泰國新國軒有限公司。泰國新國軒將建設鋰離子動力電池的PACK生產線，在泰國實現電池本地化生產制造與市場開拓。預計到2023年第四季度，一期產線將投產并向市場提供高質量的電池產品。泰國新國軒未來還將積極探索東盟新能源市場，打造電池出口東盟基地。

東南亞新能源汽車及上游產業鏈市場上，日韓企業占有相當一大部分的市場份額。中國新能源企業進入東南亞市場，必然將直接擠出日韓企業的部分市場份額，未來東南亞市場的角逐也將非常激烈。