2022-2023年陶瓷色釉料暨原輔材料產業發展趨勢與展望

秦威

摘 要：本文對2022年的國內陶瓷色釉料暨原輔材料產業的發展情況進行了回顧和分析，2022年對于陶瓷色釉料行業來說遭遇市場斷崖式需求減少，上半年疫情影響疊加天然氣漲價導致各陶瓷產區輪流停產潮流，下半年受房地產企業暴雷等影響導致需求降到歷史低點，特別是對傳統色料和拋釉類企業影響深遠。展望2023年的陶瓷色釉料市場的情況依舊不容樂觀，開年后各陶瓷產區開窯率不高，部分原料價格波動大，大部分企業訂單減少并尋求外貿出口作為主要突破口。

關鍵詞：色釉料;巖板黑;精雕墨水;包裹紅;外貿出口

1 陶瓷產業鏈上下游整體概況與色釉料行業產值

1.1? 2022年中國陶瓷行業整體發展情況

中國建筑衛生陶瓷協會調研數據顯示：2022年，全國瓷磚“名義產能”從2020年的123.2億平方米增長到125.6億平方米，增長率為1.91%。事實上有近25億平方米產能的裝備由于設備的老化、政策迭代等原因已無法正常滿足現有政策環境以及市場環境下所提出的生產要求，因此125.6億平方米是名義產能，全國陶瓷磚有效產能約100億平方米。2022年，行業的實際產量約73億平方米，同比下降10.5%，產能利用率約為73%。2022年，拋釉磚成為產能占比最大的品類，瓷片在過去兩年間產能大幅萎縮，目前產能占比16%，居第二位，中板是過去兩年間增速最快的品類，占比為12%，躍居第三，其次是仿古磚（11%），大/巖/薄板產能也將近翻倍，占比8%。

依據《2022我國陶瓷衛浴行業市場大數據報告》顯示，2022年1-12月，全國陶瓷磚實際產量同比去年降低15.21%。產區方面，2022年廣東、江西、福建、四川、山東、遼寧、湖北等主要陶瓷產區陶瓷磚產量均出現較大幅度下滑，其中下滑幅度最大的省份是湖北省，累計產量同比下滑38.7%，其次是福建省，累計產量同比下滑25.8%。2022年1-12月，規模以上建筑陶瓷工業主營業務收入比上年同期降低4.1%。2022年全年，全國瓷磚總需求量同比下滑5.3%。

根據海關相關數據統計：2022年，我國陶瓷磚進出口總額為50.45億美元，其中出口總額為48.99億美元，進口總額為1.45億美元。以人民幣計，2022年，我國陶瓷磚進出口總額為339.82億元，其中出口總額為330.15億元，進口總額為9.67億元。國家建筑衛生陶瓷檢測重點實驗室高級工程師劉亞民此前在陶瓷資訊發表文章《2022年建陶出口增長20.22%！權威解讀數據背后的真相和趨勢》，其中提到，2022年是近五年來建筑陶瓷出口額最多的一年。

整體來看，2022年國內整個陶瓷產業鏈上下游整體下滑幅度在8%-9%，需要指出的是，國內建筑衛生陶瓷產量進入下降周期，但是建筑衛生陶瓷產能顯示出較之上一年增長。因此，國內陶瓷廠家以及產能方面未來還需要時間進行整合與淘汰至少20%以上的產能。當然，需要看到的是，即使中國廣義陶瓷產量在下降，但是在全球建筑陶瓷市場方面依舊是全球最大的西區市場和生產市場。隨著疫情的結束與對外放開，國內陶瓷依舊充滿機遇與新機會。

1.2陶瓷色釉料暨原輔材料產業發展情況及產值

2022年國內色釉料暨原輔材料行業整體產值下滑8%-9%，除了陶瓷墨水以及色釉料之外，結合《2022全國陶瓷色釉料暨原輔材料產業調查》的情況來看，全行業包含添加劑輔料之后的行業總的產值在188.7億元。其中陶瓷添加劑包括減水劑增強劑等硅酸鋯納米液等合計產值為88.7億元左右，其余部分包括陶瓷墨水，色釉料，熔塊干粒和拋釉等產值合計約為100億元左右。行業產銷方面來看，上半年呈現良好的市場需求情況，其中部分拋釉類企業在6-7月份的時候甚至是實現逆勢增長超過歷史最高產能。下半年進入8月份之后市場逐步如冷，需求遭遇斷崖式下降。特別是傳統色料行業提前進入停產放假情況的企業逐漸增多。

另外，從單個企業面來看，色釉料行業年產值超過10億元的企業并不多見，除開2家上市企業之外，整個行業年產銷值超過5億元的色釉料企業不超過5家。從細分領域上面來看的話，色料產品以及硅酸鋯和干粒產品疊加在一起的產值在57億元左右。陶瓷墨水整個產業的產值在27億元左右。拋釉以及熔塊干粒類產品的產值在76億元。廣義適用于陶瓷企業的添加劑類產品的產值在27億元左右。

1.3傳統色料產業及釉料的發展情況及產值

2022年傳統色料行業的市場生存空間在進一步被陶瓷墨水所擠占。傳統色料行業80%以上的企業主要產品為陶瓷坯黑類產品。其中市場主流占比最大的品類為中低端的坯黑類產品，市場銷售價格集中在4000-5000元每噸。中檔用于中板和薄板類的坯黑類產品的市場售價主要集中在9000-13000元每噸之間。而真正用于陶瓷大規格和厚板的巖板黑類產品，上半年從市場需求每月在3000噸左右，到下半年近乎腰斬逐步退出市場，而此類巖板黑產品的價格也是從上市初期的接近31000-33000元每噸，到2022年下半年時價格下滑超過25%。部分色料廠家為了迎合陶瓷廠的低價要求，使用略低于標準含量99%的鉻綠產品，比如95%或者是90%含量的氧化鉻綠產品來進行巖板黑類色料的生產，行業內卷導致巖板黑類產品價格直線下跌至23000-26000元每噸的價格區間。因此，2022年傳統色料行業的總體產值，拋開陶瓷墨水色素部分來看，單純色料部分的產值在23-25億元之間是合理的。

拋釉類企業在2022年的情況整體相對平穩，主要基于目前國內瓷磚主流產品依舊是拋釉類產品。其中國內主要陶瓷產區內的拋釉磚生產線超過600條。而且隨著國內瓷片類產品生產線的逐步淘汰，對于熔塊的需求在持續的減少。2022年全年來看的話，國內全年不停產的熔塊窯爐保持在50臺左右，熔塊的整體產能和產量在持續的減少。而且，熔塊類產品的主要方向上也是走外貿出口訂單。拋釉類產品的單價下滑疊加上原料價格波動。拋釉類企業的利潤十分稀薄，稍有不慎就有虧損。而且，2022年下半年部分陶瓷企業的資金鏈斷裂以及經營不佳導致個別拋釉類企業產生爛賬以及打折收款都造成了釉料類企業全年虧損等情況的發生。目前，拋釉類是主流產品，在產值方面肯定占比高出熔塊類產品，國內拋釉類產品的年產值在50億元以上。

1.4陶瓷墨水行業及上市企業的發展情況與產值

2022陶瓷墨水行業遭遇原材料氧化鈷價格暴漲，導致開年以后陶瓷墨水成本直線上升。陶瓷墨水中藍色以及黑色墨水占比較高，氧化鈷作為藍色和黑色的主要原料之一，因此氧化鈷價格短時間暴漲之后，這2個色系的墨水成本直線上漲。受房地產企業暴雷影響，2022年不少頭部陶瓷企業銷售遲滯回款困難，導致色釉料企業在回款方面也受到很大影響。陶瓷墨水企業面臨漲價壓力大，收款賬期變長等等不利因素影響。除了頭部2家上市企業在國內墨水市場占比繼續上升至75%之外，外資企業以及其他中小國產墨水企業也面臨市場競爭壓力大，陶瓷廠端漲價難等問題。

上市陶瓷墨水企業方面，國瓷材料（300285）發布2022年三季度報告，公告顯示，2022年前三季度營業收入為2，443，010，176.08元，比上年同期增長7.46%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為457，013，015.83元，比上年同期下滑24.02%。報告期內經營活動產生的現金流量凈額為184，293，001.52元，總資產7，676，153，874.10元。報告期內公司投資收益-5，696，841.43元，比上年同期減少134.23%，主要是聯營企業虧損和遠期結匯損失；營業外支出6，156，234.13元，比上年同期增加414.01%，報告期處置報廢資產和疫情捐贈。

道氏技術（300409）發布2022年年度業績預告顯示，報告期內歸屬于上市公司股東的凈利潤8，500萬元-11，050萬元，比上年同期下降80.33%-84.87%。公司2022年經營業績波動主要原因系：一方面，2022年上半年鈷鎳產品的市場價格波動幅度較大，鈷金屬產品自3月份起呈單邊下滑趨勢，同時公司產品銷售單價亦出現下滑，而主要原材料成本的下跌幅度滯后于產品價格下調幅度；另一方面，公司上半年采購的鈷產品價格相對較高，導致結存的部分鈷原材料及以鈷為原材料生產的產成品成本高于可變現凈值，公司對該部分存貨計提了存貨跌價準備。報告期內，預計非經常性損益對公司凈利潤的影響金額約為2，997.94萬元。

綜上可知，由于2022年原材料氧化鈷等價格大幅波動，行業內2家上市企業的業績受影響較大。即使在上半年的時候針對國內市場墨水價格有限提價，但是原材料成本增長幅度過高，以及營業外支出項目增加，由此導致凈利潤下滑明顯。因此，未來來看的話，2家上市企業減少墨水價格內卷以及實現業務向其他領域拓展十分有必要。

2 2022年陶瓷色釉料暨原輔材料產業發展現狀與機遇

2.1陶瓷色釉料行業企業情況及產業現狀

根據色釉料網在2022年所進行的色釉料暨原輔材料行業產業調查中發現，截止到2022年12月30日，國內現存的具備一定生產規模以及自身持有土地證的色釉料及原輔材料產業企業176家，其中包含外資墨水企業5家。疫情以及國內房地產遭遇拐點之后，國內相關陶瓷產區內的傳統色釉料行業企業開始部分轉型以及相繼有企業放棄生產轉向貿易和逃離這個行業。當中，如江蘇地區的拜富企業直接轉向了硅酸鋯的生產，另外像廣東地區的寶力高等直接轉賣廠房退出行業。從色釉料行業再來細分的話，拋釉以及熔塊干粒企業的數量占比超過70%，傳統色料企業占比逐年在下降，單純只生產坯體色料和少量釉用色料的傳統色料企業大概在30多家左右。

2.2陶瓷色釉料產品流行趨勢與輔料行業情況

黑白灰系列瓷磚依舊是2022年的市場主流產品，當然巖板類產品在2022年上半年也是走出了一段小高峰，特別是厚巖板黑色磚系列使用高檔坯黑類產品較多，單條生產線多時可以消耗1-200噸的巖板黑類產品。因此，從時間點上來看的話，上半年市場主流是高檔巖板黑和中低檔坯黑為主，高檔巖板黑類產品市場每噸需求量在3-4000噸左右，而中低檔的坯黑類產品市場每月需求超過12000-15000噸。因此，上半年的時候國內陶瓷市場整個坯體色料市場僅僅是黑色類色料需求在15000-19000噸。但是，時間進入到8月份之后，市場需求明顯減少，首先是高檔巖板黑類產品斷崖式下降至每月不超過500-600噸，同時，中低檔的坯黑類產品需求同樣是對半腰斬下跌至3000-4000噸的市場存量。

輔料行業來看的話，首先是大中巖板等生產線的先后產能釋放在上半年促進了添加劑市場的恢復。傳統的減水劑市場相對保持穩定的運行，雖然也遭遇液堿等減水劑原料價格波動，但是出于留存和穩定客戶的也需要，大部分的添加劑企業并沒有跟進市場進行價格的調整，部分添加劑企業甚至還降低單價來搶奪訂單等。白色巖板以及大中板等盛行為增白劑以及硅酸鋯類產品提供了較強的支撐， 而且由于海運以及鋯沙緊張和價格大漲，2022年硅酸鋯類產品也是經歷了價格的短時間內的大漲。另外，如懸浮劑以及印油印膏類產品需求市場相對較小，特別是陶瓷生產線向噴墨數字化轉線之后對于印油之類的需求逐年在減少。

2.3陶瓷釉料技術創新與干粒在拋釉中的應用

色料方面的技術創新近些年遭遇瓶頸，在原料以及工藝等沒有創新和新材料的應用之下，色料產品更多的只是在做規模化采購原料成本優勢以及特異類的專一小品種類。相對來說，釉料方面的創新點相對多一些。比如道氏技術推出的巨晶干粒，巨晶干粒是道氏最新研制的一款陶瓷材料產品，該產品屬建筑陶瓷行業內首創產品，獨一無二，全程自主研發。巨晶干粒產品總體分為三大板塊，六大工藝，運用廣泛。同時通過配方優化創新，能使結晶體在快速燒成中呈現出更大的晶花形態，增強了材料的裝飾性，提高了成品附加值，是建筑陶瓷領域又一項重大技術突破，可應用于巖板的表面裝飾，為客戶提供更多選擇。

還有像艾陶制釉推出的次生原料熔制高附加值熔塊技術，在陶瓷行業中各種鍶、鋇、鋁、鋅、鋯等材料大多依賴進口，價格高并受國際環境影響價格波動大，需求及成本基本難以管控，特別碳酸鍶和氧化鋅價格居高不下。鑒于此，艾陶制釉團隊利用性價比高含鍶、鋅、鋇的次生原料，結合長石、白云石、石英等基礎原料經高溫熔融生成穩定硅酸鹽結構，制成陶瓷熔塊。該技術利用高溫熔制的生產條件，所制成的702熔塊應用在全拋釉生產過程中具有兩方面特點，第一、能更好地適應快速燒成，大大減少傳統生料釉在生產過程中的缺陷，釉面氣泡針孔明顯改善，助熔效果強，防污性能好，發色穩定。第二、一般使用量均在15%～20%之間，同時可減少碳酸鍶、氧化鋅等高值原料的使用量，釉料綜合成本降低。

2.4大板噴墨裝飾與通體布料噴粉

陶瓷行業升級到數字化噴墨生產線之后，陶瓷噴墨打印機設備廠家對于瓷磚產品的升級起到關鍵作用。如新景泰大板背景墻噴墨裝飾技術，包括機器（掃描式噴墨機，單Pass機）和專用墨水技術。它突破了傳統瓷磚的工藝瓶頸，開拓了一個能在燒結后光潔的大板表面打印，是適應全尺寸系列中、高產量的全新的工藝方案。該技術通過噴墨機將低溫（650-720℃）的無機墨水打印到大板或玻璃上，再經過窯爐或鋼化爐低溫燒制，生產出顏色鮮艷、低碳環保的建材、家居產品。能豐富大板背景墻的花色，使陶瓷大板更好地融入傳統墻地磚的使用空間，拓寬大板的應用場景，解決普通大板因同質化而產能嚴重過剩的問題，提供了一個低碳環保的技術路線。

還有如賽普飛特推出數字化高速精密多色陶瓷通體布料噴粉機，數碼噴墨機實現了瓷磚表面紋理的數字化、智能化裝飾，而賽普飛特研制的數碼噴粉機則實現了瓷磚坯體內部紋理的數碼化裝飾，為生產全通體高檔次的各種規格陶瓷板提供了技術保證，為提升陶瓷產品競爭力提供了有力支撐。據介紹佛山市賽普飛特生產的數字化高速精密多色陶瓷通體布料噴粉機通過技術創新，可從外觀、紋理、強度等多方面與石材高度接近，生產出來的產品紋理流暢自然，效果逼真，裝飾效果更加自然，接近天然石材，可以替代石材，對節約資源、保護環境具有積極意義。該款設備已投入杭州諾貝爾陶瓷有限公司、廣東宏陶陶瓷有限公司、廣東金牌陶瓷有限公司等知名陶瓷企業，設備運行良好，獲得用戶高度認可。

3 2023年國內陶瓷色釉料暨原輔材料產業展望

3.1陶瓷開工復產良好，市場期待回暖

2023年開年以來，截止3月份目前整個國內陶瓷各產區陶企陸續開工復產，其中部分媒體報道廣東地區開窯率只有不到四成。國內在產能和生產線排名較前的大型頭部陶企如新明珠，馬可波羅，東鵬控股等企業能否全部生產線開起來對今年的色釉料市場影響深遠。今年廣東產區最明顯的特點是點火時間晚，點火生產線少。廣西產區藤縣中和陶瓷產業園，以宏宇、協進、歐神諾、蒙娜麗莎為代表的一批陶瓷企業基本已點火出磚。在湖北、湖南產區，當地大部分陶企都已點火復產，產能正在逐步釋放。從泉州陶企開工后的表現看，窯爐點火數量也高于去年同期，開窯率達80%左右。山東點火陶企增至八成，但有效產能尚未得到全部利用。江西高安、上高、豐城等地陶企基本全面復產。據夾江縣西部瓷都陶瓷協會消息，早在2月3日，四川夾江大中型陶瓷企業基本復產，企業銷售部門復工率達到90%以上，生產線復工率達到75%以上。整體來看，疫情結束之后的第一年陶瓷開工復產目前來看還算正常，整個產業鏈也是對2023年充滿期待。

3.2高質量發展與整裝設計服務提升

2023年是陶瓷色釉料行業企業轉型升級創新的關鍵時間點，未來陶瓷產業的發展必定是以新一代信息技術、新材料、新能源、新裝備等為驅動，通過大力推進科技創新，形成陶瓷行業發展新動能、壯大陶瓷行業新的增長點。但科技創新發展陶瓷產業，一定要多維度統籌謀劃，不斷打造陶瓷產業核心競爭力，推動陶瓷產業高質量發展。特別是傳統的色料企業要把握發展機遇，釉色料向數字噴墨打印墨水化方向發展的主題不變，還是要往實現色料至墨水的整個工藝流程化發展的道路，做精單個產品和品類的優化。釉料方面在數碼釉料方面還需要繼續創新研發，提供釉料的附加價值，實現釉料產品的單一功能化與裝飾個性化的趨勢。

當然，無論是色料企業還是釉料企業來講，都應該將終端產品設計以及配套環境設計的服務進行延伸和專業專一化。不能僅僅是單一的模仿國外的個別單項的某個產品。而是要實地結合國內的喜歡愛好來進行售前研發和整體方案搭配設計。整裝行業的興起為未來陶瓷企業的產品設計提供了思路，但是同樣也給我們廣大的色釉料行業企業也指明了未來的趨勢與研發方向。

3.3國內市場求穩，外貿市場需求新增長

2023年國內陶瓷市場充滿希望，按照全球陶瓷產能分布以及對于色釉料等原輔材料的潛在需求市場來看，目前中國依舊是全球最大的陶瓷產能和生產線最多的國家。但就陶瓷噴墨打印墨水市場來看，國內現有的陶瓷墨水年度潛在需求在5萬噸左右，而目前全球陶瓷行業整體陶瓷墨水需求在10萬噸左右。因而，可以看得出中國市場即使是整體產量呈現出下滑的趨勢，但是全球占比以及原料需求上依舊是存在巨大的市場。當然，色釉料行業產能已經遠超市場實際需求，因此在很長一段時間內，色釉料產業所面臨的產能過剩的問題會越發嚴重。國內縮量市場對于國內增量企業來說是一個痛苦的產業洗牌過程。

因此，在2023年開年伊始不少色釉料暨原輔材料產業的企業都將目光開始鎖定到出口市場，更多的原輔材料企業和釉料企業開始在海外布局。當然，也有一些嚴重依賴出口市場訂單的企業開始將工廠向東南亞轉移，出來受到西方制裁的影響出口的因素之外，目前對于未來幾年中國是否會在每個時間點完成祖國統一大業也是影響到企業的布局。例如已經有日用瓷企業開始在東南亞國家開始建廠，其產品到時候可以直接出口，不受中國周邊局勢的影響。

當然，從協會公布的相關數據來看，2022年國內色釉料出口前三的省份分別是浙江，山東，江西等省份。色釉料出口數量21522.75噸，出口金額10334.29萬元。主要的出口方向上面來看，亞洲占比63.44%，非洲35.44%。其中沙特阿拉伯，越南，坦森尼亞，尼日利亞，印度等依舊是目前國內色釉料企業出口的主要方向。特別是科達系在非洲建廠之后，目前東非市場依舊處于增長。因此，對于國內的色釉料暨原輔材料產業鏈上的企業來說，2023年外貿的主要方向就是上述的這些國家和地區。

4 總結

2022年國內陶瓷色釉料行業整體來看產值與上年同比下滑8-9%，全行業全年總產值保持在188.7億元左右。其中，大中板類產品逐步代替瓷片類產品趨勢明顯，同時也為陶瓷墨水市場的增長提供了需求支撐。色釉料行業相對進入穩定洗牌期，國內留存色釉料暨原輔材料行業企業大約176家。2家上市陶瓷墨水企業國內市場占有比率較之去年上升5%，釉料企業受下半年陶瓷企業大規模停產影響，下半年拋釉市場需求下降超過45%。行業技術創新方面依舊以釉料以及干粒類產品為主，其中陶瓷企業降本增效促使釉料企業逐步減少干粒用量降低釉料成本，市場導向要求釉料企業進行相應的技術創新。

展望2023年的色釉料暨原輔材料行業的發展前景充滿機遇與挑戰，首先是國內房地產已經定調在層面上劃定了國內陶瓷企業無法再像以往那樣的規模擴張和增量市場行情。在未來的國內縮量市場行情中，除了價格優勢之外更需要有產品創新來提升色釉料墨水產品的附加值。另外，疫情結束之后與國外的交流會逐步恢復，這當中對于出口市場還是充滿許多機遇，特別中東以及非洲市場增長潛力巨大，色釉料和原輔材料企業需要走出去拓展市場，提升自身產品的核心競爭力和實現高質量的企業發展道路。