“金海晏闊”帶來中國式家辦的智慧與啟示

李菁 劉栩

4月23日，由青島金家?guī)X金融聚集區(qū)管理委員會指導、中國金融量化科學與技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心主辦，青島協(xié)同創(chuàng)新金融研究院、海銀家族辦公室承辦的“財富金家?guī)X·金海晏闊”系列沙龍（第二期）在全球（青島）創(chuàng)投風投中心大廈成功舉辦。

本期沙龍主題為“中國家族辦公室的崛起與發(fā)展展望”，中國社科院金融研究所銀行研究室副主任、國家金融與發(fā)展實驗室財富管理研究中心主任王增武教授，海銀家族辦公室總經(jīng)理兼首席投資官宋鵬先生，山東工商學院金融學院副院長孫宇教授等專家，就共同富裕新時代下的中國家族辦公室所面臨的機遇、挑戰(zhàn)和未來發(fā)展展望等話題展開深入探討，轄區(qū)內(nèi)30余家銀行、保險、私募股權(quán)、信托等金融機構(gòu)代表參會研討。

打造城市“財富管理”核心區(qū)

青島金家?guī)X金融聚集區(qū)管理委員會副主任董寶華為本次沙龍致辭，他指出，家族辦公室作為財富管理業(yè)態(tài)的重要組成部分，在開展好業(yè)務(wù)的同時，還應(yīng)著力探索推進共同富裕，著力打造新時代中國特色社會主義財富管理模式。作為青島市財富管理金融綜合改革試驗區(qū)的核心區(qū)和主陣地，金家?guī)X金融區(qū)致力于打造財富管理金融機構(gòu)價值矩陣，通過集聚財富管理要素、完善基礎(chǔ)配套資源、健全財富管理市場體系，優(yōu)化駐區(qū)金融機構(gòu)的營商環(huán)境，構(gòu)建充滿生機與活力的財富管理生態(tài)。

這次活動立足青島、面向山東，聚焦財富管理發(fā)展中的挑戰(zhàn)與機遇，旨在幫助駐區(qū)的金融同業(yè)們，特別是私人銀行、家族辦公室、資管公司、第三方財富管理機構(gòu)、金融科技、融資租賃等各類財富管理機構(gòu)的從業(yè)人員加強交流，提升專業(yè)能力，進行思想碰撞，從而拓展業(yè)務(wù)合作機會，創(chuàng)造并抓住發(fā)展機遇。

系列沙龍主辦方青島協(xié)同創(chuàng)新金融研究院是中國金融量化科學與技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心為切實服務(wù)于國家經(jīng)濟、金融發(fā)展而設(shè)立的高端智庫，研究院自2016年落戶金家?guī)X以來，立足青島、面向全國，依托其國際頂級專家資源，基于其在量化金融、財富管理領(lǐng)域的國際領(lǐng)先理論研究與實務(wù)成果，著眼于創(chuàng)新型、適用性高端人才的教育與培養(yǎng)，積極推動產(chǎn)教融合服務(wù)，同時聯(lián)合美國穆迪公司等國內(nèi)外頂級機構(gòu)，針對金融機構(gòu)與實體企業(yè)，開設(shè)財富管理、量化投資、企業(yè)投融資管理、金融研修班等大量面向金融實務(wù)與能力提升的培訓項目，為金融區(qū)金融機構(gòu)培養(yǎng)輸送人才。

共話“中國家族辦公室的崛起與發(fā)展展望”

中國社科院金融研究所銀行研究室副主任、國家金融與發(fā)展實驗室財富管理研究中心主任王增武教授發(fā)表了題為《新時代中國式家辦的回顧與展望》的主題演講。

家族辦公室是一種生態(tài)、一種業(yè)務(wù)或是一種服務(wù)，是經(jīng)濟社會發(fā)展到一定階段的必然產(chǎn)物。王增武教授以共同富裕和規(guī)范財富積累機制等思想為指導，回顧了義莊、掌柜和管家等歷史上的家辦形式，結(jié)合國際上的家族辦公室發(fā)展，給出了中國式家辦發(fā)展的未來展望。

王增武指出，公益慈善是“共同富裕”的典型代表，財富管理與共同富裕密不可分。新時代家族辦公室應(yīng)注重引導金融向善，助力財富、資本與社會事業(yè)的良性互動。

海銀家族辦公室總經(jīng)理兼首席投資官宋鵬發(fā)表了題為《中國家族辦公室——新財富管理實操解析》的主題演講。宋鵬圍繞家族辦公室的優(yōu)勢、新財富時代客戶需求的轉(zhuǎn)變、家族財富管理全新方案重構(gòu)等內(nèi)容，結(jié)合實操案例，剖析了家族辦公室在共同富裕、稅收改革以及多元化服務(wù)方面面臨的挑戰(zhàn)與機遇。

在圓桌座談互動環(huán)節(jié)中，王增武教授、宋鵬先生同孫宇教授就中國家族辦公室定位、資源整合、家族治理、影響力打造等熱點話題進行了深入探討。

隨后的互動問答環(huán)節(jié)，現(xiàn)場的觀眾紛紛拋出問題，演講嘉賓專業(yè)細致、深入淺出地為觀眾答疑解惑，現(xiàn)場氛圍熱烈、互動踴躍。

共赴“金海晏闊”之境

“財富金家?guī)X·金海宴闊”系列沙龍每月常態(tài)化舉辦，為保證沙龍的高品質(zhì)，主辦方中國金融量化科學與技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心為“金海晏闊”系列沙龍活動進行了精心策劃，并提供國際頂級的專家與技術(shù)支持。

沙龍名為“金海晏闊”，取意在洞悉金融行業(yè)本質(zhì)規(guī)律后的晏寧安定、晴朗開闊之境界，旨在助益參與者在紛繁大勢中，安心定智，洞見決策之規(guī)；于商海迷茫時，廓清龐雜，掌控篤行致遠之道。

沙龍以“追本溯源”為理念：解析前沿與熱點問題的深層邏輯，筑建分析與解決問題的本源性、系統(tǒng)性思維；以“頂天立地”為要領(lǐng)：既可攀科技前沿之天梯，又能接行業(yè)實務(wù)之地氣；以“集思廣益”為手段：廣邀論道大家、實操贏家引航導論，同研暢享共商，互鑒才智光芒。