中國光伏產業“牛”在哪？

周秭沫

美國太陽能生產成本或提升

對于我國限制太陽能制造技術出口的舉措，美國有不少聲音表示，若該措施落地，勢必會對美國太陽能產業供應鏈產生影響。

美國太陽能行業協會總裁兼CEO霍普稱，中國提議的出口限制是一個主要例證，恰恰說明美國需要迅速擴大太陽能產業的制造規模與供應鏈。

2022年，奧巴馬政府時期的美國貿易副代表羅伯特·霍利曼在《紐約時報》發表名為《美國不能允許中國繼續主導太陽能產業》的文章指出，為了結束對中國的依賴，美國必須增加太陽能生產。

對于拜登政府來說，“不能允許”的策略之一便是對中國加征關稅。為了應對美國對中國太陽能電池板征收的關稅，一些中國企業在東南亞設廠開展業務。據《華爾街日報》報道，美國進口的太陽能電池板約80%來自東南亞。

值得注意的是，雖然中國企業家采取迂回的方式赴外建廠，但大部分高價值的生產仍在中國本土進行，如硅錠和硅片生產。

據了解，硅錠和硅片是太陽能電池板生產的基本要件，從石英中提取的高品位硅，將被制成圓柱形硅錠，然后將其切成薄片并進行化學處理，以制造出能夠將陽光轉化為能量的電芯。

放眼全球，大部分太陽能硅錠、硅片以及相關制造設備都由中國生產，尤其是日益占據光伏市場主導地位的大尺寸太陽能電池板。

據悉，使用尺寸較大的硅片可以制造出成本更低、效率更高的太陽能電池板。而目前，只有中國企業能夠制造尺寸較大的182和210毫米硅片。預計2023年，這類硅片在全球的市場份額將達到96%。

而目前，美國還沒有生產太陽能硅錠或硅片的工廠。若《中國禁止出口限制出口技術目錄》征求意見稿通過，將會影響美國太陽能電池板制造過程中所涉及的關鍵設備和技術，美國等太陽能進口大國也許會暫時回歸老一代制造技術。值得注意的是，此前，征求意見稿里提到的限制出口范圍劃定在“技術”上，并沒有限制產品出口，所以中國生產的先進一代太陽能組件可以照常對其出口。

對此，咨詢公司龍洲經訊分析師Dan Wang表示，如果美國無法獲得大尺寸組件的制造技術，美國的太陽能生產成本可能會進一步提高，這將迫使美國的潛在制造商在其他地方尋找設備，或者等待這些機器在美國國內實現擴產，這個過程可能需要幾年時間。

占據雙重優勢

某金融機構的光伏分析師圭元（化名）分析道，目前，中國占據了光伏產業兩大不可替代的優勢：其一在于中國具有完整的產業鏈優勢，其二在于中國具備早已定型的成本優勢。

“我們在這兩點上非常‘卷’，這恰恰又是其他國家難以在短時間內建構起來的。”圭元表示。

“從產業鏈上來說，中國太陽能產業鏈相對完整，從最上游的硅料，至下面的硅片、電池片、組件、輔材、設備、逆變器等，能夠清晰呈現出一套完整的布局與配套。”華為光伏部門工作人員向記者表示，除組件外，中國在光伏逆變器領域的能力也在穩步提升。

在光伏行業中，逆變器廠家和組件廠家是獨立的，組件廠家主要是做光伏板的，從沙子到組件，重在材料和工藝，相關企業包括隆基、天合光能；逆變器廠家則解決發電問題，重點是電力電子裝置和控制算法，從直流電到交流電，現有華為、陽光電源、固德威、錦浪等。

“10年前，光伏逆變器還是國外企業占主導，現在排名前幾的公司全是中國企業”，華為工作人員說。

除產業鏈以外，成本優勢在光伏產業中也尤為重要。

“如果光伏要替代或補充火電、煤電，那么，作為一個幾乎面向各行各業（居住業、商業、工業）的能源，如果不具備性價比，就無法和傳統能源進行競爭，所以發展光伏產業的關鍵之一也在于降成本。對于下游電站（也就是投資電站的主體）而言，太陽能的成本低一點，就可以多賺一些。這意味著，誰的成本低，電站就選誰。

圭元認為，凡是大的地面電站，或者是稍微大一點的工商業電站，只要對成本比較敏感的，大概率是中國占優勢。此外，該類產品比較同質化，大多為晶硅組件，所以在光伏行業，成本就顯得更加重要。

未來前景廣闊

圭元稱，光伏行業下一代技術基本鎖定在鈣鈦礦領域。鈣鈦礦加工精度比目前盛行的晶硅體系要更高，技術難度也更大，但理論測算后的遠期成本也會更低。

鈣鈦礦技術成熟的時間大約還有S年，其他國家完全可以通過鈣鈦礦技術進行彎道超車。對于中國光伏企業來說，應積極布局未來5到10年內的發展計劃。

事實上，目前，包括隆基股份、天合光能、晶澳科技、晶科能源在內的龍頭晶硅組件廠都在研發鈣鈦礦電池。

圭元表示，誰成本低、路線對，誰就有可能成為龍頭。

隆基綠能創始人、總裁李振國表示，到2030年，中國光伏產能預計仍會占全球光伏產能的80%，達到1200個吉瓦。預計會有400個吉瓦應用于國內的能源轉型做電站，有800個吉瓦用于出口，對產業鏈形成經濟支撐，增加國內產值3.2萬億元，創造出口總額1.5萬億元，拉動直接投資3.6萬億元，帶動本土就業245萬人，從而為未來中國制造經濟產業轉型做出貢獻。

“如果實現真正意義上的碳中和光伏市場，到2030年，全球新增裝機規模（發電廠裝機容量）需要達到每年1500個吉瓦，并且需要在這種規模下持續30年進行安裝，才能真正形成對碳中和的支撐”，李振國說道，“整體來看，全球能源屬性正在從資源屬性轉變為科技制造屬性，前景遼闊。”

摘自微信公眾號“國際金融報”