高華科技(688539) 申購代碼787539 申購日期4.7

公司本次公開發行新股3320.00萬股，占發行后總股本的比例為25%。最終募集資金總量將根據實際發行股數和詢價情況予以確定。本次發行A股募集資金計劃投資于以下項目：高華生產檢測中心建設項目、高華研發能力建設項目、補充流動資金。

公司主營業務為高可靠性傳感器及傳感器網絡系統的研發、設計、生產及銷售。公司目前研發生產各類壓力、加速度、溫濕度、位移等傳感器，以及通過軟件算法將上述傳感器集成為傳感器網絡系統。依托高可靠性傳感器產品的自主創新優勢，公司核心產品具有可靠性高、一致性好、集成度高的特點，較早得到航天客戶的關注，成功參與了載人航天工程的項目配套，并逐漸應用于各高可靠領域。

公司所在行業屬于技術密集型行業，產品技術含量高，生產工藝復雜，客戶需求多樣，企業的發展需要較強的研發實力和技術積累，需要技術人員和生產人員都具備很強的專業知識和實際操作能力。公司現有較強的研發團隊，積累了豐富的技術研發經驗。公司憑借較強的技術實力與研發實力，已積累多項核心技術并在國內傳感器行業形成明顯技術優勢。目前公司在高可靠性傳感器設計、封裝與測試、傳感器網絡系統方面擁有了自主研發能力和核心技術，可滿足針對不同使用環境的需求。截至2022年6月30日，高華科技及子公司共擁有30項發明專利、38項實用新型專利、5項外觀設計專利，同時擁有5項軟件著作權。

由于傳感器產品需要根據客戶需求進行定制化開發以配套融合運用載體，特別是國防軍工類客戶，對配套產品的安全可靠性要求嚴格。通常情況下，公司融入客戶的裝備或設計體系后，客戶會形成一定的技術依賴和產品依賴以維護特定裝備體系的安全性及完整性。得益于多年的市場布局、用戶積累和可靠的產品質量積累的市場口碑，公司已經取得了優質的客戶資源，軍用傳感器的終端客戶主要為A集團、B集團、C集團、D集團、E集團等軍工央企集團下屬單位；工業傳感器的終端客戶主要為中車集團、寶武集團、鄭煤機、三一集團、徐工集團等大型工業企業集團。

“高華生產檢測中心建設項目”的實施將提升實施主體生產能力，實現面向軍用領域和工業領域的傳感器等主導產品的規模化擴產，能夠滿足發行人的業務發展需要，完善現有技術工藝，把握行業發展機遇，鞏固和提升市場地位。“高華研發能力建設項目”主要在公司現有研發環境的基礎上，補充購置高性能設備、擴充研發團隊規模、加強對于高可靠性傳感器與工業互聯網行業前沿技術領域的前瞻性布局和開發力度，有利于發行人擴大技術優勢，順應下游需求，吸引更多高端技術人才。

與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。（數據截至3月31日）