華曙高科(688433) 申購代碼787433 申購日期4.4

本次公開發行股份總數為4143.2253萬股，占發行后總股本比例為10%。募集資金（扣除發行費用后）擬投資于以下項目：增材制造設備擴產項目、研發總部及產業化應用中心項目、增材制造技術創新（上海）研究院建設項目。

華曙高科十余年來專注于工業級增材制造設備的研發、生產與銷售，致力于為全球客戶提供金屬（SLM）增材制造設備和高分子（SLS）增材制造設備，并提供3D打印材料、工藝及服務。

公司在自主創新過程中打造、沉淀了一支以許小曙博士為首的多層次、多專業、多學科的創新人才隊伍，擁有涵蓋國內外設備、材料研發、設計、制造、裝配、檢測等各領域的專業人員。公司充分注重人才的培養，鼓勵研發人員專注研發創造。經過多年的實踐，公司已經形成了完善的自主創新體制和員工激勵制度，在公司內部培養了穩定的人才團隊，同時持續按需引進各類技術人才，優化人才結構，吸引高端人才，為后續公司發展提供充足的技術人才儲備，保障核心競爭力穩步提升。

依托雄厚的研發實力和創新精神，公司持續開拓海外市場，提升增長潛能，在美國奧斯汀和德國斯圖加特設有子公司，擁有國際視野的全球銷售服務網絡，銷售網絡覆蓋30多個國家和地區，努力尋求業務突破和模式創新，搭建自主知識產權和創新品牌價值體系，在全球范圍內開展合作與產業化應用。公司不斷擴充國際團隊，加強技術支持和售后能力，在重要戰略區域配備了經驗豐富的售后工程師，與公司本部國際技術服務團隊無縫對接進行技術支持和互通，以最快速度響應客戶需求，國際產業化客戶數量不斷增加。

公司堅持持續技術創新和完全自主研發，確保產品的競爭力和高性價比。通過設備、材料、軟件、應用的全方位深度開放，公司可為客戶進行量身定制，客戶亦可根據實際需要，自主調節設備參數，支持用戶深度開發和功能定制，相對于傳統閉源模式，可降低用戶使用門檻和使用成本。公司以推動3D打印技術產業化為使命，為用戶真正創造價值和共同擴大應用市場，促進行業的健康、穩定和可持續發展。

開展增材制造設備擴產項目、研發總部及產業化應用中心項目系公司持續優化和迭代創新現有產品的重要措施；增材制造技術創新（上海）研究院建設項目系基于公司現有主營業務與核心技術，以產業內相關新技術的創新突破和新產品前瞻布局為主要研究方向，將產品線向行業最前沿領域延伸的戰略舉措。

技術風險、經營風險、財務風險、法律風險、募集資金投資項目風險、證券發行與交易風險。

（數據截至3月31日）