陜西能源(001286) 申購代碼001286 申購日期3.29

公司擬申請公開發(fā)行人民幣普通股（A股）不超過75000萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例不低于10%。募集資金總額扣除發(fā)行費用后，實際募集資金凈額將按輕重緩急順序投資于以下與主營業(yè)務相關的投資項目：清水川能源電廠三期項目（2×1000MW）、補充流動資金。

公司是以電力和煤炭生產為主業(yè)的大型能源類企業(yè)，是國務院國資委確定的第一批深化國有企業(yè)改革的“雙百企業(yè)”。公司主營業(yè)務為火力發(fā)電、煤炭生產和銷售，主要產品包括電力、熱力和煤炭。公司依托陜西及西北煤炭資源優(yōu)勢，致力于煤炭清潔高效綠色開采，實施煤電一體化戰(zhàn)略，并開展熱電聯產及綜合利用業(yè)務，打造國內一流能源企業(yè)。

截至2022年末，公司下屬煤礦擁有煤炭保有資源量合計約41.64億噸；擁有核定煤炭產能為3000萬噸/年，其中，已投產產能為2，200萬噸/年，在建產能為800萬噸/年；另外，設計能力為400萬噸/年的丈八煤礦項目正在辦理核準。公司煤炭資源儲備和生產能力位居陜西省前列，可滿足公司煤電一體化發(fā)展的資源需求。隨著煤炭行業(yè)供給側改革的持續(xù)推進，公司現有優(yōu)質資源的稀缺性將進一步凸顯。

公司下屬各生產礦井均采用國內同類型先進的采掘和提升運輸設備，具有可靠性高、故障率低、環(huán)境適應性強、大修周期長等特點。公司在煤礦智能化建設方面取得顯著成效。涼水井煤礦于2018年12月被評為陜西省中厚煤層智能化開采示范礦井，是國家首批71家智能化示范煤礦建設企業(yè)。涼水井煤礦薄煤層智能化開采技術于2020年經陜西省煤炭協會鑒定，達到國際領先水平，填補了陜北侏羅紀煤淺埋深薄煤層智能化開采的空白。

陜能售電是陜西省第一批取得資質的售電公司，主要開展電力交易業(yè)務，2021年交易電量達到71.40億度，在陜西省內市場排名第二，簽約用戶數及交易電量在省內市場占比超過10%。陜能運銷負責公司火電燃煤的統一采購和生產商品煤的統一銷售，同時負責外部煤炭市場的開發(fā)與經營；鐵路運銷擁有發(fā)運能力為1000萬噸/年的黃土廟集裝站，開展涼水井煤礦及周邊煤礦的集運業(yè)務。電力運營主要開展電力設施的檢修維護、電力設備試驗及電力技術監(jiān)督等業(yè)務。統一的采購、銷售、運營、維護，可有效提升專業(yè)化水平，降低公司運營成本，提高生產效率和設備健康保障水平。

本次募投項目為陜北-湖北±800kV直流通道配套電源點。項目建成投運后，公司參與西電東送的煤電機組的比重將持續(xù)提升，是西電東送、陜電外送戰(zhàn)略實施的具體體現。此外，本次募投項目設計調峰能力為額定出力的75%，項目投運后將具備深度調峰能力，同時可有效支撐電力打捆外送，助力未來新型電力系統的發(fā)展。

與發(fā)行人相關的風險、與行業(yè)相關的風險、其他風險。

（數據截至3月24日）