中信金屬(601061) 申購代碼780061 申購日期3.28

公司本次公開發行人民幣普通股（A股）不超過50115.38萬股，占發行后總股本不低于10%。本次發行募集資金扣除發行費用后，將投資于采購銷售服務網絡建設項目、信息化建設項目及補充流動資金。

中信金屬主要從事金屬及礦產品的貿易業務，系全國領先的金屬及礦產品貿易商，經營的貿易品種主要包括鐵礦石、鋼材等黑色金屬產品，鈮、銅、鋁等有色金屬產品以及其他貿易產品。

中信金屬投資的礦山資產市場稀缺性特征顯著，在全球范圍內極具競爭力，具有廣泛的市場影響力。已經投產的LasBambas銅礦和KK項目均為世界級銅礦，開采成本較低。CBMM是全球最大的鈮產品生產商，是鈮相關應用技術的開發先驅和行業領導者，該公司控制著全球超過70%的鈮資源儲量，其鈮產量約占世界總產量的80%-85%，在市場中處于領導者地位。

公司以國家戰略為導向，以科技創新為手段助力國家高質量發展戰略目標實現，并在鈮產品業務上采用“以技術推動銷售”的市場策略，組織行業資源，以縮短與國際先進材料的差距為導向，以產學研用產業鏈合作平臺為紐帶，以解決我國主要工業領域卡脖子關鍵材料和為產業鏈創造價值為目標，形成了完整的技術推廣體系。公司通過技術推廣推進鋼鐵產品及其他下游產品的品質提升和升級換代，通過技術服務、技術培訓、技術合作等多種形式，積極開發、推廣鈮產品應用技術，提高鈮產品的銷售額和客戶的穩定性，保障了公司的市場領先地位并不斷擴大鈮產品市場規模。

在全球范圍內，參股投資獲取offtake模式是國際貿易行業的先進成熟模式，全球的大宗商品貿易龍頭嘉能可以及托克集團通過參股/控股礦山、生產商獲得強有力的資源保障能力，控制大量商品供給，形成競爭優勢。中信金屬是國內少數通過參股投資國際大型礦山從而獲取offtake模式的金屬及礦產品貿易公司。公司通過參股投資CBMM、LasBambas、艾芬豪等世界級礦山企業，以獲得礦產品分銷權或offtake，有力保障了公司在全球范圍內重點戰略品種的資源保有量，幫助公司迅速成為相關領域的貿易巨頭，而日益增長的貿易量顯著提高了公司的行業地位和市場影響力，進而更容易獲得高品質礦山的投資機會。

隨著市場化經濟的發展以及國家現代化進程的進一步推進，公司機遇和威脅并存，必須利用公司自身現有優勢，由內而外增強公司的實力，保持和提升公司的行業地位。從公司的長遠發展來看，通過建設采購銷售服務網絡進一步提高公司的資源歸集能力、客戶響應能力。項目選址優先考慮靠近資源地、交通便利、優質客戶集中地以及主要消費資源地；同時通過信息化建設項目有利于提高公司的運營效率，降低公司的營運成本。

與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。（數據截至3月24日）