泛家電產業的現狀及未來趨勢

■ 三步云（北京）智能科技服務有限公司總經理 陳仁梁

對于一個行業趨勢的分析判斷，往往需要跳出行業，上升到中觀和宏觀去看，才能夠對行業的未來有更為客觀的判斷。

產業結構調整勢不可當

從與泛家電產業關系最為密切的房地產市場來看，據國家統計局的數據顯示，2022年，住宅銷售面積下降26.8%。住宅銷售額下降28.3%。住宅新開工面積下降39.8%，新開工面積是市場和房地產企業對于未來信心的直觀體現，可以看出房地產市場的壓力依然非常大。雖然地產的政策逐步放開，國家從信貸、股權、投資各個方面給予地產很大的支持，也出臺了很多救市政策，但從目前的市場反饋來看，效果都不明顯。

房地產現在面臨的最大危機是疫情帶來的對經濟的持續沖擊，導致經濟穩定性受挫，市場消費能力不足，消費者信心降低，從而導致行業斷崖式下跌。而2022年，已經出現很多房地產企業暴雷。這也體現了行業的資金壓力甚大。在這樣的環境之下，房地產開發商需要調整策略，加速項目資金回籠，降低資金風險，房屋的輸出形式會發生一些調整。

比如，很多原來計劃做精裝項目開發的，臨時變更調整項目類型，導致2022年新房市場精裝修項目開盤規模呈現較大幅度的下降，新開盤精裝修項目規模在200萬套左右，整體行業降幅達40%左右。

2021年，國家提出建立全國統一大市場，體現出整個經濟局面需要進行系統的調整和優化。當國際環境不穩定的情況下，未來一定是以國內市場為主來拉動經濟的發展。國家統一大市場也有很多明確的信號和方向，包括“五立一破”。

“五立”，一是強化市場基礎制度規則統一；二是推進市場設施高標準聯通；三是打造統一的要素和資源市場；四是推進商品和服務市場高水平統一；五是推進市場監管公平統一。“一破”是要進一步規范不當市場競爭和市場干預行為。

從經濟結構的安全性和穩健性以及未來的價值角度來講，按照2035年現代化發展目標，我們已經進入新技術發展時代，未來的產業布局和結構調整將會加速。

比如，中國制造2025中提到的新能源、新材料，包括新的一些技術，向代表更高技術和產業的方向去進行調整，在這些通路上跑出一條成功的道路時，才能支撐未來的經濟發展。

新技術時代已經開始，以信息技術、數字經濟、人工智能為代表，新技術的發展必然導致新產業的形成和傳統產業的變革。隨著科技強國的戰略推進，國家對技術研發投入越來越大，圍繞物聯網、人工智能、智能家居等新技術方面的產業支持力度會不斷提高。新的經濟環境下，所有的新動能，產業結構調整，都不是圍繞粗放型的勞動密集型的產業和行業去進行布局的，廠商需要去做更好的調整來應對這樣的變化。

泛家電行業基于家的場景和環境集成與融合機會明顯

實質，在這樣的支持和信號之下，作為行業從業者，我們已經能夠感受到這樣的趨勢，相應的新政策支持已經陸續出臺。

比如，2022年8月，國家四部委聯合發文，推動家居產業的高質量發展，與舒適智能家居行業關聯性比較大。隨著這些政策的釋放，未來對舒適智能家居產業會有很大的利好。

因此，對于整個泛家電行業而言，真正未來有機會的，現在可看到的就是基于家的場景和環境中，基于舒適系統與智能家居進行集成和融合。

從市場端看，包括近兩年整個泛家電行業里面提及最多的風水冷暖智這些核心品類在內的舒適系統和智能家居，雖然受整體經濟環境的影響，在2022年的行業市場表現同樣不太理想，線下可能有近十幾個點的下降，線上可能略低一些，但是在整個大家電行業表現都不太好的情況下，圍繞舒適系統加智能家居行業的相關品類相對來說還是跑出了一條比較好的走勢，基本維持勻速及中高速的增長。

這種增長，很大程度上是基于行業自身的變革，自身的調整，對舒適系統集成，智能家居集成套系化的推動，以及局改業務的集成，推動了很多品類的銷售集成。在2021年時，集成化銷售的規模已經接近5,500億元，其中智能家居近3,000億元的規模，舒適系統近2,500億元的規模。這里的舒適系統就是以風水冷暖智等，不是單品規模，而是以集成于家庭場景中進行輸出的規模。

在整體5,500億元的規模中，有20%左右是完全基于三個品類以上集成輸出，近1,100億元的規模，其余還以單品輸出方式，但集成化輸出的比例以每年2～3個點的速度在穩步增長，即以每年以100～200億元的規模擴充速度在增長。其中，風水冷暖智作為全面集成的方式在滲透，已經有很多企業都在做相應的嘗試，并且形成一些成熟的案例。

在B端的舒適智能家居市場，最大的壓力來源于項目市場的急速下降。當然對于經銷商、代理商而言可能影響不大，無非是市場的調整，甚至可能是積極的信號。畢竟，做項目市場只是利潤被極度擠壓的規模型市場。

目前，在房地產市場中，整個大的智能家居品類配套率接近1/3，舒適系統的配套率接近1.5/3。其中，廚房品類的配置率是60%，家具為75%，衛浴建材近95%以上，這些數據可以清晰體現出一個家居配套從硬裝到軟裝的變化趨勢。

以前的房地產市場基本是硬裝配套，現在逐步從硬裝到軟裝到更多的智能化物品進入精裝家庭場景中，得到配置和應用，從舒適系統加智能家居在項目市場里面的配套規模來看，2021年時，智能家居有超過500萬套的規模，凈水為50萬套以上的規模，新風接近100萬套，空調系統超過220萬套，熱水器為130萬套。

2022年因整體精裝修房數量的下降，各品類的配套規模也有所下降。尤其是智能家居，隨著整個配置率的下降，相應的品類都會有較大幅度的下降，2022年的配套量約在350萬套。

舒適系統和智能家居，表面上看是兩個大的行業分類，其實在消費過程中，本身是一個集成的過程，市場也在按此方向去發展。舒適智能家居以家庭場景劃分，目前在市場中可看到非常成熟的兩類劃分形式：

一類是以空間及區域場景劃分，比如說廚房、陽臺、書房、臥室、客廳等，在以空間劃分上做得比較好的品牌是海爾，其場景品牌三冀鳥已經在各級市場逐步落地。另一類是以生活場景。比如，生活場景里面與休閑娛樂、舒適居家、健康安全等細分的生活性場景去進行劃分的，現在也成為當下很多經銷商和渠道商營銷的主要賣點，未來分類會越來越細。

多種模式探索，行業走在集成融合的路上

整體來看，舒適智能家居行業雖然很好，呈現比較高速的發展，但是也確實呈現出一些相應的問題。

一是缺乏真正的龍頭企業。尤其是智能家居行業，大企業很少，很多企業都是從集成商企業轉化過來的，而且是技術驅動型的企業，相對來講市場能力會比較弱。當然，現在更多的家電企業已經加入到智能家居陣營中，甚至更多互聯網企業及頭部IT企業進入，對行業形成很好的推動。

二是定制化程度比較高，單品同質化程度現象比較明顯。家的場景是基于人的需求去進行研發和輸出，每個人對家的理解，對家的需求，都是不一樣的，它是一個千人千面的需求，圍繞每個個體的個性化訴求，就會很難去標準化，會導致在市場里面無法規模化的生產銷售。而對于單個產品的輸出，比如說智能門鎖，產品同質化現象非常嚴重，這也是行業一個較為明顯的痛點。

三是技術要求高，售后服務的成本會非常的高。目前，智能家居已經逐步從有線走到無線。但很多智能家居依然需要布線，在技術不穩定的情況下，一旦出現售后問題，再反向去找是線路的問題、技術的問題、系統的問題，還是施工安裝的問題，都很難說清楚，而且維護起來也會非常的麻煩，這也導致行業發展會比較慢。

四是技術的融合度不足，底層協議未打通。很多時候在產品端的打通，都不是基于底層協議的開放，而是基于一些產業和營銷層面的整合，相對來說智能化程度不高，也是行業一個很大的特點。

五是缺乏行業規范引導。智能家居相對來說是走在比較前沿的行業，不像單個垂直類別的行業，有行業協會，有行業管理機構，能給予行業很好的指導和標準。企業都是先摸索著發展著，然后再去找它的規律，導致行業的融合效果非常差。因為，每個企業對于智能家居的理解不一樣，對于智能家居的布局也都不一樣，都會根據各自的優勢進行跑馬圈地，做相應布局。所以，每家企業推出的智能家居的形態都不一樣，有產品驅動型的，有技術驅動型的，有營銷驅動型的，因而很難進行深度的融合，致使行業的碎片化現象會比較嚴重，體驗效果差強人意。

當然，任何一個行業在發展過程中都會面臨各種問題，而隨著整個舒適智能家居行業和主體不斷發展，有幾種發展模式。

第一，隨著家電企業的入局，頭部的家電企業都在構建自己的智能家居陣地，基本上是戰略主導型的發展模式，以自主研發加外圍合作的方式來去構建場景和解決方案，可以看到一些比較有代表性的企業優勢漸顯。

第二，互聯網企業，以技術加生態主導性的發展策略，以華為、京東、小米為代表的企業，更多的是在技術上面自主研發，在產品的品類上以異業聯盟的模式為主。

第三，技術集成型企業，即從集成商加服務商轉換進入舒適智能家居領域。他們面對的是終端用戶，最大優勢是了解用戶的痛點和訴求，離用戶更近，有集成技術研發優勢，服務屬性會很強，是目前獨特的競爭特點。優勢在于提供全套的集成一體化的解決方案，包括相應應用技術的升級也走得比較超前，甚至有一些企業已經上市，引領著行業的發展。

第四，市場主導型的參與者，比如房地產開發商，在前兩年環境比較好的時候，上馬智能家居的速度非常快，尤其是智能門鎖、智能安防、智能影音娛樂系統這類智能單品，在項目端都得到了大力的推廣，通過智能化的部品配套，可以很好提升社區的品質和賣點。當然這類參與企業并沒有技術基因，在進入市場時，很多都是以業務主導型的發展策略，所有能力的實現都是基于外圍整合的方式去實現。

需求轉變，圍繞家裝市場需要給予足夠的關注

對整個行業的發展趨勢，我們要去看市場有沒有需求，用戶有沒有需求，消費者未來需求的動力和方向在哪里？基于對1萬多個樣本調研，消費者對于未來家庭場景當中，對高品質住宅的發展趨勢以及功能和個性化的需求的研究，可以很明顯的感覺到，安全性、健康性是對住宅的最根本要求，占比會很高。

除根本性需求之外，舒適性的需求，節能、環保，包括宜居、適老，甚至智能化、集成化、美學化的這些需求都會逐步成為未來建筑形態的變化趨勢。

也就是說原來的房子只是解決功能性的需求，未來則有很大一部分消費的動力都來源于改善型住宅。改善性住宅所重點關注的就是怎么樣讓房子更舒適，怎么樣讓房子空間布局更合理，怎么樣讓房子更具適老性等，都是消費者的核心訴求。

另外，對于空間功能性的需求，比如，辦公性的要求，功能區的設計合理性的需求，空間變化的靈活性需求，以及居住的舒適性要求都會成為最剛性的需求。

比如說辦公性需求，以前在家的場景里面要求是比較弱的，但是防疫三年之后，會發現很多居家辦公會變成一種常態化行為，這就是新的需求。

基于用戶對于居住功能需求的改變，對于整體行業而言不可避免就是從單一產品到多品類產品的集成發展，再從多品類集成綁定更多的智能化產品，構建全屋整體舒適智能家居的解決方案成為下一步的發展趨勢。

在整個家庭場景里面，更多的產品會通過技術的手段去進行關聯，去進行整合。套系化也好，空間的一體化也好，都是趨勢的一種表現形式。只不過在過程當中，趨勢也在引導著整個行業做一些調整，原來的單品類企業都開始逐步向多品類去進行擴展和延伸。做家電的也在做家居，做衛浴的現在也去整合更多的品類去構建位空間的一體化方案，這些變化都是基于大趨勢，只不過在趨勢之下自己能抓到多少能力。

對于未來的市場，基于整個大的行業，地產規模的下降，某種意義上對經銷商、代理商及服務商其實是好事，低品質的產品可能會越來越少的被應用和輸送市場，商家可以將更高品質的產品輸出給用戶。

特別需要強調的老舊小區和二手房市場需要重點關注。國內房地產高速發展的20多年，真正的剛性需求絕大部分被滿足，接下來就是解決資源配置的合理性問題以及改善性需求的問題。預計，每年改善市場會由1000多萬套的規模，逐步下探，每年700～800萬套可能會是常態，更多是老舊小區的替換更新，未來廠商需要更多去關注老舊小區和存量房市場以及二手房市場。

在2022年，《現代家電》聯合三步云共同推出的首部《中國舒適智能家居行業發展白皮書》中，對這部分市場做過精細的研究，我們認為，城市市場有約2億套存量房，城鎮市場約有1億套，再加上約7,000萬套的小產權房，整體城市及城鎮市場以上級別就達3.7億套的存量。正常的房屋更新和二次重裝或是局部改裝以10年或者是15年為周期，也就是說，至少有1億多套的房子是等著局部改裝和二次重裝的，這將是個巨大的市場，要基于這樣的市場給予更大的投入和布局，才能夠把握好未來的機會。

當然基于未來建筑形態的多元化，比如，康養住宅更多的會被提起，綠色建筑、被動房，包括家裝公司和設計師的新渠道，會是未來5年間存量房市場構建業務或拓展市場的有效的載體和橋梁。

在對家裝全流程的價值鏈進行梳理時，我們發現，家裝行業是非常分散、分離的及復雜的。一是產業鏈很長，二是供應鏈也很重，三是服務屬性很重，很多施工作業無法工業化，導致行業的極度分離和分散。

所以，在整裝行業很難有龍頭企業，家裝公司中經營規模超過100億元的也是屈指可數，大部分企業都是立足于本地化去做服務，以一億元以下規模的企業居多，占到整體市場的95%。

當然隨著未來集成化的趨勢，很多的品類都會去做相應的集成，更多的機會在里面會得到延伸，圍繞家裝市場也需要給予足夠的關注。

從行業的發展趨勢來看，舒適智能家居行業可劃分為三個較大的階段：

第一階段是產品的功能化升級和普及階段，以前的家電產品、泛家電產品和泛家居產品，解決的是從無到有，重點是解決功能問題，現在則是實現功能的升級。比如空調原來的屬性是解決冷暖的需求，現在則是解決更舒適的需求。無論是有涼感無風感，還是加溫除濕等，都是體現功能性升級的趨勢。

第二階段是產品的智能化升級。主要特征是基于相對集成的空間，實現更多的產品連接。可以看到，越來越多的傳統產品在綁定更多的智能化模塊，形成單品和單品之間的聯動以及小場景之間的聯動。

第三階段就是舒適加智能深度融合和集成的階段，或者是生態融合的階段。也是當下正在去看到的一些趨勢，更多的產品，更多的系統，更多的解決方案，會被一體化和集成化，更多的技術會進行深度融合，推動整個行業向著智能化、集成化、一體化的方向去升級和轉型。