印尼嚴(yán)控礦產(chǎn)出口,中企該如何應(yīng)對(duì)

俞自芬 丁雅梔 金軒遠(yuǎn)

全球重要工業(yè)國(guó)都色把關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈安全提升至戰(zhàn)略高度，與供應(yīng)鏈緊密相關(guān)的資源國(guó)礦產(chǎn)出口管制政策因而成為市場(chǎng)焦點(diǎn)。擁有鐐礦、鋁土礦等豐富礦產(chǎn)資源的印度尼西亞已多次出臺(tái)禁令限制礦產(chǎn)出口。近日，印度尼西亞總統(tǒng)佐科又放出減少礦產(chǎn)資源出口的信號(hào)。《日經(jīng)亞洲》7日?qǐng)?bào)道稱，印尼總統(tǒng)佐科在2月初的一次投資論壇上表示，將進(jìn)一步對(duì)錫、黃金和其他金屬實(shí)施出口禁令。去年12月，佐科已宣布將從今年6月再次禁止鋁土礦出口，不久前他又表示“可能年中”會(huì)禁止銅出口。接二連三的限制舉措將給中企投資帶來(lái)多大影響？　前往印尼投資的中企又需要做哪些準(zhǔn)備？

限制出口，印尼不想只做礦產(chǎn)出口國(guó)

據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)，印度尼西亞是世界上最大的鐐出口國(guó)，其儲(chǔ)量約為2100萬(wàn)噸。同時(shí)，印尼也是鋁土礦第六大生產(chǎn)國(guó)，銅的儲(chǔ)量也占到世界的2CCC0

長(zhǎng)期以來(lái)，印尼靠出口原礦產(chǎn)品盈利。但自2014年印尼政府下達(dá)的一紙禁令開(kāi)始，礦產(chǎn)出口格局發(fā)生改變。禁令規(guī)定印尼將全面禁止未經(jīng)加工的原礦出口，包括鐐礦與鋁礦在內(nèi)的多種原礦必須在本地進(jìn)行冶煉或精煉后方可出口。2017年初,印尼政府暫緩了該禁令，但又于2020年開(kāi)始禁止鎳含量低于1.7%鐐礦石的出口。

為什么印尼政府如此堅(jiān)持限制這些礦產(chǎn)的出口？美國(guó)CNBC網(wǎng)站援引“采掘行業(yè)透明倡議”的數(shù)據(jù)報(bào)道稱，盡管印尼礦產(chǎn)出口量大，但2019年，礦產(chǎn)和煤炭行業(yè)對(duì)印尼GDP的貢獻(xiàn)只有5%。為了提振經(jīng)濟(jì)，也為了加速實(shí)現(xiàn)2060年印尼凈零排放的目標(biāo)，印尼希望擺脫原材料出口，轉(zhuǎn)而專注于發(fā)展下游產(chǎn)業(yè)。有別于單純賣原材料的“上游”活動(dòng)，“下游化”政策將提升印尼出口價(jià)值、提供就業(yè)機(jī)會(huì)以及建立相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。

2021年底，印尼總統(tǒng)佐科曾表示，自限制鎳礦石出口以來(lái)，印尼獲得了很多好處。隨著全球轉(zhuǎn)向汽車電動(dòng)化趨勢(shì)增強(qiáng)，市場(chǎng)對(duì)鎳、鋰和鉆等電池原材料的需求激增。印尼也希望能借助自身資源優(yōu)勢(shì)“分得一杯羹”。鎳礦石出口限制令出臺(tái)后，在短短3年時(shí)間里，印尼與現(xiàn)代、LG和富士康等全球制造商簽署了10多項(xiàng)電池材料和電動(dòng)汽車生產(chǎn)協(xié)議。印尼總統(tǒng)佐科表示，希望美國(guó)特斯拉和中國(guó)電動(dòng)車制造商比亞迪搬到印尼來(lái)，進(jìn)一步提升印尼在電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈中的地位。與此同時(shí)，鎳企業(yè)開(kāi)始赴印尼上市，數(shù)量在2023年創(chuàng)下紀(jì)錄。

多元化，已走出一條應(yīng)對(duì)之路

印尼與中國(guó)互為重要的貿(mào)易合作伙伴，中國(guó)已經(jīng)連續(xù)多年位居印尼第一大貿(mào)易伙伴。

在鎳礦資源方面，中國(guó)的鎳儲(chǔ)備只有不到全球總量的3%,因此，中國(guó)鎳礦石在很大程度上依賴進(jìn)口。此外，隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國(guó)對(duì)于鎳的消耗增速較大。2014年印尼禁礦后，中國(guó)鎳礦石的進(jìn)口來(lái)源逐漸向菲律賓傾斜。中國(guó)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)2022年鎳礦石進(jìn)□4018萬(wàn)實(shí)物噸，其中83%來(lái)自菲律賓。但需要注意的是,據(jù)彭博社報(bào)道，菲律賓近期表示也考慮效仿印尼，征收鎳出口稅或限制出口。

鋁土礦方面，中國(guó)產(chǎn)量占比也小，曾經(jīng)非常依賴印尼鋁土礦的進(jìn)口，但2014年印尼政府首次禁止原礦出口后，中國(guó)企業(yè)開(kāi)始推動(dòng)鋁土礦進(jìn)口來(lái)源多元化。幾內(nèi)亞、澳大利亞逐漸成為我國(guó)進(jìn)口鋁土礦的兩大來(lái)源國(guó)，在我國(guó)進(jìn)口鋁土礦中的份額逐年提升。中國(guó)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)進(jìn)口鋁土礦1.07億噸，其中51%來(lái)自幾內(nèi)亞，32%來(lái)自澳大利亞，印尼以17%位居第三。業(yè)內(nèi)專家分析認(rèn)為，即使印尼在今年6月再次禁止鋁土礦出口，我國(guó)在幾內(nèi)亞經(jīng)營(yíng)的鋁土礦也可以填補(bǔ)這一空白。

作為對(duì)華鋁土礦供應(yīng)國(guó)之一的馬來(lái)西亞期待著中國(guó)能將目光更聚焦在它身上。據(jù)新加坡《海峽時(shí)報(bào)》報(bào)道，馬來(lái)西亞天然資源及環(huán)境氣候變化部長(zhǎng)聶納茲米表示：“如果一個(gè)國(guó)家對(duì)鋁土礦出口實(shí)施禁令，那么全球需求將轉(zhuǎn)移到任何其他能夠提供這些資源的國(guó)家右在這種情況下，對(duì)馬來(lái)西亞鋁土礦需求會(huì)很高，尤其是中國(guó)。”

在印尼中企：挑戰(zhàn) 和機(jī)遇并存

“對(duì)當(dāng)?shù)刂匈Y企業(yè)來(lái)說(shuō)，印尼限制礦產(chǎn)出口的政策帶來(lái)了一些挑戰(zhàn)。”一位在印尼開(kāi)展礦產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)的中資企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴《環(huán)球時(shí)報(bào)》駐印尼特約詛者。他解釋道，礦產(chǎn)出口限制會(huì)使企業(yè)在印尼投資下游冶煉加工產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈，這導(dǎo)致印尼本地企業(yè)和外資企業(yè)展開(kāi)對(duì)于工人的爭(zhēng)奪，帶來(lái)人工成本的上漲。對(duì)以出口能源礦產(chǎn)為主的企業(yè)來(lái)講，需要進(jìn)行企業(yè)經(jīng)營(yíng)的轉(zhuǎn)型。

美國(guó)國(guó)家亞洲研究局的國(guó)際供應(yīng)鏈專家默溫分析稱，盡管印尼的出口限制會(huì)給中國(guó)帶來(lái)一些挑戰(zhàn)，但也有商業(yè)優(yōu)勢(shì)和戰(zhàn)略收益，印尼的禁令使得中國(guó)企業(yè)從單純的進(jìn)口鐐礦石轉(zhuǎn)向在印尼投資鎳加工。

業(yè)內(nèi)專家分析稱，中國(guó)采取的一種混合戰(zhàn)略，既符合印尼的相關(guān)法規(guī),，又在某種程度上確保鎳產(chǎn)品的供應(yīng)。通過(guò)在印尼投資技術(shù)和合資企業(yè)，中國(guó)緩解了供應(yīng)緊張的問(wèn)題。

近年來(lái)，中國(guó)和印尼兩國(guó)持續(xù)加強(qiáng)業(yè)合作。在印尼的蘇拉威西島和哈馬黑拉島，中國(guó)企業(yè)建起了精煉廠、冶煉廠、新的治金學(xué)校，甚至還有一座鎳博物館。僅2022年一年，中國(guó)企業(yè)就向這些地區(qū)投入了32億美元。目前，印尼已形成了一批以鐐業(yè)為主的現(xiàn)代化工業(yè)園區(qū)，包括印尼經(jīng)貿(mào)合作區(qū)青山園區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司投資建設(shè)的青山園區(qū)和江蘇德龍集團(tuán)投資建設(shè)的德龍工業(yè)園。

該中資企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者：“對(duì)于在印尼的中資來(lái)說(shuō)，印尼收緊礦產(chǎn)出口有利好的一面，短期內(nèi)會(huì)讓印尼本地原材料價(jià)格下降，直接帶動(dòng)當(dāng)?shù)刂匈Y企業(yè)成本降低，利潤(rùn)升高，當(dāng)然長(zhǎng)期還需要觀察下游的產(chǎn)能，因?yàn)楣┬杵胶鉀Q定原材料價(jià)格。而對(duì)于印尼之外的國(guó)家，特別是大量從印尼進(jìn)口原材料的國(guó)家相關(guān)企業(yè)來(lái)說(shuō)，情況則相反。”▲