數字經濟下銀行與金融科技競合關系及優化思考

張佶郁

（杭州銀行股份有限公司，浙江 杭州 310000）

在大數據、物聯網、人工智能等技術快速發展背景下，引發了社會新一輪信息技術革命，促使數字技術在各行各業持續滲透。隨著數字技術和金融行業廣泛、深度融合，數字經濟在全球范圍內蓬勃發展，驅動金融行業實現數字化轉型，打破了過去銀行閉合發展模式，使銀行與金融科技公司、平臺等形成了多維度關系，即不僅要在市場環境中相互競爭，同時也需合作共創新的金融服務生態圈。從這一角度出發，全面把握銀行與金融科技競合關系，對探索和諧共贏發展途徑具有重要戰略意義。

一、數字經濟下銀行與金融科技競爭關系

1.金融科技沖擊銀行中間業務

在過去較長時間內，銀行都是信息和資金中介，能夠為資金供需雙方提供有效信息，通過參與分擔風險，促使交易順利達成。在數字經濟時代，包含信息、資金等在內的各類資源在互聯網平臺支撐下能以更低的成本快速流通，使資金得以在銀行外循環，形成了金融脫媒的局面，弱化了銀行中介角色[1]。隨著金融科技在支付、結算等領域不斷推出各類產品，吸引了大量用戶，給銀行中間業務開展帶來了較大沖擊。目前，發達國家中間業務占銀行收入40%～50%，而國內銀行中間業務收入通常不超總體的20%。金融科技的持續升級，促使銀行業開始重視中間業務收入，希望通過創新業務獲得新的利潤增長點，引發了二者在該領域的競爭持續加劇?，F階段，銀行中間業務包含銀行卡、租賃結算、信托、匯兌等，多數帶有服務性質。其中，支付結算作為銀行原始業務，能夠通過信用卡、票據等多種結算方式為客戶提供資金清算和貨幣支付服務，并按結算筆數或金額收取一定手續費，在中間業務中收入占比較高，也是銀行閑散資金的重要來源，具有量大、風險低等特點。而包含支付寶、微信等在內的第三方支付方式的誕生，使普通用戶找到了手續簡單、服務快捷的支付結算方式，多數無須支付手續費，迅速獲得了廣大民眾的青睞，已經逐步取代銀行卡，將人們帶入了“無現金時代”。目前，手機支付已經滲透到生活方方面面，能夠支撐日常消費支出，并提供水電費繳納等民生服務，使年輕一代形成了全新支付習慣，也造成銀行中間業務收入持續下降。

2.金融科技擠壓銀行資產業務

銀行憑借資金優勢開展資產業務，即利用資產開展放貸、投資等信用活動，是銀行主要收入來源。但長久以來，銀行放貸主要面向擁有實力強的大企業，忽視了中小企業的需求。而各種互聯網借貸平臺的出現，真正結合小微企業“短期”“頻繁”“少量”“急切”等資金需求推出了金融科技服務產品，迅速吸納了大量小微用戶，在一定程度上對銀行資產業務造成了擠壓，縮小了銀行小額信貸業務開展空間[2]。近年來，國家不斷加強普惠金融支持，促使互聯網信貸取得了快速發展，確保能夠較好為小微企業服務，助力“大眾創業，萬眾創新”等目標實現。與此同時，銀行也開始加大對普惠金融的支持力度，適當放寬小額借貸條件。但在國家征信體系尚未完善的背景下，銀行依然側重以抵押、擔保等方式開展資產業務，造成從銀行獲取貸款的成本過高，僅凈值高的用戶可以低成本獲得貸款。而對于難以通過貸款融資的企業和個人來講，更傾向于通過金融科技手段獲取個性化金融服務。此外，螞蟻花唄、京東白條等產品通過與電商平臺捆綁，實現了線下全面滲透，使越來越多的年輕人放棄了信用卡貸款，轉而選擇體驗感更佳的網絡消費貸。從總體上來看，銀行資產業務發展空間受到了金融科技產品擠壓，但由于小額貸款僅占據業務收入較小的比重，因此銀行在該領域依然擁有較大競爭優勢。

3.金融科技分流銀行負債業務

所謂的負債業務，即通過籌集資金為其他業務開展提供主要資金來源的業務。從銀行負債構成上來看，以存款為主，占資金來源80%以上，包含聯行存款、同業存款等多種。持續開展負債業務，為銀行提供源源不斷的資金，才能為銀行持續創收奠定扎實基礎。相較于股票投資等方式，銀行開展的儲蓄業務風險接近零，所以為銀行獲得了穩定客戶群體。但在社會經濟水平不斷提升的背景下，人均GDP 多年來持續增長，居民積累的財富不斷增多，越來越多的人開始產生理財需求，嘗試利用低風險投資工具獲取更多收益。余額寶、財付通等金融科技產品的出現，迎合了廣大民眾投資需求變化趨勢，成功吸引了大量用戶，導致銀行逐步喪失了原本優勢地位，陷入了負債業務客戶數量減少的局面。根據央行披露的數據可知，2021 年末全國人民幣存款余額為232.5 萬億元，同比增長9.3%，相較于上一年增速下降0.9%。盡管銀行存款余額仍然保持逐年增長趨勢，但增長速度卻從2009 年的28.2%逐步降至10%以下。與此同時，隨著銀行凈值化程度不斷加深，銀行保本型理財產品比重迅速從2019 年的25%下降為0，銀行理財產品存續規模增長緩慢，2021 年達到28 萬億元，同比增長4 萬億元，增速僅1.43%。根據互聯網證券行業發布的數據，2021 年互聯網理財用戶數量已經達到6.3 億，2022 年市場規模預估將達到4.7 萬億。在大量儲蓄存款被金融科技平臺分流的情況下，將給銀行負債業務開展帶來巨大壓力，造成銀行盈利空間遭到壓縮。

二、數字經濟下銀行與金融科技合作關系

1.在業務領域的合作關系

無論是銀行還是金融科技公司，業務開展都需要將客戶當成是基礎。但從主要客戶群體來看，銀行和金融科技間存在一定差異，為二者合作創造了條件。一直以來，銀行都偏向于為優質客戶群體提供服務，而金融科技更看重長尾群體金融需求，所以在貸款等業務領域并未與銀行產生直接競爭[3]。在資產業務領域，銀行和金融科技目標市場定位不同，導致二者競爭性弱于互補性。如阿里小額貸等機構主要為小微客戶提供小額信貸服務，貸款額度通常不超2 萬元。相比而言，銀行多為央企、國企、大型外企或民企等提供貸款，貸款金額通常在百萬以上。面對不同客戶群，科技金融公司將面臨資金限制，難以通過吸收存款方式獲得充足資金，銀行則能通過開展負債業務獲得大量資金，但也將受到成本限制。在二者合作開展信貸業務的情況下，能夠實現信貸市場全覆蓋，加速資金流通和利用。此外，在支付業務領域，銀行在線下領域占據壟斷地位，互聯網平臺則具有在線快速支付、結算優勢。二者加強合作，也能擴大支付結算業務覆蓋范圍，共同賺取更多交易收入。為此，近年來包含工商銀行等在內的許多銀行陸續開始聯合中國移動等開設手機銀行，并與支付寶等第三方支付平臺合作，希望加快移動支付市場布局。金融業務帶有較高風險性，金融科技在同時面臨市場風險、信用風險等復雜風險的情況下，同樣需要與銀行合作健全風險管控體系，從而通過有效防范業務風險。因此為推動支付、信貸等業務的可持續發展，銀行和金融科技有必要建立穩固合作關系。

2.在數據領域的合作關系

在數字經濟發展背景下，各行各業的信息化、數字化程度都在不斷加深，每天也都將產生海量數據信息，成為企業寶貴資產，能否得到高效利用關系到企業能否實現收益增長。銀行作為信息密集型行業，經過長久發展后，已經積累了豐富客戶數據，但由于技術發展滯后，難以實現數據資源有效管理和利用。金融科技憑借互聯網思維，能夠持續進行技術創新，在數據應用領域擁有核心競爭優勢。為加強金融數據深入挖掘和利用，銀行需與金融科技建立創新合作關系，通過共享數據資源實現優勢互補[4]。在金融科技支撐下，銀行利用大數據等技術完成日常龐大業務數據架構梳理，加強客戶群金融消費習慣、偏好等數據整理、分析，能夠掌握各類客戶對金融產品及服務提出的個性化需求，實現客戶分類管理，通過提供差別化產品和服務提升客戶忠誠度，使銀行獲得更強的核心競爭力。在銀行金融產品開發方面，通過分析產品銷售量、收益水平等數據，并對市場上同類產品相關數據指標展開分析，能夠通過綜合對比制定科學營銷決策，適應市場多變需求。對于科技金融機構來講，在開展信貸等業務過程中由于無法精準辨別用戶數據真實性，也給業務開展帶來了巨大信用風險。而加強與銀行的合作，獲取大量用戶信用數據，科學開展信用風險評價等活動，能夠合理面向不同用戶設定不同信用額度，有效降低經營風險。從數據層面加強雙方合作，加強金融行業數據資源挖掘和利用，能夠精準開展各種營銷活動，并有效識別和管控金融風險，共同推動金融行業的健康發展。

3.在服務領域的合作關系

在數字經濟時代全面到來的背景下，不僅社會大眾的消費習慣已經發生了巨大變革，其生活、工作習性也有所改變。互聯網、人工智能等技術的廣泛應用，使青年受眾群體更加看重服務體驗，傾向于選擇更加便利的途徑獲取資金、信息等各種服務。為適應這些變化，銀行和金融科技需要加強合作，確保能夠突破線上、線下的服務壁壘，給客戶帶來優質體驗。如在居民投資理財方面，將人工智能和銀行理財咨詢等服務結合在一起，利用AI 代替業務人員進行資金分析和判斷，提供有效資金配置建議，可以在降低服務成本的同時，吸引更多客戶選擇銀行理財產品。目前，中國銀行等各大行業陸續推出了智慧資金輔助系統，如中銀慧投等，能夠在人工智能算法支撐下結合客戶投資目標對產品投資風險展開量化分析，從成本、風險等級等方面給出組合投資策略，滿足用戶個性化需求，增強客戶服務黏性[5]。在線下合作方面，為加強全國銀行實體營業網點設備資源利用，擺脫人工服務效率受限的短板，改善用戶服務感知水平，開始打造智慧銀行，運用機器人仿生、生物識別等技術提高業務開展效率。在面對用戶服務申請時，通過虹膜識別、指紋識別等方法能夠快速驗證用戶身份，提高服務受理效率。由智能機器人按照流程快速處理各項要求，通過仿生語言和動作給客戶帶來親切感，能夠提升用戶對服務滿意度。因此加強銀行和金融科技合作，不斷實現金融服務創新，通過提供智能化服務降低現金存取等基礎業務人工成本，提高服務質量和效率，能夠為革新金融行業服務模式提供強大推動力。

三、數字經濟下銀行與金融科技競合問題

1.監管政策存在差異

互聯網金融、第三方支付等平臺之間按照金融和非金融等性質劃分，出臺了不同的監管政策，容易引發監管漏洞。為防控網絡支付風險，規范非銀行支付業務，央行頒布了《非銀行支付機構網絡支付業務管理辦法》。與此同時，信貸平臺等屬于金融機構，則按照金融機構規則開展支付業務等操作。由于缺少統一的監管政策，許多第三方支付平臺游離在法律邊緣，為獲取更大市場競爭優勢隨意開展支付業務。對于不法分子來講，通過信貸等平臺獲取用戶信息，然后通過第三方支付、淘寶電商等途徑完成簡易驗證，則能達到盜刷資金的目標。伴隨著銀行和金融科技市場競爭加劇和合作加深，國內在線支付市場高度集中，缺少有力監管將引發巨大風險。在對外開放銀行卡清算市場的趨勢下，未能理清支付行業法律法規，面對外資支付機構出臺不同監管政策，容易引發行業內的不良競爭，不利于金融行業健康有序發展。

2.個人信息保護不足

在銀行和科技金融平臺建立合作關系后，將共享數據信息，并面臨客戶信息被竊取風險。在用戶使用在線支付服務時，銀行、支付機構等存在業務關系，需完成用戶信息傳遞。一旦某個環節存在疏漏，導致用戶信息被大面積散播，將引發信用危機，甚至出現人為篡改銀行數據的情況?，F階段，金融科技信息安全管理制度尚未健全，缺少總體政策和安全管理操作程序。面向用戶，金融科技平臺要求提供姓名、身份證號等信息，并將信息存儲在平臺數據庫中。而在信息管理方面，平臺又出臺了較多免責條款，掌握最終解釋權。而銀行在與金融科技合作的過程中，將根據用戶身份信息完成關聯賬號綁定，并且僅在最初開通支付功能時核實用戶身份信息。在金融科技無法核實用戶真實信息的情況下，造成不法分子只要掌握用戶重要信息即可完成資金轉移，同時面臨信息難追蹤的局面。缺少有效的信息安全監管規則，造成用戶信息安全無法得到保障，也將給銀行開展反洗錢工作帶來困難。而缺少完整信息披露機制，難以有效開展用戶信用評價工作，也將引發巨大信用風險。

3.風險敞口持續擴大

在銀行和金融科技合作過程中，缺少有效監管制度和完善服務條款，將造成合作各方和服務客戶面臨利益損失，不利于良好金融市場秩序形成的同時，也將造成風險敞口持續擴大?，F階段，淘寶、京東等許多互聯網平臺都開發了快捷支付、閃付等功能，用戶無須輸入密碼即可完成交易，但也給不法分子植入木馬病毒和釣魚軟件等提供了機會。在銀行與這些平臺建立合作的情況下，只要默認開通免密支付等功能就會給銀行資金安全帶來隱患。此外，通過金融科技平臺申請開展商戶POS機業務，僅需提供銀行信用卡和身份證。在流程一再被簡化的情況下，也給不法分子非法套現提供了機會，只要在信用卡額度范圍內，就可以通過金融科技平臺提取現金。隨著在線消費服務數量的持續增長，敞口風險不斷加大。而用戶權益一旦受損，由于開展的付款等交易帶有虛擬性質，在缺少完善監管規則的情況下，用戶將面臨維權難題。為加強行業間競爭，部分銀行盲目選擇合作金融科技平臺創新商業模式，忽略了可能面對的風險，后續將面臨用戶信任危機，導致相關業務開展受限。

四、數字經濟下銀行與金融科技競合優化

1.建立數字金融監管體系

在銀行與金融科技合作不斷深入的背景下，需建立數字金融監管體系，在金融科技資格認證、資金沉淀等方面出臺統一監管政策，確保相關部門能夠圍繞相同監管目標開展工作。為此，需要建立專門的監管機構主導相關工作，在加強部門聯動的基礎上，明確監管邊界和政策底線，建立科學監管框架，為科技賦能金融提供創新空間的同時，有效約束銀行和金融科技間的競爭關系。將央行作為監管核心，建立金融科技監管體系架構，由行業參與開展輔助性監管工作，能夠結合金融行業發展情況出臺合理政策，建立科學市場準入標準明確對各種互聯網金融平臺的技術、制度等要求[6]?？紤]到互聯網金融為新興事物，結合發達國家的經驗，在法律滯后于行業發展的情況下，可以通過群策群力方式為銀行與科技金融競合指明方向，發揮行業內部自律功能。為此，可以使金融監管、稅務、工商等相關部門、機構共同參與數字金融行業監管政策磋商，結合各種科技金融特性建立體系化的監管制度，形成全方位、多層次監管體系。在政策支撐下，推動數字金融監管體系和國家監管系統有機融合，積極運用智能化、網絡化等技術提高行業監管技術水平，使監管機構加強與銀行、金融科技間的合作、溝通，從管理、信息等層面實現銀行與科技金融競合情況全方位監管。在共享數字金融信息的基礎上，搭建資源共享平臺，形成聯動監管模式，能夠解決因信息不對稱引發的監管難題。

2.健全產業信息監管機制

在金融科技領域對外開放的背景下，需盡快健全產業信息監管機制，避免交易數據出現跨境傳輸的問題。為此，需盡快完善個人信息保護立法，做到全面維護公民隱私安全和信息安全。在個人實力和企業實力不對等的情況下，在信息保護立法上需適當向個人傾斜，明確銀行、金融科技在個人隱私保護上的職責，確保相關機構出臺完善的隱私保護條款。在此基礎上，可以由網信辦、工信部等部門聯合開展監管工作，從身份驗證、產品和服務獲取等方面建立個人信息使用監管機制，通過前置性監管保證條款合法、合規的同時，通過事中監管確保金融科技各項操作符合規范。此外，需設立產業信息安全監管部門，負責定期和不定期開展實質性檢查工作，督促互聯網金融企業采取數據加密、完善軟硬件環境等改革中手段保護個人信息安全，同時促使銀行等機構提升客戶端安全性，能夠有效防止個人信息泄露。借鑒歐美等國家的經驗，應細化產業信息監管機制，在金融科技監管制度、手段等方面出臺管理細則[7]。通過建立信息泄露懲處機制，在發現金融機構泄露用戶隱私信息的情況下，將施加嚴厲經濟處罰措施，必要時執行退出機制，保證相關制度有效落實。

3.協作縮小競合風險敞口

考慮到銀行與金融科技競合面臨的各種風險，應通過協作應對風險推動行業健康可持續發展。為此，參與競合的主體都應加強內控建設，發揮自律作用有效防范資金風險、信用風險等各種風險。銀行作為權威的金融機構，在引入科學技術實現金融創新過程中，有義務維持穩定運營，保證客戶資金安全，全面預防各種風險。因此在選擇合作對象過程中，應借助物聯網等各種途徑加強金融科技機構信息收集，系統評價合作可能引發的金融風險。在精準識別風險的基礎上，應做好風險分級，審慎對待存在較大風險的合作項目，制定科學的風險規避和管控方案。完成風險清單的梳理，建立風險監管責任清單，實現風險跟蹤管理，能夠有效預防風險發生或升級。不同銀行擁有不同優勢，應制定差異化金融科技發展戰略，避免陷入同質化競爭境地的同時，有效縮小風險敞口。如大型銀行需發揮穩定金融市場的作用，應充分發揮資金、人才等優勢吸收技術創新紅利，優選重點項目引領金融科技健康發展。中小銀行應致力于為實體經濟服務，降低經營風險，因此應結合業務拓展等需求選擇相對成熟的金融科技項目，合理發揮外溢效應，加快普惠性金融服務發展。對于金融科技平臺、機構來講，為預防金融風險的發生，應建立嚴格內控制度，成立專門風險評估部門，從資金安全、信息安全等多個角度開展評價，及時修復監管漏洞，并建立應急處理方案，避免風險擴散至外部。

五、結語

面對金融科技給傳統銀行業帶來的中間業務受沖擊、資產業務被擠壓等局面，各大銀行需加快與金融科技的深度合作，為業務市場開辟注入活力的同時，通過科技賦能加強數據資源挖掘和利用，實現金融服務創新發展，滿足客戶多元化、個性化需求。但想要維持良好的競合關系，還應解決銀行與科技金融在監管政策上的差異，做到有效保護用戶個人信息，防止引發新一輪的金融風險。因此在金融業未來發展過程中，應從統一監管政策、建立專門行政機構等角度完善數字金融監管體系，并通過立法、行業監管等措施加強個人信息保護，最后通過加強風險識別、評估等措施有序開展金融創新活動，為良好市場秩序形成提供保障。