2022年蔬菜市場形勢分析與2023年展望

張 晶 劉繼芳 周向陽 吳建寨 沈 辰

（中國農業科學院農業信息研究所，農業農村部農業監測預警技術重點實驗室，北京 100081）

蔬菜是重要“菜籃子”農產品。2022 年，我國蔬菜市場價格總體高位運行，基本符合常年季節性波動規律；在供給總體寬松的背景下，受2021年秋汛減產及2 月和6 月中下旬兩次大范圍不利天氣影響，年內價格波動出現兩次異常峰值，受到社會廣泛關注。

1 2022 年蔬菜市場運行情況

從2022 年度價格看，農業農村部重點監測的28 種蔬菜〔主要為白蘿卜、胡蘿卜、花椰菜、蒜薹、平菇、香菇、洋蔥、蓮藕、大蒜、生姜、馬鈴薯、莖用萵苣（萵筍）、菠菜、大白菜、大蔥、韭菜、芹菜、葉用萵苣（生菜）、結球甘藍、普通白菜（小白菜）、冬瓜、菜豆、黃瓜、南瓜、茄子、青椒、番茄、西葫蘆〕全國批發均價為4.92 元·kg-1，較2021 年持平略降0.6%，較近3 年（2019—2021 年，下同）平均水平高6.4%。從年內波動看，蔬菜生產消費季節性強，年內價格走勢通常表現出“兩頭高、中間低”的季節性波動規律，一般在春節前后出現價格高點，6 月出現價格低點，第四季度再次走高（俞坤豐，2021）。雖然2022 年整體運行還是以遵循季節性規律為主，但價格波動呈現出“M”型特征（圖1）。一是在春節前后和4 月初出現“雙高峰”，28種蔬菜平均日度價格一度突破6.00 元·kg-1，與往年春節期間“單高峰”的走勢有一定差異；二是秋季菜價異常偏高，峰值提前，冬季菜價季節性上行偏晚、偏緩。

圖1 2018—2022 年我國蔬菜價格走勢

1.1 3 月蔬菜價格季節性回落緩慢，且高于2021 年同期

按照常年規律，隨著春季氣溫回升，蔬菜上市量增加，價格自3 月開始季節性快速回落。前3 年3 月蔬菜批發均價環比跌幅平均為9.2%。但2022年受前期不利天氣、汽柴油和農資價格上漲等影響，蔬菜價格環比漲幅較往年同期明顯收窄，3 月末出現小幅反彈，月均價比2021 年同期明顯偏高。2022 年3 月，農業農村部監測的28 種蔬菜全國平均批發價為5.75 元·kg-1，環比持平略漲1.1%，同比高10.6%。主要原因有以下幾點。

一是不利天氣導致部分品種供應偏緊。春節后市場冬春蔬菜供應主要來自3 個部分：冬季耐貯菜（約占供應總量的20%），南方春季蔬菜（約占40%）和北方設施蔬菜（約占40%）。其中，冬季耐貯菜銷售進入晚期，大白菜、冬瓜等部分品種受2021 年秋汛影響入庫量偏少，3 月已經銷售見底，與春季產區銜接出現空檔。受2 月持續陰雨雪寡照天氣影響，華南西南熱區露地越冬菜主要蔬菜品種部分提前下市、部分上市期推遲，如青椒、冬瓜、豆角等，導致階段性供應減少；長江流域及以南地區塑料大棚春茬蔬菜（茄果類、瓜類、速生葉菜）陸續進入生長旺季，尚未進入集中上市期。

二是蔬菜運輸和生產成本漲幅較大。據國家發展改革委信息，截至2022 年4 月，全國汽、柴油已6 次提價，每噸分別累計上漲1 985 元和1 915元，較年初分別上漲24%和27%。北京新發地市場反映，“南菜北運”基地蔬菜長途運輸至北京的費用同比漲幅約25%，華北和黃淮海等中短途運輸至北京的費用同比漲幅約50%。參考《2020 全國農產品成本收益資料匯編》（國家發展和改革委員會價格司，2021），以2020 年蔬菜生產成本為標準測算，在每667 m2物質與服務費用中，化肥占23%、農藥占10%；按照中國化工信息中心和中國農藥工業協會數據，2022 年化肥、農藥同比分別約上漲40%、77%，相當于蔬菜生產成本每667 m2增加約270 元，漲幅16%。

三是新冠疫情多地散發，產銷銜接階段性不暢。2022 年3—4 月，我國新增本土感染者數量仍處于高位，波及地市范圍增大。管控地區遇到了不同程度的封村管控采收難、運輸司機行程碼“帶星”跨區難等問題，蔬菜采摘上市和跨區流通調運受不同程度的干擾，階段性出現“產區滯銷、銷區買貴”現象，導致局地短期菜價劇烈波動。

1.2 6 月中下旬至10 月中旬菜價持續高企

2022 年6 月中下旬以后，全國出現大范圍持續高溫和強對流天氣，菜價由跌轉漲、頻繁波動，并高于常年同期水平。一般地，除冷涼產區外，每年7—8 月是蔬菜生產“夏淡”期，價格會出現階段性小幅波動上漲，而2022 年7 月菜價4.59 元·kg-1，環比上漲13.1%，環比漲幅較近3 年同期增加8.4 百分點；同比上漲9.5%，達到近10 年同期最高水平。按種類來看，主要是葉菜類和茄果類蔬菜環比漲幅偏大。

2022 年8 月，蔬菜價格先跌后漲，下旬價格上漲明顯。主要是北方冷涼地區蔬菜有所擴種，8月處于大量上市旺季，產區蔬菜上市量足價穩，前兩周菜價較7 月有所回落；后隨著南方高溫天氣持續發展，西南地區甚至出現多年不遇的旱情，南方部分地區地產蔬菜供應偏緊，“北菜南運”“西菜東運”調運規模增大，8 月下旬全國菜價再次走高。9 月菜價上漲至歷史同期最高水平。主要是受南方持續高溫及前期北方產區高溫多雨天氣影響。

2 重點蔬菜品種價格異常波動分析

2.1 大白菜

大白菜作為居民消費的“當家菜”，一般全年價格相對較穩定，批發均價在1.5～2.0 元·kg-1，符合較為平緩的季節性波動規律。從市場交易量看，一般冬春季相對較高，夏、秋季相對穩定（沈辰 等，2022）。但是2022 年，大白菜價格出現了兩個異常波動的時期（圖2）：3—5 月價格明顯偏高，年末明顯偏低。春季價格偏高，主要是受不利天氣影響。2 月下旬南方產區較大范圍、較長時間的低溫雨雪天氣，對大白菜正常生長和采收外運有不利影響，產量和品質都有受損，市場供應趨緊，價格上漲明顯；到了4 月下旬，南方產區冬春蔬菜快速退市，而冬季耐貯的大白菜已經銷售至尾聲，且北方產區春季蔬菜尚不能完全填補退市缺口，使得4 月大白菜價格快速到達峰值。冬季大白菜價格持續走低，主要原因是多地擴種、集中上市。11月初多地大白菜進入收獲期，但由于2021 年冬季價格偏高，2022 年普遍擴種，地頭價格不斷下探，不論是東北產區的黑龍江、吉林、遼寧，還是北方產區的河北、山東都喜獲豐收，價格相對低迷。12月初，南方產區湖北的冬季蔬菜開始大量上市，由于當地增產明顯，大白菜價格繼續探底，甚至價格倒掛。據北京新發地市場反映，湖北大白菜從采收、整理、裝袋、裝車到運輸、銷售，期間的商品化過程所需要的費用一般在0.54～0.60 元·kg-1，而批發價一度跌至0.40 元·kg-1左右。隨后，由于湖北大白菜價格下降到低點，山東、河北等產區價格也持續低迷，后期價格雖有恢復性上漲，但仍處于常年同期低位。預計2022 年冬季、2023 年春季大白菜價格能保持一段時期的低位運行。

圖2 2022 年大白菜批發價格走勢及2019—2021 年平均價格波動

2.2 大蔥

近幾年大蔥價格經歷了“過山車”式的波動，呈明顯的“大小年”周期性變化（張晶 等，2022）。2016 年下半年開始，一直到2020 年下半年，大蔥價格持續低迷，種植戶積極性受到嚴重打擊，減種明顯，后遭遇氣象災害，大蔥價格又開始持續走高，并出現大幅波動，2021 年上半年達到歷史高點，2022 年出現3 月、9 月兩個次高峰（圖3）。具體看，2022 年2 月下旬大蔥價格開始緩慢上漲，主要是因為南方主產區降雨，增加了采收難度，上市量不足；3 月，大蔥主產區包括江蘇啟東和福建漳州等地，由于2021 年同期價格過高，商戶有惜售心理，蔥價漲幅明顯擴大。后隨著天氣轉暖，大蔥產區增多，市場供應充足，價格回落至常年水平；8 月初大蔥價格再次出現1 次小高峰，主要原因是產地種植結構調整和主產區前期降雨受淹減產；進入冬季后，大蔥的主產地轉換至山東青島及濰坊一帶，降溫后采收不易，價格略有抬頭；而到了12月底，江蘇啟東的大蔥開始上市，由于擴種，冬季產區天氣適宜，大蔥長勢良好，如無特殊情況，預計2022 年冬季、2023 年春季供應會好于2021 年冬季、2022 年春季。

圖3 2022 年大蔥批發價格走勢及2019—2021 年平均價格波動

2.3 豆角類

豆角類蔬菜市場供應品類繁多，以菜豆、豇豆、豆王等為主。一般情況，春節后期豆角類蔬菜價格開始明顯回落，但2022 年3 月反而成為全年價格最高點，主要是因為多個產區的不利天氣等因素影響（圖4）。當時“南菜北運”的豇豆以海南產區為主，但海南多低溫陰雨天氣，產量一直不足，在福建、廣西產區豇豆退市以后，產地轉換茬口銜接不順暢，價格居高不下；主產區為云南臨滄的豆王，受春節后疫情防控影響，采收不及時，豆角“老”在地里，上市量不足；四川的豆角類蔬菜前期遭受凍害，產量受損且上市期推遲，共同推動豆角類蔬菜價格居高不下。這種產地轉換不暢引發的豆角類蔬菜價格大起大落也再次出現在2022 年下半年。8月初，產自河北北部、山西北部、內蒙古中東部及遼寧的豆角類蔬菜，處于集中上市狀態，價格出現相互擠壓，北京新發地市場的架豆、豆王、白豆角、扁豆、豇豆、油豆等品類價格都跌到近幾年同期的最低水平。但隨后由于夏季強降雨及光照不足，豆角類蔬菜的坐果率下降，價格又開始抬升，馬上扭轉為供不應求的狀態。9 月初部分北方產區遭遇霜凍，露地生產的豆角類蔬菜全面退市，價格一度再次達到常年同期高點。11 月中旬產地云南的豆角類蔬菜進入上市高峰期，由于有所擴種，地頭價格出現回落；同時由于市場存量充足，批發價格跌幅超過了地頭價跌幅。12 月，豆角類蔬菜主產區以南方為主，由于云南降溫降雨，架豆供應量持續偏緊，而福建豇豆開始退市，豆角類蔬菜產區逐步南移，價格再次進入季節性上行區間。

圖4 2022 年豆角類蔬菜批發價格走勢及2019—2021 年平均價格波動

3 2022 年蔬菜總體供需形勢

生產方面，2022 年全國蔬菜生產穩中有增，供應總體有保障，預計全年產量7.91 億t，同比增長2.1%。農業農村部數據顯示，2022 年11 月上旬在田蔬菜面積605.3 萬hm2（9 079.9 萬畝），同比增加了10.9 萬hm2（163.1 萬畝）。隨著蔬菜供給進入冬季模式，北方設施蔬菜上市量進一步增大，南菜北運蔬菜逐步采收上市，大中城市周邊速生葉菜、芽苗菜保供生產，后期全國蔬菜整體供應量將繼續增加。

消費方面，新冠疫情防控形勢復雜嚴峻，不論是“放開前”還是“放開后”，短時、多點、散發性流通不暢造成鮮菜損耗增大，并容易引發階段性“囤菜焦慮”情緒，尤其是局部地區出現田頭滯銷賣難，蔬菜商品化損失較大。預計2022 年蔬菜的整體消費需求有所擴大，全年蔬菜消費量約5.64億t，較上年增長0.6%，其中鮮食消費2.44 億t，加工消費1.31 億t（農業農村部市場預警專家委員會，2022）。

貿易方面，仍保持順差格局。2022年1—11月，我國蔬菜出口量同比增長5.68%，進口量同比減少27.5%；出口額增幅相對較大，同比增加11.8%；貿易順差148.90 億美元，同比增加14.2%。出口目的地以東亞、東南亞為主，出口量前5 位的國家或地區分別是日本、越南、韓國、中國香港、馬來西亞；進口來源地集中度較高，其中從印度進口超過總量的38%。具體到貿易品類方面，出口量最多的是大蒜（占比19.3%），其次是番茄（占比10.5%）；進口量以辣椒占比最大（48.3%），其中有77.8%來自印度，其次是馬鈴薯，占比11.6%，其中有52.2%來自美國。

4 后期市場走勢預測

2022 年10 月中下旬以后，全國多晴好天氣，蔬菜生產供應充足。批發價格連續6 周環比下跌，11 月底才開始季節性上漲，較往年開始得偏晚、偏緩。農業農村部重點監測的28 種蔬菜全國批發均價，11 月為4.30 元·kg-1，環比下跌11.5%，同比下跌24.8%；12 月為4.69 元·kg-1，環比上漲9.1%，同比下跌10.3%。秋季菜價下跌主要有三方面的原因：一是種植面積增加。由于2021 年同期菜價偏高，菜農擴種意愿較高，2022 年12 月在田蔬菜面積同比增加了2.2%。二是單產增加。2022 年秋季和初冬的天氣條件都有利于蔬菜生產，各地地產蔬菜上市量增長較快。三是部分產區受臨時管控影響，市場流通階段性不暢，蔬菜地頭價持續低迷，個別地區甚至出現了滯銷賣難。

2022 年夏秋蔬菜換茬和產地轉換不暢，部分蔬菜供給偏緊，南方秋冬露地蔬菜、北方大棚蔬菜定植時間有所推遲，秋冬蔬菜上市期出現一定程度的重疊，也就意味后期蔬菜可能容易出現產期銜接轉換不暢。預計冬春菜價保持季節性上行趨勢，但較往年同期偏緩，春節后可能要保持高位運行一段時間。在流通方面，隨著國家發布防疫“新十條”，蔬菜產地采收外運及跨區流通不暢的問題得到了緩解，尤其是交通運輸部采取防止過度管控問題反彈、強化重點物資重點保障、優化防疫通行管控措施三大舉措，全力保障蔬菜等各類民生保供物資運輸暢通，給蔬菜穩產保供提供了有力支撐?？紤]到2022 年菜價普遍偏高，在田面積同比小幅增加，大白菜、蘿卜等耐貯蔬菜量足價穩，2023 年春季蔬菜供應總量有保障。

2022 年12 月，多地遭遇了兩輪強寒潮天氣，短期影響菜價上揚幅度較大。但是，由于2022 年秋季和初冬天氣溫和，北方設施蔬菜生長狀態較為良好，蔬菜供應寬松，價格一度持續下跌；長江流域平均氣溫較常年同期偏高，11 月中旬南方還有穩定性降水，各地地產蔬菜上市量增長較快，整體市場波動相對較小。但是如果后期出現大范圍強寒潮，可能會給蔬菜生產帶來不利影響。尤其是大幅降溫或者節后出現“倒春寒”，對小白菜、芹菜、萵苣、韭菜等露地蔬菜，以及溫室和大棚種植的蔬菜、草莓等高價值的越冬作物管理技術提出嚴格要求。強寒潮影響下，如果管理不當，北方設施蔬菜容易發生葉斑、黃化、萎蔫、早花或早抽薹、落花落果等異常現象，影響后期供應；南方露地蔬菜容易受凍害，甚至提前退市，影響上市銜接，應盡快收獲，并適當保溫貯藏。

5 建議

5.1 加快發展設施蔬菜

2021 年中央農村工作會議專門提出“加快發展設施農業，強化農業科技支撐”，2022 年中央1號文件提出“因地制宜加快設施農業發展”，《2022年政府工作報告》將加快發展設施農業列入了政府工作任務。2022 年中央農村工作會議再次強調，要樹立大食物觀，構建多元化食物供給體系，多途徑開發食物來源，“樹立大食物觀，向設施農業要食物”是大勢所趨。發展設施農業是提升農業綜合生產力、助力農產品穩產保供的重要舉措，是高效利用土地資源、緩解糧菜爭地矛盾的重要途徑。發展設施蔬菜，不僅要提高設施綜合生產能力，還要提升生產科技水平。而提高設施綜合生產能力，一是要改造老舊設施提性能，二是要新建設施拓空間，三是要依靠科技進步提效率，四是要創新組織方式補短板。重點通過培育家庭農場、農民合作社等新型經營主體，發展種苗統育統供、肥料統配統施、病蟲統防統治、采后商品化處理等社會化服務。

5.2 推進蔬菜綠色生產方式轉型升級

推進農業生產方式綠色轉型，是實現農業現代化的重要方面。我國蔬菜生產仍以勞動密集型為主，且農藝上對灌溉、肥料、農藥等要求都比較精細，資源節約的潛力很大。要推動蔬菜綠色生產，就要在節約集約利用資源、農業投入品使用管理、農業廢棄物利用方面下功夫。一是進一步節約用水用地，二是持續推進化肥、農藥減量增效，三是推進廢棄物資源化利用，四是加快設施蔬菜連作障礙綜合治理，促進設施蔬菜健康發展。

5.3 促進產銷銜接和冷庫設施建設

近幾年市場形勢下，流通環節是否暢通已經成為影響蔬菜市場價格波動的重要因素。在促進蔬菜產銷銜接方面，要推進生產、流通、銷售等蔬菜產業鏈各環節的深度融合。一是加強信息引導。抓好蔬菜生產信息監測預警，及時研判形勢，適時發布供求信息，引導生產者合理安排品種結構和生產規模，特別是安排好茬口和上市檔期，以銷定產，避免滯銷賣難。二是強化產地預處理。在蔬菜集中產區，支持龍頭企業、農民合作社等新型經營主體，建設田頭預冷、貯運保鮮等設施，提高商品率，延長貨架期。三是加強品牌建設。以優勢企業和行業協會為依托，打造地域特色突出、產品特性鮮明的區域公用品牌、企業品牌和產品品牌。積極搭建品牌產品銷售推介平臺，加大宣傳營銷力度，擴大品牌知名度。四是創新營銷模式。加快推進“互聯網+”現代農業發展，推進線上線下融合發展，滿足不同群體不斷升級的消費需求。在冷庫設施建設方面，要合理集中建設產地冷藏保鮮設施，引導各類市場主體在產地重要流通節點建設改造產地冷鏈集配中心；深入開展產地冷藏保鮮整縣推進，率先形成產地冷鏈物流服務網絡；推動冷鏈物流服務網絡向農村延伸，優化田頭集貨、干支銜接運輸和農村快遞配送，促進合作聯營、成網配套，加快建設農產品產地冷鏈物流服務網絡。

5.4 夯實“菜籃子”負責制

蔬菜穩產保供穩價，需要市場配置資源起決定作用、發揮市場無形之手的同時，也要發揮好政府宏觀調控作用。地方各級政府要對“菜籃子”產品供應高度重視，在新時期真正發揮好政府這只“有形手”的作用。因此，要加強對蔬菜的保供穩價工作，壓實“菜籃子”市長負責制。加強“菜籃子”工程建設，緊盯元旦、春節和中秋等重要節假日，督促推動各大中城市把“菜籃子”工作抓緊抓好。充分發揮聯席會議統籌協調作用，及時開展會商分析、信息發布、聯合應對，抓實抓細“菜籃子”工作。推動健全完善省級工作機制和政策體系，建立省際應急聯動機制，形成政府牽頭主抓、部門協同配合、社會積極參與的工作格局，切實做好“菜籃子”各項工作。