信達(dá)證券、凌瑋科技、格力博

本次發(fā)行股票數(shù)量32430萬(wàn)股A股新股，占公司發(fā)行后的總股本324300萬(wàn)股的10.00%。本次公開(kāi)發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充公司資本金。

本公司從事的業(yè)務(wù)包括：證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢(xún)；與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)；證券承銷(xiāo)與保薦；證券自營(yíng)；證券資產(chǎn)管理；融資融券；代銷(xiāo)金融產(chǎn)品；證券投資基金銷(xiāo)售；證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)。同時(shí)，本公司通過(guò)控股子公司信達(dá)期貨、信風(fēng)投資、信達(dá)創(chuàng)新、信達(dá)澳亞和信達(dá)國(guó)際分別從事期貨業(yè)務(wù)、私募投資基金業(yè)務(wù)、另類(lèi)投資業(yè)務(wù)、基金管理業(yè)務(wù)和境外業(yè)務(wù)。其中，境外業(yè)務(wù)主要包括境外資產(chǎn)管理、企業(yè)融資和銷(xiāo)售及交易等。

公司控股股東為中國(guó)信達(dá)，中國(guó)信達(dá)主業(yè)為從事不良資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，在全國(guó)設(shè)有33家分公司。除信達(dá)證券外，中國(guó)信達(dá)擁有從事金融服務(wù)、地產(chǎn)等業(yè)務(wù)的平臺(tái)子公司南洋商業(yè)銀行、金谷信托、信達(dá)金融租賃、信達(dá)香港、信達(dá)投資、中潤(rùn)發(fā)展等，并持有煤炭、化工等行業(yè)一些骨干企業(yè)數(shù)百億元的債轉(zhuǎn)股權(quán)。在中國(guó)信達(dá)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展的過(guò)程中，公司扮演著極為重要的角色，公司是中國(guó)信達(dá)金融服務(wù)板塊優(yōu)先發(fā)展的成員之一，是中國(guó)信達(dá)實(shí)施大資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的重要平臺(tái)，是中國(guó)信達(dá)聯(lián)結(jié)國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的重要紐帶。

公司作為中國(guó)信達(dá)子公司市場(chǎng)化改革的首個(gè)試點(diǎn)，按照市場(chǎng)化原則不斷地進(jìn)行體制機(jī)制創(chuàng)新，為各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開(kāi)拓發(fā)展提供了有利的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。公司不斷完善以目標(biāo)責(zé)任制和行業(yè)對(duì)標(biāo)為核心的考核體系，將業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)落到實(shí)處，形成能上能下的內(nèi)部機(jī)制。公司建立了市場(chǎng)化人才管理機(jī)制，引進(jìn)關(guān)鍵崗位人才，帶動(dòng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。公司持續(xù)優(yōu)化激勵(lì)機(jī)制，實(shí)行與經(jīng)營(yíng)結(jié)果、合規(guī)風(fēng)控掛鉤的差異化薪酬制度，提升關(guān)鍵崗位引進(jìn)人才的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司積極推進(jìn)集約化經(jīng)營(yíng)，加強(qiáng)中后臺(tái)部門(mén)集中管控，增強(qiáng)中后臺(tái)部門(mén)協(xié)作意識(shí)，提高運(yùn)營(yíng)效率，為公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展持續(xù)護(hù)航。

經(jīng)過(guò)多年挖掘、精心培育，并依托中國(guó)信達(dá)良好的網(wǎng)絡(luò)和資源，公司與國(guó)有大中型企業(yè)、地方企業(yè)、著名民營(yíng)企業(yè)建立了良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系，在國(guó)有大中型企業(yè)資產(chǎn)重組和資產(chǎn)證券化方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正在形成，在金融、煤炭、能源、醫(yī)藥、化工、電子設(shè)備制造等行業(yè)積累了較為豐富的經(jīng)驗(yàn)，形成了涵蓋股權(quán)融資、債券融資、混合融資、并購(gòu)重組和綜合財(cái)務(wù)顧問(wèn)等全投資銀行業(yè)務(wù)鏈的金融服務(wù)體系。

募投項(xiàng)目匹配性：公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市將有利于公司增加資本并補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，從而有效地優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，加快新業(yè)務(wù)發(fā)展，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，增加公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，以?xún)?yōu)良的業(yè)績(jī)努力為股東創(chuàng)造良好的回報(bào)。

與行業(yè)和公司業(yè)務(wù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至1月13日）

發(fā)行人本次擬向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2712萬(wàn)股人民幣普通股，占發(fā)行后總股本的比例約為25%。本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬投資項(xiàng)目如下：年產(chǎn)2萬(wàn)噸超細(xì)二氧化硅氣凝膠系列產(chǎn)品項(xiàng)目、總部和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是納米二氧化硅新材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，涂層助劑及其他材料的銷(xiāo)售。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司現(xiàn)已成為國(guó)內(nèi)消光用二氧化硅領(lǐng)域龍頭企業(yè)，是納米二氧化硅行業(yè)知名生產(chǎn)企業(yè)之一，國(guó)內(nèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的牽頭起草單位，中國(guó)涂料行業(yè)十佳原材料供應(yīng)商。

公司目前在國(guó)內(nèi)建立了完善的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，在廣州、天津、上海、成都、重慶、長(zhǎng)沙、佛山和東莞等多個(gè)城市設(shè)立了銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)輻射華北、華東、華中、華南及西南片區(qū)。此外，公司的技術(shù)中心下設(shè)了應(yīng)用中心，配備高級(jí)應(yīng)用工程師專(zhuān)門(mén)從事技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)，響應(yīng)客戶(hù)技術(shù)需求。區(qū)域營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)的構(gòu)建，能讓公司的業(yè)務(wù)員下沉到客戶(hù)所在地，相比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更快速地了解客戶(hù)的生產(chǎn)狀態(tài)及最新需求，配合應(yīng)用工程師的專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力支持，為客戶(hù)提供更貼身及時(shí)的服務(wù)。快速的客戶(hù)響應(yīng)能力亦是公司近年來(lái)持續(xù)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代的重要競(jìng)爭(zhēng)力所在。

公司推出的消光劑、吸附劑、防銹顏料、開(kāi)口劑等產(chǎn)品深受客戶(hù)的喜愛(ài)，并榮獲了十佳涂料原料商、最佳消光粉民族品牌、榮格技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)、涂料行業(yè)科技創(chuàng)新產(chǎn)品獎(jiǎng)等行業(yè)大獎(jiǎng)，具有一定的品牌效應(yīng)。公司致力于成為國(guó)內(nèi)納米二氧化硅行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，未來(lái)公司將穩(wěn)步拓展二氧化硅細(xì)分版圖，在更大的范圍內(nèi)與客戶(hù)進(jìn)行深度合作，通過(guò)業(yè)務(wù)拜訪(fǎng)、口碑營(yíng)銷(xiāo)、參加行業(yè)展覽和協(xié)會(huì)論壇、網(wǎng)絡(luò)推廣等方式對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行宣傳，增加用戶(hù)黏性，提高公司知名度及社會(huì)影響力，加強(qiáng)公司在新興細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固公司的行業(yè)領(lǐng)先地位。

公司目前已通過(guò)國(guó)內(nèi)ISO14001：2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證，公司產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)符合國(guó)際認(rèn)證及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品已符合歐盟RoHS指令和REACH法規(guī)，產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)已達(dá)到世界權(quán)威的性能標(biāo)準(zhǔn)。公司根據(jù)牽頭制定的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)了更高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系，在產(chǎn)品研發(fā)、工藝設(shè)計(jì)、原材料采購(gòu)、產(chǎn)品制造和質(zhì)量控制檢測(cè)等各個(gè)環(huán)節(jié)均制定嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。

本次募集資金的投資項(xiàng)目緊密?chē)@公司主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展，增加公司研發(fā)能力和納米二氧化硅產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，提升公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，鞏固和提高公司在中高附加值納米二氧化硅領(lǐng)域的市場(chǎng)地位，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的盈利能力和持續(xù)發(fā)展能力。

創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)人員流失風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、信息引用風(fēng)險(xiǎn)及前瞻性描述風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至1月13日）

公司申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)12154萬(wàn)A股（超額配售選擇權(quán)行使前）。公司本次募集資金投資項(xiàng)目圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行，扣除發(fā)行費(fèi)用后將按照輕重緩急投資于以下項(xiàng)目：年產(chǎn)500萬(wàn)件新能源園林機(jī)械智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)3萬(wàn)臺(tái)新能源無(wú)人駕駛割草車(chē)和5萬(wàn)臺(tái)割草機(jī)器人制造項(xiàng)目、新能源智能園林機(jī)械研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款項(xiàng)目。

公司自2007年開(kāi)始從事新能源園林機(jī)械的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，是全球新能源園林機(jī)械行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一。公司以自有品牌銷(xiāo)售為主，產(chǎn)品按用途可分為割草機(jī)、打草機(jī)、清洗機(jī)、吹風(fēng)機(jī)、修枝機(jī)、鏈鋸、智能割草機(jī)器人、智能坐騎式割草車(chē)等。

多年來(lái)，公司著力培育自身獨(dú)特的跨國(guó)運(yùn)營(yíng)能力，初步形成以中國(guó)智造為核心，擁有國(guó)際化市場(chǎng)、國(guó)際化品牌、國(guó)際化團(tuán)隊(duì)的全球運(yùn)營(yíng)體系。公司先后在美國(guó)、加拿大、德國(guó)、瑞典、俄羅斯、英國(guó)等地建立起超過(guò)300人的本土化運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，從事市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、供應(yīng)鏈管理、售后服務(wù)、產(chǎn)品研發(fā)等多項(xiàng)業(yè)務(wù)。公司在北美和歐洲的高層管理人員均擁有資深的行業(yè)背景以及豐富的跨國(guó)企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)充滿(mǎn)活力。

作為新能源園林機(jī)械行業(yè)的先行者，多年以來(lái)，公司在研發(fā)和設(shè)計(jì)能力方面持續(xù)投入大量資源，在中國(guó)、美國(guó)及瑞典設(shè)立了具有高度協(xié)同能力的專(zhuān)業(yè)化研發(fā)中心。截至報(bào)告期末，公司全球研發(fā)及技術(shù)人員超過(guò)1000人，擁有國(guó)內(nèi)外專(zhuān)利1463項(xiàng)（其中發(fā)明專(zhuān)利125項(xiàng)）。公司在電機(jī)控制及系統(tǒng)控制、電池包、電池充電器、智能及IoT等方面積累了一系列核心技術(shù)，公司得以持續(xù)設(shè)計(jì)并研發(fā)出質(zhì)量?jī)?yōu)異的產(chǎn)品，并奠定公司在新能源園林機(jī)械行業(yè)的領(lǐng)先地位。公司積極探索物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、無(wú)人駕駛等新興技術(shù)與園林機(jī)械產(chǎn)業(yè)的融合，已開(kāi)發(fā)出智能割草機(jī)器人、智能坐騎式割草車(chē)等產(chǎn)品并已具備量產(chǎn)能力。公司推出的鋰電商用零轉(zhuǎn)向割草車(chē)獲得2018年美國(guó)PTIA專(zhuān)業(yè)工具創(chuàng)新獎(jiǎng)，公司研發(fā)并投入市場(chǎng)的鋰電全地形車(chē)獲得2020年美國(guó)PTIA專(zhuān)用工具創(chuàng)新獎(jiǎng)。

年產(chǎn)500萬(wàn)件新能源園林機(jī)械智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目將使公司產(chǎn)能得到大幅提升，提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)有利于發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)、保持成本控制優(yōu)勢(shì)，并依托研、產(chǎn)、銷(xiāo)方面的行業(yè)優(yōu)勢(shì)，確保公司在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中保持較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。年產(chǎn)3萬(wàn)臺(tái)新能源無(wú)人駕駛割草車(chē)和5萬(wàn)臺(tái)割草機(jī)器人制造項(xiàng)目有利于優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力及盈利能力，是公司及時(shí)響應(yīng)下游市場(chǎng)需求變化的有力措施。新能源智能園林機(jī)械研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目有利于提升公司現(xiàn)有主營(yíng)產(chǎn)品的品質(zhì)和技術(shù)含量。

創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至1月13日）