預拌混凝土行業“十四五”開局平穩

凝聚了水泥與砂石骨料的預拌混凝土是國家基礎設施和工程建設大宗使用的材料，是大國基建材料中的重要組成部分，在房屋建筑、橋梁、機場、公路、鐵路和各類工業礦業、國防工程的建設中被廣泛使用，不可或缺。同時，預拌混凝土還在生態保護、環保利廢、應急搶險等重要領域發揮著重要作用。2021 年的業績報告顯示，我國預拌混凝土產業取得了“十四五”的平穩開局。

年產量首破 30 億立方米

預拌混凝土行業順應時代發展大勢，加快行業轉型升級，在內生與外在動力的共同推動下，持續進行以政策創新、技術創新和管理創新為驅動，以淘汰落后和綠色、智能化生產為標志的綠色發展道路的探索與實踐。

統計數據顯示：2021 年，我國預拌混凝土產量達32.93 億立方米，同比增長 6.9%，創歷史新高。2021年，盡管受新冠肺炎疫情影響，全球供應鏈秩序失穩，原材料和大宗物資及能源價格漲幅過快，導致混凝土行業成本壓力和質量風險加大。但是全行業依然首次實現了年產量破 30 億立方米。預拌混凝土產業之所以產銷量持續走高，最根本的原因是我國基本建設市場需求的拉動。

數據顯示，2021 年 1～12 月全國固定資產投資（不含農戶）544547 億元，同比增長 4.9%；1～12 月全國房地產開發投資 147602 億元，同比增長 4.4%。2021 年，為確保經濟增長目標，國家積極推動形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，各地促進區域協調發展的重大工程建設及涉及民生領域的水利、交通、老舊小區改造、新城鎮化建設、鄉村振興建設及新基建投資力度也不斷加大。受益于這些利好的拉動，行業需求進一步釋放，上半年預拌混凝土市場一度呈現供需兩旺的態勢。下半年由于金融政策、環保政策收緊，上游原材料大幅漲價，疊加新冠肺炎疫情多點散發，市場需求下降，行業生產經營承壓。2021 年增速較 2020 年同期只提高 2.6 個百分點，與 2019 年同期增速持平。2021 年，我國開始加快構建“雙循環”發展格局，預拌混凝土行業則堅持以供給側結構性改革為主線，積極參與碳減排、碳中和任務，把握行業優化升級高質量發展機遇，將行業綠色低碳、智能化發展推向高水平。

從基礎設施建設領域細分產業來看，主要拉動預拌混凝土需求的鐵路運輸業和道路運輸業投資表現較弱，鐵路運輸業投資完成額同比下降 1.7%，道路運輸業投資同比下降 0.3%；水利管理業投資同比增長 2.1%，環境管理業投資同比下降 1.6%。相比而言房地產業投資同比增長 6.3%，其中房地產開發投資中的建筑工程投資完成額同比增長 10.5%，在近幾年同期中是較好的增長水平。

作為重要的建筑工程結構材料，經過多年的發展，預拌混凝土已形成一系列產業鏈，為我國基礎設施及各類建筑工程建設作出了重要的貢獻。近年來，在市場及政策的推動下，行業規模持續擴大，技術水平、管理水平快速提升，產業結構不斷完善。與此同時，預拌混凝土行業順應時代發展大勢，加快行業轉型升級，在內生與外在動力的共同推動下，持續進行以政策創新、技術創新和管理創新為驅動，以淘汰落后和綠色、智能化生產為標志的綠色發展道路的探索與實踐：組成行業的個體單元從企業自身發展角度提升綠色生產水平；行業主管部門及協會組織通過對綠色低碳、高質量發展政策的宣貫，以及對國際國內先進綠色低碳技術、設備、工藝的引入和創新，引領和推動著行業走向綠色低碳、高質量發展之路，全行業在轉型升級、提質增效方面都有較好的收益。

成為年銷售額最大的建筑材料

膠凝材料體系及摻合料技術、固體廢棄物資源綜合利用技術、新型外加劑技術、超高性能混凝土（UHPC）配制技術、超高泵送混凝土技術、海洋環境下高耐久性混凝土技術、特種混凝土技術、碳中和混凝土技術等研究與推廣應用為行業帶來新的發展動力。

2021 年是“十四五”的開局之年，隨著碳達峰、碳中和目標和實施路徑的確立，預拌混凝土行業在能耗控制、應用創新及清潔能源使用方面，迎來了巨大的機遇和挑戰。在新發展格局下，暢通國內大循環，促進國內國際雙循環，全面促進消費，構建新型工農城鄉關系，構建高水平社會主義市場經濟體制，以及“兩新一重”龐大的基本建設投資為混凝土行業帶來了新的發展機遇，也對材料的質量、性能、功能、保障能力等提出了更高要求。以 5G、人工智能、云計算、大數據、新能源、數字經濟、共享經濟等為代表的新一輪科技革命深入推進，為行業智能制造發展提供了創新要素支撐。

過去的一年，在房地產需求下行、原材料漲價、運輸成本不斷增加等多重不利因素的影響下，多地區預拌混凝土企業利潤下滑，新建改建投資放緩，特別是下半年以來對混凝土工程機械板塊的銷售需求影響較大。2021 年，全國預拌混凝土（C30）年度均價為 433.5 元/立方米，較上年均價略高 2.2 元/立方米。《2021 年成都預拌混凝土產業發展報告》顯示：2021 年，成都混凝土原材料價格波動較大，尤其是水泥價格，全年波動幅度達 240 元/噸，水泥價格因付款條件、生產廠家等不同，企業之間采購價差最大達 80 元/噸。對預拌混凝土而言，產品價格略有上漲，但遠不及成本上漲幅度。但是 2021 年財政、金融方面出臺了很多非常給力的政策，如我國正在著力構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，圍繞“雙碳”目標，推進綠色高質量發展，加速實施“科技強國”、“制造強國”、“交通強國”和“區域協調發展”等，都對拉動內需、恢復經濟增速起到了很好的促進作用。

加快科技創新是提升行業效益的新賽道。膠凝材料體系及摻合料技術、固體廢棄物資源綜合利用技術、新型外加劑技術、超高性能混凝土（UHPC）配制技術、超高泵送混凝土技術、海洋環境下高耐久性混凝土技術、特種混凝土技術、碳中和混凝土技術等研究與推廣應用為行業帶來新的發展動力。近幾年，超高性能混凝土在中國的工程應用增長較快，在鋼橋面鋪裝、裝配式橋梁預制構件連接、鋼—UHPC 組合橋梁方面的應用出現一波小高峰，如在橋梁工程中，UHPC 已被應用于主梁結構、拱橋主拱、橋面結構、橋梁接縫及舊橋加固等多方面。在建筑結構中 UHPC 應用相對較少。目前UHPC 主要側重中非承重裝飾性構件上，在防護結構中具有廣泛的研究前景。

全行業應收賬款居歷史高位

全行業應收賬款不僅居高不下而且仍在陡增，應收賬款數額巨大的現狀，已成為影響當前預拌產業高質量發展最突出的問題之一。

預拌混凝土行業實現了“十四五”的平穩開局，但具體分析來看，開局之年既有喜也有憂。 預拌混凝土除了產能嚴重過剩、地域發展不平衡以外，全行業應收賬款不僅居高不下而且仍在陡增，應收賬款數額巨大的現狀，已成為影響當前預拌產業高質量發展最突出的問題之一。統計數據顯示，2021 年年末，混凝土及水泥制品行業的應收賬款達 9119 億元，幾乎占到當年營收的一半，創下新高。

從各地企業反饋的信息看，大都存在應收賬款形勢嚴峻的突出問題。同時隨著行業競爭的加劇，預拌混凝土企業合同履約質量及回款率不斷走出新低。據了解，行業整體回款情況較上年降低 30%，應收賬款額在歷年居高不下的情況下仍在劇增且回款周期加長，銀承、商票占比加大，企業資金成本增加，資金周轉、回款壓力達到近年來頂點，企業資金周轉率和周轉次數降低，融資成本和還貸風險加大。這都預示行業企業經營風險在增加，尤其是資金風險正在加劇。

受市場競爭影響，應收賬款一直是行業發展的頭等難題。而對于混凝土行業而言，由于建材行業的特殊性與傳統交易習慣，施工單位對混凝土企業銷售款項的支付短缺問題嚴重，造成混凝土企業應收賬款總量逐年增長,使得企業一直面臨著巨大的資金周轉風險和壞賬損失風險。2021 年是房地產行業面臨巨大變局的一年，地產企業時而爆雷，多家房企面臨債務危機，引發多項連鎖反應，投向房地產資金逐步減少，行業融資環境仍然緊縮，加之疫情等不確定因素，致使混凝土企業在回款方面也遭遇到了更大挑戰。

控制風險、穩中求進是今年行業謀發展的重要前提。行業現階段面臨著三大風險。一是房地產行業爆雷事件不斷，引發多項連鎖反應，造成混凝土企業面臨資金周轉風險和應收賬款中壞賬損失風險。二是現階段部分砂石質量堪憂，市場競爭激烈，部分企業盲目降成本，質量風險較大。三是隨著新安全法的實施，企業的生產安全及道路運輸安全責任重大，準備不足的企業會有“掉鏈”的風險。中央經濟工作會議為 2022 年經濟工作指明了穩字當頭、穩中求進的總體方向，預拌混凝土行業必須將穩定市場增長、調整產業結構、推進轉型升級有機結合，全面夯實基礎管理，加強行業自律，增強風險防范意識，力爭在新的一年穩中求進。