新形勢下國內智能交通市場分析研究

鄭博 熊姍姍

南京萊斯信息技術股份有限公司 江蘇 南京 210014

2011-2020年的十年是我國城市智能交通市場快速成長的十年，經歷了兩個“五年計劃”，市場政策、市場投資、市場參與者數量、硬件設備提供商、軟件系統集成商、產業生態、投資模式、用戶需求、市場技術等多個方面都產生了變化，形成了今天的市場秩序和格局。

1 市場發展趨勢

1.1 市場參與者眾多

根據2021年統計結果，城市智能交通市場參與者數量達到了為5700家以上，較2020年的5100家增加約600家，增長了約12%。其主要原因在于：

1）國內中小市場分布極為廣泛。中國目前有660座城市和約1400個縣，每座城市和每個縣都有相對單一的項目歸屬決策者（如：公安交通管理部門、公交公司、交通委辦局等）。過去十年，各地方的建設需求和市場投資快速增長，而主要集成商同期的成長速度并沒有與需求增長同步，導致了這些相對零散的市場需求被地方的小工程商、小集成商所滿足。2）產品標準化帶動市場繁榮。視頻和交通信號機產品的標準化程度很高，其產品及所帶動的工程建設、相關性產品投資額，每年平均占到城市智能交通市場整體投資額的70%左右。而且項目實施安裝的技術含量相對并不高，這為地方中小工程商的生存提供了條件，也造成了市場參與者的增長。

1.2 市場競爭充分

根據賽文研究院統計，過去十年的市場集中度CR4變化如下：

圖1 2011-2021年市場集中度（CR4）變化情況

由上圖可見，由于智能交通市場進入門檻較低、參與者眾多，導致市場集中度較低，即便是頭部企業也無法領導整個行業，市場競爭相當充分。

2 疫情沖擊影響

2020年初，全球爆發了新型冠狀病毒肺炎疫情，導致了整體社會經濟活動銳減、市場活躍程度降低。疊加在近幾年我國宏觀經濟增長乏力的背景中，無論是市場投資還是企業經營都受到了比較大的影響。

城市智能交通發展主要依賴的是地方財政的投入。而地方財政收入的主要來源還是稅收，因此智能交通市場繁榮程度與地方經濟情況好壞存在相當強的關聯。

據財政部2021年10月發布的數據顯示，2021年前三季度全國一般公共預算收入16.4萬億，全國一般公共預算支出17.93萬億，前三季度各地方財政部門進一步加大優化落實減稅減費政策，2021年全年新增減稅降費超7000億元。隨著減稅降費政策的推進，導致地方政府財力愈加緊張，反映到交通行業上來就是市場投資放緩，缺乏建設資金。

另一方面，從財政支出來情況來看，前三季度全國一般公共預算支出同比增長2.3%。其中，中央支出同比下降1.6%，地方支出同比增長3%。與疫情防控直接相關的公共衛生支出增長較快，支出增長2.3%。由于疫情的常態化，相比智能交通建設，疫情防控才是剛需，這也導致交通資金投入相應減少。

因此可見，由于政府支付能力下降，導致回款狀況本已不佳的智能交通項目回款賬期更加延長。根據賽文研究院的項目回款問題調研結果顯示，10年前集成項目平均回款周期大概是6-18個月，現在整體上大約增加了50%或者更多。而且自2018年以來，招標沒有預付款的項目出現非常多，有預付款也只有10%-20%，其他款項一直要到驗收完成才給付款。

市場營商環境變差，企業經營的邊際成本持續上升、邊際效益持續下降，導致企業生存更加艱難。

3 市場格局變化

3.1 市場增速放緩

根據賽文研究院統計，2021年我國城市智能交通市場總規模625.3億元，同比增長6.1%，為過去五年最低。自2017年以來，城市智能交通市場投資放緩，年平均增長率大部分在6-8%之間。僅2020年得益于自動駕駛及智慧停車市場投資增長帶動，全年市場投資增長率達到15%。具體見下圖：

圖2 2017-2021年智能交通市場規模變化

3.2 市場構成變化

1）從過億項目占比來看。根據賽文研究院統計，2021年智能交通市場過億項目達34項，較2020年減少4項。但2021年過億項目總規模89.5億，占全年市場總規模的14.3%，同比增長29.9%。其中，自動駕駛類項目10項，合計15.5億，占億元項目總規模的17.3%；智能停車類項目15項，合計44.7億，占億元項目總規模的49.9%；智能交通管理和智慧交運類項目僅8項，比2020年減少12項，這也是城市智能交通頭部企業在2021年普遍感受到巨大經營壓力的印證。

2）從市場細分領域來看。因為智慧停車市場的投資貢獻，導致市場總規模仍然保持接近30%的增長。但是從視頻類細分市場（電子警察、卡口、道路交通監控）來看，市場總投資規模達到224.5億，占城市智能交通整體市場的35.9%，較2020年同比降低16.6%。這三個細分市場作為目前城市智能交通最主要的投資細分市場，是造成智能交通管理市場投資整體低迷的重要原因。

3）從市場參與者來看。北京百度網訊科技有限公司（及百度系公司，包含聯合體）參與了6個項目，在過億項目市場競爭中勝出。傳統智能交通企業參與了10項，比2020年減少5項，占2021年過億項目的29%。

4）從千萬級項目數量來看。2021年千萬級項目數量722項，同比減少116項，減少14%；市場規模258億，同比減少0.2%，占全年總市場規模的41.3%，較2020年的43.9%下降2.6%。自2017年以來，千萬級項目市場規模占全年市場總規模比例呈明顯下滑趨勢，市場相對更碎片化。具體見下圖：

圖3 2012-2021年千萬級項目數量變化

綜上可見，隨著智能交通市場的發展，傳統優勢細分領域占比減少，新興領域成為發展熱點；同時，互聯網大廠或者聯合體正在逐步借助自身優勢，逐步蠶食傳統智能交通企業的份額。市場分布更加碎片化，格局更加復雜。

4 傳統企業困境

4.1 外部壓力

各地政府越來越重視本地科技企業的發展，再加上地方財政困難，各地對于項目投資建設、稅收本地化的要求越來越多。開始出現一批大數據、科技類以及所謂“運營”類的國資背景企業進行項目投資，再二次招標尋找專業的科技公司合作建設項目。同時，運營商的各地分子公司也積極參與智能交通項目建設，在中標項目后也采用與專業科技公司合作的方式建設項目。

在互聯網企業方面，百度在2021年首次登頂榜單榜首，打破過去十年海信網絡科技、易華錄兩家傳統智能交通企業輪流位居榜首的局面。同時，阿里云和騰訊盡管都采用“被集成”戰略，但仍然在總包市場表現良好。

由此可見，以互聯網公司為代表的科技巨頭、綜合實力逐漸增強的傳統規劃設計院的市場進入，三大運營商的集體發力，地方國資背景大數據等科技公司的出現，這些因素都讓市場競爭環境更加復雜。

4.2 內部阻力

1）現金流困難。政府項目的付款條件沒有明顯改觀，傳統企業經營又主要以政府項目型市場為主導，大部分企業2017-2020年應收賬款額均呈逐漸增長態勢，企業現金流挑戰仍然嚴峻。

2）行業內卷。行業普遍存在的企業不重視研發、不重視技術投入所帶來的經營弊端，在經濟環境惡化的時候很快得以體現，北京、重慶、合肥等地方大型項目的招標中，中標價下浮率接近50%，行業內卷嚴重。加上傳統智能交通企業在技術和產品層面發展相對停滯，同質化嚴重，利潤空間減少，用戶需求更加多樣化、全面性的要求，傳統智能交通企業的發展進入的減速帶[1]。

因此，對于傳統智能交通企業來說，尋找新的業務增長點、加大企業在研發和技術上的投入，成為了在困境中求生的關鍵手段。

5 投資熱點方向

對2021年智能交通市場投資事件進行梳理，可以發現資本青睞的細分市場關鍵詞主要為：交通感知、AI、智慧停車，除此之外，出行服務、交通信號控制、系統集成、大數據等領域也有投資事件發生。

1）交通感知方面。近幾年城市全息路口、車路協同等市場的興起，給視頻、雷達、雷視等感知市場帶來了非常好的發展勢頭。

2）AI方面。隨著視頻監控覆蓋密度的越來越高，傳統人工方式已經難以滿足實戰需要，對于視覺圖像AI技術在車輛特征識別、車輛行為識別、人員特征識別、人員行為識別等方面的應用需求越來越多。

3）智慧停車方面。依托運營服務的建設方式，智慧停車概念的頭部企業迅速在全國范圍鋪開市場，業績持續向好，獲得了投資方的青睞，部分企業也正在沖刺資本市場。

4）車路協同方面。由于國家在政策層面不斷的出臺利好文件，雖然車路協同的發展前景，車企、交通行業、交通設備廠商、運營商等多方看法還不能形成統一，但是資本仍在持續投入跟進，技術和產品研發也沒有停止[2]。

投資熱點領域呈現較高的技術含量，部分領域的商業模式也在探索中。

6 城市智能交通運營商

隨著智能交通行業的發展，單一角色的參與者已經難以滿足越來越復雜的項目建設、運營服務、技術創新的要求，用戶需要具備多元化能力的角色來解決各種問題。“城市智能交通運營商”的概念由此而生，百度創始人李彥宏在2021年發表的《智能交通》（影響人類未來10～40年的重大變革）一書中，對該角色進行了描述：

智能交通運營商強調服務的可持續、閉環和全生命周期屬性，需要對“最終結果”負責。這里的“結果”對于城市來說就是安全、高效、宜居、人性化等，需要企業具備相當的技術能力，解決操作、實施層面問題的能力。

從服務對象角度看，智能交通運營商分為面向C端的出行服務運營、面向B端的智能交通基礎設施與服務運營、面向G端的智能交通基礎設施運營三類。

1）面向C端的智能交通運營商。按照所運營資源的歸屬權，又可以分為兩類。第一類是自身整合或提供運營內容，比如滴滴打車、共享單車、定制公交等，。第二類是通過與政府部門合作，整合政府部門和自有資源提供運營服務，比如高德、百度等導航地圖的路況信息服務。地方政府投資成立的智慧停車運營公司也屬于這類模式。C端運營商模式市場化程度高，盈利模式清晰、成熟。

2）面向B端的智能交通運營商。比如車路協同封閉、開放測試廠區的運營，主導測試廠區車路協同智能化環境建設，面向自動駕駛整車廠開展測試，發放測試牌照等。目前只有少量企業具備這類資格。

3）面向G端的智能交通運營商。主要是智能交通基礎設施及所產生的信息服務運營，比如高速公路領域機電三大系統的服務和管理。而智慧高速的應用場景，如車路協同、交通氣象、交通事件信息、全天候通行保障等，由于商業模式的欠缺，缺少相應的運營服務商。對于城市交通來說，智能化設施建設投資后對擁堵環境改善體感不明顯，產品功能、技術水平有待突破提升，交通信號優化等可以明顯改善擁堵狀況的基礎工作長期被忽視，城市交通市場缺乏對環境改善、便捷出行負責的智能交通運營商[3]。

因此可以看到城市智能交通運營商不單單是一個技術能力較強的智能交通系統的建設者，也一個能為城市提供持續性優質交通服務的并協助地方政府改善交通環境的運營管理者。

7 一些想法

1）新基建服務需求。云平臺資源服務、行業數據治理、數據資源采集更新等持續性需求，在各地項目建設中普遍存在，是智能交通持續性經營的基礎。

2）城市交通管理服務需求。以《關于進一步加強城市道路交通信號控制應用工作的指導意見》等政策為指導，結合信號控制的管理特點，各地交警部門對于配時服務建設的需求未來也是智能交通運營商關鍵能力之一。

3）車路協同服務需求。隨著5G技術的廣泛賦能，以及智能網聯、自動駕駛技術的發展，結合城市運營商5G網絡的覆蓋優勢，未來以運營商為基礎，聯合政府管理部門、信息服務商（如高德、百度）、平臺服務商（智能網聯平臺）、車企等的合作建設運營模式，也可能是孵化出車路協同方面新的商業模式[4]。

8 結語

本次研究從智能交通市場現狀出發，分析了行業面臨的各方面問題，指出了智能交通企業面臨的發展困境，指出行業發展應面向高技術含量，緊跟行業政策，定位于多元化的智能交通運營商角色，以開放合作的態度，構筑新的市場格局。