2022年中國新能源乘用車市場發展特點與趨勢展望

張丹陽 陳川 李宏偉

1.中國汽車技術研究中心有限公司 天津市 300300 2.中汽數據有限公司 天津市 300300 3.中汽數據(天津)有限公司 天津市 300380

1 引言

發展新能源汽車是實現汽車產業低碳發展的關鍵所在，在碳達峰、碳中和背景下，全球新能源汽車產業發展成效顯著，新能源汽車已經成為全球經濟新的增長點。2022年，在全球經濟復蘇進程有所放緩[1]、供應鏈斷供風險持續[2]、新冠肺炎疫情反復等多重因素影響下，我國新能源乘用車市場呈現出一些全新特點，本文通過分析我國新能源乘用車市場發展的最新形勢，總結新能源乘用車市場發展的最新特點，對我國新能源乘用車市場的發展趨勢進行展望。

2 新能源乘用車市場最新發展特點

2.1 2022年新能源乘用車市場延續快速發展勢頭

2022年，在全國多地出臺新能源汽車促消費政策[3]，新能源汽車供給持續改善多款重磅車型陸續上市，新能源汽車使用便利性不斷提升疊加消費者對油價上浮預期等多重因素的影響下，國內新能源乘用車市場熱度持續提升，繼續保持快速發展的勢頭。2022年1-8月，國內新能源乘用車累計銷量達到303.0萬輛，同比增長107.0%，新能源滲透率升至23.3%，2022年1-8月國內新能源乘用車累計銷量超過去年全年的總銷量。單月銷量方面，2022年3月新能源滲透率接近30%，4-5月受疫情影響新能源乘用車銷量較為低迷，隨著疫情防控形勢的逐漸好轉，6月份銷量升至50.4萬輛，達到單月銷量的歷史最高水平，2022年1-8月中共有四個月份新能源滲透率超過25%，如圖1所示。

圖1 2017-2022年國內新能源乘用車銷量及新能源滲透率情況

2.2 純電動乘用車“啞鈴型”結構得到改善

2022年純電動乘用車市場高低兩端占比較高的“啞鈴型”結構得到改善。2022年1-8月，純電動乘用車中A00級乘用車銷量占比降至28.1%，雖然在宏光MINI EV、奔奔E-Star、奇瑞小螞蟻等車型的帶動下A00級銷量繼續保持正增長，但由于A00級市場規模上限約110萬輛，而且2021年總銷量已經超過80萬輛，2022年A00級市場與其他細分市場相比增速明顯放緩，導致其在純電動乘用車中的占比降低。2022年純電動乘用車中A0、A級市場表現較為出色，市場占比分別升至11.3%、32.5%，如圖2所示。A0級純電動乘用車中比亞迪海豚、哪吒V等車型憑借較高的性價比受到消費者青睞，其中比亞迪海豚單月銷量已經超過兩萬輛。A級純電動乘用車中元PLUS EV、秦PLUS EV、AION Y、風神E70等車型銷量領先，其中元PLUS EV、秦PLUS EV、AION Y等在個人購車市場熱銷，而風神E70則主要面向出租租賃市場，出租租賃市場電動化進程的加快也帶動了A級純電動市場的進一步發展。A0、A級乘用車電動化進程的加快，為新能源乘用車持續快速發展奠定了基礎。

圖2 純電動乘用車分車型級別銷量占比變化情況

2.3 新能源乘用車中自主品牌一家獨大，美系、德系發展漸有起色

隨著自主品牌在新能源乘用車領域的持續發力，新能源乘用車市場呈現出自主品牌一家獨大的格局。2022年1-8月，在比亞迪、五菱、埃安、奇瑞、吉利等自主品牌的帶動下，自主品牌新能源乘用車銷量達到252.3萬輛，同比增長119.9%，成為貢獻增量的絕對主力，如圖3所示。美系、德系新能源乘用車發展漸有起色，美系新能源乘用車銷量的提升主要是由特斯拉帶動，隨著特斯拉上海工廠產能的進一步提升，特斯拉今年全年交付數量將會再創新高；德系新能源乘用車在大眾ID.系列的助力下銷量同比增長近70%，2022年1-8月德系新能源乘用車銷量中大眾ID.系列的占比接近50%。新能源滲透率方面，自主品牌乘用車新能源滲透率已經達到45.1%，創歷史新高，美系乘用車新能源滲透率為25.5%，而其他系別乘用車新能源滲透率均不足10%，新能源發展較為緩慢。

圖3 新能源乘用車分系別銷量情況

2.4 新能源市場個人購車需求持續釋放，出租租賃市場回暖

在新能源乘用車產品豐富度不斷提升、技術水平持續升級、使用便利性不斷增強以及低使用成本等驅動下，新能源市場個人購車需求持續釋放，消費者接受度持續提升。2022年1-8月，個人購新能源乘用車總量達到240.8萬輛，同比增長113.4%，新能源乘用車銷量中個人購車份額升至79.5%，達到歷史最高水平，個人購車市場中宏光MINI EV、Model Y、宋PLUS DM-i、秦PLUS DM-i等車型熱銷。2022年新能源出租租賃市場呈現回暖態勢，1-8月出租租賃總量為33.3萬輛，同比增長96.5%，全年新能源乘用車中出租租賃市場份額整體呈上升趨勢發展，由年初的7.4%升至8月份的13.5%。新能源滲透率方面，出租租賃市場電動化進程較快，新能源滲透率已達到79.6%，個人購車市場由于整體規模龐大，新能源滲透率在各類使用性質中最低，僅為21.8%，如圖4所示。

圖4 新能源乘用車分使用性質銷量情況

2.5 新能源市場政策優勢進一步減弱，非限購城市消費潛力加速釋放

隨著我國新能源汽車產業逐漸進入市場化驅動階段，新能源市場的政策優勢進一步減弱。新能源乘用車銷量中限購城市（北京、深圳、天津、廣州、杭州、上海）占比持續下降，2022年1-8月降至21.1%，在各級別城市中最低，而非限購城市占比持續升高，尤其是四線及以下城市，在個人購車市場的驅動下，其銷量占比升至30.8%，領先其他級別城市，如圖5所示。新能源滲透率方面，限購城市新能源滲透率升至37.0%，在各級別城市中繼續排名首位；二、三線城市新能源滲透率均在25%左右，而且隨著非限購城市新能源消費潛力的加速釋放，二、三線城市新能源滲透率開始快速提升；四線及以下城市的新能源滲透率為18.4%，低于其他級別城市。

圖5 新能源乘用車各級別城市銷量占比變化情況

2.6 造車新勢力增速放緩，市場加速洗牌

2022年1-8月，造車新勢力銷量升至45.8萬輛，超過去年全年總銷量，由于傳統自主品牌新能源市場的快速發展，新能源乘用車銷量中造車新勢力的占比于2022年首次出現下降，如圖6所示。車型銷量方面，理想ONE繼續排名首位，2022年1-8月累計銷量達到7.5萬輛，大幅領先其他車型，哪吒V、小鵬P7、零跑T03等車型銷量位居造車新勢力第二陣營，銷量均在4-5萬輛之間；2022年1-8月問界M5、小鵬P5、哪吒V銷量較去年同期均增加三萬輛左右，貢獻主要增量。

圖6 造車新勢力銷量及占比變化情況

3 新能源乘用車市場發展趨勢展望

在碳達峰、碳中和背景下，發展新能源汽車是汽車產業實現低碳發展的關鍵；下一階段《積分辦法》的發布，將進一步保障我國新能源汽車的良好發展勢頭，促進產業高質量發展；在汽車產業與能源、交通、信息通信等領域加速跨界融合的背景下，智能化成為汽車產業變革下半場的主角，“電動化+智能化”成為汽車企業發力的重點；自主汽車企業憑借在新能源領域的先發優勢，努力把握全新機遇，積極布局海外市場，新能源汽車出海為自主企業發展帶來新機遇。

3.1 新能源汽車是實現汽車產業低碳發展的關鍵

發展新能源汽車是汽車產業實現低碳發展的關鍵，是助力我國實現碳達峰、碳中和目標的重要舉措。數據表明，汽車碳排放約占我國交通領域碳排放總量的75%，汽車的生產使用涉及油氣、鋼鐵等眾多產業，產業鏈和供應鏈均比較長，推動汽車產業的低碳發展對我國實現碳達峰、碳中和目標具有重要意義。當前發展新能源汽車已經成為全球共識，全球多國紛紛積極制定相關轉型政策，大力推廣新能源汽車發展，例如歐盟為落實《歐洲氣候法》提出的2050氣候中性目標，制定了“Fit for 55”一攬子氣候計劃，此項計劃在輕型車領域提出了2035年零排放的目標。

3.2 下一階段《積分辦法》即將發布，推動新能源汽車產業健康可持續發展

為了更好的發揮政策引導作用，促進我國汽車產業高質量發展，2022年7月工業和信息化部會同相關部門司局組織編制了《關于修改＜乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法＞的決定（征求意見稿）》[4]，并向社會公開征求意見，與時俱進對《積分辦法》進行修訂完善。2024-2025年《積分辦法》主要針對三大方面進行修改，一是更新了2024-2025年新能源汽車積分計算方法和考核比例要求；二是新增積分交易市場調節機制，建立積分池制度，并研究設定積分池收儲、釋放積分的觸發條件，明確了積分池收儲的優惠條件和收儲上限要求；三是完善了積分核查和處罰要求。此外，還對碳排放水平公示、碳銜接機制、優化積分交易等內容進行了修訂。下一階段《積分辦法》的發布，將進一步推動我國新能源汽車產業的健康可持續發展，保障新能源汽車的良好發展勢頭。

3.3 智能化將成為汽車產業變革下半場的主角

當前，全球正處于新一輪科技革命與產業變革蓬勃發展的時期，汽車產業與能源、交通、信息通信等領域加速跨界融合，電動化、網聯化、智能化成為汽車產業發展的潮流和趨勢，其中電動化為汽車產業發展的基礎，網聯化為汽車產業與其他領域跨界融合的紐帶，而最終將實現以智慧交通為基礎的智能化出行。在汽車產業這場新的變革之中，電動化已經成為產業變革上半場的主角，而智能化將成為產業變革下半場的主角。新能源汽車作為汽車智能化的最佳載體，“電動化+智能化”成為汽車企業發力的重點，紛紛開啟智能化轉型之路，研發并推出智能新能源汽車。