數字經濟：新時代的經濟發動機

張啟堯

近年來，數字經濟發展如火如荼，其速度之快、輻射范圍之廣、影響程度之深前所未有，正在成為推動經濟社會高質量發展的重要引擎，也是中國把握新一輪科技革命和產業變革新機遇的戰略選擇，有望成為新時代、新形勢下的經濟發動機。十八大以來，發展數字經濟已上升為國家戰略高度，頂層設計不斷完善，二十大再次提及建設數字中國，政策催化密集，數字經濟再迎戰略布局期。

從長期看，以數字經濟為代表的新興產業是經濟轉型期的新動能。從上世紀改革開放以來，全球化趨勢、人口紅利、城鎮化進程加快等相繼成為中國經濟高速發展的重要驅動力。不過，2010年以來隨著上述人口紅利、城鎮化進程等驅動力有所減弱，靠傳統投資拉動經濟增長的效果出現邊際遞減，傳統制造業投資增速下行，中國經濟正面臨從“高速發展”向“高質量發展”的轉型期。經濟轉型背景下，以數字經濟為代表的新興產業超越傳統制造業維持較高的投資增速，有望孕育成帶領中國走向“高質量發展”的新動能。

從當下看，數字經濟是穩定經濟增長的重要力量。2022年以來，中國經濟下行壓力加大，“穩增長”任務仍然艱巨。而近些年來，數字規模維持著較高的增長速度，在疫情下甚至實現了逆勢擴張，數字經濟增速也遠高于GDP整體的增長速度，數字經濟正在成為穩定經濟增長的重要力量。

從政策看，數字經濟政策定調級別高，已上升為國家戰略。十八大以來，國家對于數字經濟的重視程度不斷提升，《中國制造2025》、《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》、《十四五智能制造發展規劃》中均涉及了數字經濟相關產業。

2022年1月，國務院發布《“十四五”數字經濟發展規劃》，從數字基礎設施、大數據、產業數字化轉型、數字產業化等多方面規劃了數字經濟發展前景；同月，《求是》雜志發表總書記署名文章《不斷做強做優做大中國數字經濟》，指出發展數字經濟是把握新一輪科技革命和產業變革新機遇的戰略選擇，提出要加強關鍵核心技術攻關、加快新型基礎設施建設、推動數字經濟與實體經濟融合發展、推進重點領域數字產業發展等。

2022年7月，國務院發布公告，同意國家發改委牽頭聯合中央網信辦等20個部委建立數字經濟發展部際聯席會議制度，強化了數字經濟發展的頂層設計。2022年10月，國務院在第十三屆全國人民代表大會常務委員會第三十七次會議上就數字經濟發展情況進行報告，并且重點提及了核心技術攻關、數字基礎設施建設、數字產業創新發展、產業數字化轉型等工作安排。同時，在二十大報告中再次提及建設數字中國，密集政策推動下數字經濟有望迎來快速發展。

大國博弈背景下，安全的重要性進一步凸顯。

美國相繼對中興通訊、華為等企業實施制裁，同時遏制中國國產化率較低的半導體產業鏈，目前對中國的限制已經從底層硬件領域延伸到了基礎軟件。而2022年來俄烏沖突再一次彰顯了安全的重要性：俄烏沖突下俄羅斯受到了來自金融、科技等領域的密集制裁，大國間信任度下降，同時地緣沖突頻發下，大國間的博弈也將更為激烈。因此，在二十大報告中，將安全問題單獨成章進行重點論述，報告中“安全”一詞出現頻率達到91次，其中29次為“國家安全”，創歷年來新高，同時重點提及了糧食、能源資源、重要產業鏈供應鏈安全，安全的重要性進一步凸顯。

數字經濟對保障重要產業鏈供應鏈安全、實現能源資源安全至關重要。首先，中美博弈背景下，兩國技術競爭已經從底層硬件領域延伸到了基礎軟件，因此重要產業鏈供應鏈安全的發展離不開數字經濟。

其次，2022年俄烏沖突讓各國意識到能源自主安全的重要性，而發展新能源是碳中和背景實現能源自主安全的重要一步，新能源由于棄風、棄光現象效率低下，因此發展柔性可控的新型電力系統對于新能源轉型、實現能源自主安全十分重要。

數字經濟包括數字產業化、產業數字化、數字化治理和數據價值化四大部分。數字產業化即信息通信產業，具體包括電子信息制造業、電信業、軟件和信息技術服務業、互聯網行業等；產業數字化，即傳統產業應用數字技術所帶來的產出增加和效率提升部分，涉及到制造業、軍工、汽車、能源、金融、消費等多個產業；數字化治理即以“數字技術＋治理”的方式實現數字化公共服務；數據價值化包括數據采集、數據標準、數據確權、數據標注、數據定價、數據交易、數據流轉、數據保護等內容。

數字經濟是新時代的經濟發動機，產業數字化是數字經濟發展的主引擎。2021年，中國數字經濟規模達到45.5萬億元，較2016年擴張1倍多，同比增長16.1%，高于GDP名義增速3.4個百分點，占GDP比重達到39.8%，較2016年提升了9.6個百分點，數字經濟已成為新時代的經濟發動機。

其中，產業數字化是數字經濟發展的主引擎，2021年，產業數字化規模達37.2萬億元，占數字經濟比重為81.7%，占GDP比重為32.5%，在2017-2021年間每年增速均處于10%以上。同時，數字產業化亦維持著穩定的增長，2021年，數字產業化規模為8.35萬億元，同比增長11.9%，占數字經濟比重為18.3%，占GDP比重為7.3%。

數字產業化即電子信息制造業、電信業、軟件和信息技術服務業、互聯網行業，目前正經歷由量的擴張到質的提升轉變。2021年，數字產業化增加值規模達8.4萬億元，同比增長11.9%，占GDP比重為7.3%，同比持平。從結構上看，軟件和信息技術服務業在數字產業化中占主要地位，2021年，全國軟件和信息技術服務業規模以上企業超4萬家，累計完成軟件業務收入9.5萬億元，同比增長17.7%，兩年復合增長率為15.5%；電信業務收入穩步提升，2021年電信業務收入累計完成1.47萬億元，比上年增長8.0%，增速同比提高4.1個百分點；電子信息制造業經歷波谷后迎來快速增長，2021年，全國規模以上電子信息制造業增加值比上年增長15.7%，增速創下近十年新高，較上年加快8.0個百分點；互聯網和相關服務業健康發展，2021年，中國規模以上互聯網和相關服務企業完成業務收入1.55萬億元，同比增長21.2%，增速比上年加快8.7個百分點。

產業數字化是數字經濟發展的主引擎，數字科技賦能的傳統行業在效率與質量方面進一步釋放增長動能。第一，工業方面，工業互聯網提高生產效率，數字技術催生行業變革。第二，服務業方面，從零售、餐飲、旅游到辦公、教育、醫療等各類傳統服務市場因數字化賦能實現了線上線下融合。第三，農業方面，農業信息化及農村電商助力農業發展。

隨著中國數據總量的擴大，數據要素市場化配置將逐步推進。目前中國數據年均增速超50%，全球占比超20%，是數據量最大、數據類型最豐富的國家之一，預計2025年，中國數據總量全球占比將接近30%。同時中國對數據要素的重視度也逐步提升，《中共中央關于堅持和完善中國特色社會主義制度推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》首次將“數據”作為生產要素納入分配，《中華人民共和國數據安全法》則使數據行業有了基本法，“數據交易中介服務”受到法律認可。但目前中國數據要素市場仍處于起步階段，數據權屬、邊界界定尚未清晰，相關法律法規仍需完善，同時交易規則亟待建立。展望未來，隨著中國數據總量的擴大，數據要素市場化配置將逐步推進。

關注數字經濟中數字產業化、產業數字化、數字新基建三條主線下，受益于國產替代、技術變革的核心領域。

數字產業化：大國博弈背景下，二十大報告將安全問題單獨成章重點論述，自主可控的重要性進一步凸顯，國產替代進程有望加速，數字產業化主線下圍繞國產替代布局數字經濟核心領域：信創、半導體、云計算、人工智能等。

產業數字化：數字經濟催生了一系列新興行業的同時，也為一些傳統行業帶來了生機，產業數字化主線下關注受益于數字賦能、傳統產業技術變革的核心領域：智能汽車、工業軟件、能源IT、醫療IT等。

數字新基建：數字新基建有望成為數字經濟推進的重要抓手，2022年以來，數字新基建政策落地與項目配套加速推進，在為疫后經濟修復提供動能的同時，也為中長期實現高質量發展奠定了重要基礎，數字新基建主線下關注受益于政策落地與項目配套加速落地的核心領域：智慧城市、智慧交通、鄉村振興、一帶一路等。