山東省大豆產業發展戰略研究

李玉梅，謝 賓，譚洪云，張榮亭

（濟南市農業科學研究院，山東 濟南 250316）

大豆在我國已有5000 余年的栽培歷史，是居民植物蛋白和植物油的主要來源，是重要的糧食作物。21世紀以來，我國大豆產量和出口量長期居世界第一位，大豆國際貿易對我國大豆產業影響巨大[1]。近幾年，由于中美貿易摩擦，我國加大了大豆生產力度。山東省較好地執行了國家大豆生產政策，大豆產業出現良好的發展勢頭。近5 年來，山東省大豆播種面積、單產、總產逐年增加。2022 年3 月，全國玉米大豆帶狀復合種植現場會在山東省德州市召開，綜合效益顯著。

1 大豆產業內外部環境關鍵影響因子的確定

根據對山東省大豆產業PESTEL 分析，確定影響大豆產業發展的優勢因素6 項、劣勢因素3 項、機會因素3 項、挑戰因素6 項。

1.1 優勢（Strengths）

第一，自然資源優勢。山東省自然條件優越，氣候條件適宜大豆生長，種植區域主要集中在魯西南、魯西、魯南的沿黃河和沿湖地區，以魯西南黃河灘地和一般洼地分布最集中，主要用于油料加工和飼料。

第二，技術優勢。近年來，山東省重點推廣玉米大豆、棉花大豆帶狀間作模式、高產節本增效新技術和機械化生產技術，在穩定糧棉生產的基礎上，增加了大豆種植面積。2020 年山東省帶狀間作夏大豆種植面積累計增加了6666.67 hm2。

第三，機械化優勢。大豆播種、收獲已初步實現了全程機械化，進一步促進了山東省大豆生產水平的提高。

第四，生產加工優勢。山東省非轉基因大豆蛋白加工和傳統豆制品加工能力達400 萬t 以上，大豆蛋白加工能力占全國80%以上，大豆年加工量2000 萬t以上，大豆油年產量300 萬t 以上，均居全國前列。

第五，品種選育優勢。近年來，山東省農業科學院作物所選育出齊黃34 等多個優良品種，齊黃34 累計推廣面積200 萬hm2以上。山東省擁有“圣豐”“祥豐”等多個大豆種業品牌，在魯西南地區已形成一個面積達6.67 萬hm2以上的大豆種子產業帶，有20 余家大豆種業公司，其銷售網絡和市場覆蓋黃淮海、西北、長江流域及西南山區，大豆良種銷售量占黃淮海地區的50%以上。

第六，示范推廣優勢。近幾年，山東省重點推廣了寬幅間作新模式、高產節本增效新技術和機械化生產技術。寬幅間作新模式主要包括玉米大豆寬幅間作、棉花大豆寬幅間作等，在穩定糧棉生產的基礎上，增加了大豆種植面積。截至2020 年，寬幅間作夏大豆種植面積累計增加了6666.67 hm2。2019 年、2020 年山東省夏大豆產量分別為512.4 kg/hm2、530.1 kg/hm2，創新了我國夏大豆單產紀錄，帶動了山東省大豆生產水平的提高。

1.2 劣勢（Weaknesses）

第一，勞動生產率偏低。山東省大豆主要分布在濟寧、菏澤、泰安、濱州、東營等沿黃河、沿湖、濱海地區，土壤肥力較低，生產條件較差，經營方式以一家一戶分散種植為主，大豆規模化、機械化生產水平低，勞動效率偏低。

第二，種植效益比較低。按照目前大豆平均單產2700 kg/hm2、價格5 元/kg 計算，產值為13500 元/hm2。扣除化肥、種子、農藥等主要農資成本2400 元/hm2，農機作業費用1050 元/hm2，人工成本1200 元/hm2，純收入約8850 元/hm2，種植效益偏低，制約大豆產業發展。

第三，政策扶持力度較小。為穩定發展糧食生產，2003 年以來國家出臺了一系列強農惠農政策，鼓勵農民發展糧食生產，但各類政策基本不涉及大豆，農民種植大豆的積極性不高。

1.3 機遇（Opportunities）

第一，政策扶持力度加大。為積極推動我國大豆產業發展，2022 年3 月，農業農村部聯合國家十六個部委在山東省德州市召開了大豆帶狀種植現場會，重點推廣大豆玉米間作模式，并對大豆玉米帶狀復合種植播種機新產品進行補貼。2022 年中央一號文件正式提出了“實施大豆振興計劃，多途徑擴大種植面積”。這些政策措施的實施對推動大豆產業發展具有積極作用。

第二，市場容量逐漸擴大。據統計，山東省大豆加工能力約為2000 萬t，其中大豆蛋白加工和傳統豆制品加工能力約為400 萬t。面對龐大的加工需求，山東省自產大豆不足40 萬t，產能缺口較大。

第三，產品應用范圍日趨廣泛。大豆是一種重要的糧油兼用農產品，豆油占據食用油市場份額較大，豆粕也是重要的飼料添加劑，還可加工腐竹、豆腐、豆漿、調味醬等多種產品，大豆的應用范圍越來越廣。

1.4 挑戰（Threats）

第一，大豆種植收益比較低。由上述可知，大豆種植收益較低，如果進行規模經營，山東省土地流轉費在12000～18000 元/hm2，規模種植大豆虧損較重。長期種植效益偏低是制約大豆生產發展的主要因素。

第二，產品競爭力弱。山東省大豆生產難以規模化種植，零星種植模式降低了大豆品質。另外，大豆產前、產中、產后未形成完整的產業鏈，導致商品大豆的品質、規格不一致、不穩定。

第三，單產水平提高難度加大。目前，山東省大豆總體種植管理水平相對較低，各類技術投入相對較少，各種病蟲害頻發，導致平均單產水平難以提高，總產量始終保持在較低水平。

第四，新產品研發滯后。產品深加工可以極大地提高產品的附加值，并且可以實現產品的最優化利用，但目前大豆除了制作成豆油、豆醬、豆奶粉等傳統產品外，精深加工產品較少，新產品的開發相對滯后。

第五，國外大豆產業沖擊。2020 年，我國大豆進口量首次超過1 億t，較2019 年增加13%，ADM、邦吉、嘉吉、路易達孚世界四大糧商控制著我國80%的進口貨源及60%以上的大豆加工能力，山東省大豆產業也面臨國外大豆企業的沖擊。

第六，進口渠道過于集中。我國大豆主要從美國等幾個國家進口，渠道相對比較集中。

2 大豆產業發展戰略SWOT 定量分析

根據專家賦分，按照公式對調查問卷中優勢、劣勢、機會、威脅各因素的權重值和評價分值相乘，得到各因素的加權分數。

2.1 計算S 因素加權得分

從表1 得到總優勢力度S=∑Si=155，各優勢因素加權得分值從大到小為S5＞S4＞S2＞S6＞S3＞S1。優勢最明顯的是品種選育優勢（S5），較明顯的是生產加工優勢（S4），不明顯的是技術優勢（S2）以及示范推廣優勢（S6）、機械化優勢（S3）、自然資源優勢（S1）。

表1 S 因素加權得分表

2.2 計算W 因素加權得分

從表2 得出總劣勢力度W=∑Wj=178，劣勢因素對大豆產業影響程度的大小排序為W2＞W1＞W3。劣勢因素反應程度最明顯的是種植效益偏低，對農民種植積極性影響較大（W2），較明顯的是勞動生產率偏低，受國際市場影響較大（W1），反應程度不太明顯的是扶持力度偏弱，沒有有效的扶持方式和政策（W3）。

表2 W 因素加權得分表

2.3 計算O 因素加權得分

從表3 得出總機遇力度O=∑Ok=160，機遇因素對大豆產業影響程度的大小排序為O1＞O2＞O3＞O4。影響程度最大是政策扶持力度加大（O1），影響程度較明顯的是逐漸擴大的加工產品市場容量（O2）和豆類產品應用范圍日趨廣泛（O3），影響程度不太明顯的是國際貿易戰、加征進口關稅（O4）。

表3 O 因素加權得分

2.4 計算T 因素加權得分

從表4 得出總機遇力度T=∑Tl=208，挑戰因素對大豆產業影響程度的大小排序為T6＞T1＞T5＞T3＞T2＞T4。影響程度最大是對外依存度大，進口來源過于集中（T6）；影響程度較明顯的是生產成本高、比較收益低（T1）和國外大豆產業沖擊（T5）；影響程度不太明顯的是單產水平提高難度加大（T3）、大豆品質差、產品競爭力不強（T2）和大豆新產品研發滯后（T4）。

表4 T 因素加權得分

3 大豆產業發展戰略類型和強度的確定

3.1 計算戰略方位角θ

根據公式（1）～（3）計算戰略方位角θ。

x=（155-178+0-0）÷4=-5.75；y=(160-208+0-0)÷4=-12；重心P 坐標為（-5.75，-12）；tgθ=-12÷（-5.75）≈2.09。

從三角函數對照表查得θ≈64°，θ≈0.18π，θ 位于0～π/4。

3.2 根據戰略方位角θ 確定產業發展戰略類型

θ 值在0～π/4 之間，說明大豆產業發展戰略類型屬于開拓性戰略區內的實力型戰略。

3.3 計算戰略強度系數ρ，確定戰略強度

根據公式（4）～（6）計算戰略程度系數ρ。

從計算結果得出，大豆產業發展戰略系數ρ≈0.14＜0.5，山東省大豆產業發展應采取保守型戰略。從戰略方位角θ 與戰略系數ρ 的計算結果綜合分析，大豆產業發展戰略應采取開拓性戰略區內的實力型戰略類型。

4 對策建議

4.1 擴大大豆種植面積，推廣多樣化種植模式

據測算，我國要完全做到大豆自給，至少需要再增加5333.33 萬hm2大豆種植面積，這在我國人多地少、要優先保證口糧的國情下是不可能實現的[2]。

山東省是傳統的優質大豆產區，生態、氣候條件非常適合高蛋白、蛋白脂肪雙高優質大豆生產。近年來，禹王集團、萬得福集團、新瑞公司等大豆蛋白加工企業和豆黃金、東方豆制品、齊韻豆制品等傳統豆制品加工企業紛紛在山東省發展優質大豆基地。建議加大對大豆主產區政策支持力度，在全省規劃建設一批大豆標準化生產示范基地，落實品種推廣、農機購置、綠色生產和農業保險等政策，調動相關部門及農戶種植大豆的積極性，增加大豆產能，滿足市場需求。

4.2 支持大豆種業發展

大豆自身可以固氮，是環境友好型作物，可以與其他作物進行輪作，改善土壤環境[3]。山東省的大豆種業在黃淮海地區乃至全國都占據重要地位。應加大對大豆種業的支持力度，選育、推廣高產、穩產、優質高效的大豆品種，提高種業企業的創新能力、市場競爭力，積極培育大豆種業品牌，進一步鞏固和擴大山東省大豆種業發展優勢[4]。

4.3 發展替代品，降低大豆需求量

大豆的終端產品是豆粕和豆油，豆粕主要用于飼料添加劑和肥料，豆油作為食用油消費[5]。山東省可采用玉米、小麥麩皮等作為飼料加工原料，可以發展玉米油、花生油、菜籽油、葵花油等替代油品，減少豆類的消費。

4.4 推行大豆標準化生產

山東省大豆生產仍以傳統方式為主，土地產出率低，勞動生產率不高。應組織開展協作攻關，集中力量攻克技術瓶頸，集成組裝推廣高產高效、資源節約、生態環保的大豆綠色高質高效標準化生產技術模式，推進大豆生產全程機械化，不斷提高大豆綜合生產能力和可持續發展能力[6]。