成本飆升導致歐洲化工行業在競爭中舉步維艱

編譯 許林玉

巴斯夫通過其子公司德國石油和天然氣股份有限公司參與北溪管道項目，因此俄羅斯減少天然氣供應對其影響尤甚

歐洲化學工業委員會（Cefic）表示，有史以來，歐盟進口的化學品首次在數量和價值上均超過出口，導致2022年上半年貿易逆差達56億歐元。化工行業是歐洲能源密集度最高的行業之一，目前難以在全球市場上與能源價格更低廉地區的企業競爭。

歐洲化學工業委員會總干事馬可·門辛克（Marco Mensink）說：“我們即將無路可退——如果化工行業無法推出解決能源價格問題的緊急解決方案，離崩潰就不遠了。在化工行業中，已經有數百家企業開啟求生模式，而第一批倒閉的企業也已經出現。當下，我們亟需采取行動。”歐洲化學工業委員會希望歐盟及其成員國達成一項泛歐計劃，以降低能源價格的影響，增加能源供應，并鼓勵降低能源消費。

俄羅斯持續削減天然氣供應給歐洲企業造成了沉重打擊。國際能源署最新發布的天然氣市場季度報告顯示，自2022年年初以來，俄羅斯對歐洲的天然氣供應量下降了50%，導致國際天然氣價格飆至新高。該機構預計，市場緊張狀況將持續至2023年，并很有可能進一步惡化。

在歐洲化學工業委員會發出上述警告之前，全球盈利最大的化工企業巴斯夫在正式公布其第三季度業績前表示，其凈利潤將比去年同期大幅下降9.09億歐元，而2021年為12.5億歐元。北溪二號項目取消后，巴斯夫旗下的德國石油和天然氣股份有限公司因此損失11億歐元，巴斯夫則不得不承擔與其所持股份比例匹配的7.4億歐元。

但即使減去這些損失，第三季度收益與2021年相比仍下降了28%，盡管季度總銷售收入增長了12%，達到近220億歐元。與2021年相比，銷售量有所下降，但由于該公司提高了價格，加上積極的匯率效應，總銷售收入因此得到彌補。

巴斯夫認為，利潤下降是因歐洲“環境惡化”，即能源和原材料價格雙雙上漲所致。公司的應對措施是不斷迅速削減歐洲地區（尤其是德國）工廠的成本。在各項措施于2024年底前推出之后，巴斯夫預計每年將在“非生產領域”節省5億歐元，其中一半以上將出自該公司位于路德維希港的生產基地，因為該生產基地將精簡運營、服務和研發部門以及總部。

如果化工企業因為天文數字般的能源成本而不得不減少甚至停止生產，這對德國來說是一場災難。如果失去化工業，國家的經濟將停滯不前。

貝倫貝格銀行分析師塞巴斯蒂安·布雷（Sebastian Bray）表示，如果扣除與北溪管道相關的損失，這些結果與預期相當接近。整個歐洲的天然氣價格都處于高位，這對所有化工企業來說都是棘手的問題。但德國的天然氣價格尤其昂貴，因為該國此前嚴重依賴于俄羅斯的天然氣。布雷指出，這意味著巴斯夫特別容易受到影響，因為它在路德維希港運營著世界上最大的化工廠。他補充道：“可能需要2至5年的時間，歐洲的天然氣價格才能與國際接軌，屆時歐洲在能源價格上才真正具備競爭力。”

布雷表示，巴斯夫削減成本的計劃并不令人感到意外，但他并不太擔心，因為像許多其他跨國公司一樣，該公司通常會有積極的節約計劃。巴斯夫似乎主要針對的是路德維希港生產基地的固定成本，但他認為該公司不太可能減少研發支出。“2021年，巴斯夫在研發上投入了22億歐元，我不認為這個數字會下降太多。巴斯夫的首席執行官是一名化學家，他深知研發對企業取得成功的重要性，尤其是在農用化學品領域——這是巴斯夫業務極為重要的組成部分。這一業務領域可以省下一筆錢，但不會是成本削減的重點。”

布雷表示，從更長遠來看，他感覺不到任何削減該領域研發資金的意愿。“大多數公司都專注于拓寬他們的特種化學品業務模式，而這一行業往往更依賴于研發。”相反，企業更有可能尋找其他節省成本的辦法。例如，巴斯夫宣稱要“進一步采取結構性措施”，可能指的是減少其在歐洲的天然氣密集型基礎化學品生產，尤其是氨。“我認為巴斯夫正在考慮從歐洲以外地區進口天然氣密集型基礎化學品，用于其歐洲生產基地的加工作業。氨是一種天然氣密集型基礎化學品，所以改為進口而非自己生產可以節省成本。”

當所有歐洲企業都在艱難應對能源和材料價格上漲問題時，德國的化工企業正面臨著一個特別令人擔憂的時刻。德國化學工業協會（VCI）證實，這種狀況正在急劇惡化。企業預期與金融危機時一樣低，只是這一次看不到快速改善的希望。VCI總經理沃爾夫岡·格羅茲·恩特魯普（Wolfgang Gro?e Entrup）說：“如果化工企業因為天文數字般的能源成本而不得不減少甚至停止生產，這對德國來說是一場災難。如果失去化工業，國家的經濟將停滯不前。”

但這就是正在發生的事情。一些德國化工企業正在大幅削減生產。例如，VCI最近的一項地區調查顯示，在北萊茵-威斯特法倫的重要化工區，34%的公司已經削減了生產，而13%的公司已經將生產轉移到國外，56%的公司減少了明年的投資計劃。這使得重要原材料的供應出現瓶頸，將對下游的生產產生巨大影響。

普華永道全球能源咨詢負責人雷德·莫里森（Reid Morrison）證實道：“確實存在減產的情況。例如，他們從中東進口氨，以取代德國和歐洲的能源密集型氨生產。歐洲所有能源密集型產業（化工、水泥、玻璃、造紙等）都在盡可能地削減成本，同時希望通過納稅人的錢來緩解高昂的天然氣價格。”

與美國相比，歐洲的能源成本高出六到七倍，這嚴重影響了歐洲的競爭力。莫里森說：“美國不存在天然氣或能源短缺的問題，而與此同時，美國卻以高價向歐洲出售液化天然氣。歐洲的國際化工企業正在遭受沉重打擊，不得不專注于能源效率、替代產品，在內部重新調整生產，將其轉移到成本較低的國家和地區（如美國）。亞太地區的化工企業也遭遇了相同的情況，那里的能源成本介于美國和歐洲的水平之間。”

美國化學理事會（ACC）負責經濟和統計的常務董事瑪莎·摩爾（Martha Moore）證實，美國的化學品生產商仍然具有全球競爭力。這部分是因為在美國化學工業消耗的總能源中，超過三分之二來自天然氣生產。她說：“由于國內供應充足且價格低廉，天然氣和液化天然氣的前景良好。但天然氣價格具有區域性。當美國的天然氣和液化天然氣價格相對較低時，可為美國的生產商帶來競爭優勢。”

然而，化工行業具有全球性。在過去的幾個月里，眾多公司都發出了盈利警告，其中許多公司的總部都設在美國，并且都將其歸咎于歐洲能源價格的上漲以及歐洲和北美需求的下降。伊士曼、陶氏、科慕、奧林等化工公司都對全球經濟狀況超出預期的惡化速度表示擔憂。

展望未來，莫里森預測，由于相對較低的能源成本和積極的稅收優惠政策，美國的化工行業將可能吸引來自歐洲的全球化企業的投資，還可能吸引來自亞洲的投資。“如果不能增強歐洲的能源供應的政治意愿，歐洲的化工行業將喪失其應有的地位。”

資料來源 ChemistryWorld