印度干辣椒產業發展對中國市場的影響

寇春雨 喬立娟* 趙邦宏 郭石磊 崔海霞

（1 河北農業大學經濟管理學院，河北保定 071000；2 河北農業大學外國語學院，河北保定 071000）

印度是世界上最大的干辣椒生產國和出口國，在辣椒國際貿易中占有十分重要的地位。本文在對印度干辣椒種植面積與產量、品種、交易市場、國際貿易數據信息深入分析的基礎上，明確了印度干辣椒產業在國際競爭中的優勢，揭示了印度干辣椒產業對中國干辣椒產業生產規模、市場價格與國內消費市場的沖擊，并提出中國應加強良種培育、降低生產成本、發展規模種植等應對措施。

印度是辣椒生產大國之一，其干辣椒產量位列全球第一。2020 年，印度生產干辣椒193.1 萬t，其中，國內消費約占73.5%，出口約占26.5%。印度也是干辣椒第一出口大國，產品出口140 多個國家和地區。印度辣椒高辣度和低價格的特征在國際競爭中發揮了巨大優勢。近年來，中國進口印度干辣椒數量持續增長，對國內干辣椒種植與銷售形成了沖擊。對此，本文深入探究印度干辣椒產業發展的現狀及競爭優勢，研判現階段印度干辣椒產業對中國辣椒產業的沖擊，對提升中國辣椒的國際競爭能力具有重要參考意義。

1 印度干辣椒產業發展現狀

1.1 印度干辣椒生產規模

據印度農業及農民福利部統計（圖1），2020年印度干辣椒種植面積為68.4 萬hm2，占世界干辣椒種植面積的42.35%；干辣椒產量為193.1 萬t，占世界干辣椒產量的46.45%。2011—2020 年間，印度干辣椒產量從122.3 萬t 增長到193.1 萬t，增長了57.89%，年均增長5.2%，在2018 年產量達到最大值214.9 萬t；2017 年種植面積最大，為84.0萬hm2。據印度農業及農民福利部第3 次預估，2021 年印度干辣椒種植面積約為72.9 萬 hm2，產量約為209.2 萬t。

1.2 印度干辣椒種植區域布局

印度全域均種植辣椒，其中種植面積較大的為安得拉邦、馬哈拉施特拉邦、卡納塔克邦等。據印度農業及農民福利部統計（圖2），2016 年安得拉邦干辣椒種植面積為15.61 萬hm2，占印度干辣椒總種植面積的19.24%；馬哈拉施特拉邦、卡納塔克邦、泰倫加納邦的種植面積分別占印度干辣椒總種植面積的12.27%、11.77%、10.06%。這4 個邦種植面積總和占印度干辣椒總種植面積的53.33%。干辣椒的產出主要集中在安得拉邦和泰倫加納邦，安得拉邦干辣椒產量為61.84 萬t，占印度干辣椒總產量的40.68%；泰倫加納邦產量為22.76 萬t，占印度干辣椒總產量的14.97%，兩邦之和占印度干辣椒總產量的55.65%（圖3）。

圖2 2016 年印度干辣椒種植面積排名前8 的邦

圖3 2016 年印度干辣椒產量排名前8 的邦

1.3 印度干辣椒主栽品種

印度辣椒主栽品種多樣，其中種植面積較大的品種主要為Sannam 系列、Teja、Byadgi等（表1）。Teja 在中國又稱為S17，主要種植在印度南部，辣度可達到7.5 萬～10.0 萬SHU，其椒形細長，色澤光亮，適合做成辣椒粉，用于口味濃重的熟食加工。Sannam 系列在中國普遍稱為S4，主要種植于印度安得拉邦和中央邦，其色澤光亮，辣度適中，適合大眾口味，在中國、墨西哥、日本和印度等國家菜肴中廣泛使用。另外，印度干辣椒主要品種還包括Wrinkled273、Endo5、Kashmir Chilli、Jwala、Dhani 等（程華，2021）。

表1 印度主要干辣椒品種特征

1.4 印度干辣椒價格水平

印度國內干辣椒價格變化波動幅度較大，價格驟增或驟降的情況時有出現。根據2021 年10 月11 日至2022 年3 月30 日的印度干辣椒日均價格數據，將辣椒價格按當天盧布與人民幣匯率進行折算，由圖4 可以看出，2021 年第四季度印度干辣椒價格基本保持在10.70 元·kg-1左右，但在11 月4—10 日出現異常，辣椒價格先驟降到2.76 元·kg-1，再驟升到25.50 元·kg-1，變化幅度較大。2022 年第一季度，干辣椒價格整體呈上升趨勢，除2 月7日和3 月19 日價格突破20 元·kg-1外，其余時間圍繞13 元·kg-1上下波動。

圖4 印度干辣椒日均價格變化趨勢

2 印度干辣椒國際競爭優勢分析

2.1 印度干辣椒出口量與出口額

從2013 年開始，印度干辣椒出口量和出口額均居世界第一位。2013—2020 年，印度干辣椒出口量從21.81 萬t 增長到51.26 萬t，占世界干辣椒出口總量的比例從43.36%增長到51.78%，上漲了8.42百分點（圖5）。印度干辣椒出口額從34939.65萬美元增長到110 058.03 萬美元，占世界出口總額的比例從30.62%增長到45.20%，出口額整體呈上漲趨勢，國際市場占有率大幅度上升（圖6）。

圖5 2013—2020 年印度干辣椒出口量及占世界干辣椒出口總量的比例

圖6 2013—2020 年印度干辣椒出口額及占世界干辣椒出口總額的比例

從月度出口數據看（圖7），2017—2021 年，印度干辣椒保持每個月都對外出口，且月度出口量變化較大。由于印度干辣椒為秋季作物，也稱雨季作物，一般種植期為7—10 月，收獲期為翌年1—3 月，所以每年5 月以前，出口以新產干辣椒為主，而5 月以后，出口以冷藏干辣椒為主。其中，除個別月份外，每年3 月出口量最多，1 月和12 月出口量相對較少，其余月份出口量較為平均。2021年，1—4 月的出口量達近5 年以來同期最高峰，3 月出口量高達7.59 萬t，11 月出口量也創新高。截止到2022 年1 月底，印度出口干辣椒2.84 萬t。印度干辣椒進口量很小，2020、2021 年分別進口1 322.11、2 770.89 t，大部分進口于中國，2022 年1 月進口干辣椒223.93 t。

圖7 2017—2021 年印度干辣椒月度出口量

2.2 印度干辣椒主要出口對象

印度干辣椒出口量增長的同時，出口貿易伙伴的數量也持續增加。印度干辣椒出口國家總數從2013 年的109 個增加到2021 年的141 個。2013 年，在出口量較大的前8 個國家中，有6 個亞洲國家，出口量之和占總出口量的71.75%；2021 年，有7個亞洲國家，出口量之和占總出口量的80.04%；前3 大出口國從泰國、斯里蘭卡、馬來西亞轉變為中國、泰國、斯里蘭卡，中國已經取代泰國成為印度干辣椒第一大出口國。在這一時期，印度干辣椒主要出口國都是亞洲國家（圖8、9）。

圖8 2013 年印度干辣椒出口量排名前8 的國家

2.3 印度干辣椒出口價格優勢分析

近年來，印度一直以較低的價格為世界各國供應大量辣椒。在4 個干辣椒出口量較大的國家中，印度干辣椒每噸的出口價格處于最低位，出口價格優勢明顯（圖10）。通過分析中印辣椒出口價格可以發現，2013 年中國干辣椒出口價高出印度982.5美元·t-1，是印度的1.61 倍；到2020 年，出口價差為407.4 美元·t-1，中國干辣椒出口價是印度的1.19 倍。中國作為第二大干辣椒出口國，與印度相比，在干辣椒出口價格方面沒有顯著優勢。

圖9 2021 年印度干辣椒出口量排名前8 的國家

圖10 出口干辣椒較多的4 個國家的干辣椒價格

從未磨干辣椒和已磨干辣椒兩類產品來看，2013—2020 年，中國未磨干辣椒出口價格整體呈先下降后上升的趨勢，均高于1 950 美元·t-1，在2014 年達到最高2 553.50 美元·t-1，而且除2016年外，中國未磨干辣椒出口價格均高于印度。2020年中國未磨干辣椒出口價格為2 322.76 美元·t-1，高出印度（出口價格為2 126.37 美元·t-1）196.38美元·t-1，是印度的1.09 倍；中國已磨干辣椒出口價格雖然整體呈現下降趨勢，但仍然保持在2 600美元·t-1的高價格水平之上，印度已磨干辣椒出口價格有上漲趨勢，但即使是在2016 年達到的最高價2 307.02 美元·t-1，也比中國同期出口價格低約494.10 美元·t-1（圖11）。由此可以發現，在干辣椒的出口貿易中，中國遠不及印度有價格優勢。

圖11 2013—2020 年中、印干辣椒（未磨、已磨）平均出口價格

2.4 印度干辣椒產品競爭優勢

印度辣椒除出口價格低外，產品辣度高也是其一大優勢。Teja（S17）是印度出口辣椒中最辣的品種之一，因辛辣的味道和濃郁的香氣而聞名世界，其干辣椒為鮮紅色，不易煮爛，反復使用2～3次也不損失辣味，在餐飲和加工辣味產品中應用廣泛。中國進口的印度干辣椒主要為S17。此外，印度東部盛產的“印度魔鬼椒”，曾被吉尼斯認定為世界上最辣的辣椒品種，辣度超過100 萬SHU（王小雄，2021）。而我國普遍種植的三櫻椒為中辣型辣椒，辣度（4 萬～5 萬SHU）不及S17。

除了辣度外，印度辣椒還有許多優勢，由于印度一年內高溫天氣時間較長，夏天溫度最高能達40 ℃以上，使得其干辣椒不僅色澤鮮艷，而且水分含量低，雜質成分少，發生霉變的機率較低。

2.5 印度干辣椒交易市場規模優勢

印度辣椒產業組織化程度高，辣椒生產、加工、銷售集中，有效地減少了生產銷售時不必要的步驟，降低了種植和交易成本，同時大規模、系統的辣椒交易市場為出口商提供了較為完善的信息平臺。印度擁有亞洲最大的辣椒交易市場—貢圖爾辣椒市場，位于印度的安得拉邦。該辣椒市場屬于政府經營市場，市場內有83 個可用冷庫，冷庫容量33.2 萬t，2019 年市場內的商戶已經達到上千家。該市場主要經營產品為未加工的辣椒，交易方式主要是辣椒購買方在市場挑選適宜的辣椒樣品，之后從冷庫或者種植戶手中收購。目前市場日交易量達3 500 t，年交易額近9 000 萬美元。除了貢圖爾辣椒市場，印度還擁有位于泰蘭加納邦的坎曼、瓦朗加爾兩大辣椒市場。

加之自2020 年8 月7 日以來，印度鐵路公司推出了農業專列，將包括辣椒在內的易腐物品快速地從產地或過剩地區運送到銷量大或者產品短缺地區，極大提高了辣椒的運輸速度，增加了辣椒的銷售渠道，彌補了地區間的不平衡。

3 印度干辣椒產業對中國市場的沖擊

3.1 進口規模增長對中國干辣椒生產者的沖擊

2019 年之前，印度干辣椒出口到中國分為直接出口和間接出口。直接出口是指印度干辣椒從印度直接出口到中國，這一部分干辣椒數量較少；間接出口是指印度干辣椒一般先由印度出口到越南，再從越南通過邊境貿易進入中國，以此來躲避10%的關稅和10%的增值稅帶來的出口成本。2019 年，我國對避稅走私現象進行了嚴厲打擊，受此影響，印度干辣椒直接出口到中國成為中印辣椒貿易的主要方式。

據UN Comtrade 數據庫統計數據顯示（圖12），2018 年以前，中國雖然是印度干辣椒的主要出口國之一，但出口量基本位于第9 位或第10位，而且并沒有突破萬噸級。自2018 年開始，印度干辣椒開始大量進入中國市場，2018 年中國對印度干辣椒進口量達到3.13 萬t，比2017 年增長了341.12%，2019 年和2020 年更是增長到了15 萬t 以上，2020 年進口量相當于中國市場干辣椒產量的6.3%。2021 年進口量達到了21.38 萬t。2022 年1 月，中國向印度進口干辣椒0.56 萬t，同比去年增長了32.96%。從價格來看，2021 年中國進口1 t印度干辣椒的價格大概僅可以購買國內干辣椒0.44 t，使得辣椒收購者更偏向于購買印度干辣椒，打擊了國內干辣椒生產者的積極性，導致2018 年我國干辣椒種植面積比2017 年減少了9.83 萬hm2，雖然在2019、2020 年有所上升，但都未達到2017年的種植水平。

圖12 2013—2021 年印度向中國出口干辣椒的數量及金額

3.2 印度干辣椒對中國干辣椒價格的影響

第一，我國有許多辣椒消費大省，如湖南、四川、重慶等，但目前國內干辣椒供應量不能滿足市場需求量（趙幫宏 等，2020），為此我國增加了對印度未磨干辣椒和已磨干辣椒的進口量，致使部分國產干辣椒市場逐漸被進口印度干辣椒搶占。第二，2013—2021 年，印度向我國出口的未磨干辣椒年均出口價格在9.16～15.32 元·kg-1，已磨干辣椒價格在8.70～18.22 元·kg-1，2014—2021 年我國國內干辣椒年均批發價格在23.80～34.22 元·kg-1，遠高于進口印度干辣椒價格，印度干辣椒以低價的優勢進入我國辣椒市場不可避免（圖13）。在這兩個原因的共同作用下，進口印度干辣椒雖然提高了我國干辣椒市場整體的供給量，減緩了我國干辣椒價格的上漲幅度，但仍不能滿足國內干辣椒市場整體需求量，我國干辣椒價格仍然呈現整體上升趨勢。從2018 年1 月至2022 年6 月，我國三櫻椒、遵義朝天椒、新一代等干椒批發價格指數也整體波動上升。近年來，因受新冠肺炎疫情和病蟲害的影響，印度本國辣椒價格上漲，致使國內辣椒價格也隨之出現上漲現象。

圖13 2013—2021 年印度出口中國未磨干辣椒和已磨干辣椒價格及中國干辣椒批發價格

從品種上看，中國進口印度干辣椒以Teja（S17）為主，2022 年1 月1 日至2 月8 日S17（剪把）價格為18.60～18.80 元·kg-1，2 月中旬到3 月價格為22.00～23.00 元·kg-1；同一時期S17（去把）價格為22.20～22.40、25.60～26.00 元·kg-1。其次是Sannam 系列，價格略低于三櫻椒。

3.3 印度干辣椒對中國干辣椒消費市場的影響

中國大量進口印度辣椒的主要原因是其較高辣度與較低價格，目前國內暫無能夠替代印度干辣椒的品種。進口的印度干辣椒主要用于餐飲或加工，例如辣度較高的S17 主要用于辣椒加工產品（如辣椒面）的提辣、火鍋底料、餐飲配料等，淘寶網絡平臺約有666 個店鋪出售印度干辣椒，部分淘寶網店中印度干辣椒月銷超萬元，月交易成功次數最高的可達到4 萬次。在重慶，印度干辣椒常用于提升火鍋辣度，據測算，制作相同辣度的火鍋，印度干辣椒的用量僅為中國干辣椒用量的1/3，在兩種干辣椒價格相差不大的情況下，降低了成本。同時，也出現了部分中國干辣椒逐漸失去國內消費市場的問題。2021 年，國內北方干辣椒產量為113 萬t，較2020 年減少28%左右，而印度干辣椒進口量已達21.38 萬t，對國內干辣椒消費市場的沖擊進一步擴大。受進口成本增加和印度本國干辣椒出口量減少影響，目前中國的印度干辣椒價格升高，2022年9 月，柘城辣椒大市場內印度干辣椒日均價圍繞29 元·kg-1上下波動，三櫻干辣椒日均價圍繞30元·kg-1上下波動，新一代干辣椒基本保持在30.86元·kg-1，印度干辣椒比另外兩種干辣椒每千克低1～2 元，市場競爭力仍然較強。

4 中國的應對措施

4.1 提高辣椒產業科技水平，培育高辣型辣椒品種

目前我國缺少優質高辣型辣椒品種，導致需要大量進口印度高辣型辣椒以滿足市場需要。中國要加強對科研人員的培訓，加強政府、種子企業與研發團隊的合作，由政府制定相關政策，種子企業提供資金支持和環境支持，研發團隊借鑒吸收國內外先進的高辣型辣椒培育和種植技術，引進適宜采收、加工的高辣型辣椒品種，設置試驗田進行試種，成功后在國內進行普及，彌補國內市場的空白，全方位提高高辣型辣椒產業的發展水平。

4.2 增加辣椒進口渠道，降低中國辣椒出口成本

首先，中國應增加高辣型等干辣椒的進口渠道，減少對印度干辣椒的依賴程度。如2021 年，中國首次進口盧旺達的干辣椒，其中大多為高辣型辣椒，在此之前我國僅允許7 個國家向我國出售干辣椒。我國可以與非洲原產干辣椒國家加強合作，將其優質干辣椒引入國內市場。其次，政府部門加強協作，為我國干辣椒出口提供良好的工作和政策環境，發揮好檢驗檢疫等機構的作用，降低辣椒出口的成本，提高國際競爭力。

4.3 降低辣椒生產成本，應對國外低價干辣椒沖擊

辣椒產業成本的降低，有助于避免本土辣椒價格過度上漲。中國應加快引進或研發辣椒種植、收獲、鮮椒烘干等機械化、智能化設備，尤其是辣椒采摘設備，利用機械代替人工采摘，將顯著降低生產成本。政府部門應對機械設備給予適當補貼，以普及辣椒產業機械化生產，不斷增強國內辣椒產業的供應能力，進而靈活調整國內辣椒價格，降低國外低價干辣椒對國內市場的影響。其次，面對新冠肺炎疫情帶來的高額流通成本，應形成辣椒等蔬菜專門化運輸渠道，以避免辣椒供需不對稱造成的價格上漲。

4.4 加大干辣椒規模化基地建設，實現規模化經營

政府應規劃干辣椒種植區域，加快建設干辣椒育種、生產、加工、銷售全程標準化、規模化的干辣椒種植基地。在基地內推進全程機械化綠色生產，提高干辣椒產量及品質，并利用大數據物聯網技術，加強干辣椒生產過程的實時監測。同時，建立統一性全國干辣椒市場，在市場內建立線上干辣椒市場信息數據庫，將辣椒生產、價格等信息及時上傳，避免因供需信息不對稱導致干辣椒價格猛漲猛跌等問題；線下積極引導干辣椒生產、加工、銷售一體化發展，實現規模化經營。