山外山(688410) 申購代碼787410 申購日期12.15

公司本次擬公開發行股份不超過3619萬股。若本次股票發行成功，募集資金（扣除發行費用后）將投資于以下項目：血液凈化設備及高值耗材產業化項目、血液凈化研發中心建設項目、營銷網絡升級與遠程運維服務平臺建設項目、補充流動資金。

發行人是一家專業從事血液凈化設備與耗材的研發、生產和銷售，并提供連鎖血液透析醫療服務的國家高新技術企業。公司基于原創性血液凈化設備的關鍵核心技術研發了連續性血液凈化設備（CRRT）、血液透析機以及血液灌流機，并自主研發了血液透析濃縮液、血液透析干粉等血液凈化耗材，產品廣泛應用于治療各類急慢性腎功能衰竭、尿毒癥、多臟器衰竭和中毒等多種病癥。

核心競爭力：公司堅持以自主創新作為企業發展的源動力，形成了國家級企業技術中心、國家博士后科研工作站、國家地方聯合工程研究中心等科技創新平臺。公司研發團隊始終堅持自主創新，在技術和產品創新方面取得多項成果。公司作為主要參與人起草了三項國家標準以及五項行業標準。截至本《招股意向書》簽署之日，公司及其子公司共擁有已授權專利129項，其中境外專利2項，境內專利包括發明專利36項、實用新型專利70項、外觀設計型專利21項。

公司擁有一支多學科、多層次、結構合理的研發隊伍，涵蓋機械、電子、測控、計算機、生物醫學工程、化工、材料以及臨床等多個學科領域。在國外嚴密的技術封鎖下，公司攻克了流量平衡系統關鍵技術、離子濃度在線監測與控制技術、精密陶瓷泵計量技術、自適應漏血監測技術、透析液回路微氣泡排除技術、獨立安全監控技術、電磁閥泄漏檢測技術等關鍵技術，二十年持續自主研發5大系列血液凈化產品。

公司建立了完善的售后服務體系，對于用戶反饋的售后服務需求，公司遍布各地的售后工程師團隊堅持“售后服務在接到用戶反映后48小時內必達到用戶現場，同時可向用戶長期提供質優價廉的消耗器材，并保證及時供應”的服務承諾。

血液凈化設備及高值耗材產業化項目將大幅提升公司的生產能力，滿足公司產品快速增長的市場需求，提高公司的市場份額，同時血液凈化耗材的產業化將進一步增厚公司利潤；血液凈化研發中心建設項目將提高公司研發資金投入，提高公司自主創新能力，加快新產品研發進程，是公司保持核心競爭力和持續研發能力的有效保障；營銷網絡升級與遠程運維服務平臺建設項目將推進公司產品銷售網絡的智能化升級，有效提升售前及售后服務效率，降低設備運維成本，以技術服務帶動市場拓展，鞏固公司行業地位。

政策及行業監管風險、技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、募集資金投資項目的風險、履行對賭協議風險。

（數據截至12月9日）