晶品特裝(688084) 申購代碼787084 申購日期11.29

本次公開發行股票1900 萬股，為發行后總股本的25%。公司擬公開發行1900萬股人民幣普通股，發行新股的募集資金扣除發行費用后，擬投資于以下項目：特種機器人南通產業基地（一期）建設項目、研發中心提升項目、補充流動資金。

發行人主營業務為光電偵察設備和軍用機器人的研發、生產和銷售，主要產品包括多個型號系列的無人機光電吊艙、手持光電偵察設備、夜視多功能眼鏡、手持穿墻雷達、排爆機器人、多用途機器人、便攜式偵察機器人等。

發行人為國內高科技軍用特種裝備的研發與制造的國家級高新技術企業，業務主要涉及光電偵察設備和軍用機器人的研發、生產和銷售，向用戶提供性能先進的組件、系統和整機產品。發行人產品具有突出的競爭優勢，經過多年的技術研發，儲備了大量技術和預研樣機，有力支撐了軍工裝備的無人化、智能化需求。發行人以解決部隊實戰需求為引領，緊跟軍事領域需求，開發了能夠滿足客戶需求的無人化、信息化產品，并在各類型號比測中脫穎而出。

公司自成立至今，技術實力和管理經驗逐步提升，產品性能和服務質量得到下游客戶的充分認可。公司掌握了光電偵察設備、軍用機器人等領域的先進核心技術，支撐了高性能產品研發，多款型號在軍隊公開招標中排名第一，證明了公司技術及產品的領先性。公司已有多款產品正式列裝部隊，另有多型產品正在參與國防裝備型號的競標與研制工作。

公司高管及核心人員大多畢業于國內一流院校，這些核心人員將其在業內優秀企業積累的技術經驗和管理經驗應用于公司實踐，在其深厚的技術背景和豐富的行業經驗支撐下，形成了一支專業、成熟、穩定、精干的核心技術團隊，有效提升了企業的技術水平和規范化運營水平，實現了對客戶的快速響應、高品質交付。高管、核心技術人員及其培養出的專業而精干的技術團隊所塑造的人才優勢幫助公司創立了現在的優勢市場地位，并為未來公司的長遠發展提供了重要保證。

發行人的特種機器人南通產業基地（一期）建設項目通過新建生產廠房，購置項目產品所需的生產及檢驗、檢測設備，建設機器人及無人戰車的生產能力，進一步提升公司現有軍用機器人業務的市場占有率和盈利能力；研發中心提升項目將對原有研發中心進行升級改造，新增國內先進的研發及中試設備，完善公司創新研發組織架構，從而形成完整的創新研發體系，為提升公司核心競爭力和實現企業可持續發展奠定基礎，是公司現有核心技術的進一步延伸。

行業特有風險、技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、發行風險、其他風險因素。

（數據截至11月25日）