東盟熱帶水果產業發展研究

□丁 莉 金 琰

(中國熱帶農業科學院科技信息研究所,海南 海口 571101)

世界熱帶水果有香蕉、菠蘿、龍眼、荔枝、芒果、番荔枝、菠蘿蜜、人心果、楊桃、番木瓜、番石榴、黃皮、蓮霧和鱷梨等[1]，主要產自亞洲、非洲、拉丁美洲和加勒比海區。據FAO統計，世界約有140個國家生產熱帶水果，東盟是熱帶水果的主要產銷區，如越南、泰國、菲律賓、印度尼西亞等東盟國家熱帶水果在世界產銷比例較大，且在世界熱帶水果主要產出地中，以東南亞地區規模最大、商品化率和出口率最高且經濟收益較高。

一、東盟熱帶水果產業發展現狀

東盟自由貿易區(ASEAN Free Trade Area，簡稱AFTA)于1992年提出，現包括印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、文萊、越南、老撾、緬甸、柬埔寨，共10個國家。2010—2019年，東盟熱帶水果種植面積先增長后下降，2010年種植面積907.7萬公頃，至2013年增長至911.6萬公頃，隨后逐年下降，至2019年下降至866.2萬公頃，下降了4.6%，總產量波動中增長，由2010年的7220萬噸增長至2019年的7419萬噸，產量的增長主要得益于農業技術水平的提升以及單產的不斷增加。

從近10年來看，東盟國家熱帶水果種植面積最大的是菲律賓，其次是印度尼西亞、越南、泰國、馬來西亞，面積占總面積的比例分別為47.42%、37.85%、5.83%、5.73%、1.39%。2019年該五國熱帶水果種植面積均在10萬公頃以上，新加坡熱帶水果種植面積較少，僅為16公頃，新加坡由于土地面積較少，主要發展的是都市農業，種植蔬菜等經濟作物，農業主要依賴進口。從產量上看，最大的是菲律賓，其次是越南、泰國、馬來西亞、老撾，產量占總產量比例分別為45.09%、33.00%、9.10%、8.19%、1.75%、1.59%。2019年該五國熱帶水果產量均在100萬噸以上，新加坡熱帶水果產量較少，僅為126噸。

2019年東盟熱帶水果種植面積866.19萬公頃，種植面積最大的是椰子，種植面積687.41萬公頃，其次是芒果、香蕉、菠蘿、柑橘、木瓜,種植面積分別為77.57萬公頃、58.97萬公頃、21.33萬公頃、18.3萬公頃、2.6萬公頃，種植面積占比分別為79.36%、8.96%、6.81%、2.46%、2.11%、0.30%；2019年東盟熱帶水果產量7418.8萬噸，產量最大的是椰子，產量3551.4萬噸，其次是香蕉、菠蘿、芒果、柑橘、木瓜，產量分別為1834.6萬噸、770.22萬噸、702.14萬噸、423.22萬噸、137.19萬噸，產量占比分別為47.87%、24.73%、10.38%、9.46%、5.70%、1.85%。

二、重點國家熱帶水果產業分析

東盟熱帶水果生產主要集中在菲律賓、印度尼西亞、越南、泰國、馬來西亞，五個國家的熱帶水果種植面積占東盟10國的92.49%。分品種來看，香蕉、椰子種植面積最大的為菲律賓；木瓜、芒果、山竹、番石榴種植面積最大的為印度尼西亞；柑橘種植面積最大的為越南；菠蘿種植面積最大的為泰國。

(一)菲律賓熱帶水果產業概況

菲律賓是東南亞島群國家，屬季風型熱帶雨林氣候，高溫多雨，陸地面積30萬平方千米，其中47%是農業用地，主要集中在城市附近及人口稠密地區，菲律賓是出口導向型經濟,對外部市場依賴較大，農業占菲律賓國內生產總值不高，但卻占據十分重要的經濟地位，有40%的勞動力靠農業為生，主要出口產品有香蕉、椰子油、菠蘿等[2]。

1.菲律賓香蕉產業概況

菲律賓香蕉種植仍以小規模個體農民為主但都樂及金吉達等世界香蕉巨頭的生產基地也在菲律賓，其香蕉種植技術具有世界領先水平，種植地區主要集中在南部的棉蘭老島上，該地區香蕉產量占全國80%以上[3]，2010—2019年菲律賓香蕉種植面積與產量近幾年波動劇烈且種植面積產量呈下降趨勢，種植面積自45萬公頃下降到19萬公頃，產量自910萬噸下降到605萬噸。

2018年中國取代日本成為菲律賓最大的香蕉出口對象國，由于出口限制，菲律賓香蕉在農藥使用上十分嚴格，且基本全程冷鏈運輸將等級劃分精確到每根，在種植、采收、保鮮、包裝、運輸及銷售上擁有一套標準完整的運行模式[4]，使其生產的香蕉品質較高，更受國際市場喜愛。

2.菲律賓椰子產業概況

菲律賓的椰子年產量僅次于印尼，2013年之前都保持在1500萬噸/年，2016年大幅減產到1382萬噸。收獲面積基本保持在330～360萬公頃的種植規模，菲律賓椰子的產量和面積的波動幅度較大，2018年，菲律賓椰子產量1476.5萬噸，收獲面積365.18萬公頃，同比基本持平。

(二)印度尼西亞熱帶水果產業概況

印度尼西亞位于印度洋和太平洋之間，擁有17508個島嶼，是全世界最大的群島國家，疆域橫跨亞洲及大洋洲，別稱“千島之國”。典型的熱帶雨林氣候，7—9月降水量豐富，日照充足，農作物生長周期短，是椰子生長的理想環境。

印尼是世界椰子年產量最高的國家。近10年，印尼椰子年產量在1700—1900萬噸的水平，2012年突破1900萬噸，此后種植面積波動中有所減少，從2010年的298萬公頃下降到2019年的280萬公頃。2019年印尼椰子產量1712.86萬噸，收獲面積280萬公頃，較2018年基本持平。

(三)越南熱帶水果產業概況

越南位于中南半島東部，國土大致呈“S”形，與中、老、柬相鄰，是個傳統的農業國家。越南的氣候屬于熱帶季風氣候，雨季多雨，年平均氣溫為23℃～27℃，濕度常年偏高，約為84%，年均降水量1800～2000毫米，大部分地區5月—10月為雨季，全境年平均日照時間為1200～1900小時。

香蕉是越南種植面積最大的熱帶水果，也是越南種植的經濟作物之一，種植主要集中在九龍江平原及中北部地區[5]。近10年來，越南香蕉種植面積及產量均呈增長趨勢，種植面積由2010年的161.82萬公頃增長至2019年219.42萬公頃，增長了36%，產量由2010年161.82萬噸增長至2019年的219.42萬噸，增長了36%。

(四)泰國熱帶水果產業概況

泰國位于中南半島，物種資源豐富，熱帶季風氣候，有熱、雨及旱三個季節。泰國是東南亞新興的第二大經濟體，是東盟成員國，也是世界五大農產品出口國之一。農業占泰國國內生產總值不高，但卻是泰國傳統經濟產業，是泰國外匯收入的主要來源之一。其農業發展水平較高，稻米、天然橡膠、熱帶水果是其主要出口作物，主要產區集中在中部湄南河三角洲、東北部呵叻高原的沿河區域、北部山間盆地和南部半島。泰國積極實行貿易開放政策，與東盟、中國、日本等多個國家簽了自由貿易協定。

1.泰國芒果產業概況

泰國是世界上第三大芒果生產國，其芒果的種植面積在世界上也是名列前茅的。芒果是泰國很重要的經濟作物之一。泰國芒果的生產與種植歷史雖不是很長，但種類繁多，是比較適合種植與栽培芒果的地區之一。在過去的十幾年中，通過泰國各部門的努力，芒果產業也取得了很大的成就[6]。

目前，泰國種植的芒果分為綠皮芒果、熟食芒果以及加工專用的芒果。綠皮芒果的果實達到70～80%就可以食用，綠皮芒果主要有：翠綠、瑞德、法蘭和楠桑。熟食芒果的主要品種有多蘭美、白象牙芒果和百花芒果。加工專用芒果，主要用來在工廠進行規模化加工，加工后的產品主要有：干的芒果片、芒果汁以及芒果罐頭等。這種用于加工產品的芒果類型主要是馬哈卡諾、瑞德芒果、法蘭芒果，其中馬哈卡諾芒果是最廣泛的出口品種。

泰國芒果產業有很多競爭對手，主要的是巴基斯坦、墨西哥、中國臺灣、菲律賓以及越南等，此外越南的芒果業也慢慢地進入國際市場。這樣會使泰國芒果在未來的國際市場上，面臨激烈的競爭[7]。芒果作為泰國重要的出口作物之一，從2008年到2018年，泰國的芒果出口量一直在20多萬噸左右，出口市場主要為日本、韓國、越南、中國、新西蘭、美國以及歐盟國家等，主要的出口品種為Nam Dok Mai，約占出口量的90%。泰國的芒果收貨價格在產季時是20泰銖/公斤，非產季時40泰銖/公斤，而出口價格可達到90泰銖/公斤。

2.泰國菠蘿產業概況

2019年，泰國菠蘿種植面積7.46萬公頃，產量167.97萬噸，種植品種多為皇后類和無刺卡因類。泰國著名的小菠蘿叫“布蘭”，多在清邁、清萊、普吉三地種植，該品種圓潤，拳頭大小，氣味芬芳。菠蘿加工量較大，加工產品主要有菠蘿罐頭、菠蘿汁、菠蘿脆片。市場價格可銷至10～15泰銖(約2-3元)/公斤。2010—2019年泰國菠蘿種植面積與產量呈波動下降，種植面積自9.33萬公頃下降到7.46萬公頃，產量自192.46萬噸下降到167.97萬噸，但近幾年有回升趨勢。

三、東盟熱帶水果產業發展存在的問題

(一)農用基礎設施差

東盟國家大多為發展中國家，高收入國家只有新加坡和文萊，印度尼西亞、菲律賓、越南、老撾、緬甸、柬埔寨均為較落后國家，農業是其支柱產業，但農業基礎設施還很落后，如水利灌溉系統仍然較落后，部分國家的稻田灌溉面積僅占總面積的55%，現有水利設施遠不能滿足生產的需求。并且有限的設施分布很不平衡，很多地區特別是新墾荒地區的水利設施基本為零[8]，因此改善灌溉系統對推動東盟國家的熱帶水果生產有著非常重大的意義。此外，農村公路網、倉儲設施等也有待改善。

(二)加工業發展滯后

東盟國家大多數熱帶水果加工企業的生產設備和技術水平偏低，生產工藝比較落后，生產加工能力與水平整體上還不能得到較快的提高，深層次加工的比重小，多層次開發的產品少，產品檔次低，進入中低端市場的較多，不能適應快速發展的消費市場的需求。多數還停步于傳統的手工作坊和簡單的機械生產，勞動生產力低下。

(三)農業科技水平發展落后

缺乏農業科研及農業技術推廣服務體系，與農業較發達國家相比，東盟國家的農業科研機構和技術推廣機構一直沒有得到重視，相關預算少，成果少。農民普遍缺乏作物種植和農業病蟲害防治技術，種植生產完全憑借傳統經驗，農作物單產水平低，農業生產受病蟲害影響較大[9]。整體上缺乏科學施肥、節水灌溉等方面的常規技術和新品種，生物技術和信息技術更是匱乏。農業生產科技含量低，農業科技發展水平有限。

四、中國-東盟熱帶水果產業發展合作建議

(一)加強農業科技合作交流，完善科技創新機制

在中國“一帶一路”倡議的引領下，與東盟國家農業開展高技術研發，為雙方合作提供支持資金、專家和研究設備，培育多種適合東盟國家生產需要、擁有自主知識產權的農作物新品種，以滿足人們多樣化的市場需求，加大對新型農業生產技術的研發強度促進新技術成果的轉化,提高農業產業科技貢獻率。建議中央政府、地方政府、企業等各層次合力推進農業合作，實現農產品的增值,有步驟、分層次地解決農業產業升級過程中的重點難題,提高農業產業整體效益。

(二)加強農民素質培訓力度，推進中國-東盟農業人才隊伍建設

農業生產離不開農民和農業人才。建立專業人才統籌使用制度，提高農村專業人才服務保障能力，東盟國家農民專業素質普遍較低，而我國農業人才隊伍龐大，在育種、植保、信息技術服務等方面培養有大量的高層次人才[10]。為加強現代農業人才隊伍建設，搭建農業基地平臺，充分發揮人才在促進農村經濟發展中的帶頭人作用，鼓勵我國農業科技人員對外指導培訓，邀請東盟國家農業領域人員來華學習交流，整合科協、農業、畜特、農機、林業、水產等涉農部門農業科技人員的力量，大力開展進村入戶結對幫扶活動，推廣實用技術，進行技術指導和知識培訓。

(三)完善政策支持體系，加強風險防范

建議政府加大支持推動有關熱帶水果龍頭企業走出去發展力度，相關部門積極研究出臺農業走出去扶持政策，通過不斷完善合作機制，深化中國-東盟在熱帶水果產業的合作。同時搭建合作交流平臺，整合市場需求信息，為我國的水果龍頭企業“走出去”提供有關信息服務。企業也要積極研究東盟區域市場，加強了解相關法律法規，在重點領域加強合作，提升合作項目質量，積極防范各種風險，打出中方企業的良好品牌，推動中國-東盟熱帶水果產業發展。