淮河能源擬終止吸收合并淮南礦業

日前，淮河能源發布公告稱，擬終止吸收合并淮南礦業事項。這意味著歷經多時的淮南礦業整體上市計劃就此終止。

2022 年2 月份，淮河能源發布吸收合并淮南礦業暨關聯交易預案。該公司擬以409.34 億元的價格，向淮河控股、中國信達、建信投資、國華投資、中銀資產、冀凱集團、上海電力、中電國瑞、淮北礦業發行股份、可轉換公司債券及支付現金的方式，吸收合并淮南礦業。

交易完成后，淮河能源作為存續公司承繼及承接淮南礦業的全部資產、負債、業務、人員及其他一切權利與義務，淮南礦業的法人資格將被注銷，淮南礦業持有的上市公司股份將被注銷，上述發行對象將成為上市公司的股東。交易完成后，上市公司的控股股東將變為淮河控股，安徽省國資委仍為公司的實際控制人。

而上述方案最終未能成行。淮河能源解釋稱，淮南礦業部分子公司生產經營及財務狀況存在不確定性風險。據悉，內蒙古自治區于2020 年2 月份部署開展煤炭資源領域違規違法問題專項整治工作，淮南礦業子公司西部煤電集團下屬3 個位于內蒙古的煤礦項目公司（銀宏公司、華興公司、中北公司）原股東歷史上存在未完成資源轉化配套項目投資建設的情況，當地政府向上述3 家項目公司直接追繳礦業權出讓收益。

淮河能源稱，為避免上述3家項目公司面臨補繳礦業權出讓收益的風險，淮南礦業及控股公司積極與當地政府溝通，但仍存在補繳責任的風險，對3家公司的持續經營能力、財務狀況等造成不利影響。

淮河能源還表示，8月21日，該公司接到淮河控股的通知，此次重組的重要標的資產——淮河能源西部煤電集團下屬煤礦項目公司鄂爾多斯市中北煤化工有限公司和鄂爾多斯市華興能源有限責任公司，先后被當地自然資源部門追繳礦業權出讓收益的情況，雖然雙方針對此事進行了積極協調，但預計在短期內難以解決。該重大不利變化可能導致中北和華興礦場停產整改或被收回采礦權等，對其持續經營能力、財務狀況產生較大不利影響。據悉，這兩個礦井分別涉及產能800 萬t/a、900 萬t/a，合計1700 萬t/a，占淮南礦業（不含上市公司）煤炭合計核定生產能力7190 萬t/a 的23.64%；兩個采礦權評估值分別為33.52億元、29.35億元。