2024-2025年新能源汽車積分考核要求對中國新能源乘用車產量支撐作用探究

任煥煥 呂力

中國汽車技術研究中心 天津市 300300

1 引言

為促進我國汽車節能減排、加快汽車工業轉型升級，發展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，已成為我國戰略性選擇，相繼列入“十二五”、“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃。2017年9月，工業和信息化部、財政部等五部門聯合發布了《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》，旨在建立起市場化的長效機制；2020年6月五部門聯合發布《積分辦法》修訂案，明確了2021-2023年管理要求。為進一步完善雙積分政策管理機制，工業和信息化部于2021年起組織開展2024-2025年積分辦法修訂工作，2022年7月7日正式發布《關于修改乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法的決定（征求意見稿）》（簡稱《修正案》）[1]，并進行了WTO/TBT公示。

2 2024-2025年積分辦法主要修訂內容說明

本次修訂以保障我國2025年節能與新能源發展目標為原則，通過強制性積分考核為新能源汽車產業發展提供支撐作用。主要修訂內容包括以下三個方面：

2.1 更新2024-2025年新能源車型分值計算方法和考核比例

基于國家“雙碳”戰略、《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》[2]等目標要求，修訂新能源車型給分方式和積分考核比例要求，對2024-2025年的新能源汽車積分考核要求進行了更新，分別設定為28%和38%，適當降低新能源車型基準分值40%左右，見下表2。

表2 政策影響模型主要輸入參數情景

2.2 新增積分交易市場調節機制

針對積分市場供需調節能力不足，通過建立積分池制度，在積分交易市場供大于求時，允許企業自愿申請收儲新能源汽車正積分；在供小于求時則通過積分池釋放前期收儲的新能源汽車正積分，調節積分市場供需，穩定積分價格預期。

2.3 其他修訂內容

完善積分核查和處罰要求，更新數據報送口徑、新增碳排放公示要求，同時完善了積分交易規則，給予企業在積分合規方面更多靈活性。

3 積分政策影響測算模型構建

3.1 研究假設

根據雙積分辦法考核要求，境內乘用車生產企業和進口乘用車供應企業是雙積分的核算主體，為更好地評估2024-2025年企業積分合規情況，對雙積分考核要求下企業發展新能源汽車情景進行分析。本文在模擬分析時基于以下假設：

表1 現階段積分政策和《修正案》征求意見稿主要內容對比

假設1：各企業技術指標變動趨勢與行業整體水平相同。涉及到企業積分核算預測的指標包括乘用車產量增長幅度、傳統燃油車平均油耗年均降幅、新能源單車分值等，假設各企業指標發展趨勢與行業整體技術指標一致。

假設2：負積分企業采用相同的積分抵償順序和邏輯。考慮積分結轉、轉讓、關聯企業交易等積分靈活性影響，為準確評估負積分缺口，對各企業均假設采取同樣抵償邏輯，按照下列順序：先通過自身產生或結轉油耗正積分和新能源正積分抵償負積分；當自身無法實現合規時，通過關聯企業油耗積分轉讓等進一步抵償；充分運用積分靈活性后仍未能完成抵償的負積分，通過購買新能源汽車積分的方式抵償。

假設3：行業信息透明通暢，完成合規后企業不會額外生產新能源車。假設各企業間積分轉讓和交易價格透明，各交易行為對企業新能源產量規劃無影響，當全行業正負積分達到平衡狀態時，不再額外生產新能源乘用車。

3.2 模型構建

本文立足于行業企業實際情況，對2024-2025年企業積分合規情況進行了測算，得出當滿足雙積分《修正案》要求時行業所需要的新能源汽車產量。以2021年各乘用車企業實際油耗、新能源產品結構、產量規模等為基礎，基于假設1得出2022-2025年各企業關鍵指標發展情景，結合《修正案》要求和各企業關鍵指標基礎，評估各企業未來積分情況。按照假設2、假設3，對企業積分合規策略進行模擬，測算出當實現《修正案》考核要求時，即行業正負積分恰好平衡時，對應的新能源乘用車產量。涉及主要指標計算公式如下：

3.2.1 企業平均燃料消耗量積分計算方式

企業平均燃料消耗量積分為企業平均油耗的達標值和實際值之間的差額，與其乘用車生產量或者進口量的乘積。實際值小于達標值時產生油耗正積分，大于達標值時產生負積分，如公式（1）所示：

式中，CCAFC為企業平均燃料消耗量積分；a為企業平均油耗年度達標要求；TCAFC為企業平均燃料消耗量目標值，按照整備質量計算得出。CAFC為企業平均燃料消耗量實際值；TP為企業乘用車生產量（不含出口量）或進口量。

企業平均燃料消耗量實際值（CAFC）涉及傳統燃油車油耗、傳統燃油車規模、新能源乘用車產量規模、新能源汽車平均油耗、新能源車型核算倍數等參數，如公式（2）所示：

式中，FICE、VICE分別是傳統燃油車油耗和傳統燃油車規模；FNEV為企業新能源車型平均油耗，根據各企業新能源產品實際分布和后續規劃加權平均得到，其中純電動車型油耗按零核算，插電式混合動力車型油耗統一按照1.2L/100km核算；VNEV為企業新能源乘用車產量；β為WLTC工況切換帶來的傳統燃油車油耗增加幅度；i為當年度新能源車型核算倍數。

3.2.2 新能源汽車積分計算方式

新能源汽車積分為企業該年度新能源汽車積分的實際值與達標值之差。企業新能源汽車積分實際值小于達標值的產生新能源汽車負積分，大于達標值的產生新能源汽車正積分，如公式（3）所示：

式中，CNEV乘用車企業新能源汽車積分；CNEV實際值企業新能源汽車積分實際值，為企業新能源汽車單車分值與新能源汽車產量（VNEV）的乘積；CNEV達標值企業新能源汽車積分達標值，為企業傳統燃油車產量（VICE）乘以年度新能源汽車積分比例要求。

3.2.3 行業正負積分平衡測算模型

在計算出各企業的油耗積分、新能源汽車積分后，按照積分政策中不同積分使用的規則，基于不同企業新能源汽車市場份額，計算當行業達到正負積分平衡時所需要的新能源乘用車產量，作為《修正案》對新能源乘用車產量的最小要求。行業正負積分平衡狀態，如公式（4）所示：

3.3 輸入參數

在本文分析的評估模型中，乘用車企業雙積分核算主要參數包括乘用車產量、新能源車型分值、傳統燃油車油耗等趨勢。考慮到汽車產業發展存在較大不確定性，為準確分析《修正案》對新能源汽車產業的作用，基于部分關鍵指標提出多種情景。測算模型涉及參數設定如下：

3.3.1 乘用車總產量

根據汽車市場發展周期規律和宏觀經濟形勢進行預測。按照2020年受新冠肺炎疫情影響汽車產量大幅下滑，2021年起車市逐漸復蘇的發展趨勢，設定2022-2025年乘用車產量增速分別設為5.9%、1.1%、4.5%、5.0%，對各年份乘用車總產量進行測算。

3.3.2 新能源車型分值

根據《修正案》規定，插電式混合動力車型單車基準分值為1分/輛的固定分值。純電動車型分值與續駛里程、電耗系數等相關。根據《節能與新能源汽車技術路線圖》2020年、2025年純電動乘用車續駛里程發展目標分別為300km和400km[3]；對于車型電耗，工信部發布的《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》[2]提出，到2025年新能源乘用車平均電耗需降至12.0kWh/100km，按照《修正案》測算平均電耗系數約為1.2倍。綜合計算，2024-2025年純電動乘用車單車分值可以分為1.2分/輛和1.5分/輛兩種情景。

3.3.3 傳統燃油車油耗參數

工況切換影響：2021年后傳統燃油乘用車油耗測試方法將由NEDC工況切換為WLTC工況，使得傳統燃油車認證油耗在原NEDC工況油耗基礎上有所提高，對應第五階段油耗標準將2025年乘用車平均油耗目標值由4L/100km調整為4.5L/100km[4]，整體上調15%。但根據標準編制說明，工況切換后傳統燃油車油耗將上浮5-7%[5]。基于此，結合行業實際工況切換后油耗表現情況，本文對工況切換影響按照NEDC工況下油耗上浮5%進行計算。

傳統燃油車油耗降幅：近年來，2018-2020年中國傳統燃油乘用車平均油耗年均降幅為1%左右[6]。如果不考慮車型整備質量和動力水平對實際節能潛力的影響，樂觀情況下傳統燃油車油耗年均降幅可以達到1.5%[7]。基于此，本文2021年-2023年傳統燃油車油耗年降幅設為0.5%、1.0%、1.5%三種情景。

3.3.4 積分池收儲積分情景

積分池機制將對行業積分市場影響，當企業將正積分儲存至積分池中將減少市場中正積分供應，正積分收儲具有40%的上限，結合積分池供需調節機制定位，在本文測算中設50%的正積分企業將達到積分收儲上限。

綜上，在測算時傳統燃油車型油耗降幅有R1-R3三種情景，純電動車型平均分值有P1-P2兩種情景，排列組合后形成6種測算情景。

4 2021-2023年新能源乘用車產量分析

根據不同情景輸入參數，測得2024-2025年度各企業雙積分核算結果，按照模型計算出各年度行業整正負積分平衡時對應的新能源乘用車產量。測算結果顯示，2024年新能源乘用車產量為550-680萬輛，2025年為611-773萬輛。以傳統車油耗降幅1.5%、純電動車型分值1.5分作為保底情景，2024-2025年的新能源乘用車產量分別為550萬輛、611萬輛，對應新能源乘用車產量占比為23.8%、25.2%，可實現2025年國家新能源產業發展目標。各情景測算結果如圖1所示。

圖1 2024-2025年度雙積分政策新能源乘用車產量要求測算結果

基于不同情景下測算結果，發現傳統燃油車油耗降幅、純電動車型分值等關鍵技術指標對積分政策考核要求下的新能源乘用車產量有較大影響，兩者均與乘用車產量要求呈負相關，其在對應區間內每變動10%，對新能源乘用車產量要求的影響分別為2.5%、0.5%。

5 政策建議

本文結合2024-2025年《修正案》征求意見稿指標要求，基于產業實際情況，建立了積分合規測算分析模型，對2024-2025年新能源乘用車產量的支撐作用進行分情景評估。針對研究結論，提出兩方面政策建議：

5.1 建議供給側和需求側共同促進新能源汽車產業發展

從測算結果看，《修正案》對供給端2021年新能源乘用車產量占比要求達到25%以上，足以支撐產業發展目標。因此，建議政府在消費端進行保障，營造公平的新能源汽車市場消費環境，配套車購稅、牌照路權等優惠政策，降低消費者購置和使用成本，加快推動新能源汽車市場化發展。

5.2 建議促進節能與新能源汽車高質量協同發展

根據測算模型時，可見傳統車油耗發展情況、新能源車型技術發展水平等對政策考核下對新能源乘用車產量要求有較大影響。建議政府后續強化對傳統車降油耗的引導，引導企業加大發動機小型化、混合動力等節能技術研發投入，通過節能與新能源汽車協同發展，共同緩解行業雙積分合規壓力。