廣東跨境電商創(chuàng)新發(fā)展探索實踐

文/白鶴祥 編輯/韓英彤

近年來，人民銀行廣東分行、外匯局廣東省分局探索了多項創(chuàng)新舉措，打好金融支持跨境電商“組合拳”，積極為跨境電商高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造良好的金融環(huán)境。

推動跨境電商持續(xù)健康創(chuàng)新發(fā)展，是穩(wěn)住外貿(mào)基本盤，推進(jìn)貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的重要內(nèi)容，也是全面貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局的題中之義。近年來，以跨境電商為代表的新業(yè)態(tài)新模式，已經(jīng)成為推動廣東外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展的新動能。人民銀行廣州分行、外匯局廣東省分局堅決貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署，落實總行總局工作要求，深刻把握當(dāng)前形勢，密切跟蹤市場主體需求，打好集制度創(chuàng)新、結(jié)算便利、融資支持、科技賦能為一體的立體組合拳，大力增強金融服務(wù)外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展的質(zhì)效，激發(fā)市場主體活力，促進(jìn)跨境貿(mào)易多元化發(fā)展，為新發(fā)展格局下推動廣東貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)金融力量。

廣東跨境電商成為外貿(mào)增長新引擎

廣東實現(xiàn)跨境電商綜試區(qū)全覆蓋

作為全國第一外貿(mào)大省，廣東在跨境電商領(lǐng)域有著舉足輕重的地位。2016年廣州、深圳獲批成為省內(nèi)首批跨境電商綜合試驗區(qū)，得益于獨厚的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢以及毗鄰港澳的位置優(yōu)勢，跨境電商業(yè)務(wù)規(guī)模在全國各跨境電商綜試區(qū)中一直位居前列。隨著跨境電商綜試區(qū)的多次擴容，至2022年2月8日廣東的韶關(guān)、汕尾等8市獲批，廣東跨境電商綜試區(qū)實現(xiàn)全省全覆蓋。目前，全國已有132個跨境電商綜試區(qū)，其中廣東21個，數(shù)量居全國第一。從廣東跨境電商綜試區(qū)擴區(qū)進(jìn)程看，具有明顯的統(tǒng)籌區(qū)域布局及推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略考量，通過供應(yīng)鏈集中、外貿(mào)基礎(chǔ)較好的廣州、深圳等中心城市率先創(chuàng)新探索，發(fā)揮外溢效應(yīng)帶動珠三角全覆蓋，再逐步拓展粵東、粵西、粵北，參與產(chǎn)業(yè)支撐、倉儲物流等環(huán)節(jié)建設(shè)，推動省域均衡發(fā)展。

跨境電商高速發(fā)展，成為外貿(mào)增長新動能

近年來以跨境電商為代表的新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展迅猛，尤其是2020年以來全球新冠肺炎疫情肆虐，經(jīng)貿(mào)環(huán)境更加復(fù)雜嚴(yán)峻，廣東外貿(mào)增長承壓，而跨境電商作為一種新型貿(mào)易方式，具有非接觸式交貨、交易鏈條短等優(yōu)勢，成為外貿(mào)逆勢增長的重要推動因素。2016—2021年，廣東跨境電商進(jìn)出口額從228億元人民幣增長到突破3000億元人民幣，年均增速超過60%，連續(xù)八年位居全國第一，成為外貿(mào)穩(wěn)定增長的重要推動力。2021年廣東外貿(mào)進(jìn)出口規(guī)模創(chuàng)歷史新高，達(dá)8.27萬億元人民幣，同比增長16.7%?？缇畴娚痰刃聵I(yè)態(tài)有力推動了廣東外貿(mào)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，一般貿(mào)易、民營企業(yè)進(jìn)出口占比雙雙突破50%，高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口占比超4成。

創(chuàng)新制度和體系保障，企業(yè)集聚效應(yīng)凸顯

為充分發(fā)揮綜試區(qū)創(chuàng)新帶動作用，近年來廣東探索了多項創(chuàng)新舉措，在完善“六體系兩平臺”框架的基礎(chǔ)上，積極為跨境電商高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境。2021年3月，廣東啟動“貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展十大工程”，將“大力發(fā)展跨境電商”作為實施重點之一。2021年12月，廣東發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)跨境電商高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》，推出十條舉措，從培育電商龍頭企業(yè)、建設(shè)跨境電商產(chǎn)業(yè)園區(qū)以及金融、稅收、人才等支持方面綜合發(fā)力，促進(jìn)跨境電商提質(zhì)擴容。完善的政策和體系保障推動廣東跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈和支撐服務(wù)體系不斷融合，企業(yè)集聚效應(yīng)有效發(fā)揮。截至目前，全省從事跨境電商及相關(guān)支持服務(wù)的企業(yè)超10萬家，基本覆蓋了跨境電商產(chǎn)業(yè)全鏈條。

打好金融支持跨境電商“組合拳”

主動作為，提供廣東特色的金融支持政策

為營造廣東跨境電商高質(zhì)量發(fā)展良好的金融環(huán)境，廣東金融管理部門主動擔(dān)當(dāng)作為，結(jié)合廣東實際，探索搭建更加完善的金融制度體系。一是多方聯(lián)合，橫向協(xié)同推進(jìn)金融政策集成。如2021年3月人民銀行廣州分行牽頭聯(lián)合廣東省商務(wù)廳、地方金融局等六部門制定《關(guān)于金融業(yè)支持廣東外貿(mào)發(fā)展的意見》，明確了加大對跨境電商等貿(mào)易新業(yè)態(tài)的融資支持、提高貿(mào)易新業(yè)態(tài)跨境收支便利化水平等支持舉措，通過跨部門協(xié)同，形成跨境電商金融支持政策的合力。二是大力推動，指導(dǎo)廣東省銀行自律機制制定業(yè)務(wù)指引。2020年5月，廣東跨境資金流動管理部門指導(dǎo)廣東省銀行自律機制制定《跨境電子商務(wù)業(yè)務(wù)展業(yè)自律指引》，明確跨境電商各業(yè)務(wù)模式的辦理原則、審核要點和具體案例，使銀行辦理跨境電商業(yè)務(wù)結(jié)算更統(tǒng)一、細(xì)化、清晰，形成自律規(guī)范“自選動作”與政策法規(guī)“規(guī)范動作”的有機結(jié)合。針對銀行執(zhí)行操作指引中存在的問題，2021年又修訂發(fā)布《跨境電商業(yè)務(wù)展業(yè)自律指引》2.0版，指導(dǎo)銀行完善信用識別和客戶分類，優(yōu)化差異化分類審核，進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)效率。

高效落實，持續(xù)便利跨境電商業(yè)務(wù)資金收付

廣東跨境資金流動管理部門在總行總局的統(tǒng)一部署下，從“拓渠道、簡流程、提效率、降費用”四個方面著手，優(yōu)化跨境電商業(yè)務(wù)資金收付，降低結(jié)算環(huán)節(jié)的時間成本和財務(wù)成本。一是拓寬跨境電商業(yè)務(wù)結(jié)算渠道。除支付機構(gòu)外，支持符合條件的銀行憑線上電子訂單、物流等交易電子信息為跨境電商市場主體提供經(jīng)常項下跨境結(jié)算服務(wù)，為跨境電商主體提供便捷、安全、低成本的外匯收結(jié)匯服務(wù)。經(jīng)大力推動，轄區(qū)某股份制商業(yè)銀行跨境電商創(chuàng)新業(yè)務(wù)已成功落地。二是簡化個人和小微企業(yè)業(yè)務(wù)流程。對于小微跨境電商企業(yè)，通過符合條件的銀行或支付機構(gòu)辦理憑交易電子信息的貨物貿(mào)易收付匯，可免于辦理名錄登記。允許個人無需先注冊成為個體工商戶、開立個人外匯結(jié)算賬戶，即可直接辦理跨境電商收結(jié)匯。三是提升跨境電商主體資金使用效率。允許跨境電商企業(yè)收匯可在扣減貨物在境外的倉儲、物流、稅收等費用后軋差結(jié)算，幫助企業(yè)減少跨境資金占用；對于跨境電商企業(yè)出口至海外倉銷售的貨物，匯回的實際銷售收入可與相應(yīng)貨物的出口報關(guān)金額不一致；允許境內(nèi)國際寄遞企業(yè)、跨境電商平臺等為客戶代墊與跨境電商業(yè)務(wù)相關(guān)的倉儲、物流、稅收等費用，幫助更多寄遞企業(yè)和平臺企業(yè)“走出去”。四是大力支持第三方支付機構(gòu)與銀行合作開展貿(mào)易新業(yè)態(tài)跨境人民幣業(yè)務(wù)。支持境內(nèi)銀行與合法轉(zhuǎn)接清算機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)在依法合規(guī)的前提下合作為跨境電商等貿(mào)易新業(yè)態(tài)相關(guān)市場主體提供跨境人民幣收付服務(wù)。2021年，廣東支付機構(gòu)辦理跨境人民幣收支總量2305億元人民幣，同比增長19.7%。

為營造廣東跨境電商高質(zhì)量發(fā)展良好的金融環(huán)境，廣東金融管理部門主動擔(dān)當(dāng)作為，結(jié)合廣東實際，探索搭建更加完善的金融制度體系。

多措并舉，促進(jìn)跨境電商融資效率有效提升

跨境電商屬于輕資產(chǎn)行業(yè)，電商企業(yè)以小微企業(yè)為主，往往缺乏抵押物作為資信支持，面臨融資難、融資貴問題。廣東金融管理部門通過“引活水、助增信、促創(chuàng)新”，多措并舉助力解決跨境電商企業(yè)融資難題。一是引導(dǎo)金融活水滴灌電商領(lǐng)域。鼓勵金融機構(gòu)結(jié)合新業(yè)態(tài)企業(yè)輕資產(chǎn)的特點，更多發(fā)放信用貸款，發(fā)展供應(yīng)鏈金融。鼓勵金融機構(gòu)加強對海外倉企業(yè)綜合情況評估的信息儲備，為符合條件的企業(yè)提供融資服務(wù)。二是助力小微新業(yè)態(tài)企業(yè)融資增信。允許小微企業(yè)單筆小額交易以自身名義每日匯總申報，在滿足企業(yè)出口退稅需要、降低貿(mào)易成本的同時，更好地支持小微企業(yè)積累信用，助力小微企業(yè)緩解貿(mào)易融資難題。三是鼓勵銀行提供多元化創(chuàng)新融資產(chǎn)品。支持金融機構(gòu)為跨境電商企業(yè)打造專屬融資產(chǎn)品，運用電商供應(yīng)鏈物流、資金流等信息，拓展多元化跨境電商貿(mào)易融資方式。如轄內(nèi)某銀行推出“跨境電商e貸”產(chǎn)品，基于“支付即信貸”的場景融資理念，利用訂單、支付、物流等大數(shù)據(jù)，針對跨境電商客戶提供線上創(chuàng)新融資產(chǎn)品，并配套其他結(jié)算平臺為跨境電商客戶提供從收結(jié)匯到在線融資的一站式金融服務(wù)方案。

科技賦能，助力跨境電商業(yè)務(wù)持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展

跨境電商作為“互聯(lián)網(wǎng)+外貿(mào)”孕育出的貿(mào)易新模式，隨著科技的發(fā)展，業(yè)務(wù)模式不斷創(chuàng)新。廣東外匯管理部門按照“鼓勵創(chuàng)新、包容審慎”的原則，推動金融機構(gòu)通過科技賦能，高效滿足跨境電商業(yè)務(wù)創(chuàng)新結(jié)算訴求。一是推動銀行提升業(yè)務(wù)辦理電子化水平。積極鼓勵金融機構(gòu)與“單一窗口”平臺對接，基于企業(yè)授權(quán)后直接獲取企業(yè)申報信息，為金融機構(gòu)相關(guān)服務(wù)提供信息數(shù)據(jù)支撐。如指導(dǎo)轄內(nèi)某銀行與廣州電子口岸對接，為廣州重點跨境電商企業(yè)提供高效便捷的跨境結(jié)算服務(wù)。二是引導(dǎo)市場主體加快技術(shù)賦能。支持支付機構(gòu)、外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)、跨境電商平臺企業(yè)等主體根據(jù)需要參照金融機構(gòu)接入外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)，向其提供名錄狀態(tài)查詢、外匯業(yè)務(wù)報告及國際收支申報數(shù)據(jù)等，便于其充分運用人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，便利開展相關(guān)業(yè)務(wù)。三是鼓勵銀行和支付機構(gòu)開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)。支持銀行和支付機構(gòu)依托境外合作資源和自身技術(shù)優(yōu)勢探索跨境電商線上自助結(jié)算及貨款劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，為企業(yè)和個人提供收款速度快、結(jié)算成本低、資金安全有保障的外匯服務(wù)。如，轄內(nèi)某銀行建立了銀企直連系統(tǒng)的清算模式，全程線上辦理跨境人民幣第三方支付業(yè)務(wù)，無需落地人工處理，確保了支付的高效性和及時性。2021年，廣東支付機構(gòu)參與跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)增加了46家，較2019年翻了一倍多。

助推跨境電商發(fā)展邁上新臺階

廣東跨境電商企業(yè)在發(fā)展中面臨的問題

新冠肺炎疫情推動了我國跨境電商飛速發(fā)展，但同時外貿(mào)企業(yè)面對的外部不確定性也大增，疊加中美經(jīng)貿(mào)摩擦和貿(mào)易單邊主義的風(fēng)險，廣東跨境電商企業(yè)在發(fā)展中仍面臨一些問題。一是對境外平臺依賴度較高。由于境外跨境電商平臺具有明顯的先發(fā)優(yōu)勢及其在境外市場積累的流量，境內(nèi)的跨境電商企業(yè)面對境外客戶時，高度依賴亞馬遜、貝寶（paypal）等境外市場平臺及支付平臺。據(jù)調(diào)查廣東跨境電商企業(yè)超7成主要在亞馬遜平臺經(jīng)營，5成企業(yè)在亞馬遜等境外電商平臺的交易額占其跨境電商業(yè)務(wù)交易總額的比重超過50%。近年來境外的平臺治理風(fēng)險激增，亞馬遜“封號行動”等造成了部分廣東跨境電商企業(yè)較大的損失。二是疫情影響下跨境物流成本上漲、效率下降。跨境物流是跨境電商全產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分，與國內(nèi)物流相比，跨境物流配送周期長、涉及環(huán)節(jié)多、風(fēng)險大、成本高，配送流程更為復(fù)雜。疫情以來，跨境電商企業(yè)普遍反映面臨物流成本上漲、服務(wù)穩(wěn)定性差等問題。一方面，國際航班取消或減少班次，各大物流服務(wù)商以不同形式提價，空運、海運、國際快遞費用攀升；另一方面，物流積壓和拼單出口導(dǎo)致跨境物流效率下降。三是海外擴張經(jīng)營難度大，跨國運營海外倉成本高企。海外倉能縮短發(fā)貨周期、提升售后服務(wù)，協(xié)助跨境電商企業(yè)實現(xiàn)購物體驗和物流效率雙重優(yōu)化。盡管廣東企業(yè)已建設(shè)海外倉近300個，面積超200萬平方米，但面臨海外倉建設(shè)運營成本高、科技賦能程度低等問題，制約了跨境電商企業(yè)的海外擴張經(jīng)營。

進(jìn)一步推動廣東跨境電商發(fā)展的措施建議

在外部環(huán)境日趨復(fù)雜多變背景下，為更好地解決跨境電商發(fā)展中的深層次矛盾和問題，建議地方政府加大跨境電商相關(guān)政策扶持力度，充分發(fā)揮跨境電商綜試區(qū)全省覆蓋的優(yōu)勢，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，推動跨境電商與產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈深度融合；發(fā)展壯大高質(zhì)量主體平臺，培育具有全球采購、配送能力的跨境電商供應(yīng)鏈管理企業(yè)，鼓勵企業(yè)建設(shè)跨境電商獨立站，打造粵貨品牌形象；加強繁忙路線的班列和航線投放，推進(jìn)“跨境電商+中歐班列”運行模式，著力解決物流發(fā)展瓶頸問題；提升海外倉綜合服務(wù)水平，利用政策性信保工具等降低海外倉建設(shè)風(fēng)險，擴大歐美市場海外倉布局，鼓勵企業(yè)在“一帶一路”沿線國家和地區(qū)、《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）成員國開展海外倉建設(shè)。

下一步，人民銀行廣州分行、外匯局廣東省分局將繼續(xù)堅定不移貫徹新發(fā)展理念，以推動貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展為主題，在總行總局的統(tǒng)一部署下，積極配合地方政府，加大金融支持力度。按照“鼓勵創(chuàng)新、包容審慎”的原則，創(chuàng)新跨境金融服務(wù)，探索適應(yīng)廣東實際的貿(mào)易新業(yè)態(tài)監(jiān)管體系，引導(dǎo)轄內(nèi)銀行為企業(yè)提供跨境資金結(jié)算“交易單證電子化”服務(wù)，擴大跨境人民幣在跨境電商中的使用范圍，鼓勵金融機構(gòu)創(chuàng)新跨境金融產(chǎn)品和服務(wù)，提高跨境資金結(jié)算效率，激發(fā)市場主體活力，助力廣東跨境電商示范省建設(shè)，推動廣東外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展邁上新臺階。