生物育種時代中國種業即將發生的五大變化

曲樹豐

（黑龍江省青園種業有限公司，哈爾濱 150000）

過去的2021 年是中國種業發展史中具有里程碑意義的一年。在這一年里，發生了很多對種業發展具有重要意義的重大事件。如《中華人民共和國種子法》的第四次修改、植物新品種權的最新司法解釋、審議通過《種業振興行動方案》、農業轉基因生物安全證書的發放、中種集團所在的中國化工與中化集團的重組等，都將會對未來中國種業的發展產生重大影響。2021 年看點頗多，令種業行業已經觸發質的變革，已經到來的2022 年中國種業又會呈現出哪些新亮點，發生哪些新變化，種業企業面對行業的大變化又會采取哪些新行動，更是種業界普遍關注的大事件。根據目前行業發展趨勢預測，2022年種業企業會在以下幾個方面繼續發力，中國種業行業變革時代已經來臨。

1 新《種子法》落地實施，市場環境逐步凈化

新修訂的《中華人民共和國種子法》于2022 年3 月1 日起正式實施，此次修法，以強化種業知識產權保護為重點，從3 個方面加大對植物新品種權的保護力度，完善種業知識產權保護制度。一是建立實質性派生品種制度[1]；二是擴大植物新品種權的保護范圍和保護環節[2]；三是完善侵權賠償制度，提高賠償標準。這些條例的修改和完善對于促進種業行業高質量發展，筑牢我國糧食安全和現代農業發展基礎具有十分重要的意義。

中國種業行業的科研育種經過了幾十年的發展，雖然取得了一些令人矚目的成績，但與先進國家相比，還是有一定的差距。其中除了科研投入嚴重不足的因素外，科研思想觀念上的落后更是問題所在。目前除了少部分行業頭部企業外，更多企業邁入了模仿育種的怪圈，修飾育種的思維致使企業的核心競爭力逐漸消退，難以撐起國家振興種業的大計。據全國農業技術推廣服務中心品種區試處公開的2021 年國家玉米品種區域試驗總結顯示，在480個受理試驗樣品中，經DNA 指紋檢測比對，竟然有210 個品種存在套同名品種或基因點位＜4 個的問題，中國種業科研育種依然任重道遠。植物新品種權法律的進一步完善，將對部分套包種子企業和打擦邊球的種子公司產生致命性的打擊，對凈化市場經營環境，促進企業加大科研投入，督促種業企業重新樹立創新思維，不斷縮小與國外企業的差距，具有十分重要的意義。2022 年中國種業企業將會加快自主創新的發展步伐，在科研育種方面變得越來越嚴謹。

2 新品種審定數量銳減，種業科研逐步走向正軌

在2021 年12 月31 日農業農村部發布的第500 號公告中，共計有1721 個植物新品種通過國家審定，其中水稻品種677 個，頗受人們關注的玉米品種再次有919 個品種通過國審，品種井噴之勢達到頂峰。

隨著品種審定制度改革后，玉米新品種大量推向市場，國審玉米品種2017 年171 個、2018 年516個、2019 年664 個、2020 年802 個，再加上2021年的919 個，短短5 年時間內通過國家審定的玉米品種就多達3072 個，這還不算省審和引種備案品種，如此數量龐大的玉米品種集中上市，并沒有改變種業市場缺少換代品種的格局。2000 年審定的鄭單958 依然是黃淮海地區種植面積最大的品種，連續17 年成為中國玉米品種的霸主，2004 年審定的先玉335，年推廣面積依舊排名全國第二，2006 年審定的中單808 在西南玉米區仍然占據重要位置。一半是海水一半是火焰，數量龐大的審定品種和尷尬的市場實情形成強烈對比，同時也折射出目前國內種業公司在科研上突破不大，自主創新不強的現狀。

不過隨著2021 年9 月國家農作物品種審定委員會發布的《國家級稻玉米品種審定標準（2021 年修訂）》的實施，在新的一年里，這種品種審定井噴的勢頭會有所放緩，4 個基因點位的新規，會將大部分模仿品種擋在審定大門之外，特別是隨著植物新品種維權力度的加大，會促使種業企業重新定位現有的科研方向，自主創新系列品種會重新被納入科研重點，未來更新換代品種很可能在2022 年初露倪端，在農業行業大發展的趨勢下，種業振興指日可待。

3 生物育種加速推進，市場大門正式開啟

爭論了很多年的轉基因作物市場放開問題，在2021 年終于有所定論。在2022 年2 月22 日發布的中央一號文件中明確指出：我國即將有序推進生物育種產業化應用，預示著國內轉基因作物市場即將適度放開。而在2022 年1 月21 日發布的《農業轉基因生物安全評價管理辦法》《主要農作物品種審定辦法》《農作物種子生產經營許可管理辦法》《農業植物品種命名規定》等4 項修改后的規章制度正式實施，更是標志著轉基因技術產業化應用大門已經正式開啟。

在2021 年2 月農業農村部發布的2020 年轉基因生物安全證書批準清單中，大北農生物先拔頭籌，共有DBN9501、DBN9858、DBN9936 三個玉米品種和DBN9004 一個大豆品種，率先獲得了生物安全證書。在4 月份，杭州瑞豐生物抗蟲耐除草劑玉米品種瑞豐125 和耐除草劑的大豆品種中黃6106，也獲得了相應區域的生物安全證書，而在12 月份公布的轉基因生物安全證書名單中，又有瑞豐8、DBN3601T、ND207 三個轉基因玉米品種上榜，預示著生物育種產業化應用正式進入市場布局階段。

目前除了大北農生物、杭州瑞豐生物和中國林木種子集團等國內企業陸續發放了農業轉基因生物安全證書外，在12 月27 日公布的2021 年農業轉基因生物安全證書（進口）批準清單中，拜耳、科迪華、先正達、巴斯夫等國際種業巨頭也獲得了共計34 個轉基因生物安全證書，農作物轉基因市場產業化應用已經箭在弦上，2022 年必將會有更大舉動。值得注意的是，即使轉基因作物在2022 年啟動產業化應用，也會是小范圍局部市場的放開，不會是市場全面開放，在取得一定應用經驗后，市場才會陸續有控制地放開，按照生物育種產業化推進時間表，還需要一定時間穩步推進。因此種業企業在做好自身的生物育種科研儲備外，對市場放開區域的預判也是應該重點考慮的問題，常規育種作物還將在很長一段時間內占據國內重要市場。

轉基因作物安全證書的發放必將會引發國內種業企業新一輪的市場競爭，促使國內種業企業不斷加大科研投入，生物育種技術將成為國內企業研發育種的主流方向，除了目前已經獲得轉基因生物安全證書的幾個頭部企業外，后續還會有一批國家重點產業化龍頭企業陸續獲得轉基因生物安全證書的批復。目前，國際上已經進入常規育種+生物育種+信息化育種的4.0 發展階段，正迎來以基因編輯、全基因組選配、人工智能推進等先進技術融合的高科技育種時代，中國生物育種技術也會在未來不斷縮小與國際巨頭企業的差距，農業核心技術卡脖子的現象，也即將在未來獲得徹底解決。

4 種業重組兼并加速，行業巨頭初顯鋒芒

2021 年種業界最大的重組事件，莫過于中種集團所在的中國化工與中化集團兼并重組，重組后的中化集團旗下涉農重要業務板塊企業有先正達中國、中化化肥、中種集團、安道麥、揚農化工、荃銀高科等一大批行業領軍企業，中化現代農業已經初步完成全產業鏈的構建，成為中國農業領軍企業，未來除了在中國市場的業務板塊外，在國際市場上的競爭力也逐漸加強，成為世界農業巨頭指日可待。

種子業務排名中國第一的隆平高科，2021 年雖然放緩了繼續擴張的步伐，但旗下的隆平種業、亞華水稻、北京聯創、河北巡天、三瑞農科、天津德瑞特等旗艦子公司持續發力，加之陶氏益農（巴西）業務的快速增長，隆平高科在種子業務領域的霸主地位十分穩固。隨著杭州瑞豐和隆平生物在生物育種領域的優勢逐漸凸顯，又有中信資本的實力加持，隆平高科有望在世界種業企業排名中繼續前行，目前排名世界第九絕不是最終目標，發展前景頗具潛力。

國內另一家生物育種巨頭大北農生物，在過去的2021 年，更為注重的是集團內部資源的整合，知名種業營銷專家劉石的加入，使大北農集團種業產業板塊的擴張更加如虎添翼。除了南方水稻和西南玉米市場繼續穩固外，在東北市場的布局也頗見雛形，除了與黑龍江龍科種業的合作外，2021 年還成立了金色北農新公司，聚合原東北區域將才，精耕東北區域、輻射全國市場，擴張之勢不可小覷。整合大北農集團旗下優質資源新成立的豐度種業，借助生物育種產業領域的巨大優勢，在未來定會大有所為。

國內種業巨頭企業陣型已初步形成，其他大中型企業在2022 年勢必也會有大規模的資源整合和市場動作。隨著生物育種產業化的落地和植物新品種權保護力度的加大，大型種業企業的資源優勢會愈發凸顯，市場占有率會顯著提升，部分中小型企業因自身資源的約束，會逐漸在市場競爭過程中被淘汰出局，在未來幾年中國種業行業即將發生巨大變革。

5 產業主體結構巨變，種業迎來新的契機

未來大農業產業發展趨勢已經不可逆轉，目前耕地流轉規模化經營在全國各地均已經進入實際性操作階段。在黑龍江和內蒙古的部分市縣，耕地流轉率已達70%以上，西南和黃淮海市場耕地流轉也逐步向前推進，很多奶業、牧業、糧食貿易企業已經加快在行業源頭的市場布局，諸多具有國資背景的投資機構也以不同方式參與到農業產業主體運營之中，農業產業已經成為未來中國投資的熱點。耕地經營主體的變化，會催生中國農業產業的全面變革。

隨著生物工程技術的不斷突破，信息技術的不斷完善，物聯網技術的不斷融合，未來中國農業即將全面邁入數字時代。農業產業高度專業化、規模化、企業化是未來發展大的趨勢，結束小規模種植，發展規模化經營，是中國農業提高核心競爭力的有效路徑。從目前我國與世界發達國家的農業相比，還存在著產業集中度不高，土地產出率、資源利用率、勞動生產率過低，集約化可持續發展進程緩慢等諸多問題。為了縮小與世界發達國家農業的差距，國家近幾年不斷加大對農業產業的扶持力度，制定了諸多優惠政策，目前看已經發揮了很大作用，未來中國農業產業化經營必將會對穩固糧食安全起到決定性作用。

未來農業經營主體的變革，對中國種業的發展既是挑戰，也是重大發展機遇。在逐漸結束的分散性經營進程中，種子產業目前的經營主體——各級代理商，也即將面臨新的角色轉變，種業公司與種植經營公司或合作社的合作會更加緊密。跨行業資源整合的案例會越來越多，不斷形成新的產業聯盟體系，在這一過程中，會有部分種業企業因自身的核心競爭力不夠而被行業所淘汰，也會有一些種業企業發揮資源優勢，不斷整合內外部資源，成為行業的領軍者。

2022 年已經到來，中國農業產業的變革已箭在弦上，種業振興的號角已經吹響，中國種業企業在新的一年里，會有哪些新舉動，有哪些新突破，讓我們一起拭目以待。