“雙減”政策下的教育培訓行業的轉型探索之路

解明輝 首都經濟貿易大學

2021年7月20日中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》(以下簡稱《意見》)，該意見聚焦民生痛點，著力解決近年來校外培訓過熱導致社會隱患，強化學校教書育人的主體地位的同時，也深化了校外培訓機構的治理，堅決防止發生損害人民群眾利益的行為，構建良好的教育環境生態圈，從源頭上有效緩解家長的焦慮、減輕教育內卷，從而促進學生的全面發展。

一、“雙減”政策出臺的背景

近年來，“教育內卷”“雞娃焦慮”等問題引發了社會一系列的廣泛熱議，校外培訓機構一時間成了眾矢之的，卷款跑路、虛假宣傳、關校倒閉成為新聞和網絡上的高頻詞匯。據不完全統計，在2020年由于疫情原因，很多來不及轉型的傳統線下中小機構直接無聲的消失在行業中，截止2020年9月全國教育培訓行業吊銷注銷企業數量為7.06萬家。除了面臨校區倒閉、卷款跑路之外，家長更常遇到收費過高、退費困難等問題，頻繁的暴雷現象不僅損害了家長的經濟利益，更對整個社會穩定埋下了隱患。

與此同時，教育培訓行業這塊巨大的蛋糕也吸引了大量資本的涌入，無論是K12教育，高等教育或職業教育，資本紛紛“跑步”進入賽道，這股教育資本化的熱潮使得各家頭部教育培訓機構瘋狂展開“燒錢”大戰，有數據顯示，目前正價課程每名學員的獲客成本約為2 000元至 3 000元不等，各大頭部教育培訓機構在營銷和渠道上瘋狂投入，對全社會進行多角度“狂轟濫炸”式的營銷，甚至公然打出“你來，我們培訓你；你不來，我們培訓你的競爭對手”這樣的口號，販賣焦慮，制造教育對立的現象。

二、“雙減”政策“減”什么

今年7月國務院辦公廳印發了《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》。《意見》從作業時長、課后服務、校外培訓、教學質量、配套治理、試點探索等六個方面給出明確指導方向。并把提高教學服務水平、規范校外培訓機構、減輕課業負擔和家庭開支作為三個核心目標，做到一年內有效減輕、三年內成效顯著，人民群眾教育滿意度明顯提升。從《意見》的內容可以看出，本次“雙減”政策主要以校內、校外組合拳的形式作為治理方向。

在校內方面，《意見》從減輕作業輔導和提升課后服務兩方面提出來進一步要求，明確指出需要健全作業機制，完善作業管理辦法，合理安排作業完成量，要求小學一、二年級不得布置書面作業，可在校內安排鞏固練習，小學三至六年級的書面作業平均完成時間不得超過60分鐘，初中書面作業平均完成時間不超過90分鐘；同時要求加強課后服務，學校需要充分利用資源優勢，有效實施各種課后育人工作，滿足學生多元化的學習需求。

在校外方面，全面規范校外培訓機構的行為，堅持從嚴治理、常態化監督。對于校外培訓機構做到：一是堅持從嚴審批機構，各地不再審批新的義務階段學科類校外培訓機構；二是嚴禁資本化運作，上市公司不得通過股票市場融資投資學科類培訓機構，不得通過發行股份或支付現金等方式購買學科類培訓機構資產，已違規的，要進行清理整治，同時在2021年底之前義務階段的校外學科類培訓機構需要由營利機構全部轉為非營利機構；三是建立校外培訓內容備案與主管部門監督制度，形成常態化運營監管；四是嚴控學科類培訓機構上課時間，所有學科類義務階段校外培訓機構不得利用寒暑假、節假日與周末休息日上課，同時對線下課程和線上課程的授課時間做出明確規范。

三、當前教培行業現狀

2021年7月25日，在“雙減”政策正式落，教培頭部機構股價受到重挫，當天好未來市值蒸發93.62億美元，約合607億人民幣，高途課堂的市值蒸發15.54億美元，約合100億人民幣，新東方市值蒸發59.49億美元，約合385億人民幣，三家公司市值在周五共蒸發1092億人民幣，從三家頭部機構蒸發市值就可看出“雙減”政策的威力。在此之前教育培訓行業一直是被資本最看好的行業之一，但“雙減”政策的落地使得各地教育培訓機構開啟了轉型之路，目前政策對教培機構主要有以下幾個危機：

(一)時間危機

校外培訓機構不得利用寒暑假、節假日與周末休息日上課，線下課程的上課時間不得晚于20:30，在線課程的上課時間不得晚于21點，眾所周知，校外培訓機構的黃金時間基本都集中在周末和寒暑假，受此影響，各地學科類培訓機構不得不將義務階段的業務全部調整到周中授課，導致學員更改上課時間甚至被迫流失。

(二)資質危機

資質危機可以從兩個層面來看：一個是教師資質的危機，受政策影響，教培機構所有授課教師必須持有教師資格證才允許上崗，然而對于大部分機構而言，很多授課教師并非師范專業科班出生，想在短期內考取教師資格證可以說是難上加難，這勢必會造成教師資源的大量短缺，不僅增加企業的經濟負擔，同時也為后期轉型路上的絆腳石。

第二個則來源于辦學資質的危機，政策明確要求對現有培訓機構重新審核登記，依法查處不符合資質、管理混亂、虛假宣傳等嚴重問題的機構。以北京為例，從2020年底受疫情影響停止線下授課后，何時線下復課成立未知數，直到2021年上半年，北京教委發布了線下復課的明確要求，即“自查自評、書面申請、檢查整改、公開承諾”的程序，培訓機構需要向所在區域主管部門提出線下復課申請，經各區教委審核通過后方可恢復線下授課，其中審核的內容包括是否有辦學許可證、教學內容是否超綱、授課時間是否符合規定、資金監管是否辦理、校區環境是否安全等，涉及教育、消防、工商、衛生等多個部門，特別是辦學許可證作為首要審核內容，明確要求“一區一證”，這就使得跨區辦學且使用一個辦學許可證的連鎖教培機構，主要任務就是“補辦”辦學許可證，可遺憾的是，早在上半年北京各區陸續停止審批面向中小學生學科類校外培訓機構的辦學許可申請，這意味部分機構只能關校或者轉入地下違規辦學。

(三)現金流危機

目前校外培訓機構現金流受四個方面影響：一是由按照級別收費變為階段收費，即校外培訓機構一次性收費不得超過三個月；二是明確了學員退費方面的要求，本期所學課程未超過一半時，可以申請剩余課程退費，政策無論是在收費還是退費方面都明確規定，從“進”到“出”都影響到校外培訓機構的業績收入；三是嚴禁機構上市融資，嚴禁資本化運作，上市公司不得通過股票市場融資投資學科類培訓機構；四是加強校外培訓機構資金的監管，堅持校外培訓機構的“公益”屬性，通過第三方對校外培訓機構預收費進行管理。以北京為例，朝陽區通過教委統一“智慧教培云”平臺收費，海地區則通過繳納風險保證金的方式來規范校外培訓機構的資金監管。

(四)獲客渠道危機

“雙減”政策提出，中央有關部門、地方各級黨委和政府要加強校外培訓廣告管理，確保主流媒體、新媒體、公共場所、居民區各類廣告牌和網絡平臺等不刊登、不播發校外培訓廣告。曾幾何時，培訓機構的各種廣告，出現在電梯、公交站臺、短視頻平臺等區域，瘋狂“燒錢”的現象也戛然而止。

對于培訓機構而言，傳統獲客渠道除了日常市場地推、電話呼出呼入和到訪邀約外，更多是依靠各種渠道媒體和戶外廣告的宣傳，政策的收緊迫使培訓機構需要馬上轉變營銷策略。

“雙減”政策可以說是對教培行業的影響是史無前例的，一夜之間各大培訓機構不得不開啟“優化”的動作，紛紛轉型或關校，學科類培訓機構似乎已經走到了行業的盡頭，不復往日輝煌。

四、轉型之路的探索

從目前的來看“雙減”政策主要針對的是學科類的校外培訓機構，而對于非學科類的機構而言，無疑是一個利好消息，無論是行業風向還是政策扶持，“素質類”的課程已經成為這些機構轉型的首選項，培訓機構可以對“學科類”業務采取收縮戰略，同時可以積極探索以下“第二增長”業務曲線：

(一)素質教育

素質教育在“雙減”政策后迎來了新的生命，根據《2021年中國素質教育行業趨勢洞察報告》顯示，預計2021年中國素質教育行業市場規模將達5 050億，同比增長55.8%。

在“雙減”政策落地后，行業內頭部企業迅速采取相應行動，新東方新增設了素質教育成長中心，涵蓋藝術創作、人文發展、語言素養、自然科學、智體運動等課程，專注學生德智體美勞五育發展要求；與此同時，學而思也發布了自己的素養類產品，內容涵蓋科學、編程、益智、故事、口才、傳統文化、美育、圍棋等模塊，堅持以孩子為中心，讓孩子在“實踐中學、玩中學、生活中學”。除此之外，猿輔導教育推出 AI 互動內容與動手探究的STEAM 科學教育產品“南瓜科學”；VIPKID英語推出“VIPKID成人課”“雙語非遺文化素養課”“中教口語課”和“境內外教課”產品。

毫無疑問，素質教育已經成為K12學科類機構在轉型過程中的重點轉型方向，從目前的各大機構的轉型動作可以看出，主要可以劃分為兩大類素養課程，第一類是傳統“藝術體育類”，涵蓋美術、戲劇、音樂、口才、體育、舞蹈等課程；第二類是新式“科學編程類”，包括游戲編程、STEAM課程、AI智能等新式素質教育等。

(二)進校業務

之前校外培訓機構更多是從C端獲取用戶，但從目前形勢來看，單純To C業務業績無法滿足多元化的戰略發展，因此，To B的進校業務成為第二個轉型選項，對于進校To C業務的探索，筆者認為可以分為兩大類：

第一類是“智能業務”，當前推進均衡發展，縮小城鄉、區域特別是同一區域校際差異，對于減輕學業負擔起到了至關重要的作用，“雙減”政策也鼓勵學校做大做強免費線上教學服務，組織優秀教師開展免費在線答疑，引導學生用好免費線上教學資源。校外培訓機構，尤其是線上業務機構，例如，百家云等教育機構已經在互聯網、在線課程、大數據和人工智能的教育場景中擁有相對成熟的產品和服務，將業務從面向學生轉向面向學校，從服務校外轉向服務校內，為校內提供線上線下融合學習系統、教師作業批改系統、學情分析診斷系統、教學質量評估系統、師生個性化匹配系統等。

第二類是“課程定制”，進校業務背景不僅在于當前學科類業務受限，更主要的是公立校的客觀需要，“雙減”政策明確要求公立學校需要課后安排延時服務，在滿足校內正常的學習需求外，引導學員自愿參加課后服務，并對如何豐富課后服務的途徑給予明確的指導原則，即課后服務一般由本教師承擔，也可以聘請退休教師、具備資質的社會專業人員或志愿者提供。可以看出，校外培訓機構作為豐富學生課后服務的“填充商”有著得天獨厚的專業優勢，在校企合作過程中，培訓機構充分利用自身專業的課程理念、產品課程并結合區域內公立校自身特點和需求，個性化定制課程。課程可涵蓋：英文繪本、英文戲劇、數學思維、大語文、科學實驗等相關產品，雙方合作不僅拓展了校外培訓機構的業務形態，同時也滿足學生多元化的課后活動，促進學生德智體美勞全面發展。

(三)高等教育與職業教育

除了上述兩類與義務階段相匹配的相關戰略轉型業務外，也可以轉換賽道，選擇與目前完全不同的高等教育與職業教育板塊。兩個業務板塊主要面向對象包括大學生和社會在職人士，業務可涵蓋大學生考試業務(考研、公考、英語四、六級考試等)、社會類考試(財經類、醫學類、教師類、管理類等)、語言類教育(出國留學、小語種等)，計算機職業培訓(語言編程、大數據、云計算、人工智能)等，教育培訓機構可全面轉型，調整現有業務，在新的領域重新出發。

然而對于進入一個全新領域的K12機構而言，勢必會面臨一個棘手的問題：現有行業內機構的強力反擊和業務壁壘。目前高等教育頭部企業主要有中公教育、華圖教育、粉筆教育，這些企業經過長期積淀，在師資、技術、品牌、課程、產品等方面已經趨向成熟，占據了當前高等和職業教育的大部分市場份額。對于學科類培訓機構能否華麗轉身，成功進入到成人教育賽道仍然是一個未知數。

五、結語

“雙減”政策威力效果可見一斑，從短期內來看，它對整個教育培訓行業的影響和沖擊巨大，現金流吃緊、師資要求提高、常態監督檢查、市場競爭巨大成為行業內普遍的共識，特別是學科類培訓機構，在巨大政策變化面前，機構面臨的路實際上只有兩條：關閉現有校區和業務，或剝離現有學科業務積極尋求轉型之路，“斷臂自保”和“加速轉型”便成為當前教育培訓機構急需面臨的課題。

從當前國家釋放的信號來看，“素質課”課程也成為轉型首選，頭部機構也紛紛跑步進入新的賽道，美術、戲劇、STEAM、編程等課程也紛紛試水招生，對于后期成效我們也拭目以待。

從長期來看，“雙減”政策的落地和執行不僅有利于促進社會的教育公平，減少教育成本，減輕學生負擔，同時也對校外培訓機構預收費進行風險管控，預防“退費難”“卷錢跑路”等問題發生。■