比依股份、標榜股份、金徽股份

本次發行募集資金扣除發行費用后，公司將投資于以下項目：擴產及技改項目、浙江比依電器股份有限公司研發中心建設項目、浙江比依電器股份有限公司信息化系統升級建設項目、補充流動資金。

公司是一家以空氣炸鍋、空氣烤箱、油炸鍋、煎烤器等加熱類廚房小家電產品的設計、制造和銷售為核心業務的高新技術企業。自成立以來，公司一直秉持著“美食每刻在一起”的理念，倡導健康的生活方式。針對不同人群的飲食需求，積極研發開拓健康廚房小家電品類。公司主營業務主要包括ODM/OEM業務和“BIYI比依”自主品牌OBM業務。目前ODM/OEM業務為公司的主要業務模式，自主品牌仍為發展初期。公司成立于2001年，于2003年開始出口油炸鍋，2015年成功研發空氣炸鍋并對外銷售，2018年成功研發空氣烤箱并開始銷售。

公司自設立以來，在20余年時間內一直專注于加熱類廚房小家電技術研究，相比于競爭對手，積累了更雄厚的技術基礎，能夠滿足客戶的ODM需求。公司分別于2014年和2018年實現了空氣炸鍋和空氣烤箱的技術突破。截至2021年7月31日，公司擁有發明專利8項，實用新型專利19項。公司目前擁有研發和技術人員195名，其中ID設計工程師2人，結構設計工程師41人，創新設計工程師5人。與浙江大學信息產品創新實驗室及國內外10余家設計公司建立合作關系。公司實驗室擁有國內先進的全套實驗測試儀器，例如全自動三維空間測試儀，X光透視掃描儀，熱成像測試儀，Wifi信號屏敝測試房，模擬運輸測試儀，產品壽命測試房，全套環境測試設備等。公司研發團隊穩定，長期進行加熱類廚房小家電的研發，研發能力能夠適應市場變化，滿足ODM業務客戶的需求。

公司核心管理團隊從業10年以上，長期貼近加熱類廚房小家電市場并積累了豐富的技術和管理經驗，核心管理團隊與公司共同成長。此外，公司于2019年12月實施員工激勵，激勵對象包括公司中高層管理人員及核心員工，員工的主人翁意識增強，工作積極性得到了充分激發。

本次募投項目均圍繞公司現有主營業務、產品研發與生產工藝核心技術以及發展規劃展開。其中，浙江比依電器股份有限公司年產1000萬臺廚房小家電建設擴產項目和年產250萬臺空氣炸鍋生產線技術改造項目將用于加熱類廚房小家電產品的產能擴張，有助于公司主營業務的發展;研發中心建設項目將用于提升公司的研發能力，培養研發人才;信息化系統建設項目將用于建立健全信息化體系，同時實現部門協同，提高管理水平。上述項目的建設均圍繞著主營業務開展，旨在提升主營業務產品競爭力、擴大產品銷售規模。

經營風險、財務風險、技術創新風險、管理風險、其他風險。

（數據截至1月28日）

經公司2020年第六次臨時股東大會決議，公司本次擬向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票不超過2250.00萬股，占發行后總股本的比例不低于25%，募集資金扣除發行費用后的凈額將全部投資于以下項目：汽車動力系統連接管路及連接件擴產項目、新能源汽車電池冷卻系統管路建設項目、研發中心建設項目、補充流動資金項目。

公司主營業務為汽車尼龍管路及連接件等系列產品的研發、生產和銷售，主要產品包括動力系統連接管路、冷卻系統連接管路、連接件等。公司專注于乘用車市場的零部件配套領域，為客戶提供具有高安全性、重要功能性的核心零部件，系國內少數進入合資品牌整車廠供應體系的汽車尼龍管路優勢企業之一。

公司多年來在尼龍管路制造領域深耕細作，積累了尼龍材質加工的豐富工藝經驗。一方面，公司可根據整車廠的要求確定具體的技術參數，進行工裝、模具設計與開發以及生產設備調試，迅速響應客戶需求，保證及時交樣認可和后續批量準時供貨;另一方面，公司憑借生產工藝經驗的積累，可對生產過程中熱成型的溫度及壓力、冷卻環節的溫度、使用模具規格等工藝參數做到精細化控制，保證產品質量的穩定。此外，公司擁有完備的生產試驗設備，對各工藝環節進行實時檢測確保產品技術參數的可靠性和穩定性，從而滿足下游客戶的嚴格配套要求。

公司擁有經驗豐富、技術實力強的管理和技術團隊，公司技術、質量、運營、工程、銷售等主要負責人均擁有近20年的行業從業經驗，對汽車尼龍管路生產經營具有深入的了解，有著深厚的研發、銷售、管理等能力，這成為公司業績保持不斷增長的重要保障。通過一系列內部管理機制的優化，公司建立了高效的內部運作體制，有效保證了公司管理需求，調動了不同層級員工的積極性并顯著提升了管理效能。公司還通過不斷優化人才資源配置，完善人才引進和職業發展機制，并通過股權激勵等方式大幅提高了企業的凝聚力和戰斗力。

公司募集資金到位后，將根據輕重緩急投入募投項目的建設，有利于增加公司汽車動力系統連接管路及連接件產能、增加公司新能源汽車電池冷卻系統管路產能、提升公司研發實力、完善公司形象，保障主營業務的穩定發展。募投項目的實施將有助于公司實現成長為“國內外知名的汽車尼龍管路供應商”的發展戰略，提升自動化水平、提高生產效率，對產品結構進行豐富和完善，對業務的創新創造創意性提升具有積極意義。

風險因素：創新風險、技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、商業合同糾紛的風險、發行失敗風險、市場風險、募集資金投資項目風險、攤薄即期回報風險。

（數據截至1月28日）

根據公司第一屆董事會第四次會議、2021年第二次臨時股東大會決議，公司擬向社會公眾公開發行不超過9800萬股人民幣普通股（A股），本次發行實際募集資金扣除發行費用后，將按輕重緩急順序投資于以下項目：金徽礦業股份有限公司徽縣郭家溝鉛鋅礦綠色礦山提升改造項目、甘肅省徽縣郭家溝鉛鋅礦礦區生產勘探項目、償還銀行貸款。

公司自成立以來，一直堅持有色金屬礦山資源開發利用的經營方針，公司主營業務為：有色金屬的采選和貿易，主要產品為鋅精礦和鉛精礦（含銀），其中賦存在鉛精礦中的金屬銀單獨計價。公司所屬的礦區處于西成礦田南礦帶東端，洛壩鉛鋅礦床東部，鉛鋅礦資源豐富，交通方便。

公司先后被評為全國首批綠色工廠、國家級綠色礦山、國家高新技術企業，榮獲首屆綠色礦山突出貢獻獎、全國綠色礦山科學技術重大工程一等獎、第七屆中國有色金屬地質找礦成果一等獎，中關村綠色礦山產業聯盟授予公司“2020年度全國綠色高質量發展二十佳礦山”，是有色金屬行業綠色發展十大領軍企業、自然資源部樹立的全國綠色礦山典范企業。

公司在產礦山擁有鋅金屬資源儲量215.12萬噸，鉛金屬資源儲量63.77萬噸，銀金屬量1162.19噸，擁有較豐富的鉛鋅資源儲量，賦存狀態較好，具有資源稟賦優勢。公司擁有的兩宗采礦權內礦體未完全控制，進一步找礦潛力較大。公司擁有的兩宗探礦權具有良好的成礦地質條件，通過加大勘查投入有望取得可供開發利用的資源儲量。

公司管理層在地質勘查、采礦、選礦、企業管理和技術研發等方面具備豐富的經驗。公司經過多年發展，秉持綠色、科學、發展、規范的管理理念，通過不斷學習、探索和總結，在資源勘探、鉛鋅礦的采選、綠色礦山的生產管理等方面積累了豐富的經驗，并形成一套完整、高效、合法合規的綠色礦山管理機制。公司管理層擁有較為豐富的行業經驗，能夠抓住國內外行業發展趨勢，及時調整公司日常生產經營，能夠及時制定和調整公司的發展戰略，使公司保持健康良好的發展態勢。

公司資源綜合利用率指標處于國內先進水平，同時生產用水大部分被循環利用，可實現尾砂60%用于井下充填。未來將進一步在采選技術升級和環保等方面加大投入力度，保障公司戰略目標的實現。

公司本次募集資金投資項目，緊緊圍繞公司礦山資源的開發業務展開，著重提高公司主營業務的生產能力和整體盈利能力，為公司的長期可持續發展創造有利條件。隨著本次募集資金項目的實施，公司未來將擁有樂觀的業務發展態勢，公司中長期盈利能力將進一步得到保障，鞏固公司在行業中的領先地位。

市場風險、經營風險、財務風險、管理風險、募集資金投資項目風險、即期回報攤薄風險。

（數據截至1月28日）