合富中國、中觸媒、華蘭疫苗

本次募集資金投資項目經公司第一屆董事會第十六次會議、第一屆董事會第二十二次會議、2020年第七次臨時股東大會及2021年第二次臨時股東大會審議通過，將投資以下項目：醫療檢驗集約化營銷及放腫高新儀器引進項目、信息化升級和醫管交流中心項目、補充流動資金。

發行人系醫療流通領域的渠道商，具備與境內外試劑耗材和醫療設備原廠、各大代理商及醫療機構長期互惠、合作共贏的核心競爭力。有別于傳統代理模式下原廠對代理商的銷售區域及排除產品競品合作的約束，發行人不受以上約束并同時已與多品牌供應商建立了合作關系，在此基礎上發行人體外診斷產品集約化業務目前能為客戶提供全面覆蓋1000余個不同廠商近17000個品項的體外診斷試劑及耗材。

有別于傳統代理模式下原廠對代理商的銷售區域、銷售指標及排除產品競品合作的約束，發行人體外診斷產品能夠以無代理義務、不承擔銷售指標、且不排除競品的合作形式與眾多品牌的原廠及各大代理商建立合作關系，并據以對全國各地的終端醫院推動集約化服務。發行人業務已全面覆蓋1000余個不同廠商近17000個品項的體外診斷試劑及耗材，充分掌握了各品牌及其原廠及其各大代理商的產品供應品類及價格，能夠為醫療機構在體外診斷產品領域的不同需求提供定制化的方案，有效降低醫療機構采購成本的同時，亦能夠保持自身于供貨產品選擇領域靈活度并減少產生的資金占用成本。

發行人建立了體外診斷產品一站式服務平臺和兩岸醫療交流平臺，主要通過自有服務體系向醫療機構提供體外診斷產品集約化銷售及全過程供應鏈管理服務，并協助醫院從“加強管理、填補漏洞、降低成本、資源共享”等多方面提升管理效益。同時，發行人充分利用自身數十年來積累的兩岸醫療資源，通過與中國臺灣各大醫療機構保持良好往來，第一時間獲取前沿的醫療技術和可借鑒的成功醫院管理經驗，并通過兩岸醫療機構培訓交流、科室共建等途徑促成兩岸醫療資源整合互動互助。

本次募集資金投資項目是在公司現有產品業務、客戶資源基礎上，實現集約化銷售、擴大市場占有率的重要舉措。隨著全球經濟的迅速發展，居民對體外診斷產品的市場需求量也隨之上升。本次募集資金投資項目建成后，公司集約化服務響應能力將進一步得到提升，有利于發行人整體競爭力的提升。

政策及市場風險、經營風險、財務風險、內控風險、未決訴訟相關風險、募集資金投資項目風險、首次公開發行股票攤薄即期回報的風險、發行失敗的風險、上市后再融資需要取得柜買中心同意函的風險。

（數據截至1月28日）

根據公司2021年第二次臨時股東大會審議，公司本次擬公開發行股票不超過4405萬股人民幣普通股票，不低于發行后公司總股本的25%，實際募集資金總額將視發行價格和發行股數確定，所募集到的資金總額扣除發行費用后，將按照輕重緩急順序全部用于如下募集資金投資項目：環保新材料及中間體項目、特種分子篩、環保催化劑、汽車尾氣凈化催化劑產業化項目。

發行人主要從事特種分子篩及催化新材料產品的研發、生產、銷售及化工技術、化工工藝服務。發行人主要產品為特種分子篩及催化劑、非分子篩催化劑、催化應用工藝及化工技術服務三大類，應用領域包括環境保護、能源化工等多個行業，其中特種分子篩及催化劑為發行人報告期內的主要收入來源。發行人所屬行業為戰略性新興產業，公司生產的多種分子篩及催化劑產品在國際范圍內均具有較強的競爭力，能夠響應技術升級趨勢、滿足環境保護要求，屬于我國《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》鼓勵發展的無機非金屬材料，是促進我國節能減排水平、提升環境治理能力的戰略新興材料。根據國家統計局發布的《戰略性新興產業分類（2018）》，工業催化劑、機動車尾氣凈化催化劑均為重點產品。報告期內，發行人主營業務未發生重大變化。

公司擁有完整的催化劑生產鏈，生產工藝涵蓋從模板劑的生產、分子篩的合成、改性到催化劑的制備等多個方面，并擁有規?；a線和完善的質量控制體系。目前，通過工藝流程和產品質量的不斷改進，公司產品在成本、能耗、環保等方面具有較好的優勢，投資收益率更加突出，市場前景良好，具有較強的市場競爭力，受到下游客戶的廣泛認可。

公司在多年的技術開發研究過程中掌握了多種化工產品的成熟工藝技術，能夠為客戶設計相適應的工藝技術路線并提供工藝技術服務。公司能夠根據不同需求，采用小試驗證實驗數據、中試放大介入、工業化生產運營數據共享、完整技術路線適配導入等可定制服務流程，為客戶提供全面的技術與工藝服務。公司具有多種工藝包產品的核心技術，包括HPPO法環氧丙烷生產工藝包、丁酮肟生產工藝包、甲氧基丙酮生產工藝包等，工藝包技術成熟，在市場上具備較強競爭力。

募投項目的實施，充分利用了現有業務積累的資源，與現有業務緊密銜接，縱向上增強了公司現有業務的深度，橫向上延伸了行業服務跨度，擴大了生產和經營規模，總體上提高了公司的可持續發展能力，提升了公司的市場地位。

經營風險、技術風險、匯率風險、財務風險、內控風險、安全生產風險、環境保護風險、知識產權風險、募投項目研發和實施風險、疫情引致的風險。

（數據截至1月28日）

本次募集資金投資項目經公司2020年第二次臨時股東大會審議，由董事會負責實施，主要用于投資如下項目：流感疫苗開發及產業化和現有產品供應保障能力建設項目、凍干人用狂犬病疫苗開發及產業化建設項目、多聯細菌性疫苗開發及產業化建設項目、新型肺炎疫苗的開發及產業化項目、新型疫苗研發平臺建設項目。

華蘭疫苗是一家專業從事人用疫苗研發、生產、銷售的高新技術企業。截至本招股意向書簽署日，華蘭疫苗已上市的產品主要包括流感病毒裂解疫苗、四價流感病毒裂解疫苗、甲型HIN1流感病毒裂解疫苗、重組乙型肝炎疫苗（漢遜酵母）以及ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗、A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗等;已獲批準臨床試驗或已通過臨床待注冊上市的產品主要包括人用狂犬病疫苗（Vero細胞）、吸附破傷風疫苗、凍干A群C群腦膜炎球菌結合疫苗、H7N9流感病毒裂解疫苗、H7N9流感全病毒滅活疫苗、吸附無細胞百（三組分）白破聯合疫苗、重組冠狀病毒肺炎疫苗（重組人5型腺病毒載體）等;處于臨床前研究階段產品包括新型冠狀病毒滅活疫苗（vero細胞）、凍干鼻噴重組新型冠狀病毒減毒活疫苗，產品布局覆蓋流行性感冒、流行性腦膜炎、乙型肝炎、狂犬病、百日咳、白喉及破傷風等多種疾病。

華蘭疫苗致力于對“華蘭”品牌的建設與管理，在疫苗行業起到引導市場、帶動產業發展和科技創新的作用?！叭A蘭”商標被認定為中國馳名商標，市場認可度及品牌聲譽情況良好。

公司具有較為完備的研發實驗室，通過自主研發建立了“流感病毒疫苗研發和規?；a技術平臺”“多聯多價疫苗技術平臺”“基因工程疫苗技術平臺”“大規模培養哺乳動物細胞及疫苗通用制備工藝技術平臺”等多個核心技術平臺，上述技術平臺有助于公司進行疫苗核心技術的攻關和關鍵工藝的研究、促進重大科技成果轉化。公司承擔了“流感病毒疫苗應急研發體系能力建設及產品研發”“疫苗國際化認證建設項目”“高效分離純化介質開發及應用”等9個國家重大專項。

本次募集資金投資項目全部用于不同疫苗的研發與生產，與公司既有主要業務方向完全一致，聯系緊密。在流感疫苗開發及產業化和現有產品供應保障能力建設項目中，應用了公司關于四價流感病毒裂解疫苗的既有核心技術和核心工藝。在其他項目的研發中，則是充分利用了既有的技術平臺、基礎和研發優勢，自主或與相關機構共同研發，均取得了階段性關鍵成果。

技術與創新風險、經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、募集資金投資項目風險、發行失敗風險、股市風險、不可抗力風險。

（數據截至1月28日）