焦炭市場行情分析及鋼廠采購的應對策略

吳大輪

(福建三鋼閩光股份有限公司 原采公司，福建 三明 365000)

1 2021年焦炭市場現狀

1.1 國內生產情況

1.1.1 產量情況

焦炭是工業行業的重要原材料，特別是鋼鐵行業，噸鋼用量在500公斤左右，焦炭總產量包括焦炭和半焦。近幾年在我國鋼鐵產業發展的拉動下，國內焦炭產量穩步提高，2019年焦炭產量為4.71億噸，較2018年增加0.33億噸，同比增長了7.54%；2020年中國焦炭產量為4.7億噸，與2019年持平；2021年因受鋼廠下半年控產量影響，較2020年小幅下滑，2021年產量為4.64億噸，較2020年減少700萬噸。總體來看，近三年全國焦炭產量較為穩定,維持在4.6億噸以上。

圖1 2014—2021年中國焦炭產量統計

1.1.2 各省份生產情況

從各省份產量來看，2021年山西省共產焦炭9857萬噸，占全國焦炭產量的22%，全國排名第一；內蒙古0.47億噸，占全國焦炭產量的10%，排名第二；陜西0.43億噸，占全國焦炭產量的9.27%，排名第三。河北省和山東省受焦炭供給側改革影響，產量有所減少，分別為4057萬噸和3187萬噸。

1.2 進出口情況

一直以來，我國都是全球焦炭重要的出口國之一，焦炭出口數量明顯大于進口數量。受國家政策及市場行情影響，2019年開始出口量有所減少，進口量略有增加，除2020年因國際市場受疫情影響嚴重外，其余年份凈出口仍在500萬噸以上。2021年中國共出口焦炭數量為645萬噸，同比增長85%；進口焦炭133萬噸，同比下降165萬噸，其中從日本進口83萬噸，占62%；全年凈出口512萬噸。

圖2 2014—2021年中國焦炭及半焦炭進出口情況

1.3 價格行情

2021 年焦炭市場價格經歷了大漲大跌，大體可分為三個階段。先是2020年下半年受河南、山西等地產能退出因素影響，帶動焦炭價格一波13連漲至2021年2月，3月開始新增產能的焦爐陸續投產，市場資源供應量上升，疊加鋼材市場需求低位，利潤偏低，鋼廠有明顯減產的現象，造成焦炭價格震蕩下跌；第二階段為二季度開始的焦價快速上漲階段，疫情后期全球經濟恢復，鋼材消費增加，尤其是海外市場，焦炭用量大增。國內鋼廠在高利潤刺激下，高爐開工率仍維持在偏高水平，在供需錯配的情況下，焦炭社會庫存逐步減少，焦炭價格一路上漲。雖然受三季度末到四季度初鋼廠限產影響，焦炭市場供需兩弱，但全球原材料短缺的問題開始顯現，尤其電煤供應緊張，加劇了焦煤緊張局面，焦炭成本直線上升，到10月焦炭價格創下新高，三鋼到廠價每噸漲至4500元。第三階段即11月價格快速回落階段，受房地產行情不佳、鋼廠壓產和宏觀環境疲軟等因素影響，社會下游鋼材消耗量下滑，鋼廠減產嚴重，焦炭需求也同比下降。另外國家相關部門對電煤采取限價措施，進口蒙煤通關量上升，堆積港口的澳煤放量通關，焦煤供應得到緩解，焦炭成本逐步降低，帶動了焦炭價格從高位直線暴跌。直至12月底焦企大幅虧損、大幅限產以及原料煤受兩節安全檢查，煤礦大幅減產，煤炭資源不足造成價格上漲，焦炭才止跌企穩。

圖3 2020—2021年焦炭價格對比

1.4 2021年焦炭市場總結

縱觀2021年焦炭市場行情，造成價格大幅上漲下跌的主要原因有以下幾個方面。

(1)受2020年各省份去產能及新增產能未能及時釋放影響，焦炭資源階段性供需錯配造成市場價格極不穩定。據不完全統計，2020年共凈去焦化產能2500萬噸，而2021年新增產能因原料煤供應不足推遲投產的不在少數。

(2)進入疫情后期，全球經濟逐步恢復，國內外鋼廠高爐增產，焦炭用量增加。根據世界鋼鐵協會統計數據，2021年上半年全球高爐生鐵產量為6.84億噸，同比增長6.8%,其中中國生鐵產量4.56億噸，同比增長4.0%。

(3)港口焦炭庫存偏低，容易造成資源緊張時大漲、需求減少時暴跌的現象，無法起到市場調節作用。從2019年開始，港口焦炭處于去庫過程，港口焦炭總庫存從2019年12月底的375萬噸減至2021年7月初的179萬噸。

(4)受原料煤價格影響較大，2021年受多方面因素影響，煤炭市場也極不穩定，一定程度上影響了焦炭價格的波動。

2 2022年焦炭市場展望

2.1 需求方面

2022年粗鋼壓產政策持續，焦炭需求量將減少。根據目前各地政府的減產計劃及國家鼓勵相關短流程煉鋼的政策，預計全年鐵水產量會減少15%～20%約1600萬噸，焦炭需求量減少約720萬～4.0億噸。

2.2 產量情況

據相關網站統計，2022年全國計劃淘汰焦化產能5493萬噸，新增產能7160萬噸，凈新增產能1667萬噸，至2022年年底全國焦化產能預計可達5.5億噸，考慮到限兩高政策、安全環保檢查以及新增產能達產等因素，預計2022年全國焦炭產量約為4.20億噸。

2.3 出口情況

焦炭出口受到國際局勢不確定性及俄烏沖突影響，導致歐洲能源緊張，煤炭和焦炭上漲，國際市場焦炭供應存在缺口、疫情后需求增加和國內外焦炭價差拉大等因素均刺激焦炭出口量增加，同時進口量也將減少，預計全年凈出口量增加100～200萬噸。

2.4 價格展望

基于上述分析，2022年焦炭供需雙降，市場總體平衡，但年后冬奧會環保限產及兩會保安全等因素影響，價格會出現階段性漲跌。按目前的高爐復產情況看，焦炭資源趨緊價格上漲，隨著焦炭新產能的釋放達產，后期供需達到新平衡，逐漸轉向寬松的局面，價格將有所回落，預計全年震蕩幅度收窄，價格重心下移。

3 鋼廠焦炭采購的對策

對于生產企業來說，極端行情下保供尤為關鍵，資源緊張、價格暴漲容易造成供應商無法正常履約供貨，極有可能影響正常生產。為此，企業必須及時根據自身條件，優化管理制度，確保物資供應。

3.1 培育優質供應商

長期穩定的貨源是保障供應的基礎，企業應該根據自身條件，優化供應商體系，做到長期供應商占總量的70%～80%以上，降低斷料風險。焦化企業生產的計劃性和合同的兌現率都很強，質量穩定，供應也有保障，因此要加大自有焦化企業的直供，保質保量才能為高爐穩順生產提供條件。

3.2 貼近市場，做好節點采購

焦炭價格的大漲大跌，采購節點的把握極其關鍵，鋼廠焦炭每批量采購都是以萬噸計，而2021年每輪漲跌最高幅度都達千元以上，每筆采購影響成本都有可能達到數百萬元甚至千萬元。因此，及時貼近市場，獲取到市場一手信息，及時了解焦企生產和成本情況、港口到貨庫存及交易信息，才能對焦炭行情有準確的判斷，進而做到最佳節點采購。

3.3 采購戰線提前，利用港口優勢增加庫容

目前很多鋼廠的焦炭場地偏小，庫容達不到大量堆放焦炭的條件，因為堆放問題錯過諸多低價時大量采購的機會。為此，必須把焦炭采購戰線前移，利用好港口成熟的存放條件，將港口作為堆放低價時大批量采購焦炭的臨時場地。按近兩年的焦炭行情，利用好港口優勢，將有機會大幅降低焦炭成本。

4 結論

焦炭市場的不穩定，給采購工作帶來很大的難度，但同時也給有準備的鋼鐵企業帶來了機會，按目前國內外煤焦行情來看，2022年焦炭市場極不穩定，做好市場分析，把握住采購的最佳時機，將大幅降低采購成本，為企業增效創造新動力。