河南省造紙行業(yè)2021年運行情況及展望

文 李尚武

河南省造紙學(xué)會

1 河南省造紙行業(yè)2021年概況

2021 年河南省造紙行業(yè)平穩(wěn)增長，根據(jù)河南省統(tǒng)計局和河南省造紙學(xué)會對綜合信息資料的調(diào)查，全省制漿造紙及紙制品生產(chǎn)企業(yè)約289 家，機制紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約90 家，總產(chǎn)量369.21 萬t，同比增長3.8%；營業(yè)收入463.09 億元（包括紙制品），同比增長7.9%；利潤總額11.35 億元，同比增長8.7%。與2020 年相比，2021 年全省機制紙及紙板總產(chǎn)量、營業(yè)收入、利潤均有所增長。

河南省造紙企業(yè)主要分布在新鄉(xiāng)、焦作、濮陽、周口、駐馬店、鄭州等地區(qū)，2021 年全省造紙企業(yè)生產(chǎn)能力超過10 萬t 的企業(yè)23 家，占全省總產(chǎn)量90%以上；麥草等非木纖維制漿造紙產(chǎn)量約23 萬t，占全省產(chǎn)量的6.2%，廢紙造紙產(chǎn)量約180 萬t，占全省產(chǎn)量的48.8%；木漿造紙產(chǎn)量約166 萬t，占全省產(chǎn)量的44.96%。主要產(chǎn)品中：書刊印刷紙、雙膠紙、無碳復(fù)寫紙、生活用紙等文化、工業(yè)、生活用紙約220 萬t，箱紙板約60 萬t，瓦楞原紙約79 萬t，其他約10 萬t。

全省所有制漿造紙企業(yè)全部按省和地方生態(tài)環(huán)境部門要求達標排放，許多企業(yè)排放標準比國家、地方生態(tài)環(huán)境部門標準更加嚴格。部分重點骨干企業(yè)生產(chǎn)和效益有所增加。

2021 年河南省重點造紙企業(yè)中完成產(chǎn)量、營業(yè)收入、上繳稅金、實現(xiàn)利潤排名前10 位企業(yè)情況分別見表1～表4。

表1 2021 年河南省總產(chǎn)量排名前10 位的造紙企業(yè)

表2 2021 年河南省營業(yè)收入排名前10 位的造紙企業(yè)

表3 2021年河南省上繳稅金排名前10位的造紙企業(yè)

表4 2021年河南省實現(xiàn)利潤排名前10位的造紙企業(yè)

2 2021年河南省造紙企業(yè)完成主要項目情況

2021 年河南省造紙行業(yè)完成和在建的項目主要有：河南耀中紙業(yè)有限公司15 萬t/a 涂布白卡紙項目，60 t/h 生物質(zhì)鍋爐項目；河南江河紙業(yè)有限公司完成15 萬t/a 特種紙深加工項目；河南龍源紙業(yè)有限公司完成收購原商丘恒興紙業(yè)10 萬t/a 白卡紙項目；河南護理佳紙業(yè)有限公司10 萬t/a 高檔生活用紙?zhí)钇窖a齊項目，鹿邑城區(qū)熱電聯(lián)產(chǎn)項目；河南秋月實業(yè)有限公司30 萬t/a 特種紙及高檔瓦楞原紙項目；河南雅都紙業(yè)30 萬t/a 再生包裝紙項目；駐馬店中南紙業(yè)有限公司年加工生產(chǎn)10 萬t 生活用紙項目等。

3 展望

3.1 河南省造紙行業(yè)發(fā)展面臨的問題

資金和原材料是制約河南省造紙行業(yè)發(fā)展的主要原因。2022 年河南造紙行業(yè)增加產(chǎn)能約60 萬t，主要是廢紙漿。河南造紙行業(yè)發(fā)展中存在的主要問題有：

（1）規(guī)模不合理，規(guī)模效益水平低

目前河南造紙行業(yè)大型企業(yè)少、強勢企業(yè)少，大部分造紙企業(yè)規(guī)模小，企業(yè)平均規(guī)模約20 萬t/a。這種狀況使企業(yè)的規(guī)模效益無法實現(xiàn)，限制了企業(yè)技術(shù)水平、裝備水平、產(chǎn)品檔次的提高。

（2）優(yōu)質(zhì)原料缺口大，對外依存度高

隨著紙及紙板消費數(shù)量的增長和現(xiàn)代造紙行業(yè)產(chǎn)能的增加，河南省造紙纖維原料供需矛盾突出，缺口增大。2021 年河南紙漿消耗總量約314 萬t，其中木漿141 萬t，非木漿20 萬t，廢紙漿153 萬t。木漿消耗中，本地產(chǎn)木漿約70 萬t，占木漿總消耗量的49.6%。從進口依存度看，2021 年河南省外購木漿約71 萬t，外購廢紙（漿）約90 萬t，外購木漿和外購廢紙（漿）約占河南省原料總消耗量的51.3%。2021 年河南省314 萬t 漿的原料消耗中約51.3%依靠外購，影響河南省造紙行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。林紙一體化發(fā)展雖已形成共識，但河南省目前只有焦作瑞豐紙業(yè)的15 萬t/a、濮陽龍豐紙業(yè)的11 萬t/a、新鄉(xiāng)新亞的24 萬t/a、江河紙業(yè)5 萬t/a、河南天邦科技5 萬t/a 及新鄉(xiāng)鴻泰紙業(yè)5 萬t（化機漿)，新鄉(xiāng)新亞紙業(yè)10 萬t/a、駐馬店白云紙業(yè)10 萬t/a 等少量以木片為原料的化學(xué)漿。

（3）資源消耗較高，污染防治任務(wù)艱巨

河南省造紙行業(yè)不合理的原料結(jié)構(gòu)和規(guī)模結(jié)構(gòu)以及不高的技術(shù)裝備水平，決定了河南省造紙行業(yè)水、能源、物料的消耗較高并成為主要的污染源。除少數(shù)企業(yè)或部分生產(chǎn)線綜合能耗接近國際、國內(nèi)先進水平外，大部分企業(yè)綜合能耗較高。隨著國家、省、市和地方人民政府對生態(tài)環(huán)境要求越來越高，河南省造紙行業(yè)面臨的生態(tài)環(huán)保壓力越來越大，污染防治任務(wù)依然艱巨。2021 年河南省要求75 t 以下鍋爐停止燃煤，全部改造成燃氣鍋爐或?qū)ふ腋浇聼嵩础?/p>

（4）裝備研發(fā)能力差，先進裝備依靠外購

“十三五”期間，我國制漿造紙技術(shù)裝備的研究、開發(fā)、制造總體水平不高，除了部分適合我國國情的非木纖維制漿技術(shù)及裝備已具備國際先進水平外，國內(nèi)造紙企業(yè)與制漿造紙裝備制造企業(yè)未能成為研發(fā)的主體，產(chǎn)、學(xué)、研、用未能形成合力，原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進消化吸收再創(chuàng)新的能力不足。河南省制漿造紙技術(shù)裝備研究主要以廢紙制漿為主，裝備制造業(yè)目前能提供年產(chǎn)30 萬t 廢紙制漿成套設(shè)備，年產(chǎn)10 萬t 以下文化紙機以及年產(chǎn)30 萬t 箱紙板、瓦楞原紙機等裝備。技術(shù)水平與國內(nèi)外相比有一定差距，大型先進制漿造紙技術(shù)裝備幾乎全部外購。河南江河紙業(yè)和河南大指公司技術(shù)人員把國內(nèi)文化紙機車速提高到1500 m/min，河南大指造紙裝備集成工程有限公司以江河紙業(yè)為依托，將其擁有的高速紙機核心技術(shù)、改造經(jīng)驗與國內(nèi)現(xiàn)有制造業(yè)資源進行戰(zhàn)略整合，實現(xiàn)高速寬幅造紙成套裝備的國產(chǎn)化。有能力開發(fā)30 萬t/a以上的白紙板機、箱紙板機、瓦楞原紙機。

（5）資本結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展任務(wù)艱巨

近幾年，河南造紙行業(yè)利用外力成就顯著。非造紙企業(yè)進入造紙行業(yè)，在河南造紙行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、管理水平提高以及資金壓力緩解等方面發(fā)揮了重要作用。河南投資集團為調(diào)整河南造紙產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，共投資70 多億元為濮陽市龍豐紙業(yè)、焦作市瑞豐紙業(yè)、駐馬店市白云紙業(yè)新上先進設(shè)備；深圳鰲迎投資公司接收漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司；河南永威公司投資沁陽常樂紙業(yè)，河南順捷環(huán)保科技有限公司出資收購原濟源騰盛紙業(yè)；河南都氏集團投資沁陽宏濤紙業(yè)、河南雅都紙業(yè)公司等。與外來企業(yè)比較，原來造紙企業(yè)數(shù)量多，絕大部分存在生產(chǎn)規(guī)模小、裝備水平低、產(chǎn)品市場份額小、競爭能力差等有待解決的問題。因此，在堅持合理利用外來資金的同時，重視產(chǎn)業(yè)資本結(jié)構(gòu)的進一步優(yōu)化，定位好河南各類經(jīng)濟類型造紙企業(yè)的共同生存與發(fā)展空間，加快行業(yè)的聯(lián)合、兼并、重組，形成合理的多元化投資主體和合理的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，盡快提高河南造紙企業(yè)的國內(nèi)外競爭力，將是河南造紙行業(yè)迫切需要面對的重要問題。

3.2 2022 年河南省主要續(xù)建和開建的造紙項目

2022 年河南省續(xù)建和開建的項目有：河南天邦集團紙業(yè)有限公司10 萬t/a 文化紙生產(chǎn)線升級改造項目；新鄉(xiāng)鴻泰紙業(yè)10 萬t/a 液態(tài)碳酸鈣研磨生產(chǎn)線，提升改造OCC 制漿生產(chǎn)線，增加熱分散系統(tǒng)項目；河南雅都紙業(yè)30 萬t/a 再生包裝紙項目；駐馬店中南紙業(yè)有限公司年加工生產(chǎn)10 萬t 生活用紙項目；新鄉(xiāng)新亞紙業(yè)技改500 tDS/d 堿回收系統(tǒng)，投資1.5 億元購置板式降膜蒸發(fā)器、黑液燃燒爐500 t/d、連續(xù)苛化器、燒堿澄清器及其輔助設(shè)備各一套，實現(xiàn)造紙污染物綠色化處理，年產(chǎn)40 萬t 液包紙項目；河南省龍源紙業(yè)股份有限公司2022 年新建年產(chǎn)200 萬t 綠色環(huán)保包裝新材料項目；河南商水金田紙業(yè)年產(chǎn)350 萬t 高檔包裝紙和50 萬t 化機漿、半化學(xué)漿項目等，預(yù)計2022 年底產(chǎn)能增加60 萬t。

3.3 2022 年河南省造紙行業(yè)總產(chǎn)量預(yù)測

鑒于2022 年河南省造紙行業(yè)將新增產(chǎn)能60 多萬t，由于原料、環(huán)保、資金、市場等原因，預(yù)計河南省將自動淘汰落后產(chǎn)能30 萬t/a，到2022 年末河南省紙及紙板總產(chǎn)能依然維持在810 萬t。隨著近階段造紙行業(yè)銷售逐漸回暖，預(yù)計2022 年河南省紙和紙板產(chǎn)量約400 萬t，比2021 年增長8.4%。