知識產權視域下的山東省新舊動能轉換戰略現狀

張嶄穎，張化偉，白青利，劉英，倪娜

（1.中國石油大學（華東）圖書館，山東 青島 266580；2.青島西海岸新區農業農村局，山東 青島 266580；3.北京睿思厚景科技發展有限公司，北京 100081）

新舊動能轉換是推動中國經濟發展良性變革的重要戰略。新動能的主要特點是通過創新驅動、提高效率拉動經濟增長，而舊動能主要通過要素投入、增加投資拉動經濟增長［1］。2018年01月03日，國務院正式批復《山東新舊動能轉換綜合試驗區建設總體方案》（國函〔2018〕1號）（下文簡稱《方案》）［2］，同意設立山東新舊動能轉換綜合試驗區。山東新舊動能轉換綜合試驗區是中國第1個以新舊動能轉換為主題的區域發展戰略綜合試驗區。山東將新舊動能轉換作為貫徹新發展理念、推動高質量發展的總抓手，確立了“一年全面起勢、三年初見成效、五年取得突破、十年塑成優勢”的總體部署［3］。

新舊動能轉換的重點之一是技術層動能轉換，技術創新是經濟發展各時期推動新舊動能轉換的核心動力［4］。《方案》［2］中寫道：“以新技術、新產業、新業態、新模式為核心，以知識、技術、信息、數據等新生產要素為支撐，積極探索新舊動能轉換模式，推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革”。2018年，為發揮知識產權創新支持新舊動能轉換的重要作用，山東省知識產權局正式印發《知識產權創新支持新舊動能轉換的工作措施》［5］。知識產權創新是新舊動能轉換的核心驅動力，也是產業結構調整的促進劑，而專利則是度量和評價科技創新的重要標準。技術創新能力產出型指標主要包括專利和創新，其中最主要的是專利指標，以及由此延伸的基于專利的創新指標和引用個數指標［6］。近年還有學者以空間計量分析為手段，選擇專利授權數衡量技術創新［7］。

政府政策扶持和企業自身研發團隊不足以滿足技術層動能轉換所需創新動力，需要引入高校與科研機構等學術界科研群體的力量，協同合作。政府—產業—高校相互聯系、共同發揮作用的模式可以用三螺旋理論來闡釋。三螺旋概念原本是在生物學領域用以解釋DNA的螺旋結構，最初被用于研究復雜的轉型過程［8］。在創新三螺旋理論中，大學、企業和政府3個主體可以形成多種互動關系，各自發揮自己的獨特作用來謀求合作，在合作中創新，在創新中合作［9］。

推動傳統產業轉型升級是新舊動能轉換的重點工程。傳統能源產業，例如煉油化工工業，作為國民經濟的支柱產業，既是能源生產大戶，又是能源消耗大戶［10］。從產業鏈來看，煉化處在承上啟下的關鍵環節，供應端的產能嚴重過剩疊加需求端的成品油需求增速放緩，將進一步擠壓煉化行業的利潤空間，倒逼煉油廠加快轉型升級［11］。煉油、石化、輪胎、化肥等傳統化工產業在全行業中占有很大比重，長期依靠的高投入、高消耗、高排放、低效益的粗放式發展模式已難以為繼，迫切需要進行技術升級與產品轉型［12］。地方煉油企業是指游離在國家石油公司之外的，由地方政府或民營資本投資的煉油企業。山東地方煉油企業誕生于20世紀60年代，主要是縣鄉兩級政府投資興建的國有企業或鄉鎮企業［13］。作為新舊動能轉換戰略的具體實施步驟之一，《方案》［2］中提出：加大小化工、小煉油整治力度，淘汰“小散亂”低端產能。2018年，山東省人民政府印發了《關于加快七大高耗能行業高質量發展的實施方案》［14］，方案中寫道：為深化供給側結構性改革，加快新舊動能轉換，山東省調整低效產業，對鋼鐵、地煉等7大高耗能行業進行大調整、大優化、大布局，以此推動該省工業高質量發展。

根據上述背景，文中以山東省7大高耗能行業中的地煉行業為例，對該領域企業的專利現狀進行概述及分析。通過分析結果評價技術優化調整態勢，并從三螺旋理論視角觀察新舊動能轉換戰略中高校—企業—政府3主體的融合協作、協同創新情況。

1 專利檢索策略

1.1 研究對象

根據國家經濟貿易委員會、國家工商行政管理局《關于印發經清理整頓保留的小煉油廠名單的通知》（國經貿石化［2000］1095號）［15］中被保留的山東地煉企業名單，結合實際調研結果，確定了41家山東地區實際經營中包括煉化項目的企業作為研究對象。

1.2 檢索策略

以incoPat專利檢索分析平臺為工具，以山東地煉企業名稱及其變體為檢索詞在“申請人”、“專利權人”、“被許可人”、“受讓人”等字段進行檢索，并輔以原始申請人地址所在地為山東的限定條件，在全球已公開或公告的專利（包括但不限于7國2組織的專利數據）中進行檢索。進一步地，在檢索結果中使用煉油、煉制、石油、成品油、瀝青、石化等主題詞，于全文字段進行限定，最終確定入選專利。檢索時間為2022年4月29日。

1.3 數據處理

由于1件專利申請從公開到授權后的維持可能會經歷多次公開或公告，所以會對應有多個公開公告號。雖然不同公開階段的文獻可能會在說明書或權利要求書的內容上做些許調整，但是專利技術內容是一樣的。為了保證統計結果的準確性，對這種類型的專利數據進行去重處理，僅保留1件最近法律狀態的對應的公開文本或公告文本。按上述檢索策略進行檢索，得到1 735件專利。

2 專利宏觀態勢分析

2.1 專利申請趨勢及法律狀態

專利申請數可反映某特定創新主體在特定時間段內的科技創新產出狀況，是衡量申請人技術研發活動的活躍度、及其運用知識產權積極性的重要指標。山東地煉企業專利申請趨勢見圖1。

圖1 山東地煉企業專利申請趨勢

由圖1可見，2007年之前山東地煉企業的專利產出及保有量幾乎為0，2008～2017年，年均申請量在35件，2018年申請量為192件。專利申請量的突增，與2018年《方案》［2］、《通知》［14］等政策的出臺有關，2020年申請量達到295件。2021～2022年的數據下降是因為專利申請后需經過一段時間才能被公開，若干專利申請暫時不能被檢索所致。

全部專利申請中有1 103件專利被授權，占申請總量的64.6%；370件專利因未繳年費導致終止失效，占申請總量的21.7%。

2.2 申請人排名

在檢索基礎上對申請人進行排名，見圖2。

圖2 山東地煉企業專利申請人排行

排名第1位的山東石大勝華化工集團股份有限公司不但在專利數量上占優，其專利授權比例也高達84%。該公司成立于2002年，其前身是國家“雙一流”學科建設高校—中國石油大學（華東）的校辦企業，其實際控制人為中國石油大學（華東）。對專利的發明人字段進行分析后發現，該公司專利數量排名前10位的發明人均為青島中石大科技教育集團有限公司工程師。

2.3 申請人類型

對上述1 735件專利的全部申請人按創新主體類型進行統計，可以看出山東地煉企業與科研機構及高等院校之間的合作較少，三螺旋結構優勢未能得到體現。

對與科研機構及高等院校共同申請專利的企業按專利數量進行分析可得：山東玉皇化工有限公司有18件專利是與高校或科研院所共同申請，山東宜坤化工有限公司4件，山東石大勝華集團股份有限公司、山東魯北化工股份有限公司、東辰控股集團有限公司各有2件。共同申請專利數量最多的山東玉皇化工有限公司，其專利申請總數僅次于山東石大勝華集團股份有限公司，排名第2。

與科研院所及高校之間的研發合作是企業科技創新的促進劑。專利申請數排名第2位的山東玉皇化工有限公司在與非企業類科研機構合作申請方面的優秀表現就是對三螺旋理論的佐證。

2.4 海外專利

在檢索結果中，有9項世界知識產權組織專利（PCT）申請，其申請人為山東石大勝華化工集團、中海石油東營石化有限公司及沈陽化工大學（與石大勝華化工集團合作），具體專利見表1。

表1 山東地煉企業國際專利

山東石大勝華化工集團的海外專利申請數排名第1，該公司的表現與其高校背景有關，是三螺旋理論對企業技術創新正向推動作用的體現。

2.5 轉讓及許可情況

轉讓和許可均為專利的獲利方式，亦是評價專利價值的重要指標。2者區別在于：轉讓是專利權人將專利所有權轉移至受讓方，受讓方繼而成為新的專利權人；許可則是專利權人允許被許可人在一定的時間和范圍內獲得專利的使用權，專利權沒有變更。

山東地煉企業按專利數量排名的轉讓人/受讓人、許可人/被許可人前10名分別見圖3～6。

圖3 山東地煉企業專利轉讓人排名

圖4 山東地煉企業專利受讓人排名

圖5 山東地煉企業專利許可人排名

圖6 山東地煉企業專利被許可人排名

對涉及貿易行為的專利進行分析后可知，絕大多數專利的轉讓人/受讓人，許可人/被許可人皆包含同一公司的董事長/總公司/分公司。此種行為大部分屬于因申請人（公司）合并、重組、分立、撤銷、破產或改制而引起的著錄項目變更，并不產生實際效益。

為更好呈現山東地煉企業專利轉化情況，對專利權或使用權跨企業交易的專利進行統計，結果為：轉讓專利24件；受讓專利16件；許可專利12件；被許可專利11件。專利的轉入及轉出量均相對過少，反應了山東地煉企業的專利運營工作尚待完善，同時也體現出企業對利用專利市場尋求技術支持的積極性并不高。

3 專利技術領域分析

3.1 IPC分類

山東地煉企業專利IPC結構主要集中在C部及B部。排名前5位的小類分類號為：B01D（分離）、C01G（含有不包含在C01D或C01F小類中之金屬的化合物）、B01J（化學或物理方法，例如，催化作用或膠體化學；其有關設備）、C07C（無環或碳環化合物）、及C02F（水、廢水、污水或污泥處理）。

3.2 技術點分析

中國石油化學工業由石油加工（煉制）和石油化工組成。石油加工過程主要包括1次加工工藝（原油蒸餾工藝，又稱常、減壓蒸餾，龍頭工藝）、2次加工工藝（包括催化裂化工藝、催化重整工藝、焦化工藝等）以及3次加工（加氫、異構化、醚化、烷基化）提高產品質量的工藝技術組成。

石油化工主要是以天然氣及石油加工的部分產品（石腦油、輕柴油等）為原料，通過烯烴、輕芳烴、乙炔、萘、合成氣等中間產品最終生產3大合成材料及其它化工產品。在煉化過程中，原油、半成品、成品及輔料在全流程中的動力運輸儲存及控制系統，石油石化產業的安全、清潔生產和石油產業鏈下游所產生的環境保護問題也成為石油煉化領域技術創新重點。

將石油煉化領域劃分為：1次加工及產品、2次加工及產品、3次加工及產品、石油化工及產品、動力運輸儲存系統、清潔環保等6個部分。對山東地煉企業專利按技術內容進行歸類，以期揭示其技術演進過程（2022年公開專利數量較少，暫不納入分析范圍）。

石油化工類和環保技術相關專利近年的申請量激增，傳統的原油加工及產品及運輸儲存相關技術專利的申請量無增長拐點。

3.3 技術熱點

以2018年山東新舊動能轉換綜合試驗區的設立作為拐點，將全部專利按申請日分為2004～2017年、2018年至今2個時間段，分別對其專利技術熱點進行分析。

2004～2017年，山東地煉企業專利技術熱點前3位的關鍵詞組合為：輸出管道|蒸汽管線|空冷器（193件）；橡膠增塑劑|精餾塔|碳酸二甲酯（179件）；催化劑|稀土催化劑|聚異戊二烯（125件）。排名1～3位的組合分別為石油煉化過程中使用的機械裝置、添加劑及催化劑。

2018年至今，山東地煉企業專利技術熱點前3位的關鍵詞組合為：分餾塔|碳酸甲乙酯|反應精餾塔（171件）；液壓拉馬|化工安全|間歇輪（167件）；不溶性硫磺|旋流分離器|分離裝置（155件）。排名第1的組合仍為石油煉化相關技術；排名第2的組合涉及化工安全；排名第3的組合中，有50%以上的專利涉及廢油、廢液等污染物的分離處理技術。

從2個時間段專利技術熱點的對比可以看出，山東地煉企業的技術研發重點已經從生產工藝方法的改進，逐漸向安全生產、清潔生產領域轉變。

4 結束語

（1）山東地煉企業的專利產出在2018年的突增，與該年《山東新舊動能轉換綜合試驗區建設總體方案》等相關政策的出臺相關。

（2）山東石大勝華化工集團是高校—企業—政府三螺旋理論最具代表性的企業，在專利申請量及海外專利申請量2個指標中均列第1；與科研院所或高校合作申請專利數量最多的是山東玉皇化工有限公司，該公司的專利申請總量僅次于山東石大勝華化工集團。

（3）山東地煉企業第1件海外專利的申請日為2019年12月10日，目前僅有9項世界知識產權組織專利（PCT）申請。海外專利申請起步晚、數量少、生效國過于單一，說明各企業對海外專利布局重要性的認識不足。

（4）山東地煉企業專利實際轉讓及許可數量較少，說明山東地煉企業對專利市場的認識和利用程度亟待提高。需要研發人員從市場需求出發尋找研發方向，也需要有技術需求的企事業單位放眼專利市場，按需索求。

（5）山東地煉企業已將技術研發的重點從改進生產工藝及方法，逐漸向安全生產、清潔生產領域傾斜，是在知識產權層面對新舊動能轉換戰略取得成績的最直觀體現。

建議將所述分析評價方法從地煉企業推及山東省其它高耗能行業，從多角度評價山東新舊動能轉換戰略的實施情況。