替代燃料發展持續壓縮油品市場空間

全球能源按品類可以分為化石能源（煤炭、石油和天然氣）和可再生能源，其中煤炭和天然氣在全球范圍內主要用途是發電，二者用于發電的消費量分別為41%、68%；而石油主要用途是交通，占比65%。因而交通運輸業是國民經濟在生產過程中連接各部門的鏈條和紐帶，是一個感應度和帶動度很高的基礎產業，被喻為經濟大動脈，也是耗油大戶。在天然氣和電力等替代燃料不斷增加，汽車消費市場逐步成熟，單位油耗降低，以及人口和經濟增長放緩等因素共同作用下，全球成品油消費增幅將逐步下滑，替代燃料發展持續壓縮油品市場空間。

根據IEA最新發布的《2022年全球電動汽車展望》，2021年全球電動汽車銷量打破紀錄，并且于2022年上半年繼續保持強勁增長勢頭。這在很大程度上得益于世界很多國家和地區采取的積極扶持政策。統計顯示，2021年相關補貼和激勵公共資金約為300億美元，同比翻了一番。這其中，我國電動汽車發展最為亮眼，2021年我國新能源汽車銷量增長了2倍，達到330萬輛，占全球銷量的半壁江山，較不足9%的全球滲透率高出5個百分點。2022年上半年，我國新能源車市場共完成260萬輛零售銷量，同比增長120%。截至2022年6月底，全國新能源汽車保有量達1001萬輛，其中純電動汽車保有量為810.4萬輛，占新能源汽車總量的81%。值得一提的是，新能源車銷量的巨大增長是在汽車市場萎縮的大背景下取得的，這也意味著新能源車正加速替代傳統燃油車。數據顯示，2022年1—5月，我國新能源滲透率為18%，而歐洲為16%，北美洲為6%，除中國以外的亞洲新能源滲透率僅為1%。

18%的滲透率是什么概念？這意味著在一季度每賣出100輛車，就有18輛是新能源汽車，傳統燃油車市場份額已被撕開巨大裂口。此外，18%新能源汽車滲透率有著更特殊意義。所謂滲透率，它指的是“商品現有需求量”和“商品潛在需求量”比值，而18%滲透率往往表明行業發展將迎來“主升浪”。

2021年新能源汽車對汽油替代比達到4.18%，2017年替代比僅0.91%，目前新能源汽車的增長，已經由政策驅動轉向市場、消費拉動新階段。

汽油下游消費主要是交通運輸和生活消費兩大部分，兩者約占汽油總消費量的65%以上。所以，影響交通用汽柴油需求量最主要因素是新能源汽車市場發展。通過調節新能源汽車銷售滲透率，觀察不同情況下未來交通用汽柴油需求變化情況，可以測算出在不同達峰年度下對應全球新能源汽車市場發展情況及對全球交通用汽柴油消費量的影響，包括2022年立即達峰、2025年達峰和較晚的2035年達峰。

“從全球各主要國家及政府頒發的新能源汽車規劃來看，到2030年，最遲2035年，市場上將不會再有燃油車銷售，新的趨勢已經發生。”5月24日，寧德時代首席制造官倪軍在瑞士達沃斯舉行的2022世界經濟論壇年會上如是說。據CleanTechnica網站2021年全球新能源品牌銷量數據顯示，2021年全球新能源車型累計銷量近650萬輛，較去年同期增長108%。燃油車和新能源車一降一增的趨勢，正是當下汽車市場發展趨勢。

2021年全球多家車企發布新能源發展計劃，更多科技企業開始進軍新能源汽車領域。汽車產業在數字化、智能化、綠色化方向持續發力，將促進全球交通可持續發展，助力各國經濟綠色復蘇。評級機構標準普爾預計，2022年，電動汽車銷量將占全球汽車總銷量的7%–10%，整個汽車產業電氣化轉型趨勢將繼續加強。我國在“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要中提出，聚焦新能源汽車等戰略性新興產業，“加快關鍵核心技術創新應用，增強要素保障能力，培育壯大產業發展新動能”。從推進新能源汽車下鄉到保障生產企業用能等，全國各地支持新能源汽車的舉措為產業快速發展提供助力。工業和信息化部最新數據顯示，截至2022年6月底，我國已建成各類充電樁194.7萬個，其中公共充電樁92.3萬個、私人充電樁102.4萬個，換電站716座，形成全球最大規模的充電設施網絡。

“充電基礎設施建設，說到底是要解決新能源汽車補能問題，從而化解新能源車主‘里程焦慮’和續航痛點。”毛加祥表示，新能源汽車保有量快速增長，未來將對我國充電基礎設施提出更大挑戰。構建與新能源汽車產業發展相適應的充電設施網絡，需要以發展眼光看待問題，不斷在發展中尋求難題破解之道。

全球交通用油需求量將在2029年達峰。2020年由于疫情爆發，全球交通用油消費量大幅下滑，從2019年的4444萬桶/天跌至3978萬桶/天，同比下 降10.5%。2021年隨著全球疫情得到控制，各國政府放松防控管制，全球交通用油消費量大幅回升，直接反超2019年水平，達4681萬桶/天。業界認為疫情影響結束后，主導交通用油需求量主要因素，是新能源汽車銷售滲透率和傳統能源車油耗下降水平。根據卡諾模型，預測2029年，全球交通領域汽柴油消費量達峰，消費量約4944萬桶/天。根據IEA報告，對應2030年全球新能源汽車銷售滲透為33%，對應2030年全球新能源汽車銷量達3147萬輛。隨后由于新能源汽車快速滲透，交通用油需求量加速下降。一直到2050年全球燃油車完全禁售，交通用油隨傳統能源保有車輛的逐年報廢而告別歷史舞臺。而全球新能源汽車保有量在2050年全球燃油車實現完全禁售后，反超全球傳統能源車保有量。到2060年，全球新能源車保有量達32億輛，全球傳統能源車保有量僅17億輛，此時全球交通用油消費量降至2343萬桶/天。

通過對新能源汽車滲透率做敏感性分析，并對不同達峰情況下全球新能源汽車銷售滲透圖進行縱向比較，可以得出這樣結論，全球交通用汽柴油消費量在2022年達峰、2025年達峰、2029年（基準年）達峰和2035年達峰，分別對應2030年全球新能源汽車銷售滲透率100%、67.85%、33%和14%。航空用油在不考慮可持續燃料因技術突破等原因帶來價格優勢而得以快速普及的情況下，航空煤油消費量到2060年會持續增長，不存在峰值。