線控底盤賽道，自主發展正當時

文 / 中國汽車工業協會行業發展部業務主任 蒿繼深

在電動化、智能化驅動下，汽車底盤迎來換道晉級的新時代。中國自主品牌有望打破歐美日底盤供應鏈的強勢地位，在線控底盤領域實現趕超。

隨著汽車電動化和智能化發展，我國新能源汽車市場迎來爆發式增長。自主品牌憑借電動化和智能化先發優勢在新能源車時代實現品牌向上，開始搶占傳統合資及外資品牌市場份額。2022年上半年傳統自主品牌在國內市場新能源車份額提升至 57.5%，全球新能源車市場份額提升至 34.3%。在中高端車型中，自主品牌新能源車型智能化配置滲透率相較合資和外資品牌具備優勢。

自主零部件企業背靠我國自主整車企業，憑借本土化及快速響應優勢，將在電動化和智能化市場獲得更多配套機會，在產業鏈重塑中迎來發展機遇。傳統燃油車的底盤系統機械、液壓零部件繁多，結構復雜，能效利用低，無法適應電動化的發展趨勢和滿足自動駕駛對車輛操控和安全的需求。線控底盤以電信號代替傳統式的機械設備、液壓機或氣動式等類型的聯接，具有結構緊湊、響應速度快與控制精度高的優點，更加匹配電動智能汽車。在電動化與智能化轉型的推動下，線控底盤發展迅速，自主供應商借助變革機遇奮起直追，疊加中國速度、性價比、整零協同優勢，在線控底盤領域或將誕生全球性的零部件龍頭企業。

線控底盤快速增長，自主品牌加入新賽道

中國智能電動汽車市場跑在世界前列，在全球汽車市場中地位愈發重要，成為汽車供應鏈變革中的新中心。在電動化、智能化驅動下，汽車底盤迎來換道晉級的新時代。中國品牌有望打破歐美日底盤供應鏈的強勢地位，在線控底盤領域實現趕超。

線控底盤由轉向、制動、換擋、油門和懸架五大系統構成。線控換擋和線控油門門檻較低，現在已經較為普及。空氣懸架可以提高電動車型競爭力，成為高端品牌增配的主要產品之一，開啟了空氣懸架在中國應用加速的新局面。線控制動和線控轉向與車輛駕駛安全高度相關，是支撐高級自動駕駛技術實現的關鍵，是線控底盤的核心，目前正處于技術的進化和發展階段，增長潛力巨大，是我國自主品牌突破的重點領域。

線控制動系統可分為電子液壓制動系統（EHB）和電子機械制動系統（EMB）。EHB在原有傳統液壓制動基礎上發展而來，可分為One-Box和Two-Box兩種技術方案。One-Box集成了 ESC、ABS 等功能，集成度高，體積小，重量輕，能量回收強，已成為當前的主流方向。EMB通過電機驅動制動墊塊，整個系統中沒有連接制動管路，采用ECU直接控制，易于實現ABS、TCS、ESP、ACC等功能，較EHB優點突出，但技術難度大，目前還處于研究階段。目前全球主要的線控制動系統供應商為博世、大陸、采埃孚等國際企業，其中博世率先自研布局線控制動，占據領先的市場地位。國內供應商目前市場份額較低，但參與者眾多，包括伯特利、中汽創智、格陸博、拿森電子、利氪科技等企業在積極布局線控制動領域，加大One-Box 產品的開發；伯特利作為國內線控制動先行者，深耕制動領域多年，是國內首家研發出 One-Box 產品的供應商，產品在輕量化水平、建壓速度、制動能量回收效率等關鍵產品性能參數上表現優異。其他企業也在加快推出自己的 One-Box 產品，中汽創智、格陸博、利氪科技等企業都計劃在未來兩年推出 One-Box 產品。隨著我國自主品牌One-Box線控制動產品種類逐漸豐富、產能逐步擴大、技術愈發先進，自主品牌線控制動產業將會展現出強大的競爭力。

汽車轉向系統經歷了機械轉向系統、機械液壓助力轉向系統、電子液壓助力轉向系統、電子助力轉向系統（EPS）到線控轉向系統（SBW）的發展，系統的集成度越來越高，空間占比越來越小，同時更加智能和高效。電子助力轉向系統（EPS）仍保留轉向軸及齒輪齒條，電機僅起到助力作用，為當前市場主流配置；線控轉向系統（SBW）徹底取消方向盤和齒條間的機械連接，采用 ECU 傳遞指令，執行電機驅動轉向輪轉動，具有響應速度快、體積小、重量輕、碰撞安全性高等優勢，是未來轉向系統發展方向。目前電動助力轉向系統（EPS）市場仍被捷太格特、博世等國際轉向頭部企業主導。我國自主品牌發展迅速，耐世特已經位于行業第一陣列，其他企業也已經有豐富的EPS產品陸續推向市場，未來我國自主品牌的EPS產品市場占有率將持續攀升。線控轉向系統（SWB）在 EPS系統上發展而來，技術研發需要建立在 EPS 技術的深厚積累上，因此線控轉向系統研發參與者大多數是傳統的 Tier1 EPS 系統供應商，新廠商切入比較困難，國內企業正在研發線控轉向系統，短期內線控轉向市場還將由博世、耐世特等巨頭所主導。

背靠國內市場，自主品牌換道超車

在智能化、電動化大趨勢下，汽車零部件技術持續革新，各項新技術層出不窮，各種勢力加入其中，零部件行業的競爭格局面臨重塑。在新能源汽車領域，國內已建立起較為完善的電動汽車自主產業鏈，動力電池市場中自主企業占據絕對優勢，主要自主品牌車企新能源電驅及電控系統已基本實現國產化配套。線控底盤站在汽車電動化和智能化兩個賽道的交叉點上，市場容量巨大，2025年全球線控底盤市場規模有望超千億元。尤其是線控制動和線控轉向，技術壁壘高，增長速度快，且當下格局未定，非常具有成長性，將成為自主零部件企業重點突破領域之一。

線控底盤市場首先吸引了資本市場的重視，多家線控底盤企業獲得大量投資，比如成立一年的利氪科技獲得國內外投資機構近2億元的投資，同馭汽車完成近2億元A+輪融資，上海拿森汽車電子有限公司完成約5億的C輪融資，北京英創匯智科技有限公司完成最新一輪數億元的融資。同時，我國清華大學、同濟大學等老牌汽車高校，密切關注線控底盤發展，持續加大線控底盤技術的研究與開發，持續為線控底盤企業輸出人才和技術。如英創匯智，核心團隊來自清華大學，已研發出具有國際先進水平的多款線控底盤關鍵產品；同濟大學科研團隊發起組建的上海同馭汽車科技，專注于“下一代線控底盤關鍵技術”的研發和產業化，已經成長為我國智能駕駛與新能源汽車關鍵零部件領域的新銳企業之一。

充足的金融投資和人才儲備，加快了我國線控底盤市場的發展，大量資金被用作產品開發、人才吸引和產線建設等方面，產品的開發和量產周期被大大縮短。近幾年，自主品牌陸續推出多款線控底盤核心產品，在線控制動領域已經實現了One-Box技術方案的的產品突破，同時加大電子機械制動系統（EMB）的研發；在線控轉向領域，我國自主品牌的電子助力轉向系統（EPS）市場份額持續攀升，線控轉向SWB產品技術也被突破，緊追全球轉向巨頭。

自主線控底盤發展未來可期

安全可控的汽車供應鏈體系建設為自主線控底盤企業帶來新的發展機遇。汽車是國民經濟的重要支柱產業，產業鏈長、涉及面廣、帶動性強、國際化程度高，某個地區的相關企業出現供給不足甚至暫時停產，都會對產業鏈安全穩定帶來較大挑戰。近期的疫情散發、供應緊張、復雜國際形勢等突發情況，對我國的汽車供應鏈穩定造成嚴重破壞，迫使整車企業進行供應鏈戰略調整，推動供應鏈的本土化、區域化。線控底盤作為汽車的核心結構，是主機廠最關注的零部件之一，汽車供應鏈的本土化建設給自主線控底盤企業帶來了更多的上車應用機會。目前，自主品牌已經獲得了大量的開發項目，比如伯特利承接的項目已有20多個，更有幾十個在洽談中，公司正在抓緊增加產能以應對更高的市場需求。

中國作為世界第一大汽車市場，有培育自主產業鏈的強大基礎，可以為線控底盤零部件企業提供巨大的發展基礎。同時，中國也是競爭最為激烈的汽車市場，以往的經驗表明從中國市場脫穎而出的零部件企業在研發、產能和成本上面具有強大的競爭力，有能力參與國際競爭，并成長為全球化的國際企業。

智能汽車生態產業鏈建設推動主機廠和零部件企業協同發展。線控底盤作為電動化和智能化的重要支撐，零部件多，需要與自動駕駛以及整車系統進行深度融合，所以線控底盤技術的開發也需要零部件企業和整車企業在軟硬件方面進行高度協同。未來主機廠將尋求與線控底盤合作企業共同打造標準化、模塊化的底盤平臺和軟件架構。相較于國外廠商，自主供應商擁有眾多的本土工程師可以支撐國內主機廠復雜的開發及配套；同時國內供應商響應迅速，可以更好地滿足國內快速迭代的技術需求，未來自主供應商將會獲得更多與主機廠合作的機會，尋求更大的發展機遇。

以中汽創智為代表的科技企業，立足于Tier0.5供應商，與主機廠協同合作，共同在線控底盤領域開發共性、平臺化的核心技術模塊和整體技術方案，共同探索商業模式創新，并尋求和多級供應商在各層次上面進行戰略合作。在新的合作模式下，整車廠更需要專注于頂層設計能力，更多地關注整車框架的定義和開發；供應商主導線控底盤總成，通過整合制動、轉向、懸架、域控等供應商資源，為主機廠提供系統解決方案，從而讓雙方都能夠專注于各自擅長的領域，并提高合作效率，降低整體開發成本，縮短車型上市時間。全新的合作關系將會促使整車企業尋求更加穩定長久和值得信賴的伙伴，自主品牌在新的合作模式下大有作為。