保險業十年量質齊升

宋文娟

中國銀行保險監督管理委員會。圖/IC

作為金融業的重要組成部分，保險業正在從高速發展邁向高質量發展新階段。9月3日，在2022中國保險業高質量發展論壇上，銀保監會副主席肖遠企透露，保險業總資產從2012年底的7.4萬億元增加至接近27萬億元，是全球第二大保險市場。

近期，銀保監會舉辦八次“銀行業保險業這十年”系列主題新聞發布會，由黑龍江、廈門、廣西、寧夏等各地銀保監局的相關負責人介紹銀行業保險業這十年來的相關情況。

就保險行業而言，這十年間，保險深度從2.98%上升到3.93%，保險密度從1144元/人上升到3179元/人，大病保險制度從2012年建立以來已覆蓋12.2億城鄉居民，農業保險為農戶提供風險保障從2012年的0.9萬億元增長至2021年的4.4萬億元。

連續五年躋身世界第二大保險市場

最新發布的瑞再研究院sigma報告顯示，2021年中國再度成為世界第二大保險市場，保費總額超過7000億美元，占全球保費總額的10.1%。

近十年來中國保險業高速發展。2013年中國保險業保費收入尚為世界第四，自2017年中國保費收入超過日本躋身世界第二以來，已連續五年占據全球第二保費市場份額，持續穩定地為全球保險市場貢獻中國力量。

銀保監會數據顯示，2021年保險業保費規模超4.5萬億元，十年復合增長率超11%;保險業總資產已經從2012年底的7.4萬億元，增加到2021年底的24.9萬億元，保險業總資產年均增速達14.51%。

除保費增長、保險總資產增長之外，上市保險公司、進入世界500強的險企數量也在增多。2011年底新華保險實現A+H股上市;人保集團在這些年實現了H股和A股上市。此外中國再保險集團和眾安保險也實現了在香港上市。這十年間，五家A股上市保險公司凈利潤、總資產也取得較高的增速。

中國人壽在2012年的總資產只有1.89萬億元，但是2021年其總資產達到了4.89萬億元;再如中國平安2012年的總資產只有2.84萬億元，到了2021年其總資產已達到10.14萬億元;中國太保、新華保險、中國人保集團十年前的總資產均未突破1萬億元，到了2021年這三家公司的總資產分別達到了1.94萬億元、1.12萬億元、1.37萬億元。

2021年度《財富》世界500強排行榜，有11家中國保險公司上榜。中國平安、中國人壽集團、中國人保、中國太保、友邦保險、泰康保險、中國太平、新華人壽、中國再保險等險企入選。中國平安在11年間從最初的第462位前進至第16位，泰康保險則由2020年的424位直沖至2021年的343位，提升81位。

從區域市場來看，近十年，黑龍江省保險深度由2.5%躍升至6.7%，位列全國第一，保險密度從898.3元/人提升至3185.5元/人;湖南保險深度由2.2%上升至3.3%，保險密度由705元/人上升至2278元/人;寧夏保險業資產增長4.32倍，保險深度由2.69%上升至4.67%，保險密度由968.62元/人上升至2912.29元/人，保費收入和賠付支出均保持兩位數的高速增長。廈門保險深度由3.3%上升至3.5%，保險密度由2532元/人上升至4619元/人。

與此同時，隨著保險業總資產和總保費的增長，保險賠付也大幅度提升。來自銀保監會的數據顯示，保險業賠付支出從2012年的4716億元到2021年的15609億元，十年間增長了2.3倍。

新疆銀保監局黨委書記、局長趙巍在銀保監會舉行的“銀行業保險業這十年”系列主題新聞發布會上透露，截至5月末，新疆保險業資產總額1889.03億元，保費收入408.82億元，較2012年末分別增長289.44%、244.12%，保險的給付增長幅度達到了309.27%。

主體機構擴容

從2012年開始，中國保險公司的注冊數量總體處于遞增態勢，保險公司數量從2012年的164家增至2021年的235家。

表：十年間上市保險公司資產與利潤增長情況

資料來源：《財經》記者根據保險公司年報整理。制表：于宗文

肖遠企表示，目前平均縣域保險機構15.8家，金融資源向縣域和鄉村配置的比例不斷提高。在大中小微各類銀行保險機構的數量方面是比較適當的，布局比較合理，形成了相互促進、相互補充的金融機構體系。目前中國的金融結構與中國經濟體制、經濟發展階段以及金融傳統習慣和需求特點是基本適應的。

一位在保險業工作過30余年的從業人員告訴《財經》記者，2012年前地方系保險公司較少，保險法人機構覆蓋的省份也比較少。更早的時候由于保險公司數量比較少，一家保險公司設立、開業會引發較多關注。

2012年之后，地方系的保險公司迅速發展。地方政府以及地方知名企業也開始紛紛進入保險行業，一大批地方系的保險公司在這十年間誕生了。

以地方國資和知名企業為代表的機構紛紛開始發起設立保險公司，從2012年至2021年間成立的地方系保險公司已近40家，到現在除了內蒙古、青海還沒有保險公司總部，其他省份基本都有保險公司總部。以山東為例，總部在山東的保險公司有華海財險、中路保險、泰山保險、德華安顧人壽等多家保險法人機構。

談到保險法人機構，在銀保監會舉行的“銀行業保險業這十年”系列主題新聞發布上，廣西銀保監局黨委書記、局長任慶華披露，十年來，我們通過實施“引金入桂”增加銀行保險機構及網點1287家，在西部地區中最早同時擁有財產險、人身險法人機構。

除了法人機構，保險機構網點也在加速布局。例如黑龍江地區，在發布會上黑龍江銀保監局黨委書記、局長王柱表示，持續推動開展金融招商引資活動，吸引33家銀行保險等機構進駐黑龍江，目前銀行保險機構共有194家，較十年前增加51家。

談及地方政府為何熱衷于設立保險公司或者吸引保險總部入駐，某保險業內人士認為，主要是三個方面的原因：一是保險機構入駐能帶來保險資金;二是注冊在地方，能給當地帶來稅收貢獻;三是能解決一部分就業。

事實上，對保險機構法人或分公司的設立或進駐，當地政府也常會給予財政補助等政策支持。如2021年底《深圳市關于加快商業養老保險發展的實施意見》提出，吸引保險法人機構落戶深圳，鼓勵保險公司（集團）來深設立養老保險專業子公司、養老保險事業部，健全深圳多層次養老保障體系，進一步保障和改善民生。

深圳銀保監局黨委書記、局長張利星稱，深圳在全國率先發布獨立代理人登記注冊指引，率先出臺構建新型保險中介市場體系實施意見，率先推出新型城市定制型專屬重疾險產品，率先落地環境污染強制責任保險等。十年間，深圳保險業資產規模保持全國大中城市第二位，保險業賠付支出年均增速15.6%，保障功能不斷凸顯。由此可見，轄區保險業發展為大灣區建設注入強勁動能。

保險業服務實體經濟能力增強

來自銀保監會的數據顯示，2021年底保險資金運用余額達到了23.23萬億元，其中投資債券達9萬億元，投資股票和基金達2.95萬億元。而2012年保險資金投資額為45096億元，銀行存款為23446億元。

2012年，原保監會下發了13項保險投資方面政策，這些投資政策落地后，保險資金的投資方向不再限制在銀行存款、債券、股票基金等，還可以購買銀行理財產品、信托產品、信貸資產支持證券、金融衍生品等各類金融投資產品。

從2014年允許保險資金參與創業板投資和優先股投資，到2016年-2017年支持保險資金參與“滬港通”試點、“深港通”試點，在規范要求的同時，監管對險資進一步松綁。

2017年1月，保監發〔2017〕9號文發布，強化保險資金股票投資監管。2018年4月，《保險資金運用管理辦法》正式施行。2019年，放開保險資金參與科創板投資。

2020年12月，國常會指出，提升保險資金長期投資能力，防止保險資金運用投機化，強化資產負債管理，加強風險防控。對保險資金投資權益類資產設置差異化監管比例，最高可至公司總資產的45%。鼓勵保險資金參與基礎設施和新型城鎮化等重大工程建設，更好發揮支持實體經濟作用。

2021年保險資金可投資北交所上市股票，保險資金參與投資公開募集基礎設施證券投資基金（公募REITs）開閘。保險機構參與第一批公募REITs投資數據顯示，中國保險投資基金、泰康人壽、平安人壽、大家投資控股、中再壽險、中再產險六家保險機構參與戰略配售共33.4億元，占第三方戰略投資者認購總金額的35%，是最大的機構戰略投資者。

同年銀保監會發布《關于修改保險資金運用領域部分規范性文件的通知》，為提升保險資金服務實體經濟質效，銀保監會對14件規范性文件予以修改，刪去關于“單只基金募集規模不超過5億元”等限制性規定。

保險資金大松綁之后，保險資金可直接投資戰略性新興產業，聚焦“兩新一重”建設、先進制造、高新技術、鄉村振興、區域發展等國家重大戰略，發揮保險資金作為長期穩定資金的稀缺優勢，進入國民經濟關鍵環節、核心領域，為經濟轉型升級提供支持。

目前，保險資金已成為中國債券市場第三大機構投資者、股票市場第二大投資者、公募基金最大機構投資者。

保險行業除了在資金端幫助實體經濟發展外，在承保端也積極發揮作用服務民生與實體經濟。

廈門是外來人口流入較多的城市，新市民群體規模較大。廈門銀保監局黨委書記、局長孫曉明稱，廈門市將非戶籍人口納入巨災保險參保體系，實現災害應急小額賠案一日內到賬;全國首創保險事故車輛拆檢定損中心，實現一站式交通事故快速處理;安全生產責任風險保障年均增長115.9%，為企業生產保駕護航;開展打擊整治養老詐騙專項行動，守住老百姓的“錢袋子”;聯合政府部門推出不限投保人戶籍的普惠型商業補充醫療保險“惠廈保”，目前參保人數已達103萬;鼓勵開展實習責任保險、教育機構責任保險等保險業務，深化對新市民子女教育的支持。

在特色產業方面保險業也在發揮著一些作用。以廣西為例，在發布會上，廣西銀保監局局長任慶華稱，“廣西素有‘中國糖罐子之稱，每年食糖產量約占全國60%左右。我們指導銀行保險機構深化合作，打造‘信貸+保險的綜合服務模式，銀行機構在甘蔗種植、制糖以及廢料循環再利用的全產業鏈中提供包括政策性專項貸款在內的充足信貸支持，保險機構推出糖料蔗完全成本保險和種植收入保險。從甘蔗種植到銷售，每一個環節我們都實現了金融服務的全覆蓋，為廣西糖產業撐起了保護傘，讓小甘蔗挑起了鄉村振興的大擔子。截至目前，該產業累計貸款余額超過460億元，獲得保險風險保障超10億元。”

在服務對外貿易方面，任慶華透露，2022年6月末廣西保險業累計為1566家外貿出口企業提供出口信用風險保障107.89億元，同比增長12.8%。

對外開放大步邁進

保險業是在金融行業中首批對外開放的行業。近十年來，保險業推出多項對外開放政策，對外資的吸引力不斷增強。

截至2022年5月末，境外保險機構在華共設立了67家外資保險機構和80家代表處。近十年來，在華外資保險公司資本增長1.3倍，資產增長6倍。

2019年首家外資獨資保險控股公司安聯（中國）保險控股成立;2020年友邦保險實現分改子，成為首家外資獨資人身險公司。2021年12月30日，匯豐保險亞洲收到監管批復，批準其收購國民信托所持50%匯豐人壽股權。股權變更完成后，匯豐人壽從合資公司變身為外資獨資壽險公司，成為繼中德安聯人壽之后，第二家合資轉為外資獨資的人壽保險公司。

銀保監會政策研究局一級巡視員葉燕斐表示，目前，銀行業保險業外資股權比例限制已經全部取消。此外，近年大幅減少外資準入數量型門檻，包括取消了總資產、經營年限、設立代表處年限等要求。葉燕斐透露，2018年至2021年，銀保監會新批設各類外資機構120多家。基本實現中外資業務范圍一致，允許外資保險公司可以經營交強險。截至目前，中外資銀行保險機構經營范圍已經基本實現一致。

“拓寬金融領域中外合作，外資參與中國金融市場的積極性不斷提高。改善營商環境，支持在華外資機構高質量發展，針對外資機構發展中的困難和挑戰，優化監管規則，推動現行監管規則與國際良好實踐相互銜接。”葉燕斐說。