汽車限購城市新能源汽車政策對比與分析

李 蝶，呂 旺，丁克耘，衣麗君，管 宇

（中國汽車技術研究中心有限公司 中汽數據有限公司，天津 300300）

隨著城市交通和環境問題的日益惡化，各大城市紛紛出臺燃油車限購/限行政策措施，并對新能源汽車進行豁免。目前實施汽車限購政策的城市包括北京、上海、廣州、深圳、天津、杭州以及海南省。各汽車限購城市順應發展新能源汽車的國家戰略，不斷完善新能源汽車政策環境，助推新能源汽車在國內的推廣應用。截至2020年底，汽車限購城市仍然占據著我國新能源汽車市場的主體地位。

本文旨在分析各汽車限購城市發展新能源汽車的當前政策環境和特點，預判其新能源汽車市場發展潛力、剖析地方政府政策支持力度和趨勢，對于企業在新能源產品投放規劃、地方政策合規等方面具有重要意義，對于非汽車限購城市建設新能源汽車支持及監管政策體系具有借鑒作用。

1 汽車限購城市市場現狀

1.1 各級別城市新能源乘用車銷量最大份額

2017年至2021年上半年，汽車限購城市新能源乘用車市場份額雖逐年縮窄，但仍占據最大份額，其中2020年為38.35%，如圖1所示。

從2021年上半年來看，汽車限購城市新能源汽車市場份額為34.2%，如圖1所示。銷量為34.35萬輛，同比增長157.63%，保持穩步增長，如圖2所示。

1.2 各汽車限購城市新能源乘用車銷量保持連續增長

汽車限購城市2020年新能源乘用車銷量排名依次為上海、北京、深圳、廣州、天津、杭州、海南省。2021年上半年各汽車限購城市新能源乘用車銷量均保持增長態勢，杭州市已趕超去年全年銷量，上海、廣州、深圳2021年上半年銷量均逼近2020年全年銷量，如圖3所示。

2 限購城市五大維度政策對比

2.1 發展目標

各汽車限購城市均提出“十四五”期間發展目標，距離目標仍具有很大市場推廣空間。

北京、深圳分別提出到2025年新能源汽車保有量達到200萬輛、100萬輛。北京市截至2020年底的新能源汽車保有量約40萬輛，需推廣約160萬輛新能源汽車才能完成發展目標，優化存量空間成為“十四五”期間重點工作。深圳市截至2020年底的新能源汽車保有量約48萬輛，發展目標實現難度不大，并且2021年3月深圳市發改委發布《深圳市新能源汽車推廣應用工作方案（2021—2025年）》（深發改〔2021〕154號），已明確為實現100萬輛保有量的各細分領域發展目標。

上海、杭州重視本地新能源汽車產業發展，分別提出2025年新能源汽車產量目標為120萬輛和31.3萬輛。2020年上海、杭州的新能源汽車產量分別為23.86萬輛和9 200余輛，距離各自發展目標差距較大，“十四五”期間需加快產能優化升級。此外，上海和杭州也提出銷量目標，上海要求2025年個人純電動汽車新增占比超過50%，杭州到2025年推廣應用新能源汽車10萬輛以上。

廣州、天津、海南省在2021年雖尚未出臺最新的新能源汽車發展規劃，但也明確2025年的產能或銷量比例目標。如廣州市人民政府2018年4月發布的《廣州市汽車產業2025戰略規劃》（穗府辦〔2018〕5號），到2025年確定新能源汽車產能目標為100萬輛，進入國內前三；海南省人民政府2019年3月發布的《海南省清潔能源汽車發展規劃》（瓊府〔2019〕11號），提出到2025年公共領域清潔能源化比例不低于60%，其中租賃領域不低于80%，私人領域新能源汽車占比達到80%以上，如表1所示。

此外，從上海、深圳、杭州、海南省提出的2025年比例要求來看，均高于2020年11月國務院辦公廳印發的《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》中提出的“2025年新能源新車占比達到20%左右”這一目標愿景。

2.2 地方備案要求

如表2所示，目前僅上海、天津實行與指標掛鉤的生產企業地方備案管理。2021年6月22日，廣州市發改委發布《關于進一步完善新能源汽車信息管理工作的通知（試行）》（公開征求意見稿），當前已過公示期且尚未發布正式版，后續可能也實行與指標掛鉤地方備案管理。

其他汽車限購城市雖未明確出臺地方備案文件，但也明確對企業提出新能源汽車實時監控平臺（Real Time Monitor, RTM）平臺接入、配建樁、滿足日常監管等要求，具體如表2所示。

（1）上海：車企需同時完成RTM平臺和電池溯源平臺兩個平臺接入根據《上海市鼓勵購買和使用新能源汽車實施辦法》（滬府辦規〔2021〕3號）、《關于2021年度上海市鼓勵購買和使用新能源汽車實施辦法相關操作流程的通知》，車企須向上海市經信委提出新能源生產廠商和車型登記申請，在完成申請后為具備購車資格的消費者申請“確認憑證”，消費者方可憑“確認憑證”獲得專用牌照額度，辦理車輛注冊登記手續。

從對車企的要求來看，主要有以下方面：一是需要同時完成新能源汽車數據平臺和動力蓄電池全生命周期溯源管理平臺兩個平臺的對接；二是為意向用戶落實一處符合智能化技術和安全標準要求的自用或專用充電設施；三是在滬建立完善的銷售和售后服務、應急保障及動力蓄電池回收利用體系；四是加強安全自查，在首張車型產品“確認憑證”取得后的60天內提交第三方的新能源汽車產品安全抽查報告，以及每年的第一季度提交上一年度生產企業年度責任評估自查報告。

（2）天津：以車企在津安全服務保障能力為重點。天津市新能源汽車備案流程如圖4所示，車企車型需完成備案進入天津市新能源汽車調控車型目錄，才可直接申領天津市新能源汽車指標。

備案要求重點在兩方面，一是重視在津安全服務保障能力，包括突發事故應急能力、動力電池回收處置能力等；另一方面要求做好RTM平臺對接，特別是完成車型聯調測試。

2.3 指標配置

如表3所示，汽車限購城市新能源車指標申請的產品類型、申請方式不盡相同。從新能源車產品類別來看，北京插電式（含增程式）混合動力汽車（Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV）車型不得申請新能源車指標；深圳、杭州進口PHEV車型不得申請新能源車指標。從申請方式來看，北京有指標額度要求，2021年僅6萬個增量指標，其他城市直接申領即可。

從各汽車限購城市新能源車指標配置特點及趨勢來看，其中北京新能源車指標將逐漸向家庭傾斜配置，已明確2022年及2023年家庭和個人新能源汽車指標配置的比例分別為7:3和8:2；上海市將更側重純電動車型，2023年起將不再對PHEV發放新能源車專用牌照；深圳市將新能源車指標分為純電動指標和混合動力指標，前者較后者申請條件更為寬松，且一般情況下，第二輛車只能直接申領純電動指標。整體來看，十四五期間限購城市將繼續保持NEV指標優惠，北京、上海兩地將更加側重純電動車型。

2.4 地方財政政策

2021年，部分汽車限購城市出臺汽車相關財政支持政策，如表4所示，除上海外，均利好新能源汽車。從補貼類型來看，分為報廢補貼（北京、深圳）、購置補貼（深圳、海南）和使用補貼（廣州）；從補貼金額來看，深圳補貼力度最大且多項補貼可疊加，三項補貼疊加最高可達4.5萬元，其次是廣州、海南省。從補貼前置條件來看，北京、海南省對車型要求低，廣州、深圳前置要求高，如圖5、圖6所示。

整體來看，不考慮各城市老舊車報廢補貼，除海南省外，以購置補貼為主的地方財政支持可能性很低，可關注使用環節（充換電、停車等）的補貼。

2.5 差異化路權

汽車限購城市均對大多外地車牌實行限行政策。本地號牌分車型看，BEV在各個汽車限購城市享有最大路權優惠。北京、天津、杭州對本地燃油車限行，北京還對本地PHEV也限行。

整體來看，差異化路權優惠成為京津杭新能源汽車推廣的重要措施。未來，其他城市效仿京津杭的可能性主要還是由各地交通擁堵指數和環保要求決定，如表5所示。

3 總結

從發展空間來看，汽車限購城市“十四五”期間均還有很大發展潛力。從發展現狀距離“十四五”目標來看，北京、上海、深圳有較高成長空間。

從監管強度來看，目前上海、天津的安全體系較為完善，安全保障要求高。隨著國家主管部門對新能源汽車安全的重視程度不斷提高和各地新能源汽車保有量提高帶來的安全事故問題頻發，各汽車限購城市政府均有不斷加嚴事中事后安全監管的趨勢。

從開放程度來看，海南省是汽車限購城市中開放程度最高的省份。海南省由于目前汽車產業基礎較薄弱，無嚴重交通負擔等綜合原因，不論在市場準入還是地方政策支持等方面不存在地方壁壘的設置。

從支持力度來看，各汽車限購城市均重視新能源汽車推廣，但支持方式依據自身發展特點各有側重，北京、上海、天津、杭州主要從使用便利性出發，通過指標/路權的方式促進新能源汽車推廣；廣州、深圳財稅支持類型多、力度較大，但設置較多前置車型要求。