中國EVA樹脂市場分析及發展建議

宋倩倩，慕彥君，付凱妹，王春嬌，侯雨璇，丁文娟

（中國石油天然氣股份有限公司石油化工研究院，北京 102206）

乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA樹脂）是繼高密度聚乙烯（HDPE）、低密度聚乙烯（LDPE）、線型低密度聚乙烯（LLDPE）之后的第四大乙烯衍生共聚物，由無極性乙烯和強極性乙酸乙烯酯（VA）在引發劑存在下共聚得到的聚合物。按VA含量不同，通常分為三類：EVA樹脂，VA含量小于40%（w）；EVA彈性體，VA含量40%～70%（w）；EVA乳液，VA含量70%～95%（w）［1-9］。其中，EVA樹脂是用量最大的一類，且隨著我國光伏產業的發展，EVA樹脂的需求量持續增長。本文重點介紹了EVA樹脂的生產及市場情況，以促進我國EVA樹脂產業的健康有序發展。

1 EVA樹脂概況

1.1 EVA樹脂性能與用途

通常，EVA樹脂中VA含量為5%～40%（w），相對分子質量為10 000～30 000，因在分子鏈中引入了VA單體，提高了聚合物的支化度，降低了結晶度，所以EVA樹脂在較寬的溫度范圍內具有良好的柔軟性、抗沖擊性能、耐環境應力開裂性能、光學性能、耐低溫及無毒等特性［8-9］。與LDPE相比，EVA樹脂具有更廣泛的用途，可用于注塑、擠塑、吹塑、熱成型、發泡、涂覆、熱封、焊接等領域，主要取決于VA含量和熔體流動速率，不同VA含量的EVA樹脂的主要用途見表1［4-5］。

表1 不同VA含量EVA樹脂的主要用途Tab.1 Main uses of EVA with different VA content

1.2 EVA樹脂生產工藝

經過80多年的發展，EVA生產工藝已相對成熟，主要有高壓連續本體聚合法、中壓懸浮聚合法、溶液聚合法及乳液聚合法［1-6］。EVA樹脂的生產一般采用高壓連續本體聚合法，因終端產品的不同，可分為專產模式和LDPE兼產模式。

高壓連續本體聚合法工藝原理與LDPE生產類似，在高溫高壓條件下經自由基反應共聚得到，整個工藝分為原料單體制備、引發劑制備、共聚反應控制和產品回收控制單元［4-5］。根據反應器類型不同，分為釜式法和管式法。其中，釜式法一般用于生產專用牌號和高VA含量EVA樹脂，VA含量可達40%（w）以上；管式法EVA樹脂中VA含量目前可達到28%（w），最高30%（w）。因工藝特點不同，釜式法和管式法生產的EVA樹脂略有不同，從表2可以看出：釜式法停留時間短，適用于生產小批量牌號，過渡料少；裝置規模相對較小且噸產品投資和操作費用較高；產品長支鏈多、沖擊強度好，適用于涂覆、熱熔膠、光伏等領域。管式法停留時間相對較長，適用于大規模生產；產品相對分子質量分布較窄，長支鏈較少，光學性能好，適用于加工成薄膜；隨著VA含量逐漸增加，產品逐步拓展到發泡、電纜、光伏等領域。

表2 管式法與釜式法EVA樹脂的主要指標性能對比Tab.2 Comparison of main index performance between EVA produced by tubular method and autoclave method

2 EVA樹脂市場現狀及預測

2.1 EVA樹脂市場現狀

2.1.1 EVA樹脂生產現狀

2020年，受新冠肺炎疫情影響，原計劃投產的EVA樹脂新產能均推遲至2021年。截至2020年底，我國EVA樹脂產能為972 kt/a，連續3年未有新增產能投產，主要生產企業有中國石油化工股份有限公司（簡稱中國石化）、江蘇斯爾邦石化有限公司（簡稱斯爾邦石化）、聯泓新材料科技股份有限公司（簡稱聯泓新材）、臺塑集團（寧波）有限公司（簡稱寧波臺塑）等［10-13］。從表3可以看出：我國EVA樹脂產能主要集中在EVA樹脂下游消費地的華東地區，約占總產能的69%；其余31%則分布在華北地區。生產工藝上，以管式法為主，占總產能的61.7%；釜式法占總產能的38.3%。2015年以前，產能主要集中在國有企業，隨著聯泓新材、寧波臺塑兩套裝置的投產，市場供應更加多元化。

表3 截至2020年底我國主要EVA樹脂生產企業Tab.3 Major EVA resin manufacturers in China by 2020

從表4可以看出：隨著產能的增長，EVA樹脂產量總體呈增長態勢。我國現有EVA樹脂裝置中，除了中國石化北京燕山分公司40 kt/a的裝置專產EVA樹脂，其余均兼產LDPE。在LDPE市場較為旺盛的情況下，兼產裝置因不能滿負荷生產EVA樹脂，導致裝置的開工率較低，但隨著EVA樹脂市場需求增加，2019年開工率已達到約81.9%。2020年，受EVA裝置檢修等因素影響，我國EVA樹脂產量為749.3 kt，較2019年減少47.2 kt，且開工率下降至77.1%［13］。

表4 2015—2020年我國EVA樹脂裝置生產情況Tab.4 Production status of EVA resin operations in China between 2015 and 2020

2.1.2 EVA樹脂進出口現狀

我國一直是EVA樹脂的凈進口國，特別是熱熔膠、光伏料，絕大部分依賴進口。2020年，凈進口量約1 100.0 kt。從表5可以看出：EVA樹脂進口量總體呈增長態勢，2020年，進口量約1 150.0 kt，同比增長4.9%，2015—2020年，EVA樹脂進口量年均增幅達5.2%；對外依存度總體呈下降趨勢，2020年，受產量下降等因素影響，對外依存度有所提升，為59.4%；出口量總體保持在49.5～63.1 kt，且產品以低端為主，對我國市場的影響較小［14］。

表5 2015—2020年我國EVA樹脂進出口情況Tab.5 EVA import and export situation in China between 2015 and 2020

EVA樹脂進口集中在華東地區、華南地區等主要消費地。華東地區是我國EVA樹脂最大的進口地區，2020年進口量為940 kt，約占我國總進口量的81.67%；其次是華南地區，2020年進口量約160 kt，占總進口量的14.23%左右；兩者合計占我國總進口量約95.90%［14］。

2020年，我國EVA樹脂進口主要來源于周邊國家和地區。與往年情況相同，韓國依然是我國EVA樹脂最大進口國，進口量約380 kt，約占我國總進口量的33.4%，隨后依次是泰國、沙特、新加坡，分別占我國總進口量的8.5%，7.7%，7.1%。

2.1.3 EVA樹脂需求現狀

近年來，在下游鞋材、光伏、電纜料等領域需求的拉動下，我國EVA樹脂的表觀消費量持續增長。從圖1可以看出：2015—2019年，我國EVA樹脂消費量呈快速增長態勢，年均增幅達到11.7%；2020年受新冠肺炎疫情影響，EVA樹脂的表觀消費量同比增長0.7%，為1 845 kt。2015—2020年，我國EVA樹脂自給率總體呈上升態勢，2019年達到43.5%，2020年受EVA裝置檢修等因素影響，自給率同比降至40.6%。

圖1 2015—2020年我國EVA樹脂供需平衡情況Fig.1 EVA supply and demand balance in China between 2015 and 2020

我國EVA樹脂消費主要集中在華東、華南地區。其中，華東地區是我國EVA樹脂最大消費地，2020年消費量為866 kt，約占我國EVA樹脂總消費量的46.92%，區域內集中了我國電線電纜、太陽能光伏、涂覆與熱熔膠行業的大部分企業；其次是華南地區，消費量為480 kt左右，約占我國EVA樹脂總消費量的25.87%，域內需求主要來自制鞋企業（如廣東省東莞市、中山市，福建省泉州市、晉江市等地區的制鞋企業），此外，還有部分油墨企業和熱熔膠企業；華北地區位居第三，2020年消費量295 kt，約占總消費量的16.01%，EVA樹脂的消費主要用于農膜；其他地區，2020年消費量207 kt，約占總消費量的11.20%。

發泡材料、光伏材料、電線電纜材料是我國EVA樹脂主要消費領域。EVA樹脂最大用途是作為發泡材料用于生產鞋材，消費量為639 kt，約占總消費量的34.64%；其次是用作太陽能光伏材料，消費量為494 kt，占總消費量的26.96%；第三大消費領域是用于生產電線電纜，占總消費量的16.99%；此外，還可用于涂覆、熱熔膠以及農用薄膜等，分別占總消費量的8.21%，8.19%，1.98%；還有56 kt用作其他用途。

2.2 EVA樹脂市場預測

2.2.1 EVA樹脂新增產能預測

近幾年，聚乙烯價格持續下滑，利潤空間持續收窄，與此同時，EVA樹脂價格相對持續在高位，且盈利空間較好，因此，我國一些企業紛紛宣布新建EVA樹脂生產裝置，“十四五”期間將有大量新建裝置投產。從表6看出：“十四五”期間，我國新增EVA樹脂產能為3 328 kt，預計到2025年，我國EVA樹脂產能將達4 300 kt。此外，這些新增產能的生產技術均引自國外，技術雷同現象將導致產品同質化問題進一步加劇，盡管國內生產企業已加大科研投入和研發力度，但高VA含量的產品多依賴進口，產能的快速擴張在增加國產料、替代部分進口料的同時，更多的是加劇行業競爭，使我國EVA樹脂行業面臨產能過剩的風險。

表6 2021—2025年我國在建/擬建EVA樹脂裝置Tab.6 EVA units under construction/planned to be built in China between 2021 and 2025

2.2.2 EVA樹脂供需預測

隨著我國新增EVA樹脂產能的快速增長，EVA樹脂產量將持續增長。2021—2025年，EVA樹脂產量的年均增長率約為24%，預計到2025年產量將達到2 200 kt。然而，受項目投融資延期、裝置建設進度、EVA樹脂與LDPE市場周期變動等影響，EVA樹脂裝置不能維持較高開工率，預計到2025年我國EVA樹脂裝置開工率維持在60%左右。

從需求側來看，隨著我國經濟的持續發展、城鎮化率的不斷提高，EVA樹脂的下游需求將保持增長態勢。2021—2025年，EVA樹脂消費量的年均增速約為9%，預計到2025年EVA樹脂的消費量將達到2 840 kt。

隨著我國經濟高質量發展的不斷深入、產業結構的持續調整，EVA樹脂的需求結構也將逐步改變。作為傳統行業的鞋材，在人工成本高漲、產業結構調整以及遷移等因素影響下，未來需求量將有小幅增長，但占比將有所下降。在國家碳達峰和碳中和目標的驅動下，我國光伏產業仍將保持快速發展，未來5年用作太陽能電池封裝膠膜的EVA樹脂需求量將以年均30%～40%的速率持續增長，并將超越鞋材，成為我國第一大消費領域。此外，電纜料、涂覆料及熱熔膠對EVA樹脂的需求量將保持10%的年均增長率，傳統農膜行業對EVA樹脂的需求量的年均增長率約5%。

3 我國EVA樹脂產業發展建議

未來，隨著我國新建EVA樹脂裝置的投產，市場供需矛盾將得到緩解，但同時，我國EVA樹脂產能結構性過剩矛盾將進一步凸顯，中低端、通用牌號產品過剩將更加嚴重，同質化競爭異常激烈；高VA含量的EVA樹脂，特別是光伏、涂覆、熱熔膠等高端產品仍主要依賴進口。

針對我國EVA樹脂產業發展現狀，提出以下建議：（1）新增產能方面，強化審批，有序發展，避免重復低效產能建設。“十四五”期間在建/擬建新產能超過3 300 kt，較“十三五”期間翻了10倍，這些新增產能技術全部引自國外，產品同質化現象嚴重，且具備自主研發新產品的企業不足30%。盡管新增產能會部分緩解我國EVA樹脂供需不平衡的矛盾，但大量同質化產能投產引發的后續問題將直接影響我國EVA樹脂產業的健康發展。（2）產品研發方面，加大科研投入，加快新產品研發步伐。應密切關注我國產業政策變化并緊密結合EVA樹脂消費領域的變化趨勢，注重開發和生產適銷對路的EVA樹脂產品牌號，避免同質化競爭，同時應重視高端化、差異化牌號產品開發，重點瞄準高效、環保、功能化方向，如多層共擠膠膜EVA-聚烯烴彈性體-EVA結構膠膜、太陽能電池膠膜、熱熔膠、涂覆料等VA含量大于20%（w）的產品市場，同時兼顧電線電纜、發泡材料等VA含量10%～20%（w）的產品。此外，還應加強產品配方和加工性能研究，逐步拓寬產品應用范圍。（3）生產技術方面，應以釜式法為主，同時兼顧管式法，可有效拓寬VA含量范圍。釜式法盡管噸產品投資和操作費用相對較高，但在生產專用牌號和高VA含量產品方面要明顯優于管式法，可以有效支持太陽能電池膠膜、熱熔膠、涂覆料等高VA含量產品開發；管式法盡管在生產高VA含量產品方面不如釜式法，但在規?；统杀痉矫婢哂袃瀯?。此外，還應順應未來EVA樹脂產業發展趨勢，采取LDPE裝置兼產EVA樹脂的生產模式，增強抵御風險能力，同時持續研發新技術、新工藝，形成自主知識成套技術，并解決當前EVA樹脂轉產LDPE切換難、過渡料多、質量不穩定等問題。（4）產業布局方面，以供應國內為主，兼顧出口。華東地區和華南地區是我國EVA樹脂主要消費地，集中了EVA樹脂下游絕大多數生產企業，從國內產業鏈角度，應優先考慮在這兩個地區布局。與此同時，未來5年世界EVA樹脂新增產能主要集中在中國，伴隨中國制鞋業向東南亞轉移，東南亞對EVA樹脂需求量將持續增長，華東和華南地區可利用其便利的海運優勢，加大EVA樹脂的出口量。此外，在國家碳中和目標驅動下，我國光伏產能將持續高速發展，西北、西南等地區豐富的太陽能資源，加之國家西部大開發戰略的持續推進，中長期可考慮在此類地區布局。

4 結語

“十四五”期間，隨著我國新建EVA樹脂裝置的投產，市場供需矛盾將得到緩解，但產能結構性過剩矛盾將進一步凸顯，中低端、通用牌號產品競爭異常激烈，光伏、涂覆、熱熔膠等高端產品仍主要依賴進口。隨著我國經濟高質量發展的不斷深入，特別是雙碳目標的持續推進，EVA樹脂的需求結構也將逐步改變，太陽能電池封裝膠膜用EVA樹脂需求量將超越鞋材，成為我國第一大消費領域。為實現我國EVA樹脂產業的高質量發展，應強化審批，有序發展，避免重復低效產能建設；應以高效、環保、功能化產品為研發方向，加快新產品研發步伐；應以釜式法為主，同時兼顧管式法，并采取LDPE裝置兼產EVA樹脂的生產模式；應在華東、華南等EVA樹脂下游生產企業集中的地方，以及太陽能資源豐富的西北、西南地區布局。