瑞晨環保(301273) 申購代碼301273 申購日期9.30

公司擬申請向社會公開發行不超過1791.0448萬股人民幣普通股，占發行后總股本的比例不低于25.00%。本次發行募集資金扣除發行費用后用于投資的項目具體情況如下：高效節能風機產業化建設項目、補充流動資金。

公司主營業務為高效節能設備的研發、設計、生產和銷售，主營產品為高效節能離心風機、高效節能離心水泵等節能類產品。

發行人自設立以來重視產品技術研發及項目經驗積累，注重模型的開發及完善，并不斷吸收學習國內外先進模型理論并自主開發新模型，業務及研發團隊逐漸壯大。截至報告期末，公司已累積完成高效節能離心風機超過2200臺、高效節能離心水泵超過1600臺，其中每一臺設備均為公司量身定制和獨立設計開發，在這個過程中，公司積累了豐富的模型數量以及項目經驗，公司模型數量多，型譜規劃覆蓋面廣，運行效率高，是公司的核心競爭力。

憑借先進的技術優勢、豐富的生產經驗、創新的生產工藝、高精密的產品性能以及快速的客戶響應能力，公司現已積累大量的客戶資源。公司產品的使用方為鋼鐵、水泥等行業的大中型集團企業，包括中國建材股份有限公司（下屬南方水泥有限公司、西南水泥有限公司等公司）、華新水泥股份有限公司、華潤水泥投資有限公司、中國寶武鋼鐵集團有限公司、江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼股份有限公司及拜耳材料科技（中國）有限公司等。公司經過多年努力所建立的客戶網絡已經成為公司寶貴的資源，也成為了公司核心競爭力和不可分割、復制的競爭優勢。

自成立以來，公司便始終重視各專業人才的招攬和技術能力的提升、培養。目前，公司已在研發、生產、銷售各部門建立起一支經驗豐富、專業知識過硬、業務技能突出的骨干團隊。在研發崗位上，公司通過多年的項目積累和持續不斷的研發投入，形成了一支擁有豐富經驗的資深工程師團隊。在生產崗位上，各生產環節上均保證有多名資深員工發揮示范和帶頭作用。在銷售崗位上，在全國各大銷售區域，分別有多名經驗豐富的銷售人員從事市場開拓與客戶維護。各崗位上骨干團隊的不斷發展壯大，已成為公司核心競爭力的重要內容。

公司本次投資的“高效節能風機產業化建設項目”有助于提升公司的風機生產能力和生產效率，解決公司目前產能較小以及外協生產比例較高的問題，滿足公司日益增長的銷售規模。“補充流動資金項目”系公司增加資金實力，提升公司擴大業務規模的能力和抗風險能力，降低融資成本，從而有利于提升公司的盈利能力。

創新風險、技術風險、經營風險、財務風險、內控風險、發行失敗風險、股價波動風險、政策風險、其他風險。

（數據截至9月23日）