基于產業鏈視角的我國有色金屬產業發展研究

楊大慶，宋 威

(中共湖南省委黨校 經濟學教研部，湖南 長沙 410006)

有色金屬產業是重要的基礎原材料產業，產品種類多，應用領域廣，產業關聯度高，是支撐高端裝備制造、信息技術、新能源、新材料等戰略性新興產業發展的重要原材料和先導產業，在經濟發展、國防建設、社會民生等方面發揮著重要作用。但與此同時，有色金屬產業本身屬于傳統工業產業，存在高能耗、高污染等問題。近年來，隨著國際經濟形式的轉變和國內新發展理念的要求，有色金屬產業迎來了轉型升級的戰略關鍵期，如何正確把握這一時期，走上高質量發展道路，是當前有色金屬產業面臨的重大問題。

一、研究綜述

(一)產業鏈研究

國內關于產業鏈的研究最早可以追溯到改革開放初期，張文合(1988)[1]在地方優勢產業的研究中應用了產業鏈的思想，并提出優勢產業的選擇應該遵循產業鏈原則，即產業鏈較長的產業能夠產生“倍數效應”，帶動整個經濟的發展。隨后，產業鏈思想被廣泛運用于產業化發展的研究中，如任海深(1995)[2]認為產業鏈是農業產業化的載體，陳文暉(2002)[3]從產業鏈的角度探討了我國軟件產業發展中存在的問題。而對產業鏈理論系統的研究出現在二十世紀初期，郁義鴻(2005)[4]提出產業鏈是一條從原材料到終端產品的生產鏈條，由多個相互鏈接的產業所構成。吳金明和邵昶(2006)[5]提出產業鏈形成的“4+4+4”模型，認為產業鏈是在價值鏈、企業鏈、供需鏈、空間鏈四個維度相互對接的均衡過程中形成的。

2019年中央財經委員會第五次會議提出“提升產業基礎能力和產業鏈水平”“打好產業鏈現代化的攻堅戰”。2021年十三屆全國人大四次會議通過的“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要再次提出“提升產業鏈供應鏈現代化水平”“推動制造業補鏈強鏈”。同時，地方政府也積極推動產業鏈政策的制定與實施，如江西省推動實施產業鏈“鏈長制”,浙江省實施產業鏈提升工程等。這些政府實踐也再次推動了學術界對產業鏈和產業政策研究的熱潮。

在產業鏈的意義方面，王一鳴(2020)[6]指出，在生產環節中，構建新發展格局和實現高質量發展的重點在于暢通創新鏈、提高產業鏈供應鏈的穩定性和競爭力。洪銀興和楊玉珍(2021)[7]認為，產業鏈和創新鏈的深度融合，建立自主可控的現代產業體系是構建新發展格局的路徑之一。在產業鏈的發展方向方面，黃群慧和倪紅福(2020)[8]認為，受逆全球化、新工業革命和新冠肺炎疫情的沖擊,中國產業鏈的安全與全球地位受到極大挑戰,需從長期視角思考如何在產業鏈安全和產業鏈效率之間尋求平衡。宋華和楊雨東(2022)[9]認為我國產業鏈在全球產業鏈體系中面臨著增值能力、韌性不足、產業數字化競爭加劇等挑戰，需要以中觀產業為切入口，探索產業鏈現代化的路徑。在產業鏈政策與產業政策的區別上，盛朝迅(2022)[10]提出產業鏈政策要符合產業發展規律和趨勢，其與產業政策的區別在于鏈式思維，且實施手段更偏向于宏觀。

綜上所述，產業鏈思想為產業研究提供了新的視角，以多維度的、相互聯系的視角替代了傳統的、孤立的產業研究。而且從產業鏈的視角對產業化發展進行研究，對我國構建新發展格局和實施高質量發展具有重要意義，尤其是在當前我國面臨逆全球化、新冠肺炎疫情等諸多風險的背景下，通過產業鏈視角對產業進行研究，可以提高產業的整體競爭力，增強可持續發展能力。

(二)產業鏈視角下的有色金屬產業研究

雖然我國關于產業鏈的研究極為豐富，但是基于產業鏈視角下的有色金屬產業研究較少，主要集中于以下方面：一是有色金屬產業鏈的運行機理研究，張建玲等(2014)[11]從低碳和循環經濟的角度出發，分析了有色金屬生態低碳產業鏈的運行機理；王偉(2017)[12]以銅陵市銅產業鏈為例，提出資源型產業鏈的演進機理和治理模式；諶金宇和朱學紅(2018)[13]等通過實證分析，得出國際有色金屬價格沖擊對我國有色金屬產業鏈各環節的影響，以及沖擊的傳導路徑。二是有色金屬產業鏈發展的現狀及問題研究，王克嶺等(2009)[14]基于“基礎材料類企業通過一體化謀求產業鏈延伸”的理論基礎，對云南省有色金屬產業鏈的現狀和問題進行了分析；屈秋實等(2021)[15]通過實證分析得出有色金屬產業鏈碳排放強度穩中有降，加工及壓延加工業是有色金屬產業鏈中實現碳減排的重點環節。三是有色金屬產業鏈發展的對策研究，王翔等(2009)[16]分析得出礦產資源稟賦、市場需求和地理區位是影響有色金屬產業鏈布局的主要因素，并對江蘇省有色金屬產業結構布局提出政策建議；周镕基等(2008)[17]提出要依托優勢資源，發展集采選、加工于一體的企業，從而帶動關聯產業發展，并形成完整的產業鏈條。

雖然我國關于產業鏈的研究極為豐富，但是基于產業鏈視角下的有色金屬產業研究較少。從研究動態來看，多關注有色金屬產業鏈的發展現狀和問題，現有研究中有色金屬產業發展對策的文獻也多從產業布局、產業集群、對外開發等細分領域著手，對我國有色金屬產業的系統性發展缺少指導性。因此本文基于產業鏈視角對我國有色金屬產業整體進行分析，提出系統性的發展策略。

二、我國有色金屬產業發展面臨的發展環境

(一)重大機遇

1.市場需求廣闊

有色金屬產業是制造業的基礎材料性產業，其發展與下游應用產業的發展息息相關，下游產業的發展態勢決定了有色金屬產業的發展空間。十九屆五中全會提出，加快構建以國內大循環為主體的新發展格局，這勢必進一步發揮出國內市場規模的優勢，加大對有色金屬，特別是高端有色金屬材料的需求。2020年中央經濟工作會議提出 “加大新型基礎設施建設”，2021年中央經濟工作會議再次提出“適度超前開展基礎設施投資”，5G基站、汽車新能源充電樁、城際高速鐵路和軌道交通等新型基礎設施產業的蓬勃發展將為有色金屬產業提供廣闊的需求空間。

2.產業政策良好

我國《“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要》提出 “實施產業基礎再造工程，加快補齊基礎材料、基礎工藝和產業技術基礎等瓶頸短板”，同時“聚焦新材料等戰略性新興產業，加快關鍵核心技術創新應用，增強要素保障能力，培育壯大產業發展新動能”，從宏觀角度為有色金屬產業的發展指明了方向。隨后，工信部、科技部和自然資源部聯合發布《“十四五”原材料工業發展規劃》，部署了新材料創新發展、低碳制造試點、數字化賦能、戰略資源安全保障、補鏈強鏈等五大工程，為有色金屬產業發展提供了強大的政策支撐。

3.技術革命加快

習近平總書記在金磚國家領導人第十次會晤上指出：“如今，我們正在經歷一場更大范圍、更深層次的科技革命和產業變革。大數據、人工智能等前沿技術不斷取得突破，新技術、新業態、新產業層出不窮。”科技革命和產業革命的加快不僅在需求端倒逼有色金屬產業升級，也在供給端助力有色金屬產業發展。大數據、云計算、人工智能等前沿技術的發展，助力有色金屬行業智能化、數字化升級，提高生產效率，降低生產成本。有價金屬高效富集技術、重金屬粒子吸附技術、碳捕獲與封存技術的突破，將會加快有色金屬產業綠色化發展，推動建立綠色低碳循環發展產業體系。

(二)面臨挑戰

1. 經濟逆全球化和疫情常態化

近年來，世界經濟依舊籠罩在經濟霸權主義、貿易保護主義和新冠肺炎疫情的陰影下。美國等西方發達國家針對我國有色金屬產業的國際貿易摩擦不斷，先后通過“332”聽證調查、“232”調查、“301”調查等活動，以加征關稅、普通鋁合金板雙反調查等手段抑制我國有色金屬產業發展。歐盟、日本、加拿大等發達國家和地區近年來也相繼將鉍、銻、鋁、鎳、鎢等有色金屬列入關鍵礦產清單，加大對關鍵礦產資源的保護與關注。巴西、剛果、印度尼西亞等有色金屬輸出國為提高本國有色金屬產業競爭力，也在不斷提高有色金屬資源投資、出口的門檻。而新冠肺炎疫情的廣泛影響，加劇了產業鏈供應鏈的安全風險，使國際有色金屬市場擴展難度明顯增加，國際競爭環境越發惡劣。

2.全球有色金屬市場格局調整

隨著科技的進步和新興礦業國家的崛起，全球有色金屬產業的供應、貿易和消費格局正在發生深刻的變化。在供應方面，非洲、南美洲、東南亞等國家和地區逐步成為重要的有色金屬礦產資源供應地，與我國有色金屬產業形成競爭趨勢關系；在貿易方面，美國、澳大利亞、日本等國家的礦業巨頭通過兼并重組等方式，形成具有壟斷特征的國際有色金屬企業，在全球有色金屬市場中掌握了大量的話語權。

3.生態環保壓力加大

中共中央、國務院《關于深入打好污染防治攻堅戰的意見》中指出“以有色金屬、能源、工業等行業為重點，深入開展碳達峰行動”，同時針對有色金屬產業，提到重點區域嚴禁新增電解鋁、氧化鋁產能，有色金屬產業應參照重點區域執行重污染天氣應急減排措施，以及推進有色金屬尾礦庫治理工程等。隨后，生態環境部制定《關于進一步加強重金屬污染防控的意見》，指出“十四五”期間，重有色金屬礦采選業、重有色金屬冶煉業等行業重污染物排放量下降5%。有色金屬產業面臨的生態環保壓力前所未有。

三、我國有色金屬產業鏈的發展現狀

(一)有色金屬產業鏈的發展特征

有色金屬產業是我國的傳統工業產業。自1949年以來，經歷七十多年的發展，我國有色金屬產業已經建立起了“礦物采選—金屬冶煉—壓延加工—終端應用”的完整產業鏈條，其中礦物采選屬于有色金屬產業鏈的上游產業；金屬冶煉、壓延加工屬于產業鏈中的中游產業；終端應用屬于產業鏈的下游產業，包括家用電器、集成電路、汽車制造、機械制造等依靠有色金屬生產終端產品的產業。同時涵蓋生產、研發、物流、交易、再生資源回收利用等多個維度，產業鏈整體實力不斷增強。在“十三五”期間，隨著我國經濟增長速度逐步放緩，有色金屬產業也從高速增長階段轉向高質量發展階段，在這一時期，我國有色金屬產業鏈的特征主要表現為以下三個方面。

1．產業規模穩中有進

有色金屬產業的整體規模可以通過精煉銅、原鋁等有色金屬產量及銅材、鋁材等主要加工品產量來進行衡量(表1)。有色金屬及主要加工品產量是有色金屬產業鏈條的中間產品，既可以反映出上游礦物采選業的產出情況，也可以衡量下游有色金屬終端應用產品的原材料需求，從而反映出有色金屬產業的整體狀況。2020年，我國十種有色金屬產量為6168萬噸，首次突破六千萬噸大關，連續十九年居世界首位。“十三五”期間十種有色金屬產量年均增長3.92%，較“十二五”期間下降6個百分點，原鋁(電解鋁)、精煉銅、鉛、鋅等主要有色金屬產量分別達到3708萬噸、1003萬噸、644萬噸、642萬噸，分別增長5.55%、2.56%、11.03%、2.88%，增長率較“十二五”期間均有下降趨勢。

“十三五”期間，有色金屬加工產業受國際貿易摩擦影響嚴重，產量呈現“V”字形走勢，2020年銅材、鋁材產量分別達到2046萬噸、5779萬噸，基本恢復“十三五”初期水平，產量增長速度較“十二五”時期也有所下降。綜合有色金屬及主要加工品產量趨勢走向可以看出，我國有色金屬產業規模整體呈現出平穩增長、穩中有進的發展趨勢(表2)。

表2 我國主要有色金屬加工品年產量 單位：萬噸

續表

2．技術裝備實力顯著增強

我國有色金屬產業堅持把創新作為發展的第一驅動力，不斷推動產業技術裝備升級，通過原始創新、集成創新、引進消化再創新的方式，著力突破了一批關鍵核心技術、共性技術，逐步縮小與國際領先技術裝備水平之間的差距，部分領域甚至實現趕超。

上游產業中“大深度高精度廣域電磁勘探技術與裝備”“深部金屬礦床開采過程充填材料與工藝優化技術”等技術的應用，實現了我國有色金屬采選基礎技術從追趕到超越的逆襲；中游民機鋁材、汽車輕量化材料等高性能合金新材料生產工藝的推廣和應用，為打破國外技術封鎖和“卡脖子”難題提供了基礎材料支撐。技術裝備的進步，尤其是擁有自主知識產權的先進工藝技術和裝備，為我國躋身有色金屬世界強國行列提供了核心競爭力。

從創新投入角度來看，“十三五”期間上游有色金屬采選業年均R&D經費投入26.9億元，較“十二五”期間增長了34.3%，2020年有效發明專利數945件，較2015年增加了627件；下游有色金屬冶煉、壓延加工業年均R&D經費投入441.9億元，較“十二五”期間增長了50.9%，2020年有效發明專利數21020件，較2015年增長了10569件，實現了有色金屬全產業鏈創新投入的不斷增長，為技術裝備的進一步提升提供了強大支撐(表3)。

表3 我國有色金屬產業R&D經費投入和有效發明專利數

3．綠色發展邁上新臺階

有色金屬產業的綠色發展主要體現在中游綠色制造發展和有色金屬循環經濟發展兩個方面。在中游綠色制造發展方面，有色金屬產業堅持源頭減量，嚴控小規模、高污染、高能耗的新增產能。《產業結構調整指導目錄(2019年本)》中明確將小規模粗銅冶煉項目(10萬噸/年規模以下)、鉛冶煉項目(5萬噸/年規模以下)、鋅冶煉項目(10萬噸/年規模以下)、鎂冶煉項目、電解鋁項目等列入限制類產業名錄。以電解鋁產能為例，“十三五”期間電解鋁年產量增長率分別為1.45%、4.39%、7.60%、-1.87%、5.55%，年均增長率3.37%，較“十二五”期間下降10.8個百分點，在嚴控產能方面有了巨大進步。在發展循環經濟方面，我國再生金屬產量保持持續增長(表4)，2019年鋁、銅、鉛、鋅四種有色金屬再生總產量達到1437萬噸，占十種有色金屬總產量的24.5%，再生金屬已經成為有色金屬產能的重要來源。

表4 我國主要再生金屬產量 單位：萬噸

(二)有色金屬產業鏈環節存在的問題

1．上游資源瓶頸初顯、綠色發展道路艱難

我國有色金屬礦產資源儲量豐富，但各金屬資源稟賦差異較大，鉛、鋅、錫、鎢、銻等資源儲量位居世界前列，鋁、銅、鎳、鉑等資源儲量相對匱乏。在資源產量方面，2020年，我國進口銅精礦2176萬噸，而國內銅精礦產量僅為169萬噸，銅礦產資源對外依存度接近百分之百，進口鋁土礦數量為11156萬噸，較2015年提升了98.9%，而國內鋁土礦產量為9269萬噸，較2015年下降了10.4%，鋁土礦資源對外依存度不斷攀升(表5)。從資源儲量方面來看，我國部分礦產資源位于環境惡劣地區或者生態環境脆弱地區，開采難度大，不能實現有效供給，如2019年我國鉛、鋅礦查明資源儲量分別為9833萬噸和20025萬噸，但根據自然資源部《2020年全國礦產資源儲量統計表》顯示，目前可經濟開采的鉛、鋅礦產資源保有量分別為1233萬噸和3095萬噸，分別占查明資源儲量的12.5%和15.5%。

表5 我國鋁、銅礦產資源對外依存度

有色金屬產業屬于對環境污染較高的產業，其污染性主要體現為地質和生態環境破壞、礦山尾礦堆積、重金屬污染等。2018年生態環境部《關于加強涉重金屬污染行業防控的意見》中將重有色金屬礦采選業(銅、鉛鋅、鎳鈷、錫、銻和汞礦采選業等)和重有色金屬冶煉業歸于重金屬污染防控重點行業。2020年，有色金屬礦采選業一般工業固體廢物產生量65759.2萬噸，其中一般工業固體廢物處置量為24525.9萬噸，一般工業固體廢物綜合利用量9366.4萬噸，綜合利用處置率為51.5%；危險廢物產生量529.51萬噸，危險廢物綜合利用處置量258.37萬噸，綜合利用處置率為48.8%。另外，將近一半的固體廢物和危險廢物以尾礦等形式被暫時存放或傾倒丟棄，依舊會對環境產生極大的影響。

2．中游產品供需不匹配、缺少國際話語權

我國有色金屬產業中游產品主要集中于有色金屬錠、有色金屬型材、有色合金等粗加工產品，科技含量較低、技術手段趨同，缺乏核心競爭力。而生產高端、深加工產品的企業規模偏小，產業占比低。這種產業結構的不合理不僅導致中游產品供需錯位，在電解鋁等低端產能過剩的同時，又不能與高性能金屬材料、訂制金屬材料等市場需求相匹配，同時也是整個產業中游利潤率低的主要原因。“十三五”期間，每年有色金屬冶煉和壓延加工業主營業務收入利潤率分別為3.73% 、3.72% 、2.68% 、2.93% 、3.51%，遠低于規模以上工業企業利潤率的平均水平(表6)。

表6 我國有色金屬冶煉和壓延加工業主營業務收入和利潤

其次，我國是世界上最大的有色金屬生產國和消費國，但是在國際有色金屬市場上缺乏應有的話語權，尤其是在金屬議價權、行業標準制定等方面受制于人。在議價權方面，銅、鋁、鉛、鋅和鋁合金、銅合金等主要有色金屬產品的定價權主要受倫敦金屬交易所、紐約商品交易所和東京工業品交易所影響。

3．下游空間聯系不強、科技創新不足

有色金屬產業以有色金屬礦產資源為基礎，礦物采選、冶煉和壓延加工等上中游產業緊緊依托有色金屬產地發展，我國十種有色金屬產量較多的省份分別為山東、內蒙古、新疆、云南、河南、廣西、甘肅、青海、安徽、河南，多處于中西部地區。而我國有色金屬下游應用產業，如家用電器、集成電路、汽車制造、機械制造、通信設備等，更依賴于資本、知識、技術、數據等生產要素，主要分布于北京、上海、廣東、江蘇、浙江等東部沿海地區。空間的割裂不僅使得產業鏈內交易成本上升，同時也造成上下游企業間的信息不對稱，使得原材料質量水平不能滿足下游需方企業的要求，降低了有色金屬產業的整體競爭力。

四、基于產業鏈視角的我國有色金屬產業發展對策

(一)上游：構建多元供應體系、實現綠色發展

一是構建多元供應體系。維持鉛、鋅、錫、鉍、銻等優勢礦產資源的開發利用優勢，完善礦產資源限產保值機制，合理調控礦產資源開發總量控制指標。以國內大循環為主體，將滿足國內需求作為有色金屬礦產資源勘探、開發的首要目標。打通有色金屬勘探、采選、冶煉、加工、交易等各個環節，實現資源要素的充分流動，避免產能過剩。推動國內國際雙循環相互促進，鼓勵企業統籌利用國內外礦產資源，實施“走出去”戰略，開展境外資源勘探、開發和合作，尤其是開展與“一帶一路”沿線國家的有色金屬資源開發合作，實現就地開采、冶煉與加工，全球銷售。推動再生有色金屬產業發展，建設廢舊有色金屬回收、分選、集散中心，培育廢舊金屬再利用企業。頒布再生有色金屬行業規范和標準，保障再生金屬回收、運輸、冶煉和加工等過程的規范化和標準化。突破再生金屬智能化識別分選、冶金分離、雜質控制和有毒元素無害化處理等關鍵技術和裝備，提高再生金屬綜合回收利用效率。

二是實現綠色發展。推進區域內礦山整合，實現規模化、集約化開采，推動礦山企業智能化、數字化、綠色化改造，依法依規關停資源枯竭、工藝落后、污染嚴重的中小型礦山。提高尾礦資源、井下熱能的綜合利用水平和熔煉渣、廢氣、廢液和余熱的資源化利用水平，降低單位產品能耗。鼓勵社會資本進入礦山生態修復領域，構建多元化的礦山修復投資機制，堅持“誰破壞、誰治理”“誰修復、誰受益”的原則，對修復后的礦山土地進行綜合利用。開展礦山尾礦的二次資源利用，重點發展礦山尾礦的有價金屬回收、多金屬聯選技術，推進尾礦生產建材技術的產業化應用，提高礦山尾礦的綜合利用效率。

(二)中游：培育領軍企業、對接產業鏈需求

一是培育領軍企業。大力培育領軍企業和龍頭企業，提高企業的國際競爭力與影響力，發揮中游企業的縱向整合作用，以大型企業集團的話語權帶動我國有色金屬產業整體的話語權。推進企業兼并重組，堅持企業主體、市場化運作、政府引導的原則，鼓勵具有實力的中游企業開展行業內上下游及跨行業聯合重組。深化產業的戰略性調整，引導現有布局不合理產能向具有資源能源優勢及環境承載力的地區有序轉移，引導同種金屬但不同區域的有色金屬加工企業實行差異化發展戰略，形成“分散開采、集中冶煉”“區域內同質、區域間異質”的產業布局，提高產業集中度，避免區域間、企業間的惡性競爭。

二是對接產業鏈需求。緊抓技術革命的契機，主動對接下游產業需求。推動企業由注重規模擴張向提升產品質量轉變，由開展多種金屬加工業務向專注一種有色金屬及相關金屬轉變，由生產單一產品向零部件制造、半成品、制成品及生產服務業延伸。加快傳統產業升級改造，引導企業運用先進適用技術及智能化技術進行改造，推廣應用新工藝、新技術、新設備，加強內部管理，降低生產成本。開展有色金屬壓延、加工產品訂制服務。引導中小企業走“專精特新”發展道路，充分利用特色資源和優勢資源，專注于有色金屬加工的細分領域，為大企業提供零部件、元器件等配套產品和配套服務。

(三)下游：調整產業布局、增強創新能力

一是調整產業布局。結合中部崛起和西部開發戰略，鼓勵下游企業和項目向資源豐富、有發展條件的中西部省份轉移，尤其是推動一批具有標志性的、帶動力大的、支撐力強的下游項目在中西部省份落地生根，同時推進東中西部省份在政策、產業、人才和其他生產要素上的全方位對接。健全產業生態體系，建設集科技成果轉化、物流倉儲、品質管理、項目孵化、行業技術交流于一體的全國性有色金屬產業服務平臺；打造涵蓋有色金屬原材料、有色金屬精深加工產品以及廢舊金屬回收、排污權交易、礦業權交易等業務的全國性有色金屬交易平臺；發揮中國有色金屬工業協會等協會、商會的橋梁紐帶作用，破除上下游企業溝通不暢的阻力，助力有色金屬產業實現資源整合。

二是增強創新能力。瞄準世界前沿、行業發展和轉型急需技術，加快突破產業關鍵核心技術，加快構建新興產業技術創新體系，以領軍企業和龍頭企業的創新和發展推動下游產業的創新和發展，以下游產業的創新和發展推動有色金屬全產業鏈的高端化、規模化、集群化。以領軍企業、龍頭企業為核心，整合創新資源，組建創新聯合體，引導產業內細分環節的企業積極參與，實現產業協同創新。構建企業、政府、高校、科研機構、金融機構、行業協會等緊密結合的產業創新體系。攻克有色金屬領域內的高性能輕合金材料、電子材料、新能源材料等關鍵技術和工藝，加強有色金屬基礎理論研究和共性技術開發。