中國空運進口市場分析及相關能力建設研究

賈 鑫 ，高逸韜

(1.中國外運股份有限公司，北京 100029;2.北京物資學院 物流學院，北京 101149)

1 引言

據海關統計，2021年我國貨物貿易進出口總值39.1萬億元，比2020年增長21.4%。其中，出口21.73萬億元，增長21.2%；進口17.37萬億元，增長21.5%。與2019年相比，我國外貿進出口、出口、進口分別增長23.9%、26.1%、21.2%。

我國關于空運領域的研究方面，逯建等提出企業的 TFP 與空運貿易額比例正相關，企業的出口附加值率與進口空運貿易額比例正相關，同出口空運貿易額比例負相關，平均運輸距離在全樣本以及分組回歸中均和空運比例顯著正相關。其中高技術進步率(TFP)的產業和行業更能夠承受空運運輸的高成本。

齊軍領等的研究表明，國際貿易中采用航空運輸的可能性和比重較大；相比一般產品貿易，零部件貿易的航空運輸比重更高。改善航空運輸業的效率有助于增強國際貿易的競爭力。張永莉、陳瑤、王麗麗、梁京提出了從用戶需求出發，考慮貨運環節的流程處理能力進行貨運產品開發的系統化方法。通過分析國貨航班計劃、機型安排等影響流程能力的因素，評估了中歐貨運通道的容量和速度屬性，建立了含屬性的中歐貨運網絡模型，并考慮合作貨運代理服務商的流程能力。

以上為我國航空運輸的主要研究方向，而本文重點分析我國航空運輸市場情況，高新行業情況，以及中國航空進口物流的核心競爭力的現狀。

2 中國航空進口的主要流向分析

2.1 與中國航空進口物流高度相關的具體產品和規模

結合海關數據，對與航空進口物流高度相關的22項產品進行分析和統計，主要涉及食品冷鏈、醫藥、化工、機電、藝術品及古董等進口產品。2021年，22項、六大類產品類章的總進口貨值為86403億元，具體產品貨值及排行見表1。其中，機電及零部件進口貨值最高，前三類高相關產品類別貨值占比90%左右。

表1 與航空進口高相關產品及類別的進口貨值及占比

2.2 航空進口物流的主要貨源地

根據2021年統計數據，航空貨運進口高度相關產品的貨源國貨值排序見表2。

表2 與航空進口高相關產品的進口貨值排序 單位：千美元

如表2和表3所示，中國臺灣、歐盟、韓國、日本、德國、美國、越南、馬來西亞、泰國、瑞士、法國、新加坡、菲律賓、英國、南非、意大利、澳大利亞、印度尼西亞、加拿大、荷蘭排名前二十。按產品大類出口貨源國及地區貨值排序(取前20名)見表3。

表3 按產品大類出口貨源國的貨值排序 單位：千美元

從以上數據分析可以得出：

第一，中國臺灣、歐盟、韓國、日本、德國、美國、越南、馬來西亞、泰國、瑞士、法國、新加坡、菲律賓、英國、南非、意大利、澳大利亞、印度尼西亞、加拿大、荷蘭是空運進口高相關產品的主要貨源地，整體進口貨值占94%以上。即中國臺灣、歐盟國家、東盟國家、日本、韓國、美國是空運進口高相關產品的主要貨源地。

第二，從產品大類和行業上看，中國臺灣、歐盟國家、日本、韓國、美國、越南、泰國、馬來西亞、新加坡是機電及零部件和醫療器械的主要貨源地；歐盟國家、日本、韓國、澳大利亞、馬來西亞是化學及藥品的主要貨源地；東盟國家、俄羅斯、美國、南美國家是生鮮類食品的主要貨源地；瑞士、歐盟、南非、東盟、日本、韓國等是珠寶及貴金屬和文藝及消費品類的主要貨源地。

2.3 空運進口高相關產品在中國的區域分布

結合中國產業分布情況，進口貨值在90%左右的是高新技術行業、生鮮冷鏈食品行業、化學及藥品行業。

2.4 空運進口高相關產品的進口流向布局

根據以上統計及分析，可以得出空運進口高相關產品的進口主要流向。

第一，機電零部件貨物。中國臺灣、歐盟國家、日本、韓國、美國至上海、江蘇、北京、鄭州、西安、成都、長沙、廣東、福建。

第二，醫療器械貨物。中國臺灣、歐盟國家、日本、韓國、美國至京津冀地區、上海、江蘇、武漢、南寧、拉薩、粵港澳大灣區。

第三，化學及醫藥貨物。歐盟國家、日本、韓國、澳大利亞、馬來西亞至上海、南京、鄭州、西安、南昌、武漢、長沙、云南、貴州、成都、重慶、南寧、粵港澳大灣區。

第四，生鮮類貨物。東盟國家、俄羅斯、美國、南美國家至山東、江蘇、北京、天津、長沙、成都、重慶、粵港澳大灣區、云南、甘肅。

3 目前主要航空貨運及物流企業的經營布局

3.1 國內航空貨運產業鏈及主要經營單位

航空貨運產業鏈見圖1。

圖1 航空貨運產業鏈

3.2 國內航空貨運行業競爭情況

3.2.1 從營業收入來看

主要航空貨運企業的經營對比見表4。

3.2.2 從區域布局來看

航空貨運發展與區域經濟發展高度相關，國內航空產業多位于東部經濟發達地區，以北上廣深等一線城市及核心省會城市為中心形成區域集中地，并做出相應的布局。

4 中國航空進口物流核心競爭力的研究

4.1 長期的獲客能力

中國航空進口高相關產業的貨源地和進口地相對比較集中，集中精力跟進機電零部件產業、醫療器械產業、化學及醫藥產業及生鮮食品類行業，獲得長期的貨源支持，是航空進口物流的持續能力要求，具體包括以下：一是中國本地相關重點行業頭部企業的持續跟進和長期合作；二是重點貨源地相關重點行業頭部企業的持續跟進和長期合作；三是對中小直客、貨代同行的相關物流產品的推廣(線上、線下)。

表4 主要航空貨運企業的經營對比

4.2 穩定的干線運力

中國民航在國際航空貨運市場中的競爭能力較弱，民航國際運力僅占國際航線貨量的三成，在全貨機數量規模、機型結構、干線裝載率等方面均與國外發達國家有較大差距。而受到新冠肺炎疫情的影響，2020年、2021年國際航空運力下降15%以上，造成航空運力緊缺，運價上漲。無論是航空出口還是航空進口，中國本土都缺乏穩定的國際干線運力布局。因此，對于重點航線的干線運力，需要重點布局和考慮。

一是歐美至中國：除北上廣深一線城市外，重點考慮完善到江蘇、中部(鄭州、長沙、武漢)和西部(成都、西安)的干線能力；二是日韓至中國：除北上廣深一線城市外，重點考慮完善到江蘇、中部(鄭州、長沙、武漢)和南部(南寧)的干線能力；三是東南亞至中國：東南亞至中國的生鮮食品，至云南、貴州等地通過陸運跨境來完成運輸，到主要港口通過海運快船來完成運輸，可以考慮加強至中西部地區、主要的消費一線城市、海南自貿區的干線能力。

4.3 完善的網絡和樞紐能力

選擇空運服務的主要原因是快速時效，快速、精準的空運全鏈路服務更需要完善的網絡能力來支撐。進口空運物流服務對網絡服務能力的需求如下：一是主要貨源地的提貨和揀配能力：主要貨源地具備提貨、操作、揀配能力，相關能力覆蓋主要貨源地的生產地和出貨地；二是主要進口區域的落地操作和配送能力：在主要進口區域有及時響應能力和操作能力，具備集疏運的樞紐能力；三是高效的通關效率和速度：協同主要貨源地和中國海關建立快速進口通關流程，加快通關效率和速度。

4.4 進口運輸距離會影響中國不同地區高新企業的進口空運偏好

西部地區生產的多是科技含量低的勞動密集型產品，比較適合于大規模的海洋運輸方式。當進出口的平均運輸距離增加時，中西部地區原本較小的貿易規模進一步縮小，而航空運輸適合于小規模轉移貨物，因此在中部地區和西部地區會隨著平均運輸距離的增加而更大幅度地增加對空運的使用。

綜合以上分析，中國東部地區、中西部運距較長的高科技行業、高附加值產品，以及對生鮮食品消費能力高的城市，對空運進口服務的需求比較大。

4.5 敏捷的信息化處理能力

需要航空貨運及物流企業共同做好以下信息化能力的建設：一是搭建航空物流信息的公眾大型平臺；二是增加接口系統的開口，提高系統質量；三是構建航空貨運聯網貨物查詢平臺。