全球海運(yùn)費(fèi)用“斷崖式下跌”背后

潘曉彤 昭東

“金九銀十”的說法在全球海運(yùn)業(yè)曾經(jīng)也同樣適用，不過在今年的傳統(tǒng)旺季，海運(yùn)市場(chǎng)卻遭受陣陣寒流。主要海運(yùn)航線的運(yùn)價(jià)“斷崖式”暴跌，集裝箱航運(yùn)分析師表示，在能源價(jià)格大漲和通脹攀舁的推動(dòng)下，全球經(jīng)濟(jì)衰退的背景正在拖累航運(yùn)市場(chǎng)，而這樣的跌勢(shì)很有可能延續(xù)至明年。這一變化對(duì)中國(guó)產(chǎn)品、中國(guó)企業(yè)會(huì)產(chǎn)生什么影響？《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者對(duì)此進(jìn)行了調(diào)查。

中國(guó)圣誕商品能否按時(shí)送到歐洲

上海航運(yùn)交易所9日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為2562.12點(diǎn)，較上期下跌10%,連續(xù)13周下跌。在該機(jī)構(gòu)今年發(fā)布的35期周度報(bào)告數(shù)據(jù)里，已有30周下跌。

另據(jù)波羅的海海運(yùn)交易所的數(shù)據(jù)顯示，今年1月，中國(guó)至美國(guó)西海岸航線40英尺集裝箱的價(jià)格約1萬美元，8月價(jià)格約為4000美元，暴跌60%,相較于去年最高點(diǎn)的2萬美元均價(jià)，跌幅超過80%。東南亞泰越航線市場(chǎng)波動(dòng)較大，由于航線貨運(yùn)需求缺口較大，單周下跌37.1%,即期市場(chǎng)訂艙價(jià)格大幅下跌，甚至出現(xiàn)少量零運(yùn)費(fèi)、負(fù)運(yùn)費(fèi)的情況。

供應(yīng)鏈平臺(tái)機(jī)構(gòu)Freight Waves的數(shù)據(jù)表示，目前，在洛杉磯、長(zhǎng)灘島、鹿特丹等全球知名港口很難再看到數(shù)百艘船舶大排長(zhǎng)龍等待靠泊的情況。截至今年8月29日，洛杉磯港有5.0176萬個(gè)集裝箱，而在去年11月下旬，這一數(shù)字高達(dá)9.0397萬個(gè)；當(dāng)天，僅有8艘集裝箱船舶在海上等待停靠南加州附近港口，而去年同一時(shí)間，這一數(shù)字為48艘。

隨著圣誕季越來越近，許多貿(mào)易商開始擔(dān)心中國(guó)的圣誕商品能否按時(shí)送到，漢堡貿(mào)易商尤丹對(duì)《環(huán)球時(shí)報(bào)》駐德國(guó)特約記者表示，疫情前，他每年都要去中國(guó)義烏等地采購(gòu)圣誕裝飾、玩具、自行車等圣誕商品。刖兩年因?yàn)橐咔楹凸?yīng)鏈斷裂，生意受到嚴(yán)重影響。今年，中歐海運(yùn)情況轉(zhuǎn)，海運(yùn)價(jià)格下降，對(duì)貿(mào)易商來說是好事。壞消息是歐元值，商品價(jià)格上漲。好在中國(guó)物價(jià)未出現(xiàn)歐美那么高的通脹。

“盡管歐洲人現(xiàn)在因?yàn)楦撸Q節(jié)仍要過，對(duì)中國(guó)商品的需求仍很天?！庇鹊しQ，中國(guó)商品在價(jià)格、種類和質(zhì)量等各個(gè)指標(biāo)上仍具有很大的優(yōu)勢(shì)。雖然調(diào)查顯示，超過2/3的德國(guó)公司預(yù)計(jì)12月份的交貨會(huì)出現(xiàn)問題，但他仍認(rèn)為，按照現(xiàn)在海運(yùn)的情況，會(huì)比去年要好。

從畸高到正常

什么原因?qū)е潞＿\(yùn)價(jià)格暴跌？復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)研究所教授丁純告訴《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者，歐美國(guó)家通脹率高企，疊加地緣沖突、能源危機(jī)以及疫情，使得航運(yùn)需求大幅萎縮，這是導(dǎo)致全球海運(yùn)費(fèi)暴跌的主要原因。丁純認(rèn)為，雖然現(xiàn)在的暴跌是將去年畸高的運(yùn)價(jià)拉回到相對(duì)正常的水，“但這意味著海運(yùn)運(yùn)費(fèi)的天價(jià)時(shí)代落幕了”。

中國(guó)國(guó)際海運(yùn)網(wǎng)首席執(zhí)行官康樹春對(duì)《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者說，供需間的不平衡導(dǎo)致海運(yùn)運(yùn)費(fèi)暴跌。疫情期間由于供應(yīng)鏈斷裂，部分國(guó)家某些物資出現(xiàn)斷供情況，多國(guó)發(fā)生“囤貨潮”，這也導(dǎo)致去年海運(yùn)費(fèi)用畸高的發(fā)生。今年由于全球經(jīng)濟(jì)通脹壓力大，需求下降，與此同時(shí)，此前囤積的庫(kù)存市場(chǎng)無法消化，使得歐美進(jìn)口商減少甚至取消了商品訂單，“訂單荒”在全球蔓延。

今年8月，沃爾瑪公司表示取消數(shù)十億美元訂單；此后不久，又一零售商塔吉特表示取消了超15億美元訂單?？禈浯罕硎?，作為在物流體系中最前端的一環(huán)，這些零售商對(duì)市場(chǎng)的風(fēng)向是最敏感的，它們大面積取消訂單意味著歐美國(guó)家的采購(gòu)能力、消費(fèi)能力都在萎縮。

上海國(guó)際航運(yùn)研究中心首席信息官徐凱對(duì)《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者表示，港航大數(shù)據(jù)顯示，去年第三季度，全球集裝箱船約30%處于停泊狀態(tài)，今年同期這一比例下降至約26%,這說明全球的航運(yùn)周轉(zhuǎn)能力提升了。另一方面，全球商品貿(mào)易對(duì)于運(yùn)力的需求卻下降了，因此，運(yùn)價(jià)走低是必然的。

此外，航運(yùn)巨頭大批薪船下水則加劇了供需之間的落差?？禈浯罕硎荆ツ昊叩倪\(yùn)費(fèi)讓不少船運(yùn)公司賺得盆滿缽滿，部分大型航運(yùn)公司將盈利投入到新造船只上，而在疫情前，全球海運(yùn)運(yùn)力已經(jīng)高于運(yùn)量?！度A爾街日?qǐng)?bào)》援引能源與船舶咨詢公司Braemar的說法稱，未來兩年將有一系列新船下水，預(yù)計(jì)明年和2024年船隊(duì)凈增長(zhǎng)率將超過9%,而集裝箱貨運(yùn)量的同比增速在2023年就將轉(zhuǎn)為負(fù)值廠這會(huì)使得全球運(yùn)力和運(yùn)量間的失衡進(jìn)一步加劇。

中企應(yīng)避免內(nèi)部?jī)r(jià)格戰(zhàn)

《華爾街日?qǐng)?bào)》認(rèn)為，由于國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)局勢(shì)的諸多不確定性，在今年的剩余時(shí)間至明年，航運(yùn)費(fèi)很可能進(jìn)一步下跌?？禈浯焊嬖V《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者，雖然目前海運(yùn)運(yùn)費(fèi)暴跌，但仍比疫情前的水平略高，綜合考慮現(xiàn)在全球通脹率高企、油價(jià)飆高、物價(jià)上漲等因素，目前的運(yùn)費(fèi)價(jià)格算是在合理區(qū)間內(nèi)。不過，從目前的全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)來看，海運(yùn)運(yùn)費(fèi)下跌趨勢(shì)是肯定的，但跌到什么程度以及何時(shí)跌停難下定論。

徐凱認(rèn)為，去年海運(yùn)運(yùn)費(fèi)的畸高是反常的，而今年的極速暴跌則更為反常，應(yīng)該是航運(yùn)公司對(duì)市場(chǎng)變化的過激反應(yīng)。他告訴《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者，今年很多班輪公司都有新集裝箱船下水，周轉(zhuǎn)運(yùn)力很充沛，但全球海運(yùn)訂艙需求量卻在萎縮。為了維持班輪的貨物裝載率，船運(yùn)公司試圖以運(yùn)費(fèi)為杠桿撬動(dòng)需求。但市場(chǎng)運(yùn)輸需求低迷的本質(zhì)是貿(mào)易需求萎縮，用降價(jià)的策略不會(huì)帶來任何新的需求，反而會(huì)導(dǎo)致惡性競(jìng)爭(zhēng)，攪亂海運(yùn)市場(chǎng)的祕(mì)序。

“國(guó)際海運(yùn)費(fèi)用的適度下跌是合理的，但持續(xù)暴跌不利于整個(gè)市場(chǎng)的正常發(fā)展”,徐凱認(rèn)為，未來海運(yùn)運(yùn)費(fèi)不會(huì)下跌并穩(wěn)定在2019年水平以下，回到略高于或接近2019年的水平是比較理性的區(qū)間。徐凱透露，年初時(shí)，不少貨主為避免再出現(xiàn)一角難求的情況，與海運(yùn)物流公司簽訂長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)，而現(xiàn)在市場(chǎng)即期運(yùn)費(fèi)已遠(yuǎn)低于簽訂價(jià)格。如果國(guó)內(nèi)海運(yùn)物流企業(yè)盲目跟隨降價(jià)，不僅會(huì)損害貨主利益，也不利于長(zhǎng)期合作，并且降價(jià)也不能帶來運(yùn)輸需求的增加，“與其打價(jià)格戰(zhàn)不如提升服務(wù)水平,或者開發(fā)速航、集貨物流等新業(yè)務(wù)”。

徐凱還表示，今年出口企業(yè)“一箱難求”的情況肯定不會(huì)再出現(xiàn)，但這并不意味著給制造業(yè)傳遞盈利的利好信號(hào)。在影響企業(yè)收益的關(guān)鍵因素中，運(yùn)費(fèi)占比極小，通常在集裝箱貨物價(jià)值的1%以內(nèi)。對(duì)于國(guó)內(nèi)出口企業(yè)來說，徐凱認(rèn)為，更重要的是貨物的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)方和銷量，而歐美經(jīng)濟(jì)衰退、通脹加劇，同時(shí)去年超訂貨物還要消化一段時(shí)間，購(gòu)買力下降將會(huì)持續(xù)一段時(shí)間?！耙鉀Q這一痛點(diǎn)，一是加強(qiáng)區(qū)域一體化，提升我國(guó)供應(yīng)鏈物流的跨國(guó)管理能力，打通供應(yīng)鏈的堵點(diǎn)；二是要培育更多優(yōu)秀的中資跨國(guó)企業(yè)和品牌，提升制造業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、創(chuàng)新研發(fā)能力，讓中國(guó)擺脫只是'世界工廠'的'標(biāo)簽，推動(dòng)'中國(guó)智造'的高質(zhì)量產(chǎn)品去吸引更多的國(guó)際消費(fèi)需求?！毙靹P說。▲