R C E P 各國鋼鐵工業簡介（中）

黃 濤

（接上期）

日本主要鋼鐵企業包括：日本制鐵（2020年鋼產量3765萬噸，世界第7位）、JFE鋼鐵公司（鋼產量2659萬噸，世界第13位）、神戶制鋼公司（鋼產量569萬噸，世界第65位）、東京制鋼公司（鋼產量224萬噸，世界第133位）。2020年日本鋼鐵產業集中度CR4為86.8%（見表9）。

表9 2020年日本主要鋼鐵企業粗鋼產量世界排名 萬噸

韓國主要鋼鐵企業包括：浦項集團（2020年鋼產量4060萬噸，世界第5位）、現代鋼鐵公司（鋼產量1907萬噸，世界第17位）、東國制鋼公司（鋼產量350萬噸，世界第101位）。2020年韓國鋼鐵產業集中度CR3為94.1%（見表10）。

表10 2020年韓國主要鋼鐵企業粗鋼產量世界排名 萬噸

澳大利亞最大的鋼鐵企業博思格鋼鐵公司2020年鋼產量569.1萬噸，位居世界第66位。

越南主要鋼鐵企業包括：中國臺灣臺塑河靜鋼鐵公司（《金屬通報》未列入全球鋼鐵企業鋼產量排名，2020年鋼產量約700萬噸）、和發集團（鋼產量580萬噸，世界第63位）、越南鋼鐵公司（鋼產量236萬噸，世界第130位）。2020年越南鋼鐵產業集中度CR3為86.8%。

3.鋼鐵貿易

（1）RCEP 出口

鋼鐵產品一直是RCEP成員國國際貨物貿易中的主力品種之一。2016-2020年，RCEP成員國鋼鐵產品合計直接出口量占全世界的比重約為三分之一，2016年甚至超過40%。2020年世界各國總計出口鋼鐵產品3.9億噸，RCEP成員國合計出口鋼鐵產品1.34億噸，占比達到33.9%（見表11）。

表11 2016-2020年RCEP鋼鐵產品出口量 萬噸，%

（2）RCEP 進口

2016-2020年，RCEP成員國鋼鐵產品合計直接出口量占全世界的比重在四分之一以上。2020年RCEP成員國合計出口鋼鐵產品1.08億噸，占比達到28.0%（見表12）。

表12 2016-2020年RCEP鋼鐵產品進口量 萬噸，%

（3）東亞成員國貿易

①出口

作為世界主要的鋼鐵產品出口大國，2020年中日韓三國鋼材出口量位居世界第一、第二和第四位，合計占世界總計出口量的27.5%。

2016-2020年，中國鋼材出口波動較大，從2016年出口次峰值1.08億噸降至5139.3萬噸，主要是期初中國鋼鐵市場疲軟，國內價格低迷，鋼鐵企業通過加大出口力度，緩解自身經營壓力。同時，鋼材出口退稅政策，也從側面鼓勵鋼鐵企業出口。之后中國開始鋼鐵行業供給側改革，淘汰落后、壓減產能、嚴禁新增產能、取締“地條鋼”，重塑鋼鐵供需平衡，國內市場明顯好轉。再加上嚴格環保，促使鋼鐵企業的出口意愿降低。

日本和韓國鋼材出口波動較小，日本鋼材出口一般保持在3000～4000萬噸之間，但2020年是近10年首次低于3000萬噸；韓國鋼材出口一般在3000萬噸左右，但2020年也大幅減少。整體看，三國鋼材合計出口量呈下滑走勢（見表13）。

表13 2012-2020年中日韓三國鋼鐵產品出口量 萬噸

②進口

與此同時，中國和韓國也是鋼鐵產品進口規模較大的國家，2020年中國進口鋼材3790.5萬噸，遠高于上年的1551.1萬噸，位居世界第1位；韓國進口鋼材1150.2萬噸，位居世界第2位。

2020年前中國鋼材進口常年保持在1300～1500萬噸，但2020年大幅增加了2239.4萬噸。日本鋼材進口總體保持平穩，一直保持600萬噸左右。韓國鋼材進口相對波動較大，主要受國際市場影響，國際市場價格下跌時，韓國鋼材進口就會多些，反之亦然（見表14）。

表14 2012-2020年中日韓三國鋼鐵產品進口量 萬噸

總體上，東亞地區是鋼材凈出口地區，中日韓均為鋼材凈出口大國。2020年，中國凈出口鋼材1348.8萬噸；日本凈出口2475.8萬噸；韓國凈出口1611.7萬噸。

展望未來，中國構建“雙循環”新發展格局，實施“雙碳”目標的“能耗雙控”“鋼鐵雙控”政策，取消鋼材出口退稅，將在一定程度上抑制鋼材出口。基于此，東亞地區仍將是鋼材凈出口地區，但凈出口量有所縮減。