新型肥料產業現狀分析與發展展望

馮尚善

（中國磷復肥工業協會，北京 100013）

2021 年，我國復合肥行業迎來了近10 年來最大的挑戰，世界范圍內原料價格風云變幻，供應趨緊，國內外市場跌宕起伏，政府調控力度空前。市場推動復合肥行業走向巨變，產業鏈延伸、企業整合、工藝優化、產品創新等步入了新一輪的調整期。

當前，我國復合肥行業以產能和產量規模增長為特征的外延式發展階段已經過去，行業的工作重心逐步轉到“轉型升級、提質增效”上來，針對不同區域土壤和農作物的養分需求，開發各種新型肥料產品已成為行業發展的主旋律。

新型肥料，是相對于傳統肥料而言，通過添加有效助劑形成新配方或新技術制備的，能夠顯著提高或增加肥效的肥料新品種。目前市場上常見的種類有：包膜（裹）緩控釋肥料、穩定性肥料、脲醛類緩釋肥料、水溶性肥料、腐植酸類肥料、海藻酸類肥料、氨基酸類肥料、中微量元素肥料、有機類肥料、微生物類肥料、土壤調理劑等。

2022 年3—4 月，中國磷復肥工業協會（以下簡稱協會）新型肥料分會對2021 年復合肥行業中新型肥料的產業現狀進行了調研，進一步厘清新型肥料產業的市場運行情況，系統研究新型肥料產業存在的問題與發展趨勢，為新型肥料產業的健康發展提供參考。

1 復合肥行業運行情況

1.1 產業集中度進一步提高

2021 年，協會統計范圍內企業（以下簡稱統計范圍內）復合肥總產能5 268萬t，占全國復合肥總產能的26%左右；總銷量2 703.6 萬t，占全國復合肥總銷量的45%左右，遠遠超過總產能占比。在不考慮淡旺季因素的前提下，統計范圍內企業的產能利用率為51.3%（2019 年為49.1%，2020 年為50.4%），比2020年提高0.9個百分點，也遠遠超過復合肥行業平均水平（行業產能利用率約為30%）。

綜合判斷，復合肥行業的產業集中度在進一步提高，繼續向具有品牌優勢、銷售渠道優勢、產品創新優勢、資金優勢和產業鏈優勢的企業集中。

1.2 生產工藝向低碳綠色方向發展

復合肥企業的新建、改建裝置向綠色低碳方向發展。

噴漿工藝和蒸汽造粒滾筒工藝由于能耗高、安全環保要求趨嚴、投資較大等因素，近幾年新建裝置較少。原蒸汽造粒滾筒工藝向氨酸、半料漿造粒滾筒工藝等改造，據了解半料漿造粒滾筒工藝能耗比蒸汽造粒滾筒工藝節約20%左右。

高塔熔融造粒工藝雖然投資較大，但是能耗較低，大約是噴漿工藝的30%、滾筒造粒工藝的80%，特別是在生產高氮復合肥產品時有較大的成本優勢，近幾年在部分用肥大省或者有尿素原料優勢的地區新建裝置較多。

擠壓復合肥工藝得到快速發展，截至2021 年年底全國產能超過400 萬t/a，產量大約120 萬t/a。主要原因是：綜合能耗折標準煤約10 kg/t，碳（以CO2計）排放量約25 kg/t，約為高塔造粒工藝碳排放量的40%、滾筒造粒工藝碳排放量的35%。

1.3 產業布局向農業用肥大省轉移

我國復合肥生產主要集中在湖北、山東、江蘇和安徽等區域。據了解，近幾年東北三省共新建高塔復合肥裝置20 多套，河南寧陵縣新建復合肥產能達到500 萬t/a 左右，新疆新建水溶肥產能超過100萬t/a。越來越多的肥料生產企業向農業用肥大省轉移或新建產能，達到降低綜合成本和快速響應市場需求的目的，提高了企業的綜合競爭力。

1.4 產品結構向農作物專用肥和新型肥料方向調整

10 年前，新型肥料受到新興肥料企業和中小微型肥料企業的寵愛，從無到有、從有到大，逐漸發展成復合肥行業中耀眼的新星，市場占比逐年提高。近幾年，國內大型復合肥企業對新型肥料越來越重視，從研發、生產和銷售方面都投入了大量人力物力，有力地推動了新型肥料產業的快速發展。另外，隨著我國測土施肥技術不斷提高，企業根據不同區域、不同土壤和不同農作物定制的農作物專用配方產品越來越多。農作物專用肥和新型肥料在大型復合肥企業產品結構中的占比越來越高，引導整個復合肥行業的產品結構發生質的變化。

2 2021年新型肥料市場運行情況

2.1 復合肥行業中新型肥料銷售量占比情況

2021 年，統計范圍內新型肥料銷售973.4 萬t，占比36%左右，比2020 年降低2.93 個百分點。主要原因是：2021 年復合肥主要原料價格大幅度上漲導致成本上升，復合肥漲價造成復合肥市場銷售難度增大，新型肥料相比傳統復合肥價格較高，一定程度上影響了新型肥料的銷售推廣。

2.2 各種類新型肥料市場占比情況

統計范圍內，2021 年各種類新型肥料市場占比見圖1。由圖1 可知，新型肥料中腐植酸類肥料、包膜（裹）緩控釋肥料和穩定性肥料市場占比排名前3。

圖1 2021年各種類新型肥料市場占比情況

近3年，統計范圍內各種類新型肥料市場占比有漲有跌（見圖2），占比較大的腐植酸類肥料、穩定性肥料和水溶性肥料同比均出現了不同程度的下降，有機類肥料、微生物類肥料、氨基酸類肥料和海藻酸類肥料同比提高。

圖2 2019—2021年各種類新型肥料市場占比情況

各種類新型肥料市場占比變化的主要原因是：占比較大的種類因市場上的競爭品較多利潤率下降，占比小的種類因市場競爭小而利潤率可觀。

2.3 國內大型復合肥企業各種類新型肥料銷量排名靠前

統計范圍內，從各種類新型肥料2021 年的銷量排名來看，銷量第一企業均是行業內的大中型企業（見表1）。但是在企業產品結構中，大型企業新型肥料的占比要低于中小型企業的占比。

表1 2021年各種類新型肥料銷量第一企業

大型復合肥企業對新型肥料的研發越來越重視，將進一步影響市場的新型肥料格局。

3 新型肥料產業存在的問題

1） 產品標準方面 新型肥料產品標準體系不夠完善，還需繼續規范。市場上還存在“炒”概念的產品，有的產品在執行概念化的企業標準，有的甚至無標準可依，特別在功能型肥料和土壤調理劑（或土壤修復劑）產品方面。

2） 成本和價格方面 新型肥料添加的增效劑一般是外部采購，并且采購價格較高，造成新型肥料的制造成本上升50 ～100 元/t，再加上中間銷售商的加價，新型肥料終端銷售價格比同配比的傳統肥料高200 ～500元/t，造成市場推廣難度較大。

3） 產品質量方面 增效劑效果受供貨方和生產工藝的影響，造成新型肥料效果不一，有的甚至沒有效果。并且有的企業不具備增效物質的檢驗條件，對新型肥料的中控檢驗和出廠檢驗形同虛設，無法保證出廠產品合格。

4） 產學研結合方面 行業內有實力的企業（例如新洋豐農業科技股份有限公司、云圖控股、史丹利、施可豐等）和科研單位都有緊密的合作，新產品更新換代比較快。而大多數中小型企業沒有能力實現產學研的結合，大多靠自主研發和模仿，導致新型肥料產品更新比較慢。

5） 農化服務方面 新型肥料對農化服務的專業要求比較高，需要專業的農化服務人員提供技術資料整合、產品效果推廣、農化知識培訓、測土配方、試驗示范和田間地頭的問題解決等方面的服務。另外，以農作物、土壤需求導向型的測土施肥新型肥料的生產和研發體系還不夠完善，能實現測土施肥的比例還很低。

4 新型肥料產業發展趨勢

4.1 助劑添加方便且成本低的新型肥料將繼續占有較高的比例

穩定性肥料和腐植酸類肥料由于助劑添加方法比較簡單，并且添加成本比較低，施肥效果明顯，適合大田農作物施用，在新型肥料中占比將一直比較高。

4.2 利潤率高且效果明顯的新型肥料占比將繼續提高

海藻酸類肥料、氨基酸類肥料和中微量元素類肥料等新型肥料的占比低，市場上的競爭同品相對較少，近幾年的利潤率保持在較高的水平，產品效果明顯，復合肥企業相對會提高其在公司內部的結構占比，未來幾年其占比會有一定幅度的提升。

4.3 綠色環保的新型肥料將繼續受寵

有機類肥料和微生物類肥料順應了國家有機肥替代和改良土壤的綠色環保趨勢，在近幾年均呈現較大幅度的增長。未來由于生產技術更加成熟，并且成本較低、利潤率較高，將受到大型復合肥企業的重視，產銷量將會進一步提高。

4.4 降低新型肥料的成本是必然選擇

越來越多有實力的復合肥企業將通過自主研發或技術轉讓方式，自行生產肥料增效助劑，以降低新型肥料成本，新型肥料出廠價格將呈下降趨勢。

4.5 對新型肥料的作用機制、產品效果等方面的研究將越來越受重視

隨著現代農業的需求和政策方向性的引導，復合肥生產企業和研發機構將越來越重視新型肥料對土壤和作物在作用機制、產品效果等方面的研究，從“論文式研究”向“實效性研究”方向轉變，從“復制創新”模式向“技術研發創新”模式轉變。

4.6 新型肥料的農化服務將越來越專業化、標準化

隨著新型肥料市場占比提高和競爭加劇，新型肥料企業將不斷改進和完善農化服務模式，提高農化服務水平，引導農民對新型肥料的認知和應用。企業將加大農化服務方面的創新，不斷加大農化服務人員和農化專用設備的投入，從農化知識培訓、測土配方、試驗示范和農技推廣等方面逐漸建立一套標準化的體系，不斷推動多元化職業農民培訓機制，促進新型肥料大規模推廣應用。

5 結語

新型肥料作為化肥行業對農業需求精細化適應性調整的結果，以及化肥行業依托技術進步轉型升級的正確方向，已經開啟了不可逆轉的行程，無論是工業界還是農業界都會從中獲得利益。從長遠看，宏觀形勢的影響都會趨于支撐新型肥料的發展與進步，我們樂于順勢而為，讓更多的新型肥料應用于中國，乃至世界農業大市場。